Hallinnoi sisäänoton tehtävälistoja tarkistuslistojen avulla.

Käytä tarkistuslistoja HubSpotin käyttöönoton ja asennuksen hallintaan suorittamalla ennalta määritellyt tehtävät jäsennellyssä luettelossa. Tarkistuslistojen avulla tiimit voivat seurata vaiheita, määrittää vastuut ja valvoa edistymistä tilin asennuksen tai toistuvien prosessien aikana.

Tarkistuslistojen avulla voit tarkistaa ja hallita tehtäviä, mukauttaa tarkistuslistan tietoja, luoda uudelleenkäytettäviä malleja ja jakaa malleja HubSpot-tilien välillä käyttöönottotyönkulkujen standardoimiseksi.

Tarkista tarkistuslistan tehtävät

Kaikki tehtävät -välilehdessä voit tarkistaa kaikki tehtävät, jotka on luotu kaikille tarkistuslistoillesi. Liittyvä tarkistuslista näkyy kunkin tehtävän nimen alla.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Kaikki tehtävät -välilehteä. 
3. Valitse ja käytä suodattimia taulukon yläosassa: 
   • Tarkistus lista: suodata tarkistuslista . 
   • Määritetty: suodata käyttäjän mukaan, jolle tarkistuslista. 
   • Tila: suodata tarkistuslistan . 
   • Määräaika: suodata tarkistuslistan tehtävien eräpäivän mukaan. 

Tarkista tarkistuslistasi

Tarkista Kaikki tarkistuslistat -välilehdessä tarkistuslistantehtävät ja tarkistuslistat, joiden parissa työskentelet tai jotka joku tiimisi jäsenistä on jakanut sinulle.

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Voit valita tarkistuslistan napsauttamalla sen nimeä vasemmassa sivupalkissa. 
3. Voit luoda uuden tarkistuslistan napsauttamalla Luo tarkistuslista. tarkistuslista tyhjästä tai napsautaLuo mallista, jolloin tarkastuslistan mallikirjasto avautuu.
4. Voit muokata tehtävien järjestystä tarkistuslistassa napsauttamalla ja vetämällä tehtävän uuteen sijaintiin.
5. Oletusarvoisesti kaikki suoritetut tarkistuslistan tehtävät ovat piilotettuja. Voit näyttää tarkistuslistan suoritetut tehtävät napsauttamalla Piilota suoritetut tehtävät -kytkintä. 
   
   
   

Hallitse tarkistuslistantietoja 

Tarkista tai muokkaa tarkistuslistantietoja seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkin valikossa tarkistuslistan nimeä. 
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistan tiedot.
4. Tarkista, muokkaa tai määritä oikean paneelin tarkistuslistantiedot:
   • Vastuuhenkilö: tarkistuslistaan määritetytkäyttäjät . Napsauta Vastuuhenkilö- pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat määrittää tähän tarkistuslistaan. Tarkistuslistaa määrittäessäsi voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi. Lisätietoja HubSpot-käyttäjän oikeuksista.
   • Määräaika: napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, johon mennessä tarkistuslistaon suoritettava. 

• • Kuvaus: lisää tarkistuslistan muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Liitteet: lataa tiedostot ja liitä ne tarkistuslistaan.

• • Tarkistuslistan toiminnot: luo malli tarkistuslistasta, arkistoi tai poista tarkistuslista.
    • Luo malli tästä tarkistuslistasta: luo uusi malli tarkistuslistan asettelua käyttäen tulevaa käyttöä varten. 
    • Arkistoi tarkistuslista: arkistoi tarkistuslista. Arkistoidut tarkistuslistatnäkyvät vain vasemman paneelin Arkistoidut tarkistuslistat -osiossa. 
    • Poista tarkistuslista: poista tarkistuslistapysyvästi .

Hallitse tarkistuslistan tehtäviä 

Tarkista tai muokkaa tarkistuslistan tehtäviä seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta vasemmassa sivupalkissa tarkistuslistannimeä.
3. Napsauta tarkistuslistan hallintapaneelissa tehtävän nimeä.
4. Tarkista, muokkaa tai määritä tarkistuslistan tehtävän tiedot oikeanpuoleisessa paneelissa:
   
   • Tehtävän nimi ja valmistumistila: tehtävännimi ja valintaruutu, joka osoittaa, onko tehtävä suoritettu. 
   • Vastuuhenkilö: tehtävään osoitetutkäyttäjät . Napsauta Vastuuhenkilö- pudotusvalikkoa ja valitse käyttäjät, jotka haluat osoittaa tähän tarkistuslistaan.Tehtävää osoittaessasi voit valita vain käyttäjiä, joille on annettu markkinointioikeudet tililläsi. 
   • Määräaika: napsauta päivämäärän valitsinta ja valitse päivämäärä, johon mennessä tehtävä on suoritettava. 

• • Kuvaus: lisää tehtävän muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä. 
  • Liitteet: lataa tiedostot ja liitä ne tehtävään.
  • Keskustelu: tee yhteistyötä tiimisi kanssa jättämällä kommentti ja @-mainitsemalla muita HubSpot-käyttäjiä.
  • Poista tehtävä: poista tarkistuslistantehtäväpysyvästi .

Hallitse tarkistuslistanmalleja

Käytä tarkistuslistan malleja luodaksesi tehokkaasti tarkistuslistoja olemassa olevista malleista.Tarkistuslistan mallit voidaan säilyttää yhdellä tilillä tai jakaa useiden tilien kesken. 

Käytä tarkistuslistan mallia

Olemassa olevan tarkistuslistanmallin käyttäminen:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Tark istus listamallit-välilehteä.
3. Voit tarkastella mallia napsauttamalla mallin alaosassa Näytä malli. 
4. Kun olet valinnut tarkistuslistan mallin, napsauta oikeassa yläkulmassa Kopioi omiin tarkistuslistoihini.

Luo tarkistuslistan malli

Voit luoda uuden tarkistuslistan mallin alusta alkaen tai olemassa olevan tarkistuslistan pohjalta: 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Voit luoda uuden tarkistuslistan mallin alusta alkaen seuraavasti:
   • Napsauta Tarkistuslista-mallit -välilehteä.
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tarkistuslistan malli. Uusi malli luodaan tarkistuslistan mallikirjastoon.
   • Kirjoita tarkistuslistan nimi vasempaan yläkulmaan. 
   • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistan tiedot. Määritä sitten tarkistuslistan mallin tiedot:
     
     • Kuvaus: lisää tarkistuslistan muistiinpanoja ja @-mainitse muita HubSpot-käyttäjiä.
     • Liitteet: lataa tiedostot ja liitä ne tarkistuslistaan.

• • Lisää alla olevaan taulukkoon tarkistuslista tehtävät ja tehtävien tiedot. 
  • Voit luoda uuden tarkistuslistan tästä mallista napsauttamalla oikeassa yläkulmassa Kopioi tarkistuslistoihini. 
  • Kun olet määrittänyt tarkistuslistan mallin tehtävät ja tiedot, malli tallennetaan automaattisesti. Uusi malli luodaan tarkistuslistan mallikirjastoon.

3. Uuden tarkistuslistanmallin luominen olemassa olevasta tarkistuslistasta:

• • Napsauta Kaikkitarkistuslistat-välilehteä
  • Siirry tarkistuslistaasi.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistantiedot.
  • Napsauta oikean paneelin alaosassa CTarkistuslista Toiminnot > Luo malli tästä tarkistuslistasta. Uusi malli luodaan tarkistuslistamallikirjastoon .
    
    

Jaa tarkistuslistan malli toisen tilin kanssa

Kun olet luonut mallin tarkistuslistasta, voit jakaa tarkistuslistan mallin muiden HubSpot-tilien kanssa. Voit jakaa tarkistuslistan mallin seuraavasti:

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi oikeassa yläkulmassa sijaitsevaa tilisi nimeä ja napsauta sitten Tarkistuslistat.
2. Napsauta Tark istuslistamallit-välilehteä.
3. Etsi mallisi ja napsauta sitten Näytä malli.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Näytä tarkistuslistantiedot. 
5. Napsauta oikean paneelin alaosassa Tarkistuslistantoiminnot > Jaa toisen Hub-tunnuksen kanssa.
   
   
   
   
   
   
6. Kirjoita valintaikkunaan toisen HubSpot-tilin Hub-tunnusja käyttäjänsähköpostiosoite. 

• • Jos haluat lisätä viestin tarkistuslistan mallia jaettaessa, napsauta +Lisää henkilökohtainen viesti. Kirjoita sitten viestisi. Henkilökohtainen viesti lähetetään kaikille vastaanottajille. 
  • Voit jakaa tarkistuslistanmallin muiden Hub-tunnusten kanssa napsauttamalla + Lisää toinen Hub-tunnus. Kirjoita sitten toisen HubSpot-tilin Hub-tunnus ja käyttäjän sähköpostiosoite. 
  • Napsauta Jaa malli. Määritetty käyttäjä saa sähköpostiviestin, jossa häntä pyydetään hyväksymään malli. Jos käyttäjä hyväksyy mallin, saat myös päivityssähköpostin, jossa ilmoitetaan, että kutsu on onnistunut.