Maak aangepaste modules om te gebruiken in offertesjablonen

Maak aangepaste modules voor offertesjablonen om het uiterlijk, de inhoud en de logica aan te passen. Gebruik deze om offertesjablonen aan te passen aan de behoeften van uw bedrijf.

Voordat u aan de slag gaat

Voordat u aan de slag gaat met aangepaste modules, moet u weten welke stappen u vooraf moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Zorg dat u de vereisten begrijpt

Als u niet bekend bent met React, HTML, JavaScript en CSS, werk dan samen met een ontwikkelaar om aangepaste modules te maken.

Beperkingen en aandachtspunten

• Het is niet mogelijk om via de API aangepaste, zelf geprogrammeerde modules te maken of aan een offerte toe te voegen. API-gebruikers kunnen sjablonen selecteren waarin aangepaste modules zijn opgenomen.

• Er is slechts één drag-and-drop-gebied beschikbaar. Complexe paginalay-outs, zoals één module als apart onderdeel van de gehele offerte, worden niet ondersteund.

• U moet de vaste container van de offerte gebruiken. De HTML van de koptekst van de site kan worden aangepast om de breedte van het drag-and-drop-gebied te wijzigen.

• U kunt aangepaste CSS gebruiken om de statusbalk bovenaan offertes te verbergen.

Veelvoorkomende toepassingen

Aangepaste modules bieden flexibiliteit om offertesjablonen op verschillende manieren aan te passen. Bekijk hieronder veelvoorkomende gebruikssituaties.

Maak een module voor een tabel met regelitems

Maak een aangepaste tabel met regelitems die aansluit bij uw zakelijke behoeften. Bijvoorbeeld:

• Secties toevoegen: toon regelitems in secties op basis van eigenschappen. Bijvoorbeeld aparte secties voor producten en diensten of voor eenmalige en terugkerende regelitems.

• Aangepaste totaalmodule: toon een overzicht van de offerte of aangepaste berekeningen.

• Een factureringsschema weergeven: maak een schema op basis van de regelitems in de offerte.

• Optionele regelitems: geef regelitems weer als optioneel. Kopers kunnen de offerte en het transactiebedrag bijwerken met behulp van serverloze functies.

• Trapvormige prijsverhogingen: toon prijswijzigingen van regelitems in de loop van de tijd volgens een vooraf gedefinieerd schema. Bijvoorbeeld: een product dat in het eerste jaar $5.000 kost en in jaar 2 $10.000. U kunt ook een korting toepassen op een regelitem gedurende de eerste drie maanden, waarna het in de vierde maand terugkeert naar de standaardprijs.

  Let op: op maat geprogrammeerde modules kunnen de factureringsgevolgen van prijsverloop niet beheren, behalve wat betreft het respecteren van de startdata van de facturering.

Maak een module voor voorwaardelijke algemene voorwaarden

Geef verschillende voorwaarden of inhoud weer op basis van offertegegevens. U kunt bijvoorbeeld regiospecifieke juridische bepalingen weergeven op basis van het land van de koper of productspecifieke voorwaarden opnemen wanneer bepaalde regelitems worden toegevoegd.

Maak een sectie voor partijen

Verberg de standaardmodule 'Partijen' en maak een aangepaste module met uw eigen huisstijl en opmaak. U kunt ook aangepaste gegevens integreren, zoals verzendadressen of eigenschappen van dochterondernemingen.

Maak een aangepast navigatiemenu

Voeg een navigatiemenu toe om kopers te helpen bij het navigeren door lange offertes.

Bevestiging van secties verplicht stellen

Voeg interactieve, op maat geprogrammeerde modules toe met selectievakjes of knoppen, zodat kopers specifieke modules moeten bevestigen voordat ze de offerte accepteren.

Modules opmaken

Maak modules met aangepaste afbeeldingsopmaak, schaduwen, afgeronde hoeken, huisstijl en meer.

Aangepaste modules verwijderen

U kunt op maat geprogrammeerde modules uit het ontwikkelaarsproject verwijderen. Hieronder leest u meer over de gevolgen van het verwijderen van een module voor offertes en offertesjablonen.

Gevolgen van het verwijderen van een offerte-module

Wanneer een op maat geprogrammeerde module uit een ontwikkelaarsproject wordt verwijderd, kan deze niet langer worden gebruikt in nieuwe offertes of offertesjablonen.

Gedrag van offertes

• Conceptoffertes: de verwijderde module en de inhoud ervan worden verwijderd wanneer een conceptofferte wordt bewerkt en opgeslagen.
• Gepubliceerde offertes: de inhoud van de module blijft behouden.
• Opgeroepen offertes: de verwijderde module en de inhoud ervan worden verwijderd wanneer de offerte wordt bewerkt en opgeslagen nadat deze is opgeroepen. De bijgewerkte gepubliceerde offerte bevat de module of de inhoud ervan niet meer.

Gedrag van offertesjablonen

• Niet-gepubliceerde sjablonen: de verwijderde module en de inhoud ervan worden verwijderd wanneer een niet-gepubliceerd offertesjabloon wordt bewerkt en opgeslagen.
  
  

• Gepubliceerde sjablonen: de module en de inhoud ervan blijven behouden totdat het sjabloon wordt ontpubliceerd.
  
  

Verwijderde modules herstellen

Lees meer over het herstellen van verwijderde modules.