Administrer oppgavelister for onboarding med sjekklister

Bruk sjekklister til å administrere HubSpot-onboarding og -oppsett ved å arbeide gjennom forhåndsdefinerte oppgaver i en strukturert liste. Sjekklister hjelper team med å spore trinn, tildele eierskap og overvåke fremdrift når de fullfører kontooppsett eller gjentakende prosesser.

Med sjekklister kan du gjennomgå og administrere oppgaver, tilpasse sjekklistedetaljer, opprette gjenbrukbare maler og dele maler på tvers av HubSpot-kontoer for å standardisere onboarding-arbeidsflyter.

Gjennomgå sjekklisteoppgaver

I fanen Alle oppgaver kan du gjennomgå alle oppgaver som er opprettet for alle sjekklistene dine. Den tilknyttede sjekklisten vises under navnet på hver oppgave.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanen Alle oppgaver. 
3. Øverst i tabellen velger du og bruker filtrene dine: 
   • Sjekkliste: filtrer etter sjekklistensom er knyttet til sjekklisteoppgavene oppgavene. 
   • Tildelt til: filtrer etter brukeren som er tildelt sjekklisten. 
   • Status: filtrer etter fullføringsstatusen til sjekklisten oppgavene. 
   • Forfall: filtrer etter forfallsdatoen for sjekkliste oppgavene. 

Gjennomgå sjekklistene dine

I fanen Alle sjekklister kan du gjennomgå sjekklisteoppgaveneog sjekklistene du jobber med, eller som er delt med deg av et av teammedlemmene dine.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. For å velge en sjekkliste, klikker du på navnet på sjekklisten i menyen i venstre sidefelt. 
3. For å opprette en ny sjekkliste, klikk på Opprett sjekkliste for å opprette en ny sjekkliste fra bunnen av, eller klikk påOpprett fra mal for å vise sjekklistemalbiblioteket.
4. For å redigere rekkefølgen på oppgavene i en sjekkliste, klikker du og drar en oppgave til en ny plassering.
5. Som standard er alle fullførte oppgaver i sjekklisten skjult. For å vise fullførte oppgaver i en sjekkliste, klikker du for å slå av bryteren Skjul fullførte oppgaver. 
   
   
   

Administrer detaljene i sjekklisten 

Slik gjennomgår eller redigerer du detaljene i sjekklisten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk pånavnet på sjekklisten i menyen i venstre sidefelt. 
3. Øverst til høyre klikker du på Vis detaljer om sjekkliste.
4. I høyre panel kan du se gjennom, redigere eller konfigurere sjekklisteoppgavenedetaljer:
   • Tildelt: brukerne som er tildelt sjekklisten. Klikk på rullegardinmenyen Tildelt og velg brukere som skal tildeles denne sjekklisten.Når du tildeler en sjekkliste, kan du bare velge brukere som har fått markedsføringstilgang i kontoen din. Lær mer om HubSpot-brukerrettigheter.
   • Forfallsdato: Klikk på datovalget og velg datoen sjekklistenskal være fullført. 

• • Beskrivelse: Legg til sjekklistekommentarer og @-nevne andre HubSpot-brukere.
  • Vedlegg: Last opp og knytt filene dine til sjekklisten.

• • Sjekklistehandlinger: opprett en mal fra sjekklisten, arkiver eller slett sjekklisten.
    • Opprett mal fra denne sjekklisten: Opprett en ny mal ved å bruke sjekklistens layout, for bruk i fremtiden. 
    • Arkiver sjekkliste: arkiver sjekklisten. Arkiverte sjekklistervises bare i delen Arkiverte sjekklister i venstre panel. 
    • Slett sjekkliste: Slett sjekklistenpermanent .

Administrer sjekkliste oppgavene dine 

Slik gjennomgår eller redigerer du oppgavene på sjekklisten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på navnet på sjekklisten i menyen i venstre sidefelt.
3. Fra sjekklisteoversikten klikker du på oppgavenavnet.
4. I høyre panel kan du se gjennom, redigere eller konfigurere detaljene for oppgaven i sjekklisten:
   
   • Oppgavenavn og fullføringsstatus: navnet på oppgaven og en avkryssingsboks som angir om oppgaven er fullført. 
   • Tildelt: brukerne som er tildelt oppgaven. Klikk på rullegardinmenyen Tildelt og velg brukere som skal tildeles denne sjekklisten.Når du tildeler en oppgave, kan du bare velge brukere som har fått markedsføringstilgang i kontoen din. 
   • Forfallsdato: Klikk på datovalget og velg datoen oppgaven skal være fullført. 

• • Beskrivelse: legg til oppgavenotater og @-nevne andre HubSpot-brukere. 
  • Vedlegg: Last opp og knytt filene dine til oppgaven.
  • Diskusjon: samarbeid med teamet ditt ved å legge igjen en kommentar og @-nevne andre HubSpot-brukere.
  • Slett oppgave: Slett sjekklisteoppgavenpermanent .

Administrer sjekklistemaler

Bruk sjekklistemaler til å opprette sjekklister effektivt fra eksisterende maler.Sjekklistemaler kan lagres i én konto eller deles mellom flere kontoer. 

Bruk en sjekklistemal

Slik bruker du en eksisterende sjekklistemal:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanen Sjekklistemaler.
3. For å se på en mal, klikker du på Vis mal nederst i malen. 
4. Når du har valgt en sjekklistemal, klikker du på Kopier til mine sjekklister øverst til høyre.

Opprett en sjekklistemal

Du kan opprette en ny sjekklistemal fra bunnen av eller fra en eksisterende sjekkliste: 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. For å opprette en ny sjekklistemal fra bunnen av:
   • Klikk på fanenSjekklistemaler .
   • Øverst til høyre klikker du på Opprett sjekklistemal. En ny mal blir opprettet i biblioteket med sjekklistemaler.
   • Skriv inn navnet på sjekklisten øverst til venstre. 
   • Øverst til høyre klikker du på Vis detaljer om sjekkliste. Deretter konfigurerer du detaljene for sjekklistemalen:
     
     • Beskrivelse: legg til sjekklistekommentarer og @-nevne andre HubSpot-brukere.
     • Vedlegg: Last opp og knytt filene dine til sjekklisten.

• • I tabellen nedenfor kan du legge til sjekklisteoppgavene oppgavene og oppgavedetaljer. 
  • For å opprette en ny sjekkliste fra denne malen, klikker du på Kopier til mine sjekklister øverst til høyre. 
  • Når du har konfigurert oppgavene og detaljene i sjekklistemalen, lagres malen automatisk. En ny mal opprettes i biblioteket med sjekklistemaler.

3. Slik oppretter du en ny sjekklistemalfra en eksisterende sjekkliste:

• • Klikk på fanen Allesjekklister
  • Naviger til sjekklisten din.
  • Øverst til høyre klikker du på Vis sjekklistedetaljer.
  • Klikk på Csjekkliste handlinger > Opprett mal fra denne sjekklisten. En ny mal blir opprettet i biblioteket med sjekklistemaler .
    
    

Del en sjekklistemal med en annen konto

Etter at du har opprettet en mal fra sjekklisten, kan du dele sjekklistemalen med andre HubSpot-kontoer. Slik deler du sjekklistemalen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontoens navn øverst i høyre hjørne, og klikk deretter på Sjekklister.
2. Klikk på fanenSjekklistemaler.
3. Finn malen din, og klikk deretter på Vis mal.
4. Øverst til høyre klikker du på Vis sjekklistedetaljer. 
5. Klikk på Sjekklistehandlinger > Del med en annen Hub-ID nederst i høyre panel.
   
   
   
   
   
   
6. I dialogboksen skriver du inn Hub-ID-entil den andre HubSpot-kontoen oge-postadressen til brukeren. 

• • For å legge til en melding når du deler sjekklistemalen, klikker du på +Legg til en personlig melding. Skriv deretter inn meldingen. Den personlige meldingen vil bli sendt til alle mottakere. 
  • For å dele sjekklistemalenmed flere Hub-ID-er, klikker du på +Legg til en annen Hub-ID. Skriv deretter inn Hub-ID-en til den ekstra HubSpot-kontoen og e-postadressen til brukeren. 
  • Klikk på Del mal. Den angitte brukeren vil motta en e-post med en forespørsel om å godta malen. Hvis brukeren godtar malen, vil du også motta en oppdaterings-e-post om at invitasjonen var vellykket.