Gebruik projecten

Naarmate uw team groeit, groeit ook het werk dat nodig is om uw projecten te voltooien: campagnes plannen, taken toewijzen, ervoor zorgen dat de deliverables op tijd zijn, enzovoort. Gebruik de projecten van HubSpot om het werk van je team te plannen en te organiseren op één plek met gestructureerde lijsten van taken.

Projecttaken bekijken

In het tabblad Alle taken kun je elke taak bekijken die is aangemaakt voor al je projecten. Het bijbehorende project verschijnt onder de naam van elke taak.

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Klik op het tabblad Alle taken.
• Selecteer boven in de tabel uw filters en pas deze toe:
  • Project: filter op het project dat bij de projecttaken hoort.
  • Toegewezen aan: filter op de gebruiker die aan het project is toegewezen.
  • Status: filter op de voltooiingsstatus van de projecttaken.
  • Due: filter op de vervaldatum van de projecttaken.
    
    

Uw projecten bekijken

Bekijk in het tabblad Alle projecten de projecttaken en projecten waaraan u werkt of die met u zijn gedeeld door een van uw teamleden.

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Om een project te selecteren, klikt u in het linker zijbalkmenu op de projectnaam.
• Om een nieuw project te maken, klik op Project maken om een nieuw project vanaf nul te maken of klik op Maken vanuit sjabloon om de bibliotheek met projectsjablonen te bekijken.
• Om de volgorde van uw taken in een project te bewerken, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.
• Standaard zijn alle voltooide projecttaken verborgen. Om de voltooide taken van een project weer te geven, klikt u op om de schakelaar Voltooide taken verbergen uit te schakelen.
  
  
  

Uw projectgegevens beheren

Om uw projectdetails te bekijken of te bewerken:

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Klik in het linker zijbalkmenu op de projectnaam.
• Klik rechtsboven op Toon projectgegevens.
• In het rechterpaneel kunt u de projectgegevens bekijken, bewerken of configureren:
  
  • Assignee: de gebruikers die aan het project zijn toegewezen. Klik op de Assignee dropdown menu en selecteer gebruikers om toe te wijzen aan dit project. Wls u een project toewijst, kunt u alleen gebruikers selecteren die in uw account Marketing-toegang hebben gekregen. Meer informatie over HubSpot gebruikersrechten.
  • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop het project moet worden voltooid.

• • Beschrijving: voeg projectnotities toe en vermeld andere HubSpot-gebruikers.
  • Bijlagen: upload en associeer uw bestanden met het project.

• • Projectacties: maak een sjabloon van het project, archiveer of verwijder het project.
    • Maak sjabloon van dit project : maak een nieuw sjabloon, met behulp van de lay-out van het project, voor gebruik in de toekomst.
    • Archiveer project: archiveer het project. Gearchiveerde projecten worden alleen weergegeven in de sectie Gearchiveerde projecten in het linkerpaneel.
    • Verwijder project: verwijder het project definitief.
      
      

Uw projecttaken beheren

Om uw projecttaken te bekijken of te bewerken:

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Klik in het linker zijbalkmenu op de projectnaam.
• Klik in uw projectdashboardop de taaknaam.
• In het rechterpaneel kunt u de details van uw projecttaken bekijken, bewerken of configureren:
  
  • Taaknaam en voltooiingsstatus: de naam van de taak en een selectievakje dat aangeeft of de taak is voltooid.
  • Toegewezen: De gebruikers die aan de taak zijn toegewezen. Klik op het Assignee dropdown menu en selecteer gebruikers om aan dit project toe te wijzen. Wls u een taak toewijst, kunt u alleen gebruikers selecteren die in uw accountMarketing-toegang hebben gekregen.
  • Vervaldatum: klik op de datumkiezer en selecteer de datum waarop de taak moet worden voltooid.

• • Beschrijving: voeg taaknotities toe en vermeld andere HubSpot-gebruikers.
  • Bijlagen: upload je bestanden en koppel ze aan de taak.
  • Discussie: werk samen met je team door een opmerking achter te laten en andere HubSpot-gebruikers te @-noemen.
  • Verwijder taak: verwijder de projecttaak definitief.
    
    

Project sjablonen beheren

Gebruik projectsjablonen om efficiënt projecten te maken van bestaande sjablonen. Projectsjablonen kunnen binnen één account worden gehouden of gedeeld worden over meerdere accounts.

Een projectsjabloon gebruiken

Om een bestaande projectsjabloon te gebruiken:

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Klik op het tabblad Projectsjablonen.
• Om een sjabloon te bekijken klikt u rechtsboven op Sjabloon bekijken.
• Nadat u een projectsjabloon hebt geselecteerd, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn projecten.
  
  

Een projectsjabloon maken

U kunt een nieuwe projectsjabloon maken vanuit het niets of vanuit een bestaand project:

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Om een nieuwe projectsjabloon vanuit het niets te maken:
  • Klik op het tabblad Projectsjablonen .
  • Klik rechtsboven op Project sjabloon maken. Er wordt een nieuwe sjabloon gemaakt in uw bibliotheek met projectsjablonen.
  • Voer linksboven uw projectnaam in.
  • Klik rechtsboven op Toon project details. Configureer vervolgens de details van uw projectsjabloon:
    • Tags: selecteer verschillende onderwerpen om aan de projectsjabloon te koppelen. Om een nieuwe tag te maken, klik op het Add tags dropdown menu en selecteer + Create tag.
    • Beschrijving: voeg projectnotities toe en @-vermelding van andere HubSpot-gebruikers.
    • Bijlagen: upload en associeer uw bestanden met het project.

• • Voeg in de onderstaande tabel uw projecttaken en taakdetails.
  • Om een nieuw project van deze sjabloon te maken, klikt u rechtsboven op Kopiëren naar mijn projecten.
  • Nadat u de taken en details van uw projectsjabloon hebt ingesteld, wordt de sjabloon automatisch opgeslagen. Er wordt een nieuwe sjabloon aangemaakt in uw bibliotheek met projectsjablonen.
    
    

• Om een nieuwe projectsjabloon te maken van een bestaand project:
  • Klik op het tabblad Alle projecten
  • Navigeer naar uw project.
  • Klik rechtsboven op Toon projectdetails.
  • Klik in het rechterpaneel, onderaan, op Projectacties > Sjabloon van dit project maken. Er wordt een nieuwe sjabloon gemaakt in uw bibliotheek met projectsjablonen.
    
    

Een projectsjabloon delen met een ander account

Nadat je een sjabloon van het project hebt gemaakt, kun je je projectsjabloon delen met andere HubSpot-accounts. Om je project sjabloon te delen:

• In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.
• Klik op het tabblad Projectsjablonen .
• Zoek uw sjabloon en klik vervolgens op Sjabloon weergeven.
• Klikrechtsboven op Projectdetails weergeven.
• Klik in het rechterpaneel, onderaan, op Projectacties > Delen met een andere Hub-ID.
  
  

• Voer in het dialoogvenster de Hub ID van het andere HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in.
• Als u een bericht wilt toevoegen bij het delen van uw projectsjabloon, klikt u op +Een persoonlijk bericht toevoegen. Voer vervolgens uw bericht in. Het gepersonaliseerde bericht wordt naar alle ontvangers gestuurd.
• Om het project sjabloon te delen met extra Hub ID's, klik op + Nog een Hub ID toevoegen. Voer vervolgens de Hub ID van het extra HubSpot-account en het e-mailadres van de gebruiker in.
• Klik op Sjabloon delen. De opgegeven gebruiker ontvangt een e-mail waarin hem wordt gevraagd de sjabloon te accepteren. Als de gebruiker de sjabloon accepteert, ontvang je ook een update e-mail waarin staat dat de uitnodiging succesvol was.