Definire gli obiettivi di vendita

Grazie agli obiettivi di vendita, i manager possono creare quote specifiche per ciascun utente per i propri team di vendita sulla base dei modelli forniti da HubSpot. I manager possono quindi assegnare tali obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Utilizza gli obiettivi nei report per visualizzare e monitorare il raggiungimento degli stessi nel tempo, ottenendo così una visione più contestualizzata delle prestazioni.

Scopri come creare obiettivi personalizzati partendo da zero.

Comprendere i requisiti

• Sales Hub e Service Hub Starter consentono di accedere esclusivamente alla metrica relativa all’obiettivo “Ricavi ”.
• Sales Hub Professional e Service Hub Enterprise consentono di accedere alle metriche relative a " Opportunità create", "Chiamate effettuate", " Fatturato " e " Incontri prenotati".
• Service Hub Professional ed Enterprise consentono di accedere alle metriche relative agli obiettivi " Tempo medio di risoluzione dei ticket", " Tempo medio di risposta ai ticket", " Ricavi" e "Ticket chiusi ".

Gli incontri devono avere un valore nella proprietà«Attività assegnata» per essere attribuiti all’utente negli obiettivi e nei report.

Nota: per creare, modificare ed eliminare obiettivi di vendita o di assistenza nel proprio account, è necessario essere un utente con una licenza a pagamento di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise oppure un Super Admin. Per ricevere l’assegnazione di un obiettivo, tuttavia, è necessario disporre di una licenza a pagamento di Sales Hub o Service Hub Professional o Enterprise. Scopri di più sulla gestione delle autorizzazioni relative agli obiettivi per gli utenti.

Crea obiettivi di vendita

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
3. Scegli se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Scopri di più sulla creazione di obiettivi partendo da zero.
4. Seleziona " Crea da modello".
5. Nel pannello di sinistra, sotto "Categoria", seleziona " Vendite".
6. Seleziona il tipo di obiettivo che desideri creare, quindi fai clic su Imposta obiettivo.

Nota: per creare un obiettivo di fatturato prevedibile, seleziona il modello "Fatturato", quindi, nelmenu a discesa "Devi utilizzare questo obiettivo nello strumento di previsione?" , seleziona "Sì". Se selezioni "No", il fatturato prevedibile apparirà nella dashboard "Previsioni", mentre gli obiettivi di fatturato standard appariranno solo nei report e nella panoramica "Obiettivi".

7. Nel campo " Nome obiettivo ", inserisci un nome per il tuo obiettivo.
8. Per impostare i contributori dell’obiettivo:
   • In «Contributori», seleziona «Solo obiettivi utente » oppure «Team con obiettivi utente».
   • In base alla selezione effettuata, nel menu a tendina " Utenti " o "Team ", seleziona gli utenti o i team per l’obiettivo di vendita.
   • Gli obiettivi di squadra possono basarsi su ogni singolo utente della squadra o sulla squadra nel suo complesso.
   • Per includere membri aggiuntivi del team in un obiettivo di squadra, seleziona la casella di controllo "Includi i contributi dei membri aggiuntivi del team ".

10. • Se un utente fa parte di più di un team, l’obiettivo può essere applicato solo a uno dei team di cui fa parte.
    • Se un utente è membro principale di uno di questi team, l’obiettivo potrà essere applicato solo a quel team.
11. Per impostare la durata:
    • Nel menu a tendina "Durata", seleziona se desideri che questo obiettivo di vendita venga misurato settimanalmente, mensilmente, trimestralmente, annualmente o in modo personalizzato.
    • Se si seleziona "Personalizzata", inserire la data di inizio e la data di fine.
    • Per allineare la durata alle impostazioni dell’anno fiscale, fare clic sulla casella di controllo “Allinea alle impostazioni dell’anno fiscale? ”.
12. Se stai utilizzando un modello di obiettivo " Ricavi previsti ", seleziona un " Anno" e una "Pipeline" a cui questo obiettivo si applica. L'anno verrà allineato all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

Nota: quando si crea un obiettivo, la durata dell’obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nella previsione. Ad esempio, se la durata dell’obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

13. In basso a destra, fai clic su Avanti.
14. Nella pagina "Prestazioni", imposta i tuoi obiettivi per l’anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, imposta e modifica valori diversi per ogni mese, trimestre o anno. Se desideri impostare lo stesso obiettivo mensile o trimestrale per l’intero anno, seleziona la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fai clic su “Applica obiettivi”.
    • Per importare gli obiettivi da un file .CSV, fare clic su «Importa obiettivi del team » o «Importa obiettivi dell’utente». Nella finestra di dialogo, selezionare un file, quindi fare clic su «Importa».

13. • Gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+ possono selezionare sia gli obiettivi del team che quelli degli utenti.
    • Se hai scelto di non utilizzare le previsioni per il tuo obiettivo, puoi fare clic sul menu a discesa "Pipeline" per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l’utente deve disporre di una licenza a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una licenza di Service Hub Enterprise e dei permessi di visualizzazione/modifica.

• • Se hai scelto di non utilizzare le previsioni per il tuo obiettivo e desideri impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, seleziona la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fai clic su "Applica pipeline".
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa " Seleziona pipeline " e selezionare una pipeline.
    • Fai clic su " Applica".

15. In basso a destra, fai clic su " Avanti".
16. Selezionare la casella di controllo accanto a qualsiasi milestone dell'obiettivo per cui si desidera attivare una notifica.
17. In basso a destra, clicca su " Fatto".

Gestisci i tuoi obiettivi

Visualizza i tuoi obiettivi per tipo di metrica, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel tuo account HubSpot, l'utente deve disporre di un account a pagamento.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic su Altro, quindi vai a Creazione di rapporti > Obiettivi. Se Altro non compare nel tuo account, vai direttamente a Creazione di rapporti > Obiettivi.
2. Nella scheda Panoramica, per filtrare i tuoi obiettivi:
   • Modello di obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, clicca sul menu a tendina " Modello di obiettivo ".
   • Nome dell’obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al nome, clicca sul menu a tendina " Nome dell’obiettivo ".
   • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a tendina "Durata".
   • Team: per filtrare gli obiettivi in base al team, fare clic sul menua discesa "Team" .
   • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa "Utenti" .
   • Pipeline: se stai monitorando i ricavi, clicca sul menu a tendina "Pipeline " per visualizzare gli obiettivi relativi a una specifica pipeline.

3. Per visualizzare ulteriori dettagli sugli obiettivi di un collaboratore specifico, clicca sull’obiettivo.
4. Per clonare un obiettivo, passa il mouse su di esso, fai clic su "Azione", quindi seleziona "Clona". Nella finestra di dialogo, fai clic su "Clona".
5. Passa il mouse su un obiettivo, quindi fai clic su "Modifica". Passa da una scheda all’altra tra "Modifica obiettivo", "Modifica target" e "Modifica notifiche " per modificare il tuo obiettivo. Infine, fai clic su "Esci".
6. Per eliminare un obiettivo, seleziona la casella di controllo accanto all’obiettivo, quindi fai clic su «Elimina».
7. Per aggiungere un nuovo membro del team, crea un nuovo obiettivo per quel membro del team.

Utilizzo degli obiettivi nei report

Gli obiettivi di vendita basati sulle trattative possono essere utilizzati nei report per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. È inoltre possibile aggiungere linee di riferimento al generatore di report per gli obiettivi di vendita. Scopri di più sulla creazione di report sugli obiettivi.