透過銷售目標功能，經理可依據 HubSpot 提供的範本，為其銷售團隊建立針對個別使用者的配額。接著，經理可將這些目標指派至使用者、團隊或銷售管道層級。在報表中運用這些目標，即可視覺化並追蹤隨時間推移的達成狀況，從而針對績效提供更具情境脈絡的洞察。
瞭解如何從頭開始建立自訂目標。
了解需求
不同訂閱層級可存取的目標各不相同：
- 「Sales Hub」和 「Service Hub Starter 」僅提供 「營收」目標指標。
- 「Sales Hub Professional 」及「 Enterprise」可存取「已建立的交易」、「已撥打的電話」、「營收」及「已預約的會議」等指標。
- 「Service Hub」 專業版與企業版可存 取「平均工單解決時間」、「平均工單回應時間」、「營收」及「已關閉 工單」等目標 指標。
若要將會議歸因於使用者在目標與報表中，該會議在「指派給」屬性的「活動」欄位中必須有數值。
請注意：您必須是擁有付費Sales Hub 或 Service Hub Professional 版或Enterprise 版席位的 用戶，或是 超級管理員，才能在您的帳戶中建立、編輯及刪除銷售或服務目標。然而，若要被指派目標，您必須擁有付費的Sales Hub或Service Hub Professional版或Enterprise版席位。進一步了解如何管理用戶的目標權限。
建立銷售目標
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
- 在右上角，點擊「建立目標」。
- 選擇使用範本建立目標，或從頭開始建立目標。進一步了解如何從頭開始建立目標。
- 選擇「從範本建立」。
- 在左側面板的「類別」下方，選擇「銷售」。
- 選擇您要建立的目標類型，然後點擊「設定目標」。
請注意：若要建立可預測的營收目標，請選擇「營收」 範本 ，然後在「您是否需要在預測工具中使用此目標？」 下拉式選單中，選擇「是」。若選擇「否」，可預測的營收將顯示於「預測」儀表板中，而標準營收目標則僅會顯示於報表及「目標」 概覽中。
在
「設定」頁面上，自訂您的目標名稱、貢獻者及有效期。
- 在「目標名稱」欄位中，輸入目標名稱。
- 要設定目標貢獻者：
- 在「貢獻者」下方，選擇「僅限使用者目標」或「 設有使用者目標的團隊」。
- 根據您的選擇，在「使用者」或「團隊」下拉式選單中，選取該銷售目標對應的使用者或 團隊。
- 團隊目標可以基於團隊中的每位個別使用者，或以團隊整體為基準。
- 若要將額外的團隊成員納入團隊目標，請勾選「包含額外團隊成員的貢獻」核取方塊 。
-
- 若某位使用者隸屬於多個團隊，目標僅能套用至其所屬的其中一個團隊。
- 如果某位使用者是其中一個團隊的主要成員，則其目標僅能套用至該團隊。
- 設定「持續時間」：
- 在「持續時間」下拉式選單中，選擇您希望以此銷售目標為單位進行衡量：每週、每月、每季、每年，或自訂。
- 若選擇「自訂」，請輸入起始日期與結束日期。
- 若要將期間與您的會計年度設定對齊，請勾選「與您的會計年度設定對齊？」核取方塊。
- 若您使用的是「預測營收」 目標範本，請選擇 此目標所適用的「年度」及「 銷售管道」 。 該年度將與設定中選定的帳戶會計年度保持一致。
請注意：建立目標時，目標的「持續時間」必須與 「預測期間 」相符，才能顯示在您的預測中。例如，若目標持續時間設定為「每季」，則預測期間也必須設定為「每季」。
- 在右下角，點擊「下一步」。
- 在「績效」頁面上，設定您本年度的目標：
- 針對您選取的每位使用者或團隊，可針對每月、每季或每年設定並編輯不同的數值。若要為全年設定相同的每月或每季目標，請勾選使用者或團隊左側的 核取方塊，然後按一下「套用目標」。
- 若要從 .CSV 檔案匯入目標，請按一下「匯入團隊目標」或「匯入使用者目標」。在對話方塊中選擇檔案，然後按一下「匯入」。
-
- 對於Sales HubProfessional+和Service HubProfessional+使用者，您可以同時設定團隊和使用者目標。
- 若您選擇不使用預測值來設定目標，可點擊每個使用者或團隊的「銷售管道」下拉選單，並選擇一個銷售管道。
請注意： 若要檢視或編輯「團隊目標」中的使用者，該使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 授權 ，或是Service Hub Enterprise 授權 ，並 具備檢視／編輯權限。
-
- 若您選擇不為目標使用預測，且希望為所選的每位使用者或團隊設定相同的銷售管道，請勾選表格左上角的核取方塊，然後點擊「套用銷售管道」。
- 在對話方塊中，點擊「選取銷售管道」下拉式選單，然後選取一個銷售管道。
- 點擊「套用」。
- 在右下角，點擊「下一步」。
- 勾選您希望觸發通知的任何目標里程碑旁邊的核取方塊。
- 在右下角，點擊「完成」。
管理您的目標
您可以依衡量類型、團隊和銷售管道檢視您的目標。若要管理 HubSpot 帳戶中的目標，使用者必須擁有付費席位。
- 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「分析報告」 > 「目標」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「分析報告」 > 「目標」。
- 在「概覽」分頁中，若要篩選您的目標：
- 目標範本：若要依範本篩選目標，請點選「目標範本」下拉式選單。
- 目標名稱：若要依名稱篩選目標，請點選「目標名稱」下拉式選單。
- 持續時間：若要依持續時間篩選目標，請點選「持續時間」下拉式選單。
- 團隊：若要依團隊篩選目標，請點選「團隊 」下拉式 選單。
- 使用者：若要依使用者篩選目標，請點選「使用者」下拉式 選單。
- 銷售管道：若您正在追蹤營收，請點選「銷售管道」下拉式 選單，以檢視特定銷售管道的目標。
- 若要查看特定貢獻者的目標詳情，請點擊該目標。
- 若要複製目標，請將游標懸停在目標上，點擊「動作」，然後選擇「複製」。在對話方塊中，點擊「複製」。
- 將游標懸停在目標上，然後點選「編輯」。在「編輯目標」、「編輯目標值」和「編輯通知」標籤頁之間切換，以編輯您的目標。接著，點選「退出」。
- 若要刪除目標，請勾選該目標旁的核取方塊，然後點擊「刪除」。
- 若要新增團隊成員，請為該成員建立一個新目標。
請注意：
- 目標進度將每 5 至 10 分鐘更新一次。在目標進行期間，所做的變更將反映在下一次目標進度更新中。若在目標到期後對交易進行變更，將不會更新該目標的進度。
- 若目標的指派使用者已被停用或刪除，該目標的 KPI 進度、狀態或最後計算的資料將不再進行主動計算或更新。
在報表中使用目標
基於交易的銷售目標可在報表中使用，以視覺化呈現目標數據。此外，您還可在報表建構器中為銷售目標新增參考線。進一步了解目標報表功能。
Reports
Goals
