使用專案

隨著團隊的成長，完成專案所需的工作也隨之增加：規劃活動、分派任務、確保準時交貨等等。使用 HubSpot 的專案，透過結構化的任務清單將團隊的工作規劃和組織在一個地方。

如果您正在使用專案物件，請瞭解更多關於專案物件的資訊。

檢閱專案任務

在「所有任務」標籤中，您可以檢視為所有專案建立的每個任務。每個任務的名稱下方都會顯示相關的專案。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 按一下「所有工作」索引標籤。
3. 在表格頂端，選擇並套用篩選條件：
   • 專案：依專案任務關聯的專案篩選。
   • 指派給：依指派給專案的使用者篩選。
   • 狀態：依專案任務的完成狀態篩選。
   • 到期：依專案任務的到期日篩選。
     
     

檢視您的專案

在「所有專案」標籤中，檢視您正在處理的專案任務和專案，或您的團隊成員與您分享的專案任務和專案。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 若要選取專案，請在左側功能表中按一下專案名稱。
3. 若要建立新專案，請按一下 [建立專案]從頭建立新專案，或按一下 [從範本建立]檢視專案範本庫。
4. 若要編輯專案中任務的順序，請按一下並將任務拖曳到新位置。
5. 預設情況下，所有已完成的專案工作都會隱藏。若要顯示專案的已完成任務，請按一下關閉隱藏已完成任務開關。
   
   

管理專案詳細資料

若要檢視或編輯您的專案詳細資訊，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 在左側功能表中，按一下專案名稱。
3. 在右上方，按一下顯示專案詳細資訊。
4. 在右側面板中，檢視、編輯或設定專案的詳細資訊：
   • 指派者： 指派給專案的使用者。按一下Assignee下拉式功能表，選擇要指派給此專案的使用者。指派專案時，您只能選擇在您的帳戶中擁有行銷存取權限的使用者。進一步瞭解 HubSpot 使用者權限。
   • 到期日： 按一下日期選擇器，然後選擇專案應該完成的日期 。

• • 說明： 新增專案備註並@-提及其他 HubSpot 使用者。
  • 附件： 上傳檔案並將檔案與專案相關聯。

• • 專案動作：從專案建立範本、歸檔或刪除專案。
    • 從本專案建立範本： 使用專案的版面建立新的範本，以供未來使用。
    • 歸檔專案： 將專案歸檔。歸檔的專案只會顯示在左側面板的歸檔專案區。
    • 刪除專案： 永久刪除專案。

管理專案任務

檢視或編輯您的專案任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 在左側功能表中，按一下專案名稱。
3. 從專案儀表板，按一下任務名稱。
4. 在右側面板中，檢視、編輯或設定專案任務的詳細資料：
   
   • 任務名稱和完成狀態： 任務名稱和表示任務是否已完成的核取方塊。
   • 指派者： 指派給任務的使用者。按一下Assignee下拉式功能表，選擇要指派給此專案的使用者。指派任務時，您只能選擇在您帳戶中擁有行銷存取權限的使用者。
   • 到期日：按一下日期選擇器，然後選擇任務應該完成的日期。

• • 說明： 新增任務備註，並@-提及其他 HubSpot 使用者。
  • 附件： 上傳檔案並將檔案與任務相關聯。
  • 討論： 與您的團隊合作，留下註解並@-提及其他 HubSpot 使用者。
  • 刪除任務： 永久刪除專案任務。

管理專案範本

使用專案範本，從現有範本有效率地建立專案。 專案範本可以保留在一個帳戶中，或在多個帳戶中共用。

使用專案範本

要使用現有的專案範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 按一下專案範本索引標籤。
3. 若要檢視範本，請在範本底部按一下檢視範本。
4. 選擇專案範本後，在右上方按一下複製到我的專案。

建立專案範本

您可以從頭開始或從現有專案建立新的專案範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 若要從頭建立新的專案範本，請
   • 按一下專案範本 索引標籤。
   • 在右上方，按一下建立專案範本。一個新的範本將會在您的專案範本庫中建立。
   • 在左上方，輸入專案名稱。
   • 在右上方，按一下顯示專案詳細資料。然後設定專案範本的詳細資料：
     • 標籤： 選擇與專案範本相關聯的不同主題。若要建立新標籤，請按一下新增標籤下拉式功能表，然後選擇+ 建立 標籤。
     • 說明： 新增專案註解並@-提及其他 HubSpot 使用者。
     • 附件： 上傳檔案並將檔案與專案相關聯。

• • 在下表中，新增您的專案任務 和任務詳細資訊。
  • 若要以此範本建立新專案，請在右上方按一下複製到我的專案。
  • 設定專案範本的任務和詳細資訊後，範本會自動儲存。您的專案範本庫中將建立新的範本。

3. 若要從現有專案建立新的專案範本，請

• • 按一下所有專案 索引標籤
  • 導覽到您的專案。
  • 在右上方，按一下顯示專案詳細資料。
  • 在右側面板底部，按一下專案動作 >從此專案建立範本。一個新的範本將會在您的專案範本庫中建立。
    
    

與其他帳戶分享專案範本

從專案建立範本後，您可以與其他 HubSpot 帳戶分享您的專案範本。要分享您的專案範本

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
2. 按一下專案範本 索引標籤。
3. 找到您的範本，然後按一下檢視範本。
4. 在右上方，按一下 顯示專案詳細資料 。
5. 在右側面板底部，按一下專案動作>與其他 Hub ID 分享。
   
   
   
6. 在對話方塊中，輸入其他 HubSpot 帳戶的Hub ID 和使用者的電子郵件地址。

• • 若要在分享專案範本時加入訊息，請按一下+Add a personalized message。然後輸入您的訊息。個人化訊息將會傳送給所有收件者。
  • 若要與其他 Hub ID 分享專案範本，請按一下+ 新增另一個 Hub ID。然後輸入額外 HubSpot 帳戶的Hub ID以及使用者的電子郵件地址。
  • 按一下分享範本。指定的使用者將會收到一封電子郵件，提示他們接受範本。如果使用者接受範本，您也會收到一封更新電子郵件，說明邀請成功。