Gebruik projecten

Naarmate je team groeit, groeit ook het werk dat je voor jeprojecten om uw projecten uit te voeren: campagnes plannen, taken toewijzen, ervoor zorgen dat de resultaten op tijd zijn, enzovoort. Met HubSpotprojects kunt u al het werk van uw team op één plek plannen en organiseren via gestructureerde takenlijsten.

In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek, en klik vervolgens op Projecten.

Alle taken

Op het tabblad Alle taken zie je alle taken die voor al je projecten zijn aangemaakt. Het bijbehorende project verschijnt onder de naam van elke taak. Gebruik de filters bovenaan om taken te filteren op basis van geadresseerde, status en vervaldatum.

Alle projecten

Op het tabblad Alle projecten vindt u een snelle agenda van taken en projecten waar u aan werkt, die u hebt toegevoegd vanuit Projectsjablonen, of die met u zijn gedeeld door een van uw teamleden.

Gebruik het menu aan de linkerkant om te navigeren tussen bestaande projecten of om een nieuw project te maken. Klik opProject maken om een nieuw project vanuit het niets te maken of klik op Makenvanuit sjabloon om de bibliotheek met projectsjablonen te bekijken.

Klik opProjectdetails weergevenin de rechterbovenhoek om:

• Wijs het project toe aan uzelf of een andere gebruiker in uw team met behulp van hetvervolgkeuzemenuGeadresseerde.
• Selecteer eenvervaldatum voor het project.
• Projectnotities toe te voegen en @-vermelding van anderegebruikers in je team in de Beschrijving.
• Voeg een HubSpotasset (blog post, e-mail, landing page, of website pagina) of bestandtoeaan het project.
• Maak een sjabloon van het project, archiveer of verwijder het project in hetvervolgkeuzemenu Projectacties.

Klik op een taakin hetproject om:

• De taak aan uzelf of een andere gebruiker in uw team toe te wijzen via het vervolgkeuzemenu Geadresseerde.
• Selecteer eenvervaldatum voor detaak.
• Voeg notities en @-vermelding toe aan anderegebruikers in uw team in de beschrijving.
• Voeg een HubSpotasset (blog post, e-mail, landing page, of website pagina) of bestandtoeaan de taak.
• Laat een opmerking achter en @-mention andere gebruikers in uw team inDiscussie.
• Verwijder de taak door te klikken op Taak verwijderen in de rechterbenedenhoek.

Let op: bij hettoewijzen van een project of taak, kunt u alleen gebruikers selecteren die Marketingtoegang hebben gekregenin uw account. Meer informatie over HubSpot gebruikersrechten.

Om de volgorde van uw taken in een project te wijzigen, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

Project sjablonen

Er zijn drie soorten projectsjablonen: persoonlijke sjablonen, die alleen toegankelijk zijn in één account; sjablonen die kunnen worden gedeeld over meerdere accounts waartoe u toegang hebt; en sjablonen die globaal zijn en beschikbaar voor elke HubSpot-gebruiker met toegang tot de projectentool.

Om een bestaande projectsjabloon te gebruiken, klik op de Project sjablonen tabblad. Klik op Sjabloon bekijken en vervolgens op Kopiërennaar mijn projecten.

Een projectsjabloon maken

Om een nieuwe projectsjabloon te maken van een bestaand project, navigeert u naar het project en klikt u op Toonprojectdetails. Klik op hetProject actions dropdown menu in de rechterbenedenhoek en selecteer Createtemplate from this project.

Om een nieuwe projectsjabloon vanaf nul te maken, klikt u op het tabblad Projectsjablonen en vervolgens opProjectsjabloon maken in de rechterbovenhoek.

Een projectsjabloon delen met een andere account

Om uw projectsjabloon te delen, zorgt u er eerst voor dat u een sjabloon van het project hebt gemaakt.Klikvervolgensop het tabblad Projectsjablonenen zoek uw sjabloon, klik vervolgens opSjabloon weergeven. Klik opProjectdetailsweergevenrechtsboven, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Projectactiesrechtsonder en selecteer Delen met een andere Hub ID.

Voer in het dialoogvenster de Hub-ID van de andere HubSpot-account en hete-mailadres van de gebruiker in en klik vervolgens op Sjabloon delen. Die gebruiker ontvangt een e-mail waarin hem wordt gevraagd de sjabloon te accepteren, en u ontvangt ook een update-e-mail waarin staat dat de uitnodiging succesvol was.