Luo myyntitavoitteet

Myyntitavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda myyntitiimeilleen käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Esimiehet voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai myyntiputkitason mukaan. Tavoitteita voidaan käyttää raporteissa tulosten visualisointiin ja saavuttamisen seurantaan ajan mittaan, mikä tarjoaa parempaa kontekstuaalista tietoa suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita alusta alkaen.

Tutustu vaatimuksiin

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain tulotavoitte eseen.
• Sales Hub Professional- ja Enterprise -tasoilla on käytettävissä luotujen kauppojen, soitettujen puheluiden, liikevaihdon ja varattujen tapaamisten mittarit.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn tavoitemittareihin ”Keskimääräinen tiketin ratkaisuaika”, ”Keskimääräinen tiketin vastausaika”, ”Liikevaihto” ja ”Suljetut tiketit ”.

Tapaamisille on määritettävä arvo ”Määritetty toiminta” - ominaisuudessa, jotta ne voidaan kohdistaa käyttäjälle tavoitteissa ja raporteissa.

Huomaa: sinun on oltava maksullisen Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeuden haltija tai pääkäyttäjä (Super Admin), jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus. Lue lisää käyttäjien tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnasta.

Luo myyntitavoitteita

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
3. Valitse, luotko tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lue lisää tavoitteiden luomisesta alusta alkaen.
4. Valitse Luo mallin avulla.
5. Valitse vasemman paneelin Luokka-kohdasta Myynti.
6. Valitse luotavan tavoitteen tyyppi ja napsauta sitten Aseta tavoite.

Huomaa: Jos haluat luoda ennustettavan liikevaihtotavoitteen, valitse Liikevaihto-malli ja valitse sitten Haluatko käyttää tätä tavoitetta ennustustyökalussa? -pudotusvalikosta Kyllä. Jos valitset Ei, ennustettava liikevaihto näkyy Ennuste- koontinäytössä, kun taas tavalliset liikevaihtotavoitteet näkyvät vain raportoinnissa ja Tavoitteet-yleiskatsauksessa.

7. Kirjoita Tavoitteen nimi -kenttään tavoitteellesi nimi.
8. Määritä tavoitteen osallistujat seuraavasti:
   • Valitse Tekijät-kohdasta joko Vain käyttäjätavoitteet tai Tiimit, joilla on käyttäjätavoitteita.
   • Valintasi perusteella valitse Käyttäjät- tai Tiimit -pudotusvalikosta myyntitavoitteen käyttäjät tai tiimit.
   • Tiimitavoitteet voivat perustua tiimin jokaiseen yksittäiseen käyttäjään tai tiimiin kokonaisuutena.
   • Jos haluat sisällyttää ylimääräisiä tiimin jäseniä tiimin tavoitteeseen, valitse valintaruutu Sisällytä ylimääräisten tiimin jäsenten panokset .

10. • Jos käyttäjä kuuluu useampaan kuin yhteen tiimiin, tavoitetta voidaan soveltaa vain yhteen niistä tiimeistä, joiden jäsen hän on.
    • Jos käyttäjä on jonkin näistä joukkueista pääjäsen, hänen tavoitettaan voidaan soveltaa vain kyseiseen joukkueeseen.
11. Keston määrittäminen:
    • Valitse Kesto-pudotusvalikosta, haluatko, että tätä myyntitavoitetta mitataan viikoittain, kuukausittain, neljännesvuosittain, vuosittain vai mukautetusti.
    • Jos valitset Mukautettu, syötä aloitus- ja päättymispäivä.
    • Voit sovittaa keston tilikauden asetuksiin valitsemalla Haluatko sovittaa tilikauden asetuksiin? -valintaruudun.
12. Jos käytät ennustetun liikevaihdon tavoitemallia, valitse vuosi ja myyntiputki, joihin tämä tavoite koskee. Vuosi mukautuu asetuksissa valittuun tilin tilikauteen.

Huomaa: kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessasi. Esimerkiksi, jos tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittain, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

13. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
14. Määritä Suorituskyky-sivulla vuoden tavoitteet:
    • Aseta ja muokkaa valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvot kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tai neljännesvuosittaisen tavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Voit tuoda tavoitteet .CSV-tiedostosta napsauttamalla Tuo tiimin tavoitteet tai Tuo käyttäjän tavoitteet. Valitse valintaikkunassa tiedosto ja napsauta sitten Tuo.

13. • Sales Hub Professional+ ja Service Hub Professional+ -käyttäjät voivat valita sekä tiimi- että käyttäjätavoitteita.
    • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin Pipeline -pudotusvalikkoa ja valita myyntiputken.

Huomaa: jotta käyttäjä voi tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, hänellä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-käyttöoikeus tai Service Hub Enterprise -käyttöoikeus sekä tarkastelu- ja muokkausoikeudet.

• • Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi ja haluat asettaa saman myyntiputken kaikille valitsemillesi käyttäjille tai tiimeille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Apply pipelines.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse myyntiputket -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
    • Napsauta Käytä.

15. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
16. Valitse niiden tavoitteiden virstanpylväiden vieressä olevat valintaruudut, joista haluat saada ilmoituksen.
17. Napsauta oikeassa alakulmassa Valmis.

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittarityypin, tiimin ja myyntiputken mukaan. Tavoitteiden hallitseminen HubSpot-tililläsi edellyttää, että käyttäjällä on maksullinen käyttöoikeus.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Raportointi > Tavoitteet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Voit suodattaa tavoitteitasi Yleiskatsaus -välilehdessä seuraavasti:
   • Tavoitemalli: suodata tavoitteitasi mallin mukaan napsauttamalla Tavoitemalli -pudotusvalikkoa.
   • Tavoitteen nimi: suodata tavoitteita nimen mukaan napsauttamalla Tavoitteen nimi -pudotusvalikkoa.
   • Kesto: suodata tavoitteita keston mukaan napsauttamalla Kesto -pudotusvalikkoa.
   • Tiimit: suodata tavoitteitasi tiimin mukaan napsauttamallaTiimit-pudotus valikkoa.
   • Käyttäjät: suodata tavoitteitasi käyttäjien mukaan napsauttamalla Käyttäjät-pudotus valikkoa.
   • Myyntiputket: jos seuraat liikevaihtoa, napsauta Myyntiputket-pudotus valikkoa nähdäksesi tietyn myyntiputken tavoitteet.

3. Voit tarkastella tietyn tekijän tavoitteiden lisätietoja napsauttamalla tavoitetta.
4. Voit kloonata tavoitteen viemällä hiiren osoittimen tavoitteen päälle, napsauttamalla Toiminto-painiketta ja valitsemalla sitten Kloonaa. Napsauta valintaikkunassa Kloonaa.
5. Vie hiiri tavoitteen päälle ja napsauta Muokkaa. Siirry Muokkaa tavoitetta-, Muokkaa kohteita- ja Muokkaa ilmoituksia -välilehtien välillä muokataksesi tavoitettasi. Napsauta sitten Poistu.
6. Voit poistaa tavoitteen valitsemalla tavoitteen vieressä olevan valintaruudun ja napsauttamalla sitten Poista.
7. Voit lisätä uuden tiimin jäsenen luomalla hänelle uuden tavoitteen.

Käytä tavoitteita raporteissa

Kauppapohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitetietojen visualisointiin. Myyntitavoitteiden raporttien luontityökaluun voidaan myös lisätä vertailuviivoja. Lue lisää tavoitteiden raportoinnista.