使用檢查清單管理入職待辦事項清單

使用檢查清單來管理 HubSpot 的導入與設定流程，透過結構化的預設任務清單逐步執行。檢查清單能協助團隊追蹤步驟、指派責任歸屬，並在完成帳戶設定或重複性流程時監控進度。

透過檢查清單，您可檢視與管理任務、自訂清單細節、建立可重複使用的範本，並在 HubSpot 帳戶間共享範本以標準化導入工作流程。

檢視清單任務

在「所有任務」標籤頁中，可檢視所有清單所建立的任務。各任務名稱下方將顯示對應的清單名稱。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「所有任務」標籤頁。 
3. 在表格頂端選擇並套用篩選條件： 
   • 檢查清單：依關聯的檢查清單篩選檢查清單 。 
   • 指派對象：依指派給 檢查清單的用戶進行篩選。 
   • 狀態：依  任務的完成狀態。 
   • 截止日期：依 待辦事項 任務。 

檢視您的檢查清單

在「所有檢查清單」標籤頁中，檢視您正在處理的檢查清單任務與清單，或團隊成員與您共享的清單項目。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 若要選取檢查清單，請在左側邊欄選單中點擊檢查清單名稱。 
3. 若要建立新檢查清單，請點擊「建立檢查清單」以新增 檢查清單 從頭開始建立，或點擊「從範本建立」以檢視檢查清單範本庫。
4. 若要編輯清單中任務的順序，請點擊並拖曳任務至新位置。
5. 預設情況下，所有已完成的檢查清單任務皆為隱藏狀態。若要顯示檢查清單的已完成任務，請點擊關閉「隱藏已完成任務」開關。 
   
   
   

管理檢查清單細節 

若要檢視或編輯清單詳細資訊：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 在左側邊欄選單中，點擊清單 名稱。 
3. 於右上角點擊「顯示檢查清單詳細資訊」。
4. 在右側面板中檢視、編輯或設定您的 檢查清單的詳細資訊：
   • 負責人：指 被指派執行此檢查清單的使用者 。點擊「負責人」下拉式選單，選擇欲指派執行此檢查清單 的使用者。指派檢查清單時，僅能選擇帳戶中已獲授予行銷存取權限的使用者 。瞭解更多關於 HubSpot 使用者權限的資訊。
   • 截止日期：點擊 日期選擇器並設定檢查清單 應 完成的日期 。 

• • 說明欄位： 可添加檢查清單備註並使用@ 提及功能標註其他 HubSpot 使用者。
  • 附件：上傳 並將您的檔案與檢查清單關聯。

• • 檢查清單操作：從檢查清單建立範本、歸檔或刪除檢查清單。
    • 從此檢查清單建立範本： 使用檢查清單的版面配置建立 新範本，供未來使用。 
    • 歸檔檢查清單：將 檢查清單歸檔 。已歸檔清單僅會顯示於左側面板的「已歸檔檢查清單」區段。 
    • 刪除檢查清單：永久刪除 檢查清單。

管理您的檢查清單任務 

檢視或編輯您的檢查清單任務：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 於左側邊欄選單中點擊檢查清單名稱。
3. 於檢查清單儀表板中，點擊任務名稱。
4. 在右側面板中檢視、編輯或設定檢查清單任務的詳細資訊：
   
   • 任務名稱與完成狀態：顯示任務名稱 及表示任務完成狀態的核取方塊。 
   • 負責人： 指派至此任務的使用者 。點擊「負責人」下拉式選單，選擇要指派至此檢查清單 的使用者。指派任務時，僅能選擇帳戶中已獲授予行銷權限的使用者。 
   • 截止日期：點擊日期選擇器並選定任務應完成的日期。 

• • 描述欄位：新增 任務備註並@提及其他HubSpot使用者。 
  • 附件：上傳 檔案並將其與任務關聯。
  • 討論區： 透過留言與@提及其他HubSpot使用者進行團隊協作 。
  • 刪除任務：永久 刪除清單任務。

管理清單範本

使用清單範本可從現有範本高效建立清單。清單範本可儲存於單一帳戶內，或跨多個帳戶共享。 

使用檢查清單範本

使用現有清單範本：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「檢查清單範本」標籤頁。
3. 檢視範本時，請於範本底部點擊「檢視範本」。 
4. 選取檢查清單範本後，請於右上角點擊「複製至我的檢查清單」。

建立檢查清單範本

您可從零開始建立新清單範本 ，或基於現有清單建立： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 若要從頭建立新的檢查清單範本：
   • 點擊「檢查清單範本」 標籤頁。
   • 點擊右上角的「建立檢查清單範本」。系統將於檢查清單範本庫中建立新範本。
   • 於左上角輸入您的檢查清單名稱。 
   • 點擊右上角的「顯示檢查清單詳細資訊」。接著設定檢查清單範本的詳細內容：
     
     • 說明欄位：添加 檢查清單備註並@提及其他HubSpot使用者。
     • 附件：上傳 檔案並將其關聯至檢查清單。

• • 在下表中，請添加您的 檢查清單 任務與 任務詳情。 
  • 若要從此範本建立新檢查清單，請點擊右上角的「複製到我的檢查清單」。 
  • 設定完清單範本的任務與細節後，範本將自動儲存。系統會在您的清單範本庫中建立新範本。

3. 從現有檢查 清單建立新檢查清單範本 ：

• • 點擊「所有檢查清單 」標籤頁
  • 導覽至您的檢查清單。
  • 點擊右上角的「顯示檢查清單詳細資訊」。
  • 於右側面板底部，點擊C檢查清單 動作 > 從此檢查清單建立範本。系統將於檢查清單範本庫中建立新範本 。
    
    

與其他帳戶共享檢查清單範本

從檢查清單建立範本後，即可將檢查清單範本分享給其他 HubSpot 帳戶。分享檢查清單範本步驟如下：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「檢查清單」。
2. 點擊「檢查清單範本」標籤頁。
3. 找到您的範本後，點擊「檢視範本」。
4. 在右上角點擊 顯示檢查清單詳細資訊。  
5. 在右側面板底部，點擊「檢查清單操作」>「與其他 Hub ID 分享」。
   
   
   
   
   
   
6. 於對話方塊中輸入其他 HubSpot 帳戶的Hub ID及使用者電子郵件地址。 

• • 若要在分享清單範本時添加訊息，請點擊「+新增個人化訊息」。輸入訊息後，該訊息將發送給所有收件者。 
  • 若需與其他 Hub ID分享清單範本，請點擊「+新增其他 Hub ID」。接著輸入其他 HubSpot 帳戶的Hub ID 及使用者電子郵件地址。 
  • 點擊「分享範本」。指定使用者將收到接受範本的電子郵件通知。若使用者接受邀請，您亦會收到邀請成功的更新通知郵件。