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使用项目

上次更新时间: 二月 12, 2025

除非另有说明,否则适用于以下任何订阅

营销 Hub   Professional , Enterprise
销售 Hub   Professional , Enterprise
Service Hub   Professional , Enterprise
内容 Hub   Professional , Enterprise
旧版 Marketing Hub Basic

随着团队的壮大,完成项目所需的工作也在增加:规划活动、分配任务、确保按时交付成果等等。使用 HubSpot 的项目,在一个地方通过结构化的任务列表计划和组织团队的工作。

查看项目任务

在 "所有任务"选项卡中,你可以查看为所有项目创建的每项任务。每个任务名称下方都会显示相关的项目。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 单击 "所有任务"选项卡。
  • 在表格顶部,选择并应用筛选器:
    • 项目:根据与项目任务相关联的项目进行筛选。
    • 分配给:根据分配给项目的用户筛选。
    • 状态:根据项目任务的完成状态筛选。
    • 到期:根据项目任务的到期日期筛选。

查看项目

在 "所有项目"选项卡中,查看您正在执行的项目任务和项目,或团队成员与您共享的项目任务和项目。

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 要选择一个项目,请在左侧边栏菜单中单击项目名称
  • 要创建新项目,请单击 "创建项目 " 从头开始创建新项目,或单击 "从模板创建 "查看项目模板库。
  • 要编辑项目中任务的顺序,请单击并拖动任务到新位置。
  • 默认情况下,所有已完成的项目任务都是隐藏的。要显示项目的已完成任务,请单击以关闭隐藏已完成任务开关。


管理项目详情

要查看或编辑项目详情,请

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 在左侧边栏菜单中,单击项目名称
  • 在右上角,单击显示项目详细信息
  • 在右侧面板中,查看、编辑或配置项目详情:
    • 受让人: 分配给项目的用户。单击 "受让人"下拉菜单,选择要分配给此项目的用户分配项目时,只能选择已在账户中获得营销访问权限的用户。了解有关 HubSpot 用户权限的更多信息
    • 到期日期: 单击日期选择器并选择项目应完成的日期
    • 描述: 添加项目注释并@-提及其他 HubSpot 用户。
    • 附件: 上传文件并与项目关联。
    • 项目操作:从项目中创建模板、存档或删除项目。
      • 从本项目创建模板: 使用项目布局创建新模板,以供将来使用。
      • 归档项目: 归档项目。存档项目只会显示在左侧面板的存档项目部分。
      • 删除项目: 永久删除项目。

管理项目任务

查看或编辑您的项目任务:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 在左侧边栏菜单中,单击项目名称
  • 在项目仪表板中,单击任务名称
  • 在右侧面板中,查看、编辑或配置项目任务的详细信息:
    • 任务名称和完成状态: 任务名称和表示任务是否已完成的复选框。
    • 指派人: 指派给任务的用户。单击 "受让人"下拉菜单,选择要分配给此项目的用户分配任务时,只能选择已在账户中获得营销权限的用户。
    • 到期日期:单击日期选择器并选择任务应完成的日期。
    • 说明: 添加任务注释并@-提及其他 HubSpot 用户。
    • 附件: 上传文件并与任务关联。
    • 讨论: 通过留下评论和 @ 提到其他 HubSpot 用户与团队协作。
    • 删除任务: 永久删除项目任务。


管理项目模板

使用项目模板,从现有模板中高效创建项目。 项目模板可保留在一个账户中,也可在多个账户中共享。

使用项目模板

使用现有项目模板:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 单击项目模板选项卡。
  • 要查看模板,请在右上角单击 "查看模板"。
  • 选择项目模板后,在右上角单击复制到我的项目

创建项目模板

您可以从头开始创建新的项目模板,也可以从现有项目中创建:

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 从零开始创建新项目模板:
    • 单击项目模板 选项卡。
    • 在右上角单击 "创建项目模板"。将在项目模板库中创建一个新模板。
    • 在左上角输入项目名称
    • 在右上角,单击显示项目详细信息。然后,配置项目模板的详细信息:
      • 标签: 选择与项目模板相关联的不同主题。要创建新标签,请单击添加标签下拉菜单并选择+ 创建 标签
      • 描述: 添加项目注释并@-提及其他 HubSpot 用户。
      • 附件: 上传文件并与项目关联。
    • 在下表中添加项目任务 任务详细信息
    • 要根据此模板创建新项目,请在右上角单击 "复制到我的项目"。
    • 设置项目模板的任务和详细信息后,模板将自动保存。新模板将在项目模板库中创建。



  • 从现有项目创建新项目模板:
    • 单击 "所有项目 "选项卡
    • 导航至您的项目。
    • 在右上角,单击显示项目详细信息
    • 在右侧面板底部,单击项目操作 >从该项目创建模板。将在项目模板库中创建一个新模板。


与其他账户共享项目模板

从项目中创建模板后,可以与其他 HubSpot 账户共享项目模板。共享项目模板

  • 在 HubSpot 帐户中,单击右上角的帐户名称,然后单击项目
  • 单击 "项目模板 "选项卡。
  • 找到你的模板,然后单击查看模板
  • 在右上角,单击 显示项目详细信息
  • 在右侧面板底部,单击项目操作>与另一个 Hub ID 共享


  • 在对话框中,输入其他 HubSpot 账户的Hub ID 和用户的电子邮件地址
  • 要在共享项目模板时添加信息,请单击+Add a personalized message(添加个性化信息)。然后输入信息。个性化信息将发送给所有收件人。
  • 要与其他 Hub ID 共享项目模板,请单击+ 添加另一个 Hub ID。然后,输入其他 HubSpot 账户的Hub ID和用户的电子邮件地址
  • 单击共享模板。指定用户将收到一封电子邮件,提示他们接受模板。如果用户接受模板,你也会收到一封更新电子邮件,说明邀请成功。



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