使用核对表管理入职待办事项清单

使用检查清单来管理HubSpot的入职和设置流程，通过结构化列表完成预定义任务。检查清单可帮助团队在完成账户设置或重复性流程时，追踪步骤、分配责任并监控进度。

通过检查清单，您可以：- 审查和管理任务- 自定义清单细节- 创建可复用模板- 在HubSpot账户间共享模板以标准化入职工作流

查看检查清单任务

在"所有任务"选项卡中，可查看所有检查清单创建的任务。每个任务名称下方将显示对应的检查清单。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击“所有任务”选项卡。 
3. 在表格顶部选择并应用筛选条件： 
   • 检查清单：按关联的检查清单筛选 检查清单 任务关联的检查清单。 
   • 指派对象：按任务的指派用户筛选 任务的用户。 
   • 状态：按任务的完成状态筛选 任务 任务的完成状态。 
   • 截止日期：按 任务。 任务的截止日期。 

查看您的检查清单

在"所有检查清单"选项卡中，可查看您正在处理的检查清单任务及清单，或团队成员共享给您的清单。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 选择检查清单时，请在左侧边栏菜单中点击清单名称。 
3. 要创建新检查清单，请点击创建检查清单以新建 检查清单 ，或点击“从模板创建”查看检查清单模板库。
4. 要编辑检查清单中任务的顺序，请点击并拖动任务至新位置。
5. 默认情况下，所有已完成的检查清单任务均处于隐藏状态。要显示检查清单的已完成任务，请点击关闭"隐藏已完成任务"开关。 
   
   
   

管理检查清单详情 

要查看或编辑检查清单详情：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 在左侧边栏菜单中，点击检查清单 名称。 
3. 右上角点击"显示检查清单详情"。
4. 在右侧面板中，查看、编辑或配置您的 检查表的详细信息：
   • 指派对象： 指派给该检查清单的用户 。点击"指派对象"下拉菜单，选择要指派给此检查清单 的用户。指派检查清单时，您只能选择账户中已授予营销访问权限的用户。了解 有关HubSpot用户权限的更多信息 。
   • 截止日期：点击 日期选择器，选择检查清单应完成的日期 。 

• • 说明：添加 检查清单备注并@提及其他HubSpot用户。
  • 附件：上传 文件并将其关联至检查清单。

• • 检查表操作：从检查表创建模板、归档或删除检查表。
    • 从本检查清单创建模板： 基于检查清单的布局创建 新模板，供未来使用。 
    • 归档检查清单：将 检查清单归档 。归档的检查清单仅在左侧面板的"已归档检查清单"区域显示。 
    • 删除检查清单：永久 删除该检查清单。

管理您的检查清单任务 

要查看或编辑您的检查清单任务：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 在左侧边栏菜单中点击检查清单名称。
3. 在检查清单仪表板中，点击任务名称。
4. 在右侧面板中，可查看、编辑或配置检查清单任务的详细信息：
   
   • 任务名称与完成状态：任务名称 及表示任务完成状态的复选框。 
   • 负责人： 分配给该任务的用户 。点击“负责人”下拉菜单选择要分配给此检查表 的用户。分配任务时，仅可选择账户中已授予营销访问权限的用户。 
   • 截止日期：点击日期选择器，选择任务应完成的日期。 

• • 描述：添加 任务备注并@提及其他HubSpot用户。 
  • 附件：上传 文件并关联至任务。
  • 讨论： 通过留言及@提及其他HubSpot用户与团队协作 。
  • 删除任务：永久 删除检查清单中的任务。

管理检查清单模板

使用检查清单模板可高效创建基于现有模板的检查清单。检查清单模板可在单个账户内保存，也可跨多个账户共享。 

使用检查清单模板

使用现有检查清单模板：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击检查清单模板选项卡。
3. 要查看模板，请在模板底部点击"查看模板"。 
4. 选定检查清单模板后，在右上角点击"复制到我的检查清单"。

创建检查清单模板

您可以从零开始创建新检查清单模板 ，或基于现有检查清单创建： 

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 若需从零创建新检查清单模板：
   • 点击检查清单模板 选项卡。
   • 在右上角点击创建检查清单模板。新模板将创建在您的检查清单模板库中。
   • 在左上角输入检查清单名称。 
   • 在右上角点击显示检查清单详情。随后配置检查清单模板的详细信息：
     
     • 描述：添加 检查清单备注并@提及其他HubSpot用户。
     • 附件：上传 文件并将其关联至检查清单。

• • 在下表中添加您的 检查清单 任务和 任务详情。 
  • 若要基于此模板创建新检查清单，请点击右上角的"复制到我的检查清单"。 
  • 设置完检查清单模板的任务及详情后，模板将自动保存。新模板将创建于您的检查清单模板库中。

3. 从现有检查 清单创建新模板：

• • 点击“所有检查清单 ”标签页
  • 导航至您的检查清单。
  • 在右上角点击“显示检查清单详情”。
  • 在右侧面板底部，点击C检查清单 操作 > 从此检查清单创建模板。新模板将生成于检查清单模板库中 。
    
    

与其他账户共享检查清单模板

从检查清单创建模板后，可将其分享至其他HubSpot账户。分享检查清单模板的步骤如下：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击右上角的帐户名称，然后单击检查清单。
2. 点击检查清单模板选项卡。
3. 找到您的模板，然后点击查看模板。
4. 在右上角点击 “显示检查清单详情”。  
5. 在右侧面板底部，点击“检查清单操作”>“与其他 Hub ID 共享”。
   
   
   
   
   
   
6. 在对话框中输入其他 HubSpot 账户的Hub ID及用户邮箱地址。 

• • 若需在共享清单模板时添加消息，请点击“+添加个性化消息”，随后输入内容。该消息将发送给所有接收者。 
  • 若需与其他 Hub ID共享检查清单模板，请点击+添加其他 Hub ID。随后输入目标 HubSpot 账户的Hub ID 及用户邮箱地址。 
  • 点击"共享模板"。指定用户将收到邮件邀请接受模板。若用户接受邀请，您将收到邀请成功的更新邮件通知。