Voorwaardelijke logica instellen voor opsommingseigenschappen

Gebruik logica voor voorwaardelijke eigenschappen om te definiëren wanneer extra eigenschappen moeten worden weergegeven of een waarde vereisen op basis van gebruikersinvoer. Logica kan alleen worden toegepast op opsommingseigenschappen (bijv. vervolgkeuzelijst, enkel selectievakje) en wordt overal afgedwongen waar gebruikers handmatig records maken of bijwerken. Het gebruik van voorwaardelijke logica helpt bij het standaardiseren van gegevensinvoer, vermindert het aantal ontbrekende gegevens en zorgt voor consistente records. U kunt bijvoorbeeld logica instellen om de eigenschap Mobiel telefoonnummer te vereisen zodra de waarde voor Voorkeurscommunicatiemethode van een contactpersoon is ingesteld op Tekst.

Opmerking: als u een gebruiker bent in een Starter account, lees dan hoe u in plaats daarvan voorwaardelijke logica kunt instellen voor pijplijnfasen.

Voorwaardelijke logica toevoegen

Om nieuwe logica in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Eigenschappen.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens een object (bijv. Contactpersonen).
4. Klik op het tabblad Voorwaardelijke logica.
5. Klik op Logica maken.
6. In de logica-editor voor eigenschappen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Controlerende eigenschap en selecteer vervolgens de eigenschap die de voorwaardelijke logica activeert.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Operator en selecteer een operator (bijv. is gelijk aan, is geen van, is bekend).
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een optie en selecteer de waarde die ervoor zorgt dat extra eigenschappen verschijnen of vereist worden wanneer ze worden geselecteerd.

• Klik in de sectie Afhankelijke eigenschappen op + eigenschap toevoegen en selecteer de eigenschap.
• Schakel het selectievakje Vereist in om een eigenschap verplicht te maken. Als een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers de record niet maken of bijwerken totdat ze er een waarde voor hebben ingesteld.
• Klik en versleep een eigenschap om de volgorde aan te passen als je meerdere afhankelijke eigenschappen hebt toegevoegd. De eigenschappen worden in deze volgorde weergegeven wanneer ze verschijnen in het Maak record-formulier of bij het bewerken van een record.
• Klik rechtsboven op Logica opslaan.

Voorbeeld: Gebruik 'is een van' operator voor contactkwalificatie

In het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe je de eigenschap Kooprol kunt vereisen als de Levenscyclusfase aan bepaalde criteria voldoet.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Eigenschappen.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Contactpersonen.
4. Klik op het tabblad Voorwaardelijke logica.
5. Klik op Logica maken.
6. In de logica-editor voor eigenschappen:
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Controlerende eigenschap en selecteer Levensduurfase.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Operator en selecteer Is een van.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies een optie en selecteer vervolgens Marketing Qualified Lead en Sales Qualified Lead.
   • Klik in het gedeelte Afhankelijke eigenschappen op Eigenschap toevoegen en selecteer dan de Kopersrol.
   • Schakel het selectievakje Vereist in.
   • Klik rechtsboven op Logica opslaan.

Voorwaardelijke logica gebruiken voor opsommingseigenschappen

De logica is van toepassing wanneer je handmatig een record maakt of bewerkt op je desktop, op een record, de startpagina van het object, de HubSpot mobiele app of in de HubSpot Sales-extensie. De logica is niet van toepassing bij het bewerken van records met andere HubSpot tools, zoals workflows.

Als je bijvoorbeeld logica hebt ingesteld om de eigenschap Werkgelegenheid rol te vereisen wanneer Werknemer de Senioriteit Werkgelegenheid van de contactpersoon is, verschijnt de afhankelijke eigenschap bij het instellen van de waarde van de controlerende eigenschap in de onderstaande voorbeeldscenario's.

Handmatig een record maken

De waarde in een record bewerken

De waarde op een objectindexpagina bewerken

De waarde in een afspeelboek bewerken

De waarde bewerken binnen de HubSpot mobiele app

Schermafbeelding van iOS app

Bestaande voorwaardelijke logica bewerken of verwijderen

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Eigenschappen.
3. Klik op de pagina Eigenschappen op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens een object.
4. Klik op het tabbladLogica voor voorwaardelijke eigenschappen.
5. Bestaande logica bewerken:
   • Beweeg de muis over de conditie die je wilt wijzigen en klik vervolgens op Bewerken.
   • Werk in de editor de controlerende eigenschappen, afhankelijke eigenschappen of operator (bijv. is een van) bij en klik op Logica opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.
6. Bestaande logica verwijderen:
   • Beweeg de muisaanwijzer over de voorwaarde die u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.
   • Klik in het dialoogvenster op Verwijderen om te bevestigen.