使用專案

隨著團隊成長，完成專案所需的工作也會隨之增加：規劃行銷活動、指派任務、確保交付項目準時完成等等。 使用HubSpot的專案，透過結構化的任務清單，在同一處規劃和組織團隊的工作。

審查專案任務

在「所有任務」標籤頁中，您可以檢閱為所有專案建立的每個任務。 關聯的專案會顯示在每個任務名稱的下方。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下「所有任務」索引標籤。 
• 在表格頂部選擇並套用篩選條件：
  • 專案：依與專案任務關聯的專案篩選。 
  • 指派對象：依指派給專案的使用者篩選。 
  • 狀態：依專案任務的完成狀態篩選。 
  • 截止日期：依專案任務的截止日期篩選。 
    
    

檢查您的專案

在「所有專案」索引標籤中，檢閱您正在處理或團隊成員已與您分享的專案任務和專案。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 若要選取專案，請在左側邊欄功能表中按一下專案名稱。 
• 若要建立新專案，請按一下「建立專案」以從頭建立新專案，或按一下「從範本建立」以檢視專案範本庫。
• 若要編輯專案中任務的順序，請點選任務並拖曳至新位置。
• 根據預設，所有已完成的專案任務都會隱藏。 若要顯示專案的已完成任務，請按一下以將「隱藏已完成任務」切換為關閉。 
  
  
  

管理您的專案詳細資料 

若要檢閱或編輯專案詳細資料，請按照以下步

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 在左側邊欄選單中，按一下專案名稱。 
• 點擊右上角的「顯示專案詳細資訊」。
• 在右側面板中，檢閱、編輯或設定專案詳細資料：
  
  • 指派對象：指派給專案的使用者。 按一下「指派對象」下拉式選單，然後選取要指派給此專案的使用者。 在指派專案時，您只能選擇在您的帳戶中獲得行銷存取的使用者。 深入瞭解HubSpot使用者權限。
  • 截止日期：按一下日期選擇器，然後選擇專案應完成的日期。 

• • 說明：新增專案備註並@ -提及其他HubSpot使用者。
  • 附件：上傳檔案並將檔案與專案關聯。

• • 專案動作：從專案中建立範本、封存或刪除專案。
    • 從此專案建立範本：使用專案的版面配置建立新範本，以供日後使用。 
    • 封存專案：封存專案。 已封存專案只會顯示在左側面板的「已封存專案」區段中。 
    • 刪除專案：永久刪除專案。
      
      

管理您的專案任務 

若要檢閱或編輯專案任務：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 在左側邊欄選單中，按一下專案名稱。
• 在專案儀表板中點選任務名稱。
• 在右側面板中，檢閱、編輯或設定專案任務的詳細資訊：
  
  • 任務名稱和完成狀態：任務名稱和指示任務是否已完成的核取方塊。 
  • 指派對象：指派給任務的使用者。 按一下「指派對象」下拉式選單，然後選取要指派給此專案的使用者。 指派任務時，您只能選擇在帳戶中獲得行銷存取的 使用者。 
  • 截止日期：按一下日期選擇器，然後選擇任務應完成的日期。 

• • 說明：新增任務備註並@ -提及其他HubSpot使用者。 
  • 附件：上傳檔案並將檔案與任務關聯。
  • 討論：留下評論並@提及其他HubSpot使用者，與您的團隊協作。
  • 刪除任務：永久刪除專案任務。
    
    

管理專案範本

使用專案範本，從現有範本高效地建立專案。 專案範本可以保存在一個帳戶中，也可以在多個帳戶之間共享。 

使用專案範本

若要使用現有的專案範本：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下「專案範本」索引標籤。
• 若要檢閱範本，請在右上角按一下「檢視範本」。 
• 選擇專案範本後，點選右上角的「複製至我的專案」。
  
  

建立專案範本

您可以從頭開始或從現有專案中建立新的專案範本： 

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 若要從頭建立新的專案範本：
  • 按一下「專案範本」索引標籤。
  • 點選右上角的「建立專案範本」。 將在您的專案範本庫中建立新範本。
  • 在左上角輸入您的專案名稱。 
  • 點選右上角的「顯示專案詳細資訊」。 接著，請設定專案範本的詳細資料：
    • 標籤：選擇要與專案範本關聯的不同主題。 若要建立新標籤，請按一下新增標籤下拉式選單，然後選取+建立標籤。 
    • 說明：新增專案備註並@ -提及其他HubSpot使用者。
    • 附件：上傳檔案並將檔案與專案關聯。

• • 在下表中，新增您的專案任務和任務詳細資訊。 
  • 若要從此範本建立新專案，請在右上角按一下複製到我的專案。 
  • 設定專案範本的任務和詳細資訊後，範本會自動儲存。 將在您的專案範本庫中建立新範本。
    
    

• 若要從現有專案建立新的專案範本：
  • 按一下「所有專案」索引標籤
  • 前往您的專案。
  • 點選右上角的「顯示專案詳細資訊」。
  • 在右側面板的底部，點選此專案中的專案動作>建立範本。 將在您的專案範本庫中建立新範本。
    
    

與另一個帳戶分享專案範本

從專案建立範本後，您可以與其他HubSpot帳戶分享您的專案範本。 若要分享您的專案範本：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊右上角的「帳戶名稱」，然後點擊「專案」。
• 按一下「專案範本」索引標籤。
• 找到您的範本，然後按一下檢視範本。
• 點選右上角的「顯示專案詳細資訊」。 
• 在右側面板的底部，按一下「專案動作」>「與另一個Hub ID分享」。
  
  

• 在對話方塊中，輸入其他HubSpot帳戶的Hub ID和使用者的電子郵件地址。 
• 若要在分享專案範本時新增訊息，請點選+新增個人化訊息。 然後輸入您的訊息。 個人化訊息將傳送給所有收件人。 
• 若要與其他Hub ID分享專案範本，請按一下+新增另一個Hub ID。 然後，輸入其他HubSpot帳戶的Hub ID和用戶的電子郵件地址。 
• 按一下「分享範本」。指定的使用者將收到一封電子郵件，提示他們接受範本。 如果使用者接受範本，您也會收到一封更新電子郵件，說明邀請已成功。