ใช้โปรเจกต์

เมื่อทีมของคุณเติบโตขึ้นงานที่จำเป็นในการทำโครงการของคุณก็เช่นกัน: การวางแผนแคมเปญการมอบหมายงานการตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่งมอบตรงเวลาและอื่นๆ ใช้โปรเจกต์ของ HubSpot เพื่อวางแผนและจัดระเบียบงานของทีมในที่เดียวด้วยรายการงานที่มีโครงสร้าง

ตรวจสอบงานโครงการ

ในแท็บงานทั้งหมดคุณสามารถตรวจสอบทุกงานที่สร้างขึ้นสำหรับโปรเจกต์ทั้งหมดของคุณได้ โปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องจะปรากฏใต้ชื่อของแต่ละงาน

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• คลิกแท็บงานทั้งหมด 
• ที่ด้านบนของตารางให้เลือกและใช้ตัวกรองของคุณ:
  • โครงการ: กรองตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการ 
  • กำหนดให้กับ: filter โดยผู้ใช้ที่กำหนดให้กับโครงการ 
  • สถานะ: กรองตามสถานะความสมบูรณ์ของงานโครงการ 
  • ครบกำหนด: กรองตามวันครบกำหนดของงานโครงการ 
    
    

ตรวจสอบโปรเจกต์ของ

ในแท็บโครงการทั้งหมดให้ตรวจสอบงานโครงการและโครงการที่คุณกำลังทำอยู่หรือที่สมาชิกทีมของคุณแชร์กับคุณ

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• หากต้องการเลือกโปรเจกต์ในเมนูแถบด้านซ้ายให้คลิกชื่อโปรเจกต์ 
• หากต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่ให้คลิกสร้างโปรเจกต์เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่ต้นหรือคลิกสร้างจากเทมเพลตเพื่อดูไลบรารีเทมเพลตโปรเจกต์
• หากต้องการแก้ไขลำดับงานของคุณในโครงการให้คลิกและลากงานไปยังตำแหน่งใหม่
• โดยค่าเริ่มต้นงานโครงการที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดจะถูกซ่อนไว้ หากต้องการแสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ของโครงการให้คลิกเพื่อปิดสวิตช์ซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์ 
  
  
  
  

จัดการรายละเอียดโปรเจกต์ 

วิธีตรวจสอบหรือแก้ไขรายละเอียดโปรเจกต์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกที่ชื่อโปรเจกต์ 
• ที่มุมขวาบนให้คลิกแสดงรายละเอียดโปรเจกต์
• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแก้ไขหรือกำหนดค่ารายละเอียดโปรเจกต์:
  
  • ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ที่กำหนดให้กับโครงการ คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับมอบหมายและเลือกผู้ใช้เพื่อกำหนดให้กับโปรเจกต์นี้ ไก่มอบหมายโครงการคุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการตลาดในบัญชีของคุณเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ใช้ HubSpot
  • วันครบกำหนด: คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่โครงการควรจะเสร็จสมบูรณ์ 

• • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกย่อโครงการและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ
  • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับโปรเจกต์

• • การดำเนินการกับโปรเจกต์: สร้างเทมเพลตจากโปรเจกต์เก็บถาวรหรือลบโปรเจกต์
    • สร้างเทมเพลตจากโปรเจกต์นี้: สร้างเทมเพลตใหม่โดยใช้เลย์เอาต์ของโปรเจกต์เพื่อใช้ในอนาคต 
    • จัดเก็บโปรเจกต์: จัดเก็บโปรเจกต์ โปรเจกต์ที่เก็บถาวรจะแสดงในส่วนโปรเจกต์ที่เก็บถาวรจากแผงด้านซ้ายเท่านั้น 
    • ลบโครงการ: ลบโครงการอย่างถาวร
      
      

จัดการงานโครงการของคุณ 

วิธีตรวจสอบหรือแก้ไขงานโครงการ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกที่ชื่อโปรเจกต์
• จากแดชบอร์ดโครงการของคุณให้คลิกชื่องาน
• ในแผงด้านขวาให้ตรวจสอบแก้ไขหรือกำหนดค่ารายละเอียดงานโครงการของคุณ:
  
  • ชื่องานและสถานะเสร็จสมบูรณ์: ชื่อของงานและช่องทำเครื่องหมายที่ระบุว่างานเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ Task name and completion status: the name of the task and a checkbox indicating whether the task has been completed. 
  • ผู้รับมอบหมาย: ผู้ใช้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำงาน คลิกเมนูแบบเลื่อนลงผู้รับมอบหมายและเลือกผู้ใช้เพื่อกำหนดให้กับโปรเจกต์นี้ ไก่มอบหมายงานคุณสามารถเลือกผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าถึงการตลาดในบัญชีของคุณเท่านั้น 
  • วันครบกำหนด: คลิกตัวเลือกวันที่และเลือกวันที่ที่งานควรจะเสร็จสมบูรณ์ 

• • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกงานและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ 
  • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับงาน
  • การสนทนา: ทำงานร่วมกับทีมของคุณโดยการแสดงความคิดเห็นและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ
  • ลบงาน: ลบงานโครงการอย่างถาวร
    
    

จัดการเทมเพลตโปรเจกต์

ใช้เทมเพลตโปรเจกต์เพื่อสร้างโปรเจกต์จากเทมเพลตที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเก็บเทมเพลตโปรเจกต์ไว้ภายในบัญชีเดียวหรือแชร์ได้หลายบัญชี 

ใช้เทมเพลตโปรเจกต์

วิธีใช้เทมเพลตโปรเจกต์ที่มีอยู่:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• คลิกแท็บเทมเพลตโครงการ
• หากต้องการตรวจสอบเทมเพลตที่ด้านบนขวาให้คลิกดูเทมเพลต 
• หลังจากเลือกเทมเพลตโปรเจกต์ที่ด้านบนขวาให้คลิกคัดลอกไปยังโปรเจกต์ของฉัน
  
  

สร้างเทมเพลตโปรเจกต์

คุณสามารถสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ใหม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นหรือจากโปรเจกต์ที่มีอยู่: 

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• วิธีสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น:
  • คลิกแท็บเทมเพลตโครงการ
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตโครงการของคุณ
  • ที่ด้านบนซ้ายให้ป้อนชื่อโปรเจกต์ของคุณ 
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดโปรเจกต์ จากนั้นกำหนดค่ารายละเอียดเทมเพลตโปรเจกต์ของคุณ:
    • แท็ก: เลือกหัวข้อที่แตกต่างกันเพื่อเชื่อมโยงกับเทมเพลตโครงการ หากต้องการสร้างแท็กใหม่ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มแท็กแล้วเลือก + สร้างแท็ก 
    • คำอธิบาย: เพิ่มบันทึกย่อโครงการและ @ - กล่าวถึงผู้ใช้ HubSpot คนอื่นๆ
    • ไฟล์แนบ: อัปโหลดและเชื่อมโยงไฟล์ของคุณกับโปรเจกต์

• • ในตารางด้านล่างให้เพิ่มงานโครงการและรายละเอียดงานของคุณ 
  • หากต้องการสร้างโปรเจกต์ใหม่จากเทมเพลตนี้ที่ด้านบนขวาให้คลิกคัดลอกไปยังโปรเจกต์ของฉัน 
  • หลังจากตั้งค่างานและรายละเอียดของเทมเพลตโครงการแล้วเทมเพลตจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตโครงการของคุณ
    
    

• วิธีสร้างเทมเพลตโปรเจกต์ใหม่จากโปรเจกต์ที่มีอยู่:
  • คลิกแท็บโครงการทั้งหมด
  • ไปที่โปรเจกต์
  • ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดโปรเจกต์
  • ที่แผงด้านขวาที่ด้านล่างให้คลิกการดำเนินการโครงการ > สร้างเทมเพลตจากโครงการนี้ เทมเพลตใหม่จะถูกสร้างขึ้นในไลบรารีเทมเพลตโครงการของคุณ
    
    

แชร์เทมเพลตโปรเจกต์กับบัญชีอื่น

หลังจากสร้างเทมเพลตจากโปรเจกต์คุณสามารถแชร์เทมเพลตโปรเจกต์ของคุณกับบัญชี HubSpot อื่นๆได้ วิธีแชร์เทมเพลตโปรเจกต์:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิกชื่อบัญชีของคุณที่มุมขวาบน จากนั้นคลิก โปรเจ็กต์
• คลิกแท็บเทมเพลตโครงการ
• ค้นหาเทมเพลตของคุณจากนั้นคลิกดูเทมเพลต
• ที่ด้านบนขวาให้คลิกแสดงรายละเอียดโปรเจกต์ 
• ที่แผงด้านขวาที่ด้านล่างให้คลิกการดำเนินการของโครงการ > แชร์กับ ID ฮับอื่น
  
  

• ในกล่องโต้ตอบให้ป้อน Hub ID ของบัญชี HubSpot อื่นและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ 
• หากต้องการเพิ่มข้อความเมื่อแชร์เทมเพลตโปรเจกต์ให้คลิก + เพิ่มข้อความในแบบของคุณ จากนั้นกรอกข้อความของคุณ ข้อความส่วนบุคคลจะถูกส่งไปยังผู้รับทุกคน 
• หากต้องการแชร์เทมเพลตโปรเจกต์กับ Hub ID เพิ่มเติมให้คลิก + เพิ่ม Hub ID อื่น จากนั้นป้อนรหัส Hub ของบัญชี HubSpot เพิ่มเติมและที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ 
• คลิกแชร์เทมเพลตผู้ใช้ที่ระบุจะได้รับอีเมลแจ้งให้ยอมรับเทมเพลต หากผู้ใช้ยอมรับเทมเพลตคุณจะได้รับอีเมลอัปเดตที่ระบุว่าคำเชิญสำเร็จ