BètaDe cross-sell/upsell agent instellen en gebruiken

De cross-sell/upsell-agent, aangedreven door Breeze, de AI van HubSpot, helpt u kansen te identificeren en te koesteren om uw klantenbestand uit te breiden. Zodra u een doelaccount hebt gedefinieerd, gebruikt de agent uw productbibliotheek om te zoeken naar vergelijkbare bedrijven die producten hebben gekocht die het doelaccount nog niet heeft aangeschaft.

De agent begint met een goed begrip van uw specifieke bedrijf, dat u helpt definiëren, en gebruikt vervolgens het CRM om kansen te vinden waarmee u waarde kunt toevoegen voor uw klanten. Nadat de agent aanvullende kansen heeft ontdekt, stelt hij een outreach-strategie op, gebaseerd op de specifieke problemen die de klant heeft met betrekking tot het aanvullende product of de dienst die u aanbiedt.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Begrijp de best practices voor door AI gegenereerde content

• Controleer en bewerk uw door AI gegenereerde content voordat u deze publiceert.
• Bewerk door AI gegenereerde content om de toon en stijl van uw merk te behouden.
• Zorg voor een evenwicht tussen het gebruik van door AI gegenereerde content en door mensen geschreven content.
• Hoewel HubSpot beveiligingsmaatregelen heeft getroffen, kunnen AI-agenten af en toe onjuiste, bevooroordeelde, beledigende of misleidende informatie genereren. Controleer de juistheid van de inhoud van de output, met name statistieken of feiten.
• Het grote taalmodel dat AI-agenten aandrijft, levert vaak inconsistente resultaten op in andere talen dan het Engels. HubSpot werkt eraan om deze talen de komende maanden beter te ondersteunen. Wees voorlopig extra zorgvuldig bij het controleren van niet-Engelse content op nauwkeurigheid en duidelijkheid. 

Voordat u aan de slag gaat

• Schakel de AI-instellingen in je account in, inclusief de instelling voor bestandsgegevens .
• Superbeheerderskunnen de cross-sell/upsell-agentconfigureren.
• Je moet over Breeze Studio-rechten beschikken om de cross-sell/upsell-agent te kunnen gebruiken.
•  De cross-sell/upsell-agent bevindt zich momenteel in de openbare bètaversie. Er worden op dit moment geen HubSpot-credits voor gebruikt, maar dat kan in de toekomst wel het geval zijn.

Voeg de cross-sell/upsell-agent toe aan je account

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op 'Marketplace doorzoeken'.
3. Typ 'Cross-sell' in het zoekveld en klik vervolgens op Cross-sell/Upsell-agent.
4. Klik in het gedeelte Cross-sell/Upsell-agent op Beta-agent toevoegen.
5. Ga akkoord met de bèta-voorwaarden en klik opBèta-agent toevoegen.
6. Klik in het gedeelte Cross-sell/Upsell Agent op Openen.

Configureer de cross-sell/upsell-agent 

Configureer de agent door extra instructies, tools en kennis toe te voegen, zodat deze een outreach-strategie kan opstellen. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik op de kaartCross-sell/Upsell-agent.
3. Klik rechtsboven opConfigureren.

Wat deze agent van gebruikers nodig heeft 

Standaard vraagt de agent om uw waardepropositie tijdens de installatie en om een doelbedrijfelke keer dat de agent wordt uitgevoerd. Er kunnen andere invoergegevens worden toegevoegd die worden gebruikt tijdens de installatie (en automatisch worden gebruikt elke keer dat de agent wordt uitgevoerd), of elke keer dat de agent wordt uitgevoerd. 

Om de invoergegevens te bewerken:

1. Klik linksboven opInvoer beheren.
2. Om een invoer toe te voegen die wordt gebruikt tijdens de installatie van de agent:
   • Klik onder Tijdens de installatie op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteer eeninvoer.
   • Configureer de invoer. 
   • Schakel het selectievakje Verplicht in om het veld verplicht te maken.
     
   • Om nog een invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteert u eeninvoer.
     
3. Om een invoer toe te voegen die elke keer wordt gebruikt wanneer de agent wordt uitgevoerd:
   • Klik onder Elke keer dat de agent wordt uitgevoerd op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteer eeninvoer.
   • Configureer de invoer. 
   • Schakel het selectievakje Verplicht in om het veld verplicht te maken.
     
   • Om nog een invoer toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenuInvoer toevoegen en selecteert u eeninvoer.
     
     
     
     
     
     
4. Wanneer u klaar bent met het configureren van uw invoervelden, klikt u op deX rechtsboven in het rechterpaneel.
   
5. Voer in het veld 'Value Proposition ' de waardepropositie van uw bedrijf in (bijv. 'Onze software en adviesdiensten helpen bedrijven bij het ontwerpen en implementeren van beveiligingsoplossingen om werknemers en klanten te beschermen.').

Bepaal hoe deze agent zich gedraagt

In de Bepaal hoe deze agent zich sectie, bekijk de instructies. Deze instructies voor het uitvoeren van een cross-sell/upsell-analyse zijn vooraf bepaald en kunnen niet worden bewerkt, maar u kunt aanvullende instructies, tools en MCP-servers en kennisbronnen toevoegen.

Tools zijn onderverdeeld in drie categorieën. Tools die:

• Gegevens verzamelen.
• Informatie genereren.
• Acties ondernemen.

Om het gedrag van de agent te configureren:

1. Klik op Extra instructies toevoegen.
2. Voer in het veld Extra instructies de aanvullende instructies in.

Om tools en MCP-servers toe te voegen waartoe de cross-sell-upsell-agent toegang heeft om taken zoals onderzoek, samenvatting of het genereren van content te voltooien:

1. Klik op Tool toevoegen.
2. Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om naar een tool te zoeken .
3. Klik op de vervolgkeuzelijst 'Types'en selecteer eentype om de resultaten te filteren.

4. Om een tool uit de lijst met tools toe te voegen, beweeg je de muis over de tool en klik je opToevoegen. Je kunt zoveel tools toevoegen als je wilt.
5. Om de toolgegevens te bekijken, beweeg je de muis over een tool en klik je op 'View details'. Om terug te gaan, klik je op de pijl naar links ( ) rechtsboven. Om de tool toe te voegen, klik je op 'Add tool'.
   
6. Om een tool uit de lijst met tools te verwijderen, beweeg je de muis over de tool en klik je op Verwijderen. 
   
7. Om MCP-servers toe te voegen, klikt u op het tabblad MCP-servers.
   • Om de details van de MCP-server te bekijken, beweeg je de muis over een tool en klik je op Details bekijken. Om terug te gaan, klik je op de pijl naar links rechtsboven.
   • Om de tool toe te voegen, klikt u op Verbinden en toevoegen. Klik in het dialoogvenster op Verbinden met X. Volg vervolgens de instructies om verbinding te maken.
8. Om kennis aan de agent toe te voegen, zoals documenten en gegevens, klikt u opKennis toevoegen. Als u geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis of kennis uit uw instellingen (bijv. merkpakketten).
9. Bestaande kennisarchieven worden onder de zoekbalk weergegeven. Om de details van het archief te bekijken, beweeg je de muis eroverheen en klik je opBekijken in instellingen. Om bestaande archieven aan de agent toe te voegen, beweeg je de muis eroverheen en klik je opToevoegen.
10. Om een nieuwe kennisbank aan te maken, klikt u rechtsboven in het rechterpaneel op 'Aanmaken'.

• • Voer eennaam in het veldNaam in.
  • Voer eenbeschrijving in het veldBeschrijving in.
  • Klik onder Bestandenop Uploaden om een bestand toe te voegen (de formaten .pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
  • Klik onder CRM-objectenop Toevoegen om een CRM-object toe te voegen (u kunt bijvoorbeeld uw HubSpot-kennisbank toevoegen als object dat de agent kan gebruiken bij het opstellen van het RFP-antwoord).
    • Selecteer hetCRM-object dat je wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
    • Klik op+ Filter toevoegen en stel je filters in.
    • Klik opToevoegen aan kluis. 

11. Klik opMaken en toevoegen.
12. Om de naam en beschrijving van een aangepaste kennisbank te bewerken, beweeg je de muis over de kennisbank en klik jeop Details bekijken. Klik rechtsboven op de driepuntjes en klik vervolgensop Bewerken.
13. Om een aangepaste kennisbank te verwijderen, beweeg je de muis over de kennisbank en klik je opDetails bekijken. Klik rechtsboven op deellips (... ) en vervolgens opVerwijderen.
14. Om een kennisbank uit de agent te verwijderen (de kennisbank blijft beschikbaar voor deze en andere agenten), beweeg je de muis over de kennisbank en klik je opVerwijderen.
15. Wanneer u klaar bent met het configureren van de kennisarchieven, klikt u op de X rechtsboven in het rechterpaneel.

Toegang beheren

Standaard kunnen alleen de eigenaren en superbeheerders de agent bewerken en uitvoeren. Om de toegang tot de agent te beheren:

1. Klik in het gedeelte Over deze agent op Toegang beheren.
2. Selecteer in het rechterpaneel, in het gedeelte Toegang tot agent, een optie.
   
   
   
   
   
3. Klik op de X rechtsboven in het rechterpaneel.

De agent testen en publiceren

Om de agent te testen:

1. Selecteer een bedrijf in het vervolgkeuzemenu Doelbedrijf .
2. Klik op breezeSingleStar Testagent. Het kan enkele minuten duren voordatde agent is uitgevoerd.
3. Bekijk de resultaten. Klik op Meer weergeven om de volledige notitie uit te vouwen. Als u de notitie wilt publiceren in het objectrecord, klikt u in het gedeelte Notitie met agent makenop Ja, ga door. Klikvervolgens op Notitie bekijken om de notitie in het record te bekijken.
4. Zodra u de agent hebt getest, klikt u rechtsboven op Publiceren.

Gebruik de cross-sell/upsell-agent

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell-agent.
3. Klik op de vervolgkeuzelijst Doelbedrijf en selecteer een doelbedrijf.
4. Klik op Agent uitvoeren. Het kan enkele minuten duren voordat de agent is uitgevoerd.
5. Bekijk de resultaten in het gedeelte 'Output '. Klik op 'Meer weergeven ' om de volledige notitie uit te vouwen. Klik rechtsboven op 'Visual Output/Markdown Output' om de weergave aan te passen.
6. Om wijzigingen aan te brengen, voert u in het deelvenster 'Activiteiten' in wat u wilt wijzigen en klikt u op het verzendpictogram.
7. Om een PDF van de uitvoer te exporteren, klikt u op PDF exporteren. Om een link naar de uitvoer te delen, klikt u op Link kopiëren.
8. Als u de notitie in het objectrecord wilt publiceren, klikt u in het gedeelte Notitie met agent maken op Ja, ga door. Klikvervolgens op Notitie bekijken om de notitie in het record te bekijken.

De cross-sell- en upsell-agent bewerken

Nadat u de cross-sell- en upsell-agent hebt geconfigureerd en gepubliceerd, wilt u deze wellicht aanpassen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell-agent.
3. Klik op Configureren.
4. Ga verder met het instellen van de cross-sell- en upsell-agent.

Agentgeschiedenis bekijken

U kunt de geschiedenis bekijken van wanneer de agent in Breeze Studio is uitgevoerd.

Om de geschiedenis van de agent te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell Agent.
3. Beweeg in het paneelGeschiedenis de muis over een vermelding om de datum en tijd van de agentrun te bekijken.
4. Om een vermelding te hernoemen, beweeg je de muis over de vermelding, klik je op deellipsenellipsen en vervolgens op Hernoemen. Voer een nieuwe naam in en druk op Enter op je toetsenbord.
5. Om een link naar een vermelding te kopiëren, beweeg je de muis over de vermelding, klik je op de ellipsen en vervolgens op Link kopiëren.

Kloon de agent

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de kaart Cross-sell/Upsell Agent en klik opde drie verticale puntjes rechtsboven op de kaart.
3. Klik opKlonen.
4. In het dialoogvenster:
   • Selecteer'Verbonden blijven' als u wilt dat de gekloonde versie van de agent updates ontvangt wanneer de marktplaatsversie van de agent verandert.
   • Selecteer'Maak het je eigen' om een volledig aanpasbare kopie van de agent te krijgen die geen toekomstige updates meer ontvangt.
5. Klik opKlonen.
6. Configureer de agent en klik vervolgens opPubliceren.

De agent verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de kaart Cross-sell/Upsell Agent en klik op de drie verticale puntjes rechtsboven op de kaart.
3. Klik opVerwijderen.
4. Klik opAgent verwijderen om het verwijderen te bevestigen.