Gebruik projecten

Naarmate je team groeit, groeit ook het werk dat nodig is voor jeprojecten om gedaan te krijgen: campagnes plannen, taken toewijzen, ervoor zorgen dat de deliverables op tijd zijn, enzovoort. HubSpot projecten stelt u in staat om al het werk van uw team op één plaats te plannen en te organiseren via gestructureerde lijsten met taken.

Navigeer in uw HubSpot account naar Marketing > Planning en strategie > Projecten.

Alle taken

In het tabblad Alle taken ziet u elke taak die voor al uw projecten is gemaakt. Het bijbehorende project verschijnt onder de naam van elke taak. Gebruik de filters bovenaan om taken te filteren op basis van cessionaris, status en vervaldatum.

Alle projecten

In het tabblad Alle projecten vindt u een snelle agenda met taken en projecten waar u aan werkt, die u hebt toegevoegd vanuit Project Templates, of die met u zijn gedeeld door een van uw teamleden.

Gebruik het linker zijbalk menu om te navigeren tussen bestaande projecten of om een nieuw project aan te maken. Klik opProject aanmaken om een nieuw project vanaf nul aan te maken of klik op Creëervanuit sjabloon om de projectsjabloonbibliotheekte bekijken.

Klik op Toonproject details in de rechterbovenhoek om:

• Wijs het project toe aan uzelf of een andere gebruiker in uw team met behulp van het Assigneedropdownmenu.
• Selecteer eenvervaldatum voor het project.
• Voeg projectnotities en @-menu anderegebruikers in uw team toe in de Beschrijving.
• Voeg een HubSpotasset (blogpost, e-mail, landingspagina of websitepagina) of bestandtoeaan het project.
• Maak een sjabloon aan van het project, archiveer of verwijder het project in hetProject acties dropdownmenu.

Klik op een taakin hetproject om:

• Wijs de taak toe aan uzelf of aan een andere gebruiker van uw team met behulp van hetkeuzemenu Assignee.
• Selecteer eenvervaldatum voor detaak.
• Voeg taaknotities en @-menu anderegebruikers in uw team toe in de Beschrijving.
• Voeg een HubSpot-actief(blogpost, e-mail, landingspagina of websitepagina) of bestandtoeaan de taak.
• Laat een reactie achter en @-meld andere gebruikers in uw team in Discussie.
• Verwijder de taak door rechtsonder te klikken op Taak verwijderen.

Let op: bij hettoewijzen van een project of taak kunt u alleen gebruikers selecteren dietoegang tot Marketing hebben gekregenin uw account. Leer meer over HubSpot gebruikersrechten.

Om de volgorde van uw taken in een project te wijzigen, klikt u op een taak en sleept u deze naar een nieuwe locatie.

Project sjablonen

Er zijn drie soorten projectsjablonen: persoonlijke sjablonen, die alleen toegankelijk zijn in één account; sjablonen die gedeeld kunnen worden over meerdere accounts waar u toegang toe heeft; en sjablonen die globaal en beschikbaar zijn voor elke HubSpot gebruiker met toegang tot de projecttool.

Om te beginnen met het gebruik van een bestaand projectsjabloon, klikt u op de knop Project Sjablonen tabblad. Klik op Sjabloon weergeven en klik vervolgens op Kopiërennaar Mijn Projecten.

Maak een projectsjabloon aan

Om een nieuw projectsjabloon te maken van een bestaand project, navigeert u naar het project en klikt u opProjectdetails tonen. Klik op hetProject acties dropdown menu rechtsonder en selecteer Createtemplate van dit project.

Om een nieuw projectsjabloon te maken, klikt u op de tab Projectsjablonen en vervolgens opProjectsjabloon maken in de rechterbovenhoek.

Deel een projectsjabloon met een ander account

Om uw projectsjabloon te delen, moet u er eerst voor zorgen dat u een sjabloon van het project hebt gemaakt.Klikvervolgensop het tabblad Projecttemplatesen zoek uw sjabloon op en klik vervolgens op Sjabloonweergeven. Klikrechtsboven opProjectdetailsweergeven, klik vervolgensrechtsonderin het vervolgkeuzemenu Projectactiesen selecteer Delen met een andere Hub-ID.

Voer in het dialoogvenster de Hub-ID van de andere HubSpot-account en het e-mailadresvan de gebruiker in en klik vervolgens op Sjabloon delen. Die gebruiker zal een e-mail ontvangen waarin hij wordt gevraagd de sjabloon te accepteren, en u zult ook een bijgewerkte e-mail ontvangen waarin staat dat de uitnodiging is geslaagd.