Opprett salgsmål

Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgsteamene sine basert på maler fra HubSpot. Ledere kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk målene i rapporter for å visualisere og følge opp oppnåelsen over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i ytelsen.

Lær hvordan du oppretter tilpassede mål fra bunnen av.

Forstå kravene

• Sales Hub og Service Hub Starter gir kun tilgang til målet «Omsetning ».
• «Sales Hub Professional »og « Enterprise » gir tilgang til målene «Opprettede avtaler», «Foretatte samtaler», «Omsetning » og «Bookede møter».
• «Service Hub Professional» og «Enterprise» gir tilgang til målene «Gjennomsnittlig løsningstid for henvendelser», «Gjennomsnittlig responstid for henvendelser», «Omsetning» og «Lukkede henvendelser ».

Møter må ha en verdi i egenskapen«Tildelt aktivitet» for å kunne tilskrives brukeren i mål og rapporter.

Merk: Du må være en bruker med en betalt «Sales Hub Professional »- eller «Service Hub Enterprise»-lisens , eller en superadministrator, for å opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å få tildelt et mål må du imidlertid ha enten en betalt «Sales Hub Professional»- eller «Service Hub Enterprise»-lisens. Les mer om hvordan du administrerer målrettigheter for brukere.

Opprett salgsmål

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
3. Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Les mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
4. Velg Opprett fra mal.
5. I venstre panel under «Kategori» velger du «Salg».
6. Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på «Sett mål».

Merk: For å opprette et prognosebart omsetningsmål, velg « Omsetning »-malen , og velg deretter «Ja» irullegardinmenyen «Trenger du å bruke dette målet i prognoseverktøyet? ». Hvis du velger «Nei», vil prognosebar omsetning vises i progn osedashbordet, mens standard omsetningsmål kun vises i rapportering og i måloversikten.

7. I feltet «Målnavn» skriver du inn et navn på målet ditt.
8. Slik angir du bidragsytere til målet:
   • Under «bidragsytere» velger du enten «Kun brukermål » eller «Team med brukermål».
   • Avhengig av hva du har valgt, velger du brukerne eller teamene for salgsmålet i rullegardinmenyen «Brukere » eller «Team ».
   • Lagmål kan baseres på hver enkelt bruker i laget eller på laget som helhet.
   • For å inkludere ekstra teammedlemmer i et teammål, klikk på avmerkingsboksen «Inkluder bidrag fra ekstra teammedlemmer ».

10. • Hvis en bruker er medlem av mer enn ett team, kan et mål bare gjelde for ett av teamene vedkommende er medlem av.
    • Hvis en bruker er hovedmedlem i et av disse teamene, er det det eneste teamet målet kan brukes på.
11. Slik angir du varighet:
    • I rullegardinmenyen «Varighet» velger du om dette salgsmålet skal måles ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller etter egendefinert.
    • Hvis du velger «Egendefinert», angir du startdato og sluttdato.
    • For å tilpasse varigheten til innstillingene for regnskapsåret ditt, klikker du på avmerkingsboksen «Tilpass til innstillingene for regnskapsåret ditt? ».
12. Hvis du bruker en mal for et prognostisert omsetningsmål, velger du et år og en pipeline som dette målet gjelder for. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet samsvare med prognoseperioden for at det skal vises i prognosen din. Hvis for eksempel målets varighet er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

13. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
14. På siden «Ytelse» angir du målene dine for året:
    • For hver bruker eller hvert team du velger, kan du angi og redigere forskjellige verdier for hver måned, hvert kvartal eller hvert år. Hvis du vil angi det samme månedlige eller kvartalsvise målet for hele året, merker du av i boksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på «Bruk mål».
    • For å importere mål fra en .CSV-fil, klikk på «Importer teammål » eller «Importer brukermål». I dialogboksen velger du en fil og klikker deretter på «Importer».

13. • For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål.
    • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, kan du klikke på rullegardinmenyen «Pipeline» for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å kunne vise eller redigere brukere i teammål må brukeren ha en betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-lisens , eller en Service Hub Enterprise-lisens med visnings- og redigeringsrettigheter.

• • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi den samme pipelinen for alle brukere eller team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på «Bruk pipeliner».
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Velg pipeliner» og velger deretter en pipeline.
    • Klikk på «Bruk».

15. Klikk på «Neste» nederst til høyre.
16. Merk av i boksen ved siden av de milepælene du ønsker å utløse et varsel for.
17. Klikk på «Ferdig» nederst til høyre.

Administrer målene dine

Vis målene dine etter målingstype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha en betalt lisens.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Rapportering > Mål. Hvis Mer ikke vises i din konto, navigerer du direkte til Rapportering > Mål.
2. I fanen Oversikt kan du filtrere målene dine slik:
   • Målmal: For å filtrere målene dine etter mal, klikker du på rullegardinmenyen «Målmal ».
   • Målnavn: For å filtrere målene dine etter navn, klikker du på rullegardinmenyen «Målnavn ».
   • Varighet: For å filtrere målene dine etter varighet, klikk på rullegardinmenyen «Varighet ».
   • Team: For å filtrere målene dine etter team, klikker du pårullegardin menyen«Team ».
   • Brukere: For å filtrere målene dine etter brukere, klikker du på rullegardin menyen «Brukere ».
   • Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å vise mål for en bestemt pipeline.

3. For å se flere detaljer om målene til en bestemt bidragsyter, klikker du på målet.
4. For å klone et mål, hold musepekeren over målet, klikk på «Handling» og velg deretter «Klon». I dialogboksen klikker du på «Klon».
5. Hold musepekeren over et mål, og klikk deretter på «Rediger». Naviger mellom fanene «Rediger mål», «Rediger målverdier» og «Rediger varsler » for å redigere målet ditt. Klikk deretter på «Avslutt».
6. For å slette et mål, merk av i boksen ved siden av målet og klikk deretter på «Slett».
7. For å legge til et nytt teammedlem, opprett et nytt mål for det teammedlemmet.

Bruk mål i rapporter

Avtale-baserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere måldata. Referanselinjer kan også legges til i rapportverktøyet for salgsmål. Les mer om rapportering av mål.