체크리스트로 온보딩 할 일 목록 관리하기

체크리스트를 활용하여 구조화된 목록의 사전 정의된 작업을 수행함으로써 HubSpot 온보딩 및 설정을 관리하세요. 체크리스트는 팀이 계정 설정이나 반복적인 프로세스를 완료하는 동안 단계를 추적하고, 책임자를 지정하며, 진행 상황을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

체크리스트를 사용하면 작업을 검토 및 관리하고, 체크리스트 세부 사항을 맞춤 설정하며, 재사용 가능한 템플릿을 생성하고, HubSpot 계정 간에 템플릿을 공유하여 온보딩 워크플로를 표준화할 수 있습니다.

체크리스트 작업 검토

모든 작업 탭에서 모든 체크리스트에 대해 생성된 모든 작업을 검토할 수 있습니다. 각 작업 이름 아래에 관련 체크리스트가 표시됩니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 모든 작업 탭을 클릭하세요. 
3. 테이블 상단에서 필터를 선택하고 적용하세요: 
   • 체크리스트: 연결된 체크리스트로필터링 체크리스트 작업과 연결된 체크리스트로 필터링합니다. 
   • 담당자: 작업에 할당된 사용자로 필터링합니다. 체크리스트. 
   • 상태: 체크리스트 작업의 완료 상태로 필터링합니다. 
   • 기한: 체크리스트 작업의 마감일 기준으로 필터링합니다. 

체크리스트 검토

'모든 체크리스트' 탭에서 작업 중인 체크리스트작업 및 체크리스트를 검토하거나 팀원이 공유한 항목을 확인할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 체크리스트를 선택하려면 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트 이름을 클릭하세요. 
3. 새 체크리스트를 만들려면 '체크리스트 만들기 '를 클릭하세요. 체크리스트 을 생성하거나'템플릿에서 생성'을 클릭하여 체크리스트 템플릿 라이브러리를 확인하세요.
4. 체크리스트 내 작업 순서를 편집하려면 작업을 클릭한 상태로 드래그하여 새 위치로 이동하세요.
5. 기본적으로 완료된 모든 체크리스트 작업은 숨겨져 있습니다. 체크리스트의 완료된 작업을 표시하려면 완료된 작업 숨기기 스위치를 끄도록 클릭하세요. 
   
   
   

체크리스트세부 정보 관리 

체크리스트세부 정보를 검토하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트 이름을 클릭하세요. 
3. 오른쪽 상단에서 '체크리스트 세부 정보 표시'를 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 체크리스트세부 정보를 검토, 수정 또는 구성하세요:
   • 담당자: 체크리스트에 할당된사용자입니다 . 담당자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 체크리스트에 할당할 사용자를 선택하세요. 체크리스트를 할당할 때는 계정에서 마케팅 액세스 권한이 부여된 사용자만 선택할 수 있습니다. HubSpot 사용자 권한에대해 자세히 알아보세요 .
   • 마감일: 날짜 선택기를클릭하고 체크리스트를완료해야 하는 날짜를 선택하세요. 

• • 설명: 체크리스트 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하세요.
  • 첨부 파일: 파일을업로드하고 체크리스트와 연결하세요.

• • 체크리스트 작업: 체크리스트에서 템플릿 생성, 보관 또는 삭제.
    • 이 체크리스트에서 템플릿 생성: 체크리스트의 레이아웃을 사용하여 향후 사용을 위한 새 템플릿생성 . 
    • 체크리스트 보관: 체크리스트를보관합니다 . 보관된 체크리스트는좌측 패널의 '보관된 체크리스트' 섹션에서만 표시됩니다. 
    • 체크리스트 삭제: 체크리스트를영구적으로 삭제합니다.

체크리스트 작업 관리 

체크리스트 작업을 검토하거나 편집하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 체크리스트이름을 클릭하세요.
3. 체크리스트 대시보드에서 작업 이름을 클릭하세요.
4. 오른쪽 패널에서 체크리스트 작업의 세부 정보를 검토, 편집 또는 구성하세요:
   
   • 작업 이름 및 완료 상태: 작업이름과 작업 완료 여부를 나타내는 체크박스입니다. 
   • 담당자: 작업에 할당된사용자입니다 . 담당자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 이 체크리스트에 할당할 사용자를 선택하세요.작업을 할당할 때는 계정에서마케팅 접근 권한을 부여받은 사용자만 선택할 수 있습니다. 
   • 마감일: 날짜 선택기를 클릭하고 작업이 완료되어야 하는 날짜를 선택하세요. 

• • 설명: 작업 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하세요. 
  • 첨부 파일: 파일을업로드하고 작업과 연결합니다.
  • 토론: 댓글을 남기고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하여 팀과협업하세요 .
  • 작업 삭제: 체크리스트작업을영구적으로 삭제합니다.

체크리스트템플릿 관리

기존 템플릿을 활용하여 효율적으로 체크리스트를 생성하세요.체크리스트 템플릿은 하나의 계정 내에서 보관하거나 여러 계정 간에 공유할 수 있습니다. 

체크리스트 템플릿 사용하기

기존 체크리스트템플릿 사용 방법:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 체크리스트템플릿 탭을 클릭하세요.
3. 템플릿을 검토하려면 템플릿 하단의 '템플릿 보기'를 클릭하세요. 
4. 체크리스트 템플릿을 선택한 후 오른쪽 상단에서 '내 체크리스트에 복사'를 클릭하세요.

체크리스트 템플릿 생성

새 체크리스트 템플릿을 처음부터 만들거나 기존 체크리스트를 기반으로 만들 수 있습니다: 

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 새 체크리스트 템플릿을 처음부터 만들려면:
   • 체크리스트 템플릿 탭을클릭하세요.
   • 오른쪽 상단에서 '체크리스트 템플릿 만들기'를 클릭하세요. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 생성됩니다.
   • 왼쪽 상단에 체크리스트 이름을 입력하세요. 
   • 오른쪽 상단에서 '체크리스트 세부 정보 표시'를 클릭하세요. 그런 다음 체크리스트 템플릿의 세부 정보를 구성하세요:
     
     • 설명: 체크리스트 메모를추가하고 다른 HubSpot 사용자를 @멘션하세요.
     • 첨부 파일: 파일을업로드하고 체크리스트와 연결합니다.

• • 아래 표에 체크리스트 작업과 작업 세부 정보을 추가하세요. 
  • 이 템플릿으로 새 체크리스트를 만들려면 오른쪽 상단에서 내 체크리스트에복사를 클릭하세요. 
  • 체크리스트 템플릿의 작업과 세부 정보를 설정한 후 템플릿이 자동으로 저장됩니다. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 생성됩니다.

3. 기존 체크리스트에서 새 체크리스트템플릿 생성 방법 :

• • 모든체크리스트탭을 클릭하세요
  • 목록으로 이동하세요.
  • 오른쪽 상단에서 체크리스트세부 정보 표시를 클릭하세요.
  • 오른쪽 패널 하단에서 C체크리스트 작업 > 이 체크리스트에서 템플릿 만들기 를 클릭하세요. 체크리스트 템플릿 라이브러리에 새 템플릿이 생성됩니다.
    
    

다른 계정과 체크리스트 템플릿 공유하기

체크리스트에서 템플릿을 생성한 후, 해당 체크리스트 템플릿을 다른 HubSpot 계정과 공유할 수 있습니다. 체크리스트 템플릿을 공유하려면:

1. HubSpot 계정에서 오른쪽 상단 모서리의 계정 이름을 클릭한 다음 체크리스트를 클릭합니다.
2. 체크리스트템플릿 탭을클릭하세요.
3. 원하는 템플릿을 찾아 '템플릿 보기'를 클릭하세요.
4. 오른쪽 상단에서 '체크리스트세부 정보 표시'를클릭하세요.  
5. 오른쪽 패널 하단에서 체크리스트작업 > 다른 Hub ID와 공유를 클릭합니다.
   
   
   
   
   
   
6. 대화 상자에서 다른 HubSpot 계정의 Hub ID와사용자의이메일 주소를 입력하세요. 

• • 체크리스트 템플릿 공유 시 메시지를 추가하려면 '+개인화된 메시지 추가'를 클릭하세요. 그런 다음 메시지를 입력하세요. 개인화된 메시지는 모든 수신자에게 전송됩니다. 
  • 추가 Hub ID와 체크리스트템플릿을 공유하려면 +다른 Hub ID 추가를 클릭하세요. 그런 다음 추가 HubSpot 계정의 Hub ID와 사용자의 이메일 주소를 입력하세요. 
  • 템플릿 공유를 클릭하세요. 지정된 사용자에게 템플릿 수락을 요청하는 이메일이 발송됩니다. 사용자가 템플릿을 수락하면 초대 성공을 알리는 업데이트 이메일도 수신됩니다.