Sätt upp försäljningsmål

Med hjälp av försäljningsmål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina säljteam utifrån mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Använd målen i rapporter för att visualisera och följa upp uppfyllelsen över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter om prestationen.

Lär dig hur du skapar anpassade mål från grunden.

Förstå kraven

• Sales Hub och Service Hub Starter ger endast tillgång till måttet Intäkter.
• Sales Hub Professional och Enterprise ger tillgång till mått för skapade affärer, ringda samtal, intäkter och bokade möten.
• Service Hub Professional och Enterprise ger tillgång till mått som genomsnittlig lösningstid för ärenden, genomsnittlig svarstid för ärenden, intäkter och avslutade ärenden.

Möten måste ha ett värde i egenskapen”Tilldelad aktivitet” för att kunna tillskrivas användaren i mål och rapporter.

Observera: du måste vara en användare med en betald licens för Sales Hub Professional eller Enterprise , Service Hub Professional eller Enterprise , eller en superadministratör för att kunna skapa, redigera och ta bort försäljnings- eller servicemål i ditt konto. För att tilldelas ett mål måste du dock ha en betald licens för Sales Hub Professional eller Enterprise, eller Service Hub Professional eller Enterprise. Läs mer om hur du hanterar behörigheter för mål för användare.

Skapa försäljningsmål

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
3. Välj om du vill skapa ett mål med hjälp av en mall eller från grunden. Läs mer om hur du skapar mål från grunden.
4. Välj Skapa från mall.
5. I den vänstra panelen under Kategori väljer du Försäljning.
6. Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.

Observera: För att skapa ett prognosbart intäktsmål väljerdu mallen Intäkter och väljer sedan Ja irullgardinsmenyn Behöver du använda detta mål i prognosverktyget? Om du väljer Nej kommer prognosbara intäkter att visas i prognospanelen, medan standardmål för intäkter endast visas i rapporteringen och i översikten över mål.

7. I fältet ”Målnamn” anger du ett namn på ditt mål.
8. Så här ställer du in bidragande till målet:
   • Under ”bidragare” väljer du antingen ”Endast användarmål ” eller ”Team med användarmål”.
   • Beroende på ditt val väljer du i rullgardinsmenyn Användare eller Team de användare eller team som ska ingå i försäljningsmålet.
   • Teammål kan baseras på varje enskild användare i teamet eller på teamet som helhet.
   • Om du vill inkludera ytterligare teammedlemmar i ett teammål markerar du kryssrutan Inkludera bidrag från ytterligare teammedlemmar .

10. • Om en användare är medlem i fler än ett team kan ett mål endast tillämpas på ett av de team som användaren tillhör.
    • Om en användare är huvudmedlem i ett av dessa team är det det enda teamet som målet kan tillämpas på.
11. Så här ställer du in varaktighet:
    • I rullgardinsmenyn för varaktighet väljer du om du vill att detta försäljningsmål ska mätas veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller enligt anpassade inställningar.
    • Om du väljer Anpassad anger du start- och slutdatum.
    • För att anpassa varaktigheten efter dina inställningar för räkenskapsåret markerar du kryssrutan Anpassa efter dina inställningar för räkenskapsåret?
12. Om du använder en mall för prognostiserade intäktsmål väljer du ett år och en pipeline som målet gäller för. Året anpassas efter det räkenskapsår för kontot som valts i inställningarna.

Observera: när du skapar ett mål måste målets varaktighet stämma överens med prognosperioden för att det ska visas i din prognos. Om målets varaktighet till exempel är inställd på kvartalsvis måste även prognosperioden vara inställd på kvartalsvis.

13. Klicka på Nästa längst ned till höger.
14. På sidan Resultat ställer du in dina mål för året:
    • För varje användare eller team du väljer kan du ställa in och redigera olika värden för varje månad, kvartal eller år. Om du vill ställa in samma månads- eller kvartalsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
    • För att importera mål från en .CSV-fil klickar du på Importera teammål eller Importera användarmål. Välj en fil i dialogrutan och klicka sedan på Importera.

13. • Användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan välja både team- och användarmål.
    • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: För att kunna visa eller redigera användare i teammål måste användaren ha en betald licens för Sales Hub Starter, Professional eller Enterprise , eller en licens för Service Hub Enterprise samt behörighet att visa och redigera.

• • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål och vill ställa in samma pipeline för alla användare eller team du har valt, markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på ”Apply pipelines”.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn ”Välj pipeliner” och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

15. Klicka på ”Nästa” längst ned till höger.
16. Markera kryssrutan bredvid de milstolpar för målen som du vill ska utlösa en avisering för.
17. Klicka på Klar längst ned till höger.

Hantera dina mål

Visa dina mål efter mätningstyp, team och pipeline. För att kunna hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald licens.

1. I ditt Hubspot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Rapportering > Mål. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Rapportering > Mål.
2. På fliken Översikt kan du filtrera dina mål så här:
   • Målmall: för att filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
   • Målnamn: för att filtrera dina mål efter namn klickar du på rullgardinsmenyn Målnamn.
   • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet, klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet.
   • Team: För att filtrera dina mål efter team klickar du pårullgardinsmenyn Team .
   • Användare: För att filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
   • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

3. För att se mer information om en specifik medarbetares mål, klicka på målet.
4. Så här klonar du ett mål: Håll muspekaren över målet, klicka på Åtgärd och välj sedan Klona. Klicka på Klona i dialogrutan.
5. Håll muspekaren över ett mål och klicka sedan på Redigera. Navigera mellan flikarna Redigera mål, Redigera målvärden och Redigera aviseringar för att redigera ditt mål. Klicka sedan på Avsluta.
6. För att ta bort ett mål markerar du kryssrutan bredvid målet och klickar sedan på Ta bort.
7. För att lägga till en ny teammedlem skapar du ett nytt mål för den teammedlemmen.

Använd mål i rapporter

Affärsbaserade försäljningsmål kan användas i rapporter för att visualisera måldata. Referenslinjer kan också läggas till i rapportverktyget för försäljningsmål. Läs mer om rapportering av mål.