Bruk prosjekter

Etter hvert som teamet vokser, vokser også arbeidet som kreves for å fullføre prosjektene: planlegging av kampanjer, tildeling av oppgaver, sikring av at leveransene kommer i tide osv. Bruk HubSpots prosjekter til å planlegge og organisere teamets arbeid på ett sted med strukturerte lister over oppgaver.

Gjennomgå prosjektoppgaver

I fanen Alle oppgaver kan du gå gjennom alle oppgaver som er opprettet for alle prosjektene dine. Det tilknyttede prosjektet vises under navnet på hver oppgave.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Klikk på fanen Alle oppgaver.
• Velg og bruk filtrene øverst i tabellen:
  • Prosjekt: filtrer etter prosjektet som er knyttet til prosjektoppgavene.
  • Tildelt til: filtrer etter brukeren som er tildelt prosjektet.
  • Status: filtrer etter fullføringsstatus for prosjektoppgavene.
  • Forfall: filtrer etter forfallsdato for prosjektoppgavene.
    
    

Gå gjennom prosjektene dine

I kategorien Alle prosjekter kan du gå gjennom prosjektoppgavene og prosjektene du jobber med, eller som er delt med deg av et av teammedlemmene dine.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Du velger et prosjekt ved å klikke på prosjektnavnet i menyen til venstre.
• Du kan opprette et nytt prosjekt ved å klikke på Opprett prosjekt for å opprette et nytt prosjekt fra bunnen av eller klikke på Opprett fra mal for å vise prosjektmalbiblioteket.
• Du kan redigere rekkefølgen på oppgavene i et prosjekt ved å klikke på og dra en oppgave til en ny plassering.
• Som standard er alle fullførte prosjektoppgaver skjult. Hvis du vil vise de fullførte oppgavene i et prosjekt, klikker du på for å slå av Skjul fullførte oppgaver.
  
  
  

Administrer prosjektdetaljene dine

Slik går du gjennom eller redigerer prosjektopplysningene:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Klikk på prosjektnavnet i menyen til venstre.
• Klikk på Vis prosjektdetaljer øverst til høyre.
• Gå gjennom, rediger eller konfigurer prosjektdetaljene i panelet til høyre:
  
  • Tildelt: brukerne som er tilordnet prosjektet. Klikk på rullegardinmenyen Mottaker og velg brukere som skal tilordnes dette prosjektet.Når du tilordner et prosjekt, kan du bare velge brukere som har fått markedsføringstilgang i kontoen din. Finn ut mer om HubSpot-brukerrettigheter.
  • Forfallsdato: Klikk på datovelgeren og velg datoen prosjektet skal være ferdig.

• • Beskrivelse: Legg til prosjektnotater og @-omtale av andre HubSpot-brukere.
  • Vedlegg: last opp og knytt filer til prosjektet.

• • Prosjekthandlinger: opprett en mal fra prosjektet, arkiver eller slett prosjektet.
    • Opprett mal fra dette prosjektet: Opprett en ny mal med prosjektets layout for fremtidig bruk.
    • Arkiver prosjekt: arkiver prosjektet. Arkiverte prosjekter vises bare i seksjonen Arkiverte prosjekter i panelet til venstre.
    • Slett prosjekt: Slett prosjektet permanent.
      
      

Administrer prosjektoppgavene dine

Slik går du gjennom eller redigerer prosjektoppgavene dine:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Klikk på prosjektnavnet i menyen til venstre.
• Fra prosjektoversikten klikker du på oppgavens navn.
• Gå gjennom, rediger eller konfigurer prosjektoppgavens detaljer i panelet til høyre:
  
  • Oppgavenavn og fullføringsstatus: oppgavens navn og en avmerkingsboks som angir om oppgaven er fullført.
  • Tildelt: brukerne som er tilordnet oppgaven. Klikk på rullegardinmenyen Mottaker og velg brukere som skal tilordnes dette prosjektet.Når du tilordner en oppgave, kan du bare velge brukere som har fått markedsføringstilgang i kontoen din .
  • Forfallsdato: Klikk på datovelgeren og velg datoen da oppgaven skal være fullført.

• • Beskrivelse: legg til notater om oppgaven og @-henvis til andre HubSpot-brukere.
  • Vedlegg: last opp og knytt filer til oppgaven.
  • Diskusjon: Samarbeid med teamet ditt ved å legge igjen en kommentar og @-notere andre HubSpot-brukere.
  • Slett oppgave: Slett prosjektoppgaven permanent.
    
    

Administrer prosjektmaler

Bruk prosjektmaler til effektivt å opprette prosjekter fra eksisterende maler. Prosjektmaler kan oppbevares i én konto eller deles på tvers av flere kontoer.

Bruke en prosjektmal

Slik bruker du en eksisterende prosjektmal:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Klikk på fanen Prosjektmaler.
• Klikk på Vis mal øverst til høyre for å se gjennom en mal.
• Når du har valgt en prosjektmal, klikker du på Kopier til mine prosjekter øverst til høyre.
  
  

Opprette en prosjektmal

Du kan opprette en ny prosjektmal fra bunnen av eller fra et eksisterende prosjekt:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Slik oppretter du en ny prosjektmal fra bunnen av:
  • Klikk på fanen Prosjektmaler .
  • Klikk på Opprett prosjektmal øverst til høyre. En ny mal opprettes i biblioteket for prosjektmaler.
  • Skriv inn prosjektnavnet øverst til venstre.
  • Klikk på Vis prosjektdetaljer øverst til høyre. Deretter konfigurerer du detaljene for prosjektmalen:
    • Tagger: Velg ulike emner som skal knyttes til prosjektmalen. Hvis du vil opprette en ny tagg, klikker du på rullegardinmenyen Legg til tagger og velger + Opprett tagg.
    • Beskrivelse: Legg til prosjektnotater og @-omtale av andre HubSpot-brukere.
    • Vedlegg: last opp og knytt filer til prosjektet.

• • I tabellen nedenfor legger du til prosjektoppgaver og oppgavedetaljer.
  • Hvis du vil opprette et nytt prosjekt fra denne malen, klikker du på Kopier til mine prosjekter øverst til høyre.
  • Når du har konfigurert prosjektmalens oppgaver og detaljer, lagres malen automatisk. Det opprettes en ny mal i biblioteket for prosjektmaler.
    
    

• Slik oppretter du en ny prosjektmal fra et eksisterende prosjekt:
  • Klikk på fanen Alle prosjekter
  • Naviger til prosjektet ditt.
  • Klikk på Vis prosjektdetaljer øverst til høyre.
  • Nederst til høyre i panelet klikker du på Prosjekthandlinger > Opprett mal fra dette prosjektet. En ny mal opprettes i biblioteket med prosjektmaler.
    
    

Dele en prosjektmal med en annen konto

Når du har opprettet en mal fra prosjektet, kan du dele prosjektmalen med andre HubSpot-kontoer. Slik deler du prosjektmalen din:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet øverst til høyre og deretter på Projekter.
• Klikk på fanen Prosjektmaler .
• Finn malen din, og klikk deretter på Vis mal.
• Klikk på Visprosjektdetaljerøverst til høyre .
• Nederst til høyre i panelet klikker du på Prosjekthandlinger > Del med en annen Hub-ID.
  
  

• I dialogboksen skriver du inn Hub-ID-en til den andre HubSpot-kontoen og e-postadressen til brukeren.
• Hvis du vil legge til en melding når du deler prosjektmalen, klikker du på +Legg til en personlig melding. Deretter skriver du inn meldingen. Den personlige meldingen sendes til alle mottakerne.
• Hvis du vil dele prosjektmalen med flere hub-ID-er, klikker du på + Legg til en annen hub-ID. Skriv deretter inn Hub-ID-en til den ekstra HubSpot-kontoen og e-postadressen til brukeren.
• Klikk på Del mal. Den angitte brukeren vil motta en e-post med en forespørsel om å godta malen. Hvis brukeren godtar malen, får du også en e-post om at invitasjonen var vellykket.