Käytä hankkeita

Kun tiimisi kasvaa, myös projektien loppuunsaattamiseen tarvittava työ lisääntyy: kampanjoiden suunnittelu, tehtävien jakaminen, toimitusten oikea-aikaisuuden varmistaminen ja niin edelleen. Käytä HubSpotin projekteja suunnitellaksesi ja organisoidaksesi tiimisi työtä yhdessä paikassa jäsenneltyjen tehtäväluetteloiden avulla.

Tarkastele projektin tehtäviä

Kaikki tehtävät -välilehdellä voit tarkastella kaikkia tehtäviä, jotka on luotu kaikkiin projekteihisi. Liittyvä projekti näkyy kunkin tehtävän nimen alla.

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Napsauta Kaikki tehtävät -välilehteä.
• Valitse taulukon yläosassa suodattimet ja sovita niitä:
  • Projekti: Suodata projektitehtäviin liittyvän projektin mukaan.
  • Assigned to: suodattaa projektille määritetyn käyttäjän mukaan.
  • Status: suodattaa projektitehtävien valmistumistilan mukaan.
  • Eräpäivä: suodata projektitehtävien eräpäivän mukaan.
    
    

Tarkastele projektejasi

Tarkastele Kaikki projektit -välilehdellä projektitehtäviä ja projekteja, joiden parissa työskentelet tai jotka joku tiimisi jäsenistä on jakanut sinulle.

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Voit valita projektin napsauttamalla vasemman sivupalkin valikossa projektin nimeä.
• Voit luoda uuden projektin valitsemalla Luo projekti, jos haluat luoda uuden projektin tyhjästä, tai valitsemalla Luo mallista, jos haluat tarkastella projektimallikirjastoa.
• Jos haluat muokata tehtävien järjestystä projektissa, napsauta ja vedä tehtävä uuteen paikkaan.
• Oletusarvoisesti kaikki valmiit projektitehtävät on piilotettu. Jos haluat näyttää projektin valmiit tehtävät, kytke Piilota valmiit tehtävät -kytkin pois päältä napsauttamalla sitä.
  
  
  

Projektin yksityiskohtien hallinta

Voit tarkastella tai muokata projektin tietoja:

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa projektin nimeä.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä projektin tiedot.
• Tarkastele, muokkaa tai määritä projektin tietoja oikeassa paneelissa:
  
  • Vastuutaho: projektille määritetyt käyttäjät. Napsauta Assignee (Vastaanottaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat määrittää tähän projektiin.Kun määrität projektia, voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi. Lisätietoja HubSpotin käyttäjäoikeuksista.
  • Eräpäivä: napsauta päivämääränvalitsinta ja valitse päivämäärä , jolloin projekti on saatava valmiiksi.

• • Kuvaus: Lisää projektin huomautuksia ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Liitetiedostot: lataa ja liitä tiedostoja projektiin.

• • Projektitoiminnot: Luo projektista malli, arkistoi tai poista projekti.
    • Luo malli tästä projektista: luo uusi malli projektin ulkoasua käyttäen käytettäväksi tulevaisuudessa.
    • Arkistoi projekti: arkistoi projekti. Arkistoidut projektit näkyvät vain vasemman paneelin Arkistoidut projektit -osiossa.
    • Poista projekti: Poista projekti pysyvästi.
      
      

Projektitehtävien hallinta

Voit tarkastella tai muokata projektitehtäviäsi:

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Napsauta vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa projektin nimeä.
• Napsauta projektin kojelaudassa tehtävän nimeä.
• Tarkastele, muokkaa tai määritä projektitehtävän tietoja oikeassa paneelissa:
  
  • Tehtävän nimi ja valmistumisen tila: tehtävän nimi ja valintaruutu, joka ilmoittaa, onko tehtävä suoritettu.
  • Vastuutaho: tehtävälle määritetyt käyttäjät. Napsauta Assignee (Vastaanottaja ) -pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat määrittää tähän projektiin.Kun määrität tehtävää, voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi .
  • Eräpäivä: napsauta päivämääränvalitsinta ja valitse päivämäärä, jolloin tehtävä on saatettava loppuun.

• • Kuvaus: Lisää tehtävän huomautuksia ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Liitteet: lataa ja liitä tiedostot tehtävään.
  • Keskustelu: tee yhteistyötä tiimisi kanssa jättämällä kommentti ja @-mainitsemalla muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Poista tehtävä: poista projektitehtävä pysyvästi.
    
    

Projektimallien hallinta

Käytä projektipohjia luodaksesi tehokkaasti projekteja olemassa olevista malleista. Projektipohjia voidaan säilyttää yhdellä tilillä tai jakaa useiden tilien kesken.

Käytä projektimallia

Olemassa olevan projektimallin käyttäminen:

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Napsauta Projektimalli-välilehteä.
• Voit tarkastella mallia valitsemalla oikeassa yläkulmassa Näytä malli.
• Kun olet valinnut projektimallin, valitse oikeassa yläkulmassa Kopioi omiin projekteihin.
  
  

Luo projektimalli

Voit luoda uuden projektimallin tyhjästä tai olemassa olevasta projektista:

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Voit luoda uuden projektimallin tyhjästä:
  • Napsauta Project Templates (Projektimallit ) -välilehteä.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo projektimalli. Uusi malli luodaan projektimallien kirjastoon.
  • Kirjoita vasemmassa yläkulmassa projektin nimi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä projektin tiedot. Määritä sitten projektimallin tiedot:
    • Tunnisteet: Valitse eri aiheet, jotka haluat liittää projektimalliin. Voit luoda uuden tunnisteen napsauttamalla Lisää tunnisteet -pudotusvalikkoa ja valitsemalla + Luo tunniste.
    • Kuvaus: Lisää projektin huomautuksia ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
    • Liitteet: lataa ja liitä tiedostoja projektiin.

• • Lisää alla olevaan taulukkoon projektin tehtävät ja tehtävien tiedot.
  • Jos haluat luoda uuden projektin tästä mallista, valitse oikeassa yläkulmassa Kopioi projekteihini.
  • Kun olet määrittänyt projektimallin tehtävät ja tiedot, malli tallennetaan automaattisesti. Uusi malli luodaan projektipohjakirjastoosi.
    
    

• Uuden projektimallin luominen olemassa olevasta projektista:
  • Napsauta Kaikki projektit -välilehteä
  • Siirry omaan projektiisi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä projektin tiedot.
  • Napsauta oikean paneelin alareunassa Projektitoiminnot > Luo malli tästä projektista. Uusi malli luodaan projektin mallien kirjastoon.
    
    

Projektimallin jakaminen toisen tilin kanssa

Kun olet luonut projektista mallin, voit jakaa projektimallin muiden HubSpot-tilien kanssa. Voit jakaa projektimallin:

• Napsauta HubSpot-tilisi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Projektit.
• Napsauta Project Templates (Projektimallit ) -välilehteä.
• Etsi mallineesi ja valitse sitten Näytä malli.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä projektin tiedot.
• Valitse oikeassa paneelin alareunassa Projektitoiminnot > Jaa toisen keskuksen tunnuksen kanssa.
  
  

• Kirjoita valintaikkunaan toisen HubSpot-tilin Hub-tunnus ja käyttäjän sähköpostiosoite.
• Jos haluat lisätä viestin, kun jaat projektimallia, valitse +Lisää henkilökohtainen viesti. Kirjoita sitten viestisi. Henkilökohtainen viesti lähetetään kaikille vastaanottajille.
• Jos haluat jakaa projektimallin muiden Hub-tunnusten kanssa, valitse + Lisää toinen Hub-tunnus. Kirjoita sitten ylimääräisen HubSpot-tilin Hub ID ja käyttäjän sähköpostiosoite.
• Napsauta Jaa malli. Määritetty käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa häntä kehotetaan hyväksymään malli. Jos käyttäjä hyväksyy mallin, saat myös päivityssähköpostin, jossa ilmoitetaan, että kutsu onnistui.