制定销售目标

借助销售目标功能，经理可以基于 HubSpot 提供的模板，为销售团队设置针对特定用户的配额。随后，经理可以在用户、团队或销售管道层面分配这些目标。在报告中使用目标功能，可以直观展示并跟踪随时间推移的目标达成情况，从而对绩效提供更具情境背景的洞察。

了解如何从零开始创建自定义目标。

了解要求

• “Sales Hub”和 “Service Hub Starter ”仅提供 “收入”目标指标。
• “Sales Hub Professional ”和“ Enterprise”可访问“已创建的交易”、“已拨打的电话”、“收入”和“已预约的会议”等指标。
• “Service Hub ”专业版和“xml-ph-0000@deepl.internal”企业版可访问 “平均工单解决时间”、“平均工单响应时间”、“收入”以及“已关闭 工单”等目标 指标。

会议必须在“分配给”属性下的“活动”字段中填写数值，才能在目标和报告中归因给用户。

请注意：您必须是拥有付费Sales Hub 或 Service Hub 专业版 或企业版席位的 用户，或 超级管理员，才能在您的账户中创建、编辑和删除销售或服务目标。但是，要被分配目标，您必须拥有付费的Sales Hub或Service Hub 专业版或企业版席位。了解有关管理用户目标权限的更多信息。

创建销售目标

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
2. 在右上角，点击“创建目标”。
3. 选择使用模板创建目标，或从头开始创建。了解有关从头开始创建目标的更多信息。
4. 选择“从模板创建”。
5. 在左侧面板的“类别”下，选择“销售”。
6. 选择要创建的目标类型，然后点击“设置目标”。

请注意：若要创建可预测的收入目标，请选择“收入 ”模板 ，然后在“是否需要在预测工具中使用此目标？ ”下拉菜单中选择“是”。若选择“否”，可预测的收入将显示在“预测”仪表盘中，而标准收入目标仅会显示在报告和“目标 概览” 中。

7. 在“目标名称”字段中，输入目标名称。
8. 要设置目标贡献者：
   • 在“贡献者”下，选择“仅用户目标”或 “拥有用户目标的团队”。
   • 根据您的选择，在“用户”或“团队”下拉菜单中，选择销售目标对应的用户或团队。
   • 团队目标可以基于团队中的每位用户，也可以基于团队整体。
   • 若要将额外团队成员纳入团队目标，请勾选“包含额外团队成员的贡献”复选框 。

10. • 如果某用户属于多个团队，则目标仅可应用于其所属的其中一个团队。
    • 如果某用户是其中一个团队的主要成员，则其目标只能应用于该团队。
11. 设置“持续时间”：
    • 在“周期”下拉菜单中，选择希望以此销售目标按“每周”、“每月”、“每季度”、“每年”还是“自定义”进行衡量。
    • 如果选择“自定义”，请输入开始日期和结束日期。
    • 若要使持续时间与您的财年设置保持一致，请勾选“与财年设置保持一致？”复选框。
12. 如果您使用的是“预测收入 ”目标模板，请选择 该目标适用的 “年份”和 “销售管道” 。 该年份将与设置中选择的账户财政年度保持一致。

请注意：创建目标时，目标“持续时间 ”必须 与“预测期间” 一致，才能在预测中显示。例如，如果目标持续时间设置为“季度”，则预测期间也必须设置为“季度”。

13. 在右下角，点击“下一步”。
14. 在“绩效”页面上，设置您本年度的目标：
    • 对于您选择的每个用户或团队，可针对每月、每季度或每年设置并编辑不同的数值。若希望全年设置相同的月度或季度目标，请勾选用户或团队左侧的 复选框，然后点击“应用目标”。
    • 若要从 .CSV 文件导入目标，请点击“导入团队目标”或“导入用户目标”。在对话框中选择文件，然后点击“导入”。

13. • 对于Sales HubProfessional+和Service HubProfessional+用户，您可以同时设置团队和用户目标。
    • 如果您选择不使用预测作为目标，可以点击每个用户或团队的“销售管道”下拉菜单，并选择一个销售管道。

请注意： 要查看或编辑团队目标中的用户，该用户必须拥有付费的Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise 席位 ，或Service Hub Enterprise 席位 ，并 具备查看/编辑权限。

• • 如果您选择不为目标使用预测，且希望为所选的每个用户或团队设置相同的销售流程，请勾选表格左上角的复选框，然后点击“应用销售流程”。
    • 在对话框中，点击“选择销售管道”下拉菜单，然后选择一个销售管道。
    • 点击“应用”。

15. 在右下角，点击“下一步”。
16. 选中您希望触发通知的任何目标里程碑旁边的复选框。
17. 在右下角，点击“完成”。

管理您的目标

您可以按指标类型、团队和销售漏斗查看目标。要在 HubSpot 账户中管理目标，用户必须拥有付费席位。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到报告 > 目标。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到报告 > 目标。
2. 在“概览”选项卡中，要筛选您的目标：
   • 目标模板：若要按模板筛选目标，请点击“目标模板”下拉菜单。
   • 目标名称：要按名称筛选目标，请点击“目标名称”下拉菜单。
   • 持续时间：若要按持续时间筛选目标，请点击“持续时间”下拉菜单。
   • 团队：若要按团队筛选目标，请点击“团队”下拉 菜单。
   • 用户：若要按用户筛选目标，请点击“用户”下拉 菜单。
   • 销售管道：如果您正在跟踪收入，请点击“销售管道”下拉 菜单，以查看特定销售管道的目标。

3. 要查看特定贡献者的目标详情，请点击该目标。
4. 要克隆一个目标，请将鼠标悬停在目标上，点击“操作”，然后选择“克隆”。在对话框中，点击“克隆”。
5. 将鼠标悬停在目标上，然后点击“编辑”。在“编辑目标”、“编辑目标值”和“编辑通知”选项卡之间切换以编辑您的目标。然后，点击“退出”。
6. 要删除目标，请选中目标旁边的复选框，然后点击“删除”。
7. 要添加新团队成员，请为该成员创建一个新目标。

在报告中使用目标

基于交易的销售目标可在报告中使用，以可视化目标数据。此外，还可以在报告生成器中为销售目标添加参考线。了解有关目标报告的更多信息。