Opstil salgsmål

Med salgsmål kan ledere oprette brugerspecifikke kvoter for deres salgsteams på baggrund af skabeloner fra HubSpot. Ledere kan derefter tildele disse mål på bruger-, team- eller pipeline-niveau. Brug målene i rapporter til at visualisere og følge op på målopfyldelsen over tid, hvilket giver en bedre kontekstuel indsigt i resultaterne.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede mål fra bunden.

Forstå kravene

• Sales Hub og Service Hub Starter giver kun adgang til målet »Omsætning «.
• "Sales Hub Professional "og " Enterprise " giver adgang til målene " Oprettede aftaler", " Foretagne opkald", " Omsætning " og " Bookede møder".
• Service Hub Professional og Enterprise giver adgang til målingerne " Gennemsnitlig tid til løsning af henvendelser", " Gennemsnitlig svartid på henvendelser", " Omsætning" og "Afsluttede henvendelser " .

Møder skal have en værdi i egenskaben»Tildelt aktivitet« for at kunne tilskrives brugeren i mål og rapporter.

Bemærk: Du skal være en bruger med en betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens eller være superadministrator for at kunne oprette, redigere og slette salgs- eller servicemål på din konto. For at få tildelt et mål skal du dog have enten en betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-licens. Få mere at vide om administration af målrettigheder for brugere.

Opret salgsmål

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Klik på Opret mål øverst til højre.
3. Vælg, om du vil oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Få mere at vide om at oprette mål fra bunden.
4. Vælg Opret fra skabelon.
5. I venstre panel under Kategori skal du vælge Salg.
6. Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på " Indstil mål".

Bemærk: For at oprette et mål for prognosebar omsætningskal du vælge skabelonen "Omsætning" og derefter vælge "Ja" irullemenuen "Skal du bruge dette mål i prognoseværktøjet?" . Hvis du vælger "Nej", vises den prognosebare omsætning i prognosedashboardet, mens standardmål for omsætning kun vises i rapporteringen og i oversigten over mål.

7. I feltet Målnavn skal du indtaste et navn til dit mål.
8. Sådan konfigurerer du målbidragere:
   • Vælg enten " Kun brugermål " eller " Teams med brugermål" under "Bidragydere".
   • Afhængigt af dit valg skal du i rullemenuen Brugere eller Teams vælge de brugere eller teams, der skal være med i salgsmålet.
   • Teammål kan baseres på hver enkelt bruger i teamet eller på teamet som helhed.
   • For at medtage ekstra teammedlemmer i et teammål skal du markere afkrydsningsfeltet "Medtag bidrag fra ekstra teammedlemmer ".

10. • Hvis en bruger er medlem af mere end ét team, kan et salgsmål kun anvendes på ét af de teams, vedkommende er medlem af.
    • Hvis en bruger er primært medlem af et af disse hold, er det det eneste hold, vedkommendes mål kan anvendes på.
11. Sådan indstilles varighed:
    • I rullemenuen Varighed skal du vælge, om dette salgsmål skal måles ugentligt, månedligt, kvartalsvis, årligt eller efter eget valg.
    • Hvis du vælger Brugerdefineret, skal du indtaste start- og slutdato.
    • For at tilpasse varigheden til dine regnskabsårsindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet " Tilpas til dine regnskabsårsindstillinger?".
12. Hvis du bruger en skabelon til et forventet omsætningsmål, skal du vælge et år og en pipeline, som dette mål gælder for. Året vil blive tilpasset den regnskabsårsindstilling, der er valgt for kontoen i indstillingerne.

Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed stemme overens med prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

13. Klik på "Næste" nederst til højre.
14. På siden "Resultater" skal du indstille dine mål for året:
    • For hver bruger eller hvert team, du vælger, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil indstille det samme månedlige eller kvartalsvise mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • For at importere mål fra en .CSV-fil skal du klikke på "Importer teammål" eller "Importer brugermål". Vælg en fil i dialogboksen, og klik derefter på "Importer".

13. • Brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan vælge både team- og brugermål.
    • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, kan du klikke på rullemenuen "Pipeline" for hver bruger eller hvert team og vælge en pipeline.

Bemærk: For at kunne se eller redigere brugere i teammål skal brugeren have en betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-licens eller en Service Hub Enterprise-licens samt tilladelser til at se og redigere.

• • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, og du vil indstille den samme pipeline for alle de brugere eller teams, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • I dialogboksen skal du klikke på rullemenuen " Vælg pipelines " og derefter vælge en pipeline.
    • Klik på Anvend.

15. Klik på "Næste" nederst til højre.
16. Markér afkrydsningsfeltet ud for de målmilepæle, som du vil udløse en notifikation for.
17. Klik på "Færdig" nederst til højre.

Administrer dine mål

Se dine mål efter målingstype, team og pipeline. For at administrere mål i din HubSpot-konto skal brugeren have en betalt brugerlicens.

1. Klik på Mere på din HubSpot-konto, og navigér derefter til Rapport > Mål. Hvis Mere ikke vises på din konto, skal du navigere direkte til Rapport > Mål.
2. Sådan filtrerer du dine mål på fanen Oversigt:
   • Målskabelon: For at filtrere dine mål efter skabelon skal du klikke på rullemenuen Målskabelon.
   • Målnavn: For at filtrere dine mål efter navn skal du klikke på rullemenuen Målnavn.
   • Varighed: For at filtrere dine mål efter varighed skal du klikke på rullemenuen " Varighed ".
   • Teams: For at filtrere dine mål efter team skal du klikke pårullemenuen "Teams" .
   • Brugere: For at filtrere dine mål efter brugere skal du klikke på rullemenuen "Brugere" .
   • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen "Pipelines " for at se mål for en bestemt pipeline.

3. For at se flere detaljer om en bestemt medarbejders mål skal du klikke på målet.
4. For at klone et mål skal du holde markøren over målet, klikke på Handling og derefter vælge Klon. I dialogboksen skal du klikke på Klon.
5. Hold markøren over et mål, og klik derefter på "Rediger". Naviger mellem fanerne "Rediger mål", "Rediger målværdier" og "Rediger underretninger " for at redigere dit mål. Klik derefter på "Afslut".
6. For at slette et mål skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af målet og derefter klikke på " Slet".
7. For at tilføje et nyt teammedlem skal du oprette et nyt mål for det pågældende teammedlem.

Brug mål i rapporter

Salgsmål baseret på aftaler kan bruges i rapporter til at visualisere måldata. Der kan også tilføjes referencelinjer til rapportværktøjet for salgsmål. Få mere at vide om rapportering af mål.