Ustal cele sprzedażowe

Dzięki celom sprzedażowym menedżerowie mogą tworzyć indywidualne limity dla członków swoich zespołów sprzedażowych w oparciu o szablony udostępnione przez HubSpot. Następnie menedżerowie mogą przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub lejka sprzedażowego. Wykorzystaj cele w raportach, aby wizualizować i śledzić stopień ich realizacji w czasie, uzyskując w ten sposób lepszy wgląd w wyniki w kontekście.

Dowiedz się, jak tworzyć własne cele od podstaw.

Poznaj wymagania

• Pakiety„Sales Hub” i „Service Hub Starter ”zapewniają dostęp wyłącznie do wskaźnika „Przychody ”.
• Pakiety„Sales Hub Professional ”i „ Enterprise” zapewniają dostęp do wskaźników: „Liczba utworzonych transakcji”, „Liczba wykonanych połączeń”, „Przychody ” oraz „Liczba zarezerwowanych spotkań”.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do wskaźników celów : „Średni czas rozwiązania zgłoszenia”, „Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie”, „Przychody” oraz „Zamknięte zgłoszenia ”.

Aby spotkania mogły zostać przypisane użytkownikowi w celach i raportach, muszą mieć wartość w właściwości„Przypisane do działania ”.

Uwaga: aby tworzyć, edytować i usuwać cele sprzedażowe lub serwisowe na swoim koncie, musisz być użytkownikiem posiadającym płatną licencję Sales Hub lub Service Hub w wersji Professional lub Enterprise albo superadministratorem. Aby jednak otrzymać przypisany cel, musisz posiadać płatną licencję Sales Hub lub Service Hub w wersji Professional lub Enterprise. Dowiedz się więcej o zarządzaniu uprawnieniami użytkowników do celów.

Tworzenie celów sprzedażowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
3. Wybierz, czy chcesz utworzyć cel na podstawie szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
4. Wybierz opcję „Utwórz na podstawie szablonu”.
5. W lewym panelu w sekcji „Kategoria” wybierz opcję „Sprzedaż”.
6. Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij „Ustaw cel”.

Uwaga: Aby utworzyć cel dotyczący przychodów, które można prognozować, wybierz szablon „Przychody”, a następnie wmenu rozwijanym „Czy chcesz używać tego celu w narzędziu do prognozowania?” wybierz opcję „Tak”. Jeśli wybierzesz opcję „Nie”, przychody, które można prognozować, pojawią się na pulpicie nawigacyjnym „Prognozy”, natomiast standardowe cele dotyczące przychodów będą widoczne wyłącznie w raportach i przeglądzie „Cele ”.

7. W polu „Nazwa celu ” wprowadź nazwę celu.
8. Aby skonfigurować osoby odpowiedzialne za realizację celu:
   • W sekcji „Osoby odpowiedzialne” wybierz opcję „Tylko cele użytkowników ” lub „Zespoły z celami użytkowników”.
   • W zależności od dokonanego wyboru, w menu rozwijanym „Użytkownicy” lub „Zespoły” wybierz użytkowników lub zespoły dla celu sprzedażowego.
   • Cele zespołowe mogą opierać się na wynikach poszczególnych użytkowników w zespole lub na wynikach całego zespołu.
   • Aby uwzględnić dodatkowych członków zespołu w celu zespołowym, zaznacz pole wyboru „Uwzględnij wkład dodatkowych członków zespołu ”.

10. • Jeśli użytkownik jest członkiem więcej niż jednego zespołu, cel może zostać przypisany tylko do jednego z zespołów, do których należy.
    • Jeśli użytkownik jest głównym członkiem jednego z tych zespołów, to właśnie do tego zespołu można zastosować jego cel.
11. Aby skonfigurować czas trwania:
    • W menu rozwijanym „Czas trwania” wybierz, czy ten cel sprzedażowy ma być mierzony co tydzień, co miesiąc, co kwartał, co rok, czy według własnych ustawień.
    • Jeśli wybierzesz opcję „Niestandardowy”, wprowadź datę rozpoczęcia i datę zakończenia.
    • Aby dostosować okres do ustawień roku obrotowego, zaznacz pole wyboru „Dostosuj do ustawień roku obrotowego? ”.
12. Jeśli korzystasz z szablonu celu „Prognozowane przychody ”, wybierz rok i ścieżkę sprzedaży, do których ten cel ma zastosowanie. Rok zostanie dostosowany do roku obrotowego konta wybranego w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi odpowiadać okresowi prognozy , aby cel był widoczny w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartał, okres prognozy również musi być ustawiony na kwartał.

13. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
14. Na stronie „Wydajność” skonfiguruj swoje cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca, kwartału lub roku. Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny lub kwartalny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij „Zastosuj cele”.
    • Aby zaimportować cele z pliku .CSV, kliknij opcję „Importuj cele zespołu ” lub „Importuj cele użytkownika”. W oknie dialogowym wybierz plik, a następnie kliknij przycisk „Importuj”.

13. • Użytkownicy planów Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ mogą wybierać zarówno cele zespołowe, jak i indywidualne.
    • Jeśli zdecydowałeś się nie korzystać z prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane „Pipeline” dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi posiadać płatną licencję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo licencję Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do przeglądania i edycji.

• • Jeśli zdecydowałeś się nie korzystać z prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam proces sprzedaży dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij op cję „Zastosuj procesy sprzedaży”.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane „Wybierz ścieżki”, a następnie wybierz ścieżkę.
    • Kliknij „Zastosuj”.

15. W prawym dolnym rogu kliknij „Dalej”.
16. Zaznacz pole wyboru obok wszystkich kamieni milowych celu, dla których chcesz uruchomić powiadomienie.
17. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk „Gotowe”.

Zarządzaj swoimi celami

Wyświetlaj swoje cele według typu wskaźnika, zespołu i lejka sprzedaży. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi posiadać płatną licencję.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Cele. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Cele.
2. W zakładce „Przegląd”, aby filtrować cele:
   • Szablon celu: aby filtrować cele według szablonu, kliknij menu rozwijane „Szablon celu ”.
   • Nazwa celu: aby filtrować cele według nazwy, kliknij menu rozwijane „Nazwa celu ”.
   • Czas trwania: aby filtrować cele według czasu trwania, kliknij menu rozwijane „Czas trwania ”.
   • Zespoły: aby filtrować cele według zespołów, kliknij menurozwijane „Zespoły ”.
   • Użytkownicy: aby filtrować cele według użytkowników, kliknij menu rozwijane „Użytkownicy ”.
   • Pipeline’y: jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane „Pipeline’y” , aby wyświetlić cele dla konkretnego pipeline’u.

3. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat celów konkretnego współpracownika, kliknij dany cel.
4. Aby sklonować cel, najedź kursorem na cel, kliknij opcję „Działanie”, a następnie wybierz „Klonuj”. W oknie dialogowym kliknij „Klonuj”.
5. Najedź kursorem na cel, a następnie kliknij „Edytuj”. Przełączaj się między zakładkami „Edytuj cel”, „Edytuj wartości docelowe” i „Edytuj powiadomienia ”, aby edytować swój cel. Następnie kliknij „Wyjdź”.
6. Aby usunąć cel, zaznacz pole wyboru obok celu, a następnie kliknij „Usuń”.
7. Aby dodać nowego członka zespołu, utwórz dla niego nowy cel.

Wykorzystanie celów w raportach

Cele sprzedażowe oparte na transakcjach można wykorzystywać w raportach w celu wizualizacji danych dotyczących wartości docelowych. W kreatorze raportów dotyczących celów sprzedażowych można również dodawać linie odniesienia. Dowiedz się więcej o raportowaniu celów.