Verkoopdoelen vaststellen

Met verkoopdoelen kunnen managers op basis van door HubSpot aangeleverde sjablonen gebruikersspecifieke quota voor hun verkoopteams opstellen. Vervolgens kunnen managers deze doelen toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om de voortgang in de loop van de tijd in beeld te brengen en bij te houden, waardoor je betere contextuele inzichten in de prestaties krijgt.

Ontdek hoe je helemaal zelf aangepaste doelen kunt opstellen.

Begrijp de vereisten

• Sales Hub en Service Hub Starter bieden alleen toegang tot de doelstelling ‘Omzet ’.
• Sales Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelstellingen 'Aangemaakte deals', 'Gevoerde gesprekken', 'Omzet ' en 'Geplande vergaderingen'.
• Service Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelmaatstaven 'Gemiddelde afhandelingstijd van tickets', 'Gemiddelde reactietijd op tickets', 'Omzet' en 'Gesloten tickets '.

Afspraken moeten een waarde hebben in de eigenschap‘Toegewezen aan activiteit’ om in doelstellingen en rapporten aan de gebruiker te kunnen worden toegeschreven.

Let op: u moet een gebruiker zijn met een betaald Sales- of Service Hub Professional- of Enterprise-abonnement , of een superbeheerder zijn, om verkoop- of servicedoelstellingen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doelstelling toegewezen te krijgen, moet u echter beschikken over een betaald Sales- of Service Hub Professional- of Enterprise-abonnement. Lees meer over het beheren van machtigingen voor doelstellingen voor gebruikers.

Verkoopdoelen aanmaken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Klik rechtsboven op Doel aanmaken.
3. Kies of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of helemaal zelf. Lees meer over het helemaal zelf maken van doelen.
4. Selecteer 'Aanmaken vanuit sjabloon'.
5. Selecteer in het linkerpaneel onder 'Categorie' de optie 'Verkoop'.
6. Selecteer het type doel dat u wilt aanmaken en klik vervolgens op 'Doel instellen'.

Let op: om een voorspelbare omzetdoelstelling aan te maken, selecteert u de sjabloon 'Omzet' en selecteert u vervolgens 'Ja' in hetvervolgkeuzemenu 'Moet u deze doelstelling in de prognosetool gebruiken?' . Als u 'Nee' selecteert, verschijnt de voorspelbare omzet in het prognosedashboard, terwijl standaard omzetdoelstellingen alleen in rapportages en het doelstellingenoverzicht worden weergegeven.

7. Voer in het veld ‘Doelnaam’ een naam voor je doel in.
8. Om bijdragende personen voor het doel in te stellen:
   • Selecteer onder ‘Bijdragers’ de optie ‘Alleen gebruikersdoelen ’ of ‘Teams met gebruikersdoelen’.
   • Afhankelijk van uw keuze selecteert u in het vervolgkeuzemenu ‘Gebruikers’ of ‘Teams’ de gebruikers of teams voor het verkoopdoel.
   • Teamdoelen kunnen gebaseerd zijn op elke individuele gebruiker in het team of op het team als geheel.
   • Om extra teamleden op te nemen in een teamdoel, vink je het selectievakje 'Bijdragen van extra teamleden opnemen' aan .

10. • Als een gebruiker lid is van meer dan één team, kan een doelstelling slechts voor één van de teams worden toegepast waarvan hij of zij lid is.
    • Als een gebruiker hoofdlid is van een van die teams, is dat het enige team waarop zijn of haar streefdoel kan worden toegepast.
11. Om de 'Duur' in te stellen:
    • Selecteer in het vervolgkeuzemenu 'Looptijd' of u wilt dat dit verkoopdoel wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks of op maat wordt gemeten.
    • Als u ‘Aangepast’ selecteert, voert u de startdatum en einddatum in.
    • Om de duur af te stemmen op uw boekjaarinstellingen, vinkt u het selectievakje ‘Afstemmen op uw boekjaarinstellingen? ’ aan.
12. Als u een sjabloon voor een 'Verwachte omzet '-doel gebruikt, selecteer dan een jaar en een pijplijn waarop dit doel van toepassing is. Het jaar wordt afgestemd op het boekjaar van het account dat in de instellingen is gekozen.

Let op: bij het aanmaken van een doel moet de 'Duur' van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om in uw prognose te worden weergegeven. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op 'per kwartaal', dan moet de prognoseperiode ook op 'per kwartaal' zijn ingesteld.

13. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
14. Stel op de pagina ‘Prestaties’ je streefcijfers voor het jaar in:
    • Stel voor elke gebruiker of elk team dat u selecteert verschillende waarden in voor elke maand, elk kwartaal of elk jaar, en bewerk deze indien nodig. Als u voor het hele jaar hetzelfde maand- of kwartaaldoel wilt instellen, vink dan het selectievakje links van een gebruiker of team aan en klik vervolgens op 'Doelstellingen toepassen'.
    • Om doelen uit een .CSV-bestand te importeren, klikt u op 'Teamdoelen importeren ' of 'Gebruikersdoelen importeren'. Kies in het dialoogvenster een bestand en klik vervolgens op 'Importeren'.

13. • Gebruikers van Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ kunnen zowel team- als gebruikersdoelen selecteren.
    • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doelstelling, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst 'Pijplijn' klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te kunnen bekijken of bewerken, moet de gebruiker beschikken over een betaald Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement , of een Service Hub Enterprise-abonnement en over bevoegdheden voor bekijken en bewerken.

• • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team dezelfde pijplijn instellen, vink dan het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik vervolgens op 'Pijplijnen toepassen'.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen selecteren ' en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

15. Klik rechtsonder op 'Volgende'.
16. Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen van de doelstellingen waarvoor u een melding wilt activeren.
17. Klik rechtsonder op 'Gereed'.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per metingstype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaald account hebben.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Rapportage > Doelen. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Rapportage > Doelen.
2. Op het tabblad Overzicht kun je je doelen als volgt filteren:
   • Doelsjabloon: om je doelen op sjabloon te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu ‘Doelsjabloon ’.
   • Doelnaam: om je doelen op naam te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Doelnaam '.
   • Duur: om je doelen op duur te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Duur '.
   • Teams: om je doelen op team te filteren, klik je op hetvervolgkeuzemenu 'Teams '.
   • Gebruikers: om je doelen op gebruikers te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenu 'Gebruikers '.
   • Pijplijnen: als u omzet bijhoudt, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Pijplijnen' om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

3. Klik op de doelstelling om meer details over de doelstellingen van een specifieke medewerker te bekijken.
4. Om een doel te klonen, beweeg je de muisaanwijzer over een doel, klik je op 'Actie' en selecteer je vervolgens 'Klonen'. Klik in het dialoogvenster op 'Klonen'.
5. Beweeg de muisaanwijzer over een doel en klik vervolgens op 'Bewerken'. Navigeer tussen de tabbladen 'Doel bewerken', 'Doelstellingen bewerken' en 'Meldingen bewerken ' om je doel te bewerken. Klik vervolgens op 'Afsluiten'.
6. Om een doel te verwijderen, vink je het selectievakje naast het doel aan en klik je vervolgens op 'Verwijderen'.
7. Om een nieuw teamlid toe te voegen, maakt u een nieuw doel aan voor dat teamlid.

Gebruik doelen in rapporten

Op deals gebaseerde verkoopdoelen kunnen in rapporten worden gebruikt om doelgegevens te visualiseren. Er kunnen ook referentielijnen worden toegevoegd aan de rapportbouwer voor verkoopdoelen. Lees meer over rapportage over doelen.