จัดการรายการสิ่งที่ต้องทำในการเตรียมพร้อมและดูแลพนักงานใหม่ด้วยเช็คลิสต์

ใช้เช็คลิสต์เพื่อจัดการการเตรียมพร้อมและตั้งค่า HubSpot โดยทำงานผ่านงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในรายการที่มีโครงสร้าง รายการตรวจสอบจะช่วยให้ทีมติดตามขั้นตอนกำหนดความเป็นเจ้าของและตรวจสอบความคืบหน้าเมื่อพวกเขาตั้งค่าบัญชีเสร็จสมบูรณ์หรือกระบวนการที่เกิดซ้ำ

ด้วยรายการตรวจสอบคุณสามารถตรวจสอบและจัดการงานปรับแต่งรายละเอียดรายการตรวจสอบสร้างเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้และแชร์เทมเพลตในบัญชี HubSpot เพื่อกำหนดมาตรฐานเวิร์กโฟลว์การเริ่มต้นใช้งาน

ตรวจสอบงานในรายการตรวจสอบ

ในแท็บงานทั้งหมดคุณสามารถตรวจสอบทุกงานที่สร้างขึ้นสำหรับรายการตรวจสอบทั้งหมดของคุณได้ รายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องจะปรากฏใต้ชื่อของแต่ละงาน

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. คลิกแท็บงานทั้งหมด  
3. ที่ด้านบนของตารางให้เลือกและใช้ตัวกรองของคุณ:
   • รายการตรวจสอบ: กรองตามรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับงานในรายการตรวจสอบ  
   • กำหนดให้กับ: filter โดยผู้ใช้ที่กำหนดให้กับรายการตรวจสอบ 
   • สถานะ: กรองตามสถานะความสมบูรณ์ของงานในรายการตรวจสอบ 
   • ครบกำหนด: กรองตามวันครบกำหนดของงานในรายการตรวจสอบ 

ตรวจสอบเช็คลิสต์ของคุณ

ในแท็บรายการตรวจสอบทั้งหมดให้ตรวจสอบงานในรายการตรวจสอบและรายการตรวจสอบที่คุณกำลังทำอยู่หรือที่สมาชิกทีมของคุณแชร์กับคุณ

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. หากต้องการเลือกรายการตรวจสอบในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกชื่อรายการตรวจสอบ 
3. หากต้องการสร้างรายการตรวจสอบใหม่ให้คลิกสร้างรายการตรวจสอบเพื่อสร้างรายการตรวจสอบใหม่ตั้งแต่ต้นหรือคลิกสร้างจากแม่แบบเพื่อดูไลบรารีแม่แบบรายการตรวจสอบ
4. หากต้องการแก้ไขลำดับงานของคุณในรายการตรวจสอบให้คลิกและลากงานไปยังตำแหน่งใหม่
5. ตามค่าเริ่มต้นงานเช็คลิสต์ที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ หากต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ของรายการตรวจสอบให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์  
   
   
   

จัดการรายละเอียดเช็คลิสต์ 

วิธีตรวจสอบหรือแก้ไขรายละเอียดเช็คลิสต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกที่ชื่อ รายการตรวจสอบ  
3. ที่มุมขวาบนให้คลิกแสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบ
4. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแก้ไขหรือกำหนดค่ารายละเอียดรายการตรวจสอบของคุณ:
   • ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ที่กำหนดให้กับรายการตรวจสอบ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับมอบหมายและเลือกผู้ใช้เพื่อกำหนดให้กับรายการตรวจสอบนี้ ไก่กำลังกำหนดรายการตรวจสอบคุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการตลาดในบัญชีของคุณเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ HubSpot
   • วันครบกำหนด: คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่รายการตรวจสอบควรจะเสร็จสมบูรณ์ 

• • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกรายการตรวจสอบและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot รายอื่น
  • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับรายการตรวจสอบ

• • การดำเนินการรายการตรวจสอบ: สร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบเก็บถาวรหรือลบรายการตรวจสอบ
    • สร้างเทมเพลตจากเช็คลิสต์นี้: สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เลย์เอาต์ของเช็คลิสต์เพื่อใช้ในอนาคต 
    • เก็บเช็คลิสต์: เก็บเช็คลิสต์ รายการตรวจสอบที่เก็บถาวรจะแสดงเฉพาะในส่วน รายการตรวจสอบที่เก็บถาวรจากแผงด้านซ้าย 
    • ลบเช็คลิสต์: ลบเช็คลิสต์อย่างถาวร

จัดการงานในเช็คลิสต์ของคุณ 

วิธีตรวจสอบหรือแก้ไขงานในเช็คลิสต์:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกที่ชื่อรายการตรวจสอบ 
3. จากแดชบอร์ดเช็คลิสต์ของคุณให้คลิกชื่องาน
4. ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแก้ไขหรือกำหนดค่ารายละเอียดงานเช็คลิสต์ของคุณ:
   
   • ชื่องานและสถานะเสร็จสมบูรณ์: ชื่อของงานและช่องทำเครื่องหมายที่ระบุว่างานเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ Task name and completion status: the name of the task and a checkbox indicating whether the task has been completed. 
   • ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับมอบหมายและเลือกผู้ใช้เพื่อกำหนดให้กับรายการตรวจสอบนี้ ไก่มอบหมายงานคุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการตลาดในบัญชีของคุณเท่านั้น 
   • วันครบกำหนด: คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่งานควรจะเสร็จสมบูรณ์ 

• • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกงานและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ 
  • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับงาน
  • การสนทนา: ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยการแสดงความคิดเห็นและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ
  • ลบงาน: ลบงานในรายการตรวจสอบอย่างถาวร

จัดการเทมเพลตรายการตรวจสอบ 

ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบเพื่อสร้างรายการตรวจสอบจากเทมเพลตที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทมเพลต C hecklist สามารถเก็บไว้ภายในบัญชีเดียวหรือแชร์ในหลายบัญชี 

ใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบ

วิธีใช้เทมเพลตรายการตรวจสอบที่มีอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. คลิกแท็บเทมเพลต C hecklist
3. หากต้องการตรวจสอบเทมเพลตให้คลิกดูเทมเพลตที่ด้านล่างของเทมเพลต 
4. หลังจากเลือกเทมเพลตรายการตรวจสอบที่ด้านบนขวาให้คลิกคัดลอกไปยังรายการตรวจสอบของฉัน

สร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบ

คุณสามารถสร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นหรือจากรายการตรวจสอบที่มีอยู่: 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. วิธีสร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น:
   • คลิกแท็บเทมเพลต C hecklist
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณ
   • กรอกชื่อเช็คลิสต์ของคุณที่มุมบนซ้าย 
   • ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบ จากนั้นกำหนดค่ารายละเอียดเทมเพลตเช็คลิสต์ของคุณ:
     
     • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกรายการตรวจสอบและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot รายอื่น
     • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับรายการตรวจสอบ

• • ในตารางด้านล่างให้เพิ่มงานในเช็คลิสต์และ รายละเอียดงานของคุณ 
  • หากต้องการสร้างเช็คลิสต์ใหม่จากเทมเพลตนี้ที่ด้านบนขวาให้คลิกคัดลอกไปยังเช็คลิสต์ของฉัน 
  • หลังจากตั้งค่างานและรายละเอียดของเทมเพลตรายการตรวจสอบแล้วเทมเพลตจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณ

3. วิธีสร้างเทมเพลตรายการตรวจสอบใหม่จากรายการตรวจสอบที่มีอยู่:

• • คลิกแท็บ All C hecklist s
  • ไปที่เช็คลิสต์ของคุณ
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบ 
  • ในแผงด้านขวาที่ด้านล่างให้คลิกการดำเนินการ C hecklist > สร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบนี้ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตรายการตรวจสอบของคุณ
    
    

แชร์เทมเพลตรายการตรวจสอบกับบัญชีอื่น

หลังจากสร้างเทมเพลตจากรายการตรวจสอบแล้วคุณสามารถแชร์เทมเพลตรายการตรวจสอบกับบัญชี HubSpot อื่นๆได้ วิธีแชร์เทมเพลตรายการตรวจสอบ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ให้คลิกที่ชื่อบัญชีที่มุมบนขวา จากนั้นคลิกรายการตรวจสอบ
2. คลิกแท็บเทมเพลต C hecklist
3. ค้นหาเทมเพลตของคุณจากนั้นคลิกดูเทมเพลต
4. ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดรายการตรวจสอบ  
5. ในแผงด้านขวาที่ด้านล่างให้คลิกการดำเนินการ C hecklist > แชร์กับ Hub ID อื่น
   
   
   
   
   
   
6. ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน Hub ID ของบัญชี HubSpot อื่นและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ 

• • หากต้องการเพิ่มข้อความเมื่อแชร์เทมเพลตรายการตรวจสอบให้คลิก + เพิ่มข้อความในแบบของคุณ จากนั้นกรอกข้อความของคุณ ข้อความส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังผู้รับทุกคน 
  • หากต้องการแชร์เทมเพลตเช็คลิสต์กับ Hub ID เพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่ม Hub ID อื่น จากนั้นป้อนรหัส Hub ของบัญชี HubSpot เพิ่มเติมและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ 
  • คลิกแชร์เทมเพลตผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับอีเมลแจ้งให้ยอมรับเทมเพลต หากผู้ใช้ยอมรับเทมเพลตคุณจะได้รับอีเมลอัปเดตที่ระบุว่าคำเชิญสำเร็จ