De cross-sell/upsell agent instellen en gebruiken

De cross-sell/upsell agent, aangedreven door Breeze, HubSpot's AI, helpt je bij het identificeren en koesteren van kansen om je install base te laten groeien. Zodra je een doelaccount hebt gedefinieerd, gebruikt de agent je productbibliotheek om te zoeken naar vergelijkbare bedrijven die producten hebben gekocht die het doelaccount nog niet heeft gekocht.

Beginnend met een inzicht in uw specifieke bedrijf dat u helpt definiëren, gebruikt de agent het CRM om mogelijkheden te vinden om waarde toe te voegen voor uw klanten. Na het ontdekken van extra mogelijkheden creëert de agent een benaderingsstrategie op basis van de specifieke problemen van de klant met betrekking tot het extra product of de extra service die u aanbiedt.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in je ingeschakelde gegevensinvoer voor AI-functies, inclusief je prompts. Admins kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle hebt over je gegevens, kun je onze HubSpot AI Trust FAQ's raadplegen.

AI-gegenereerde content best practices begrijpen

• Proeflees en bewerk je AI-gegenereerde content voordat je deze publiceert.
• Bewerk AI-gegenereerde content om de stem en stijl van je merk te behouden.
• Zorg voor een balans tussen het gebruik van AI-gegenereerde content en door mensen geschreven content.
• Hoewel HubSpot beveiligingsmaatregelen heeft genomen, kunnen AI-agenten soms onjuiste, bevooroordeelde, beledigende of misleidende informatie genereren. Controleer de nauwkeurigheid van de inhoud van de uitvoer, vooral van statistieken of feiten.
• Het grote taalmodel dat de AI-agenten aanstuurt, heeft de neiging inconsistente resultaten te produceren in niet-Engelse talen. HubSpot werkt aan een betere ondersteuning van deze talen in de komende maanden. Wees voorlopig extra voorzichtig bij het controleren van niet-Engelse inhoud op nauwkeurigheid en duidelijkheid.

Voordat je aan de slag gaat

• Zet de AI-instellingen aan in je account, inclusief de instelling Bestandsgegevens .
• Superadmins kunnen de cross-sell/upsell agent configureren.
• Je moet Breeze Studio rechten hebben om de cross-sell/upsell agent te kunnen gebruiken.
• De cross-sell/upsell agent is momenteel in publieke bèta. Het maakt op dit moment geen gebruik van HubSpot Credits, maar dat kan in de toekomst wel het geval zijn.

Cross-sell/upsell agent aan je account toevoegen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op Door marktplaats bladeren.
3. Voer in het tekstveld Zoeken Cross-sell in en klik dan op Cross-sell/Upsell Agent.
4. Klik in het gedeelte Cross-sell/Upsell Agent op Add beta agent.
5. Ga akkoord met de bètavoorwaarden en klik op Add beta agent.
6. Klik in de sectie Cross-sell/Upsell Agent op Openen.

De cross-sell/upsell agent configureren

Configureer de agent door extra instructies, hulpmiddelen en kennis toe te voegen om hem te helpen een bereikstrategie te creëren.

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
   
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell Agent.
3. Klik rechtsboven op Configureren.

Wat deze agent nodig heeft van gebruikers

Standaard heeft de agent je waardevoorstel nodig tijdens het instellen en een doelbedrijftelkens wanneer de agent wordt uitgevoerd. Er kunnen andere ingangen worden toegevoegd die worden gebruikt tijdens het instellen (en automatisch worden gebruikt elke keer dat de agent wordt uitgevoerd), of elke keer dat de agent wordt uitgevoerd.

De inputs bewerken:

1. Klik linksboven op Inputs beheren.
2. Om een ingang toe te voegen die wordt gebruikt tijdens het instellen van de agent:
   • Klik onder Tijdens het instellen op het vervolgkeuzemenu Input toevoegen en selecteer een input.
   • Configureer de ingang.
   • Schakel het selectievakje Vereist in om er een verplicht veld van te maken.
     
   • Om nog een ingang toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ingang toevoegen en selecteert u een ingang.
     
3. Om een ingang toe te voegen die elke keer dat de agent wordt uitgevoerd wordt gebruikt:
   • Klik onder Elke keer dat de agent wordt uitgevoerd op het vervolgkeuzemenu Input toevoegen en selecteer een input.
   • Configureer de ingang.
   • Schakel het selectievakje Vereist in om er een verplicht veld van te maken.
     
   • Om nog een ingang toe te voegen, klikt u op het vervolgkeuzemenu Ingang toevoegen en selecteert u een ingang.
     
     
     
     
4. Wanneer u klaar bent met het configureren van uw ingangen, klikt u op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.
   
5. Voer in het veld Value Proposition (Waardepropositie) de waardepropositie van uw bedrijf in (bijv. Onze software en adviesdiensten helpen bedrijven beveiligingsoplossingen te ontwerpen en te implementeren om werknemers en klanten veilig te houden).

Bepaal hoe deze agent zich gedraagt

Bekijk de instructies in de sectie Leid hoe deze agent zich gedraagt. Deze instructies voor het uitvoeren van een cross-sell/upsell-analyse zijn vooraf bepaald en niet aanpasbaar, maar je kunt aanvullende instructies, tools en MCP Servers en kennisbronnen toevoegen.

Tools zijn onderverdeeld in drie categorieën. Hulpmiddelen die:

• Gegevens verkrijgen.
• Informatie genereren.
• Actie ondernemen.

Configureren hoe de agent zich gedraagt:

1. Klik op Extra instructies toevoegen.
2. Voer in het veld Extra instructies de extra instructies in.

Hulpprogramma's en MCP-servers toevoegen waartoe de cross-sell-upsell agent toegang heeft om hem te helpen bij het uitvoeren van taken zoals het onderzoeken, samenvatten of genereren van inhoud:

1. Klik op Add tool (Hulpmiddel toevoegen).
2. Gebruik in het rechterpaneel de zoekbalk om een tool te zoeken .
3. Klik op de vervolgkeuzelijst Types en selecteer een type om de resultaten te filteren.

4. Als je een hulpmiddel wilt toevoegen uit de lijst met hulpmiddelen, beweeg je met de muis over het hulpmiddel en klik je op Toevoegen. Je kunt zoveel tools toevoegen als je wilt.
5. Om de details van het gereedschap te bekijken, zweef je met de muis over het gereedschap en klik je op Details weergeven. Om terug te gaan, klik je op de pijl terug in de rechterbovenhoek. Om het gereedschap toe te voegen, klik je op Gereedschap toevoegen.
   
6. Als u een tool uit de lijst met tools wilt verwijderen, gaat u met de muisaanwijzer over de tool en klikt u op Verwijderen.
   
7. Om MCP-servers toe te voegen, klikt u op het tabblad MCP-servers.
   • Als u de details van de MCP-server wilt bekijken, gaat u met de muisaanwijzer over een tool en klikt u op Details weergeven. Om terug te gaan, klikt u op de pijl terug in de rechterbovenhoek.
   • Klik op Verbinden en toevoegen om de tool toe te voegen. Klik in het dialoogvenster op Verbinden met X. Volg de aanwijzingen om verbinding te maken.
8. Om kennis aan de agent toe te voegen, zoals documenten en gegevens, klik je op foldKennis toevoegen. Als je geen kennisbronnen toevoegt, gebruikt de agent algemene kennis of kennis uit je instellingen (bijvoorbeeld merkkits).
9. Bestaande kenniskluizen worden onder de zoekbalk weergegeven. Om de details van de kluis te bekijken, ga je er met de muis over en klik je op Bekijken in instellingen. Om bestaande kluizen aan de agent toe te voegen, gaat u er met de muis over en klikt u op Toevoegen.
10. Om een nieuwe kenniskluis te maken, klikt u rechtsboven in het rechterpaneel op Maken.

• • Voer een naam in het veld Naam in.
  • Voer een beschrijving in het veld Beschrijving in.
  • Klik onder Bestanden op Uploaden om een bestand toe te voegen (.pdf, .txt, .md, .html, .pptx en .docx worden ondersteund).
  • Klik onder CRM-objecten op Toevoegen om een CRM-object toe te voegen (u kunt bijvoorbeeld uw HubSpot-kennisbank toevoegen als een object dat de agent kan gebruiken bij het maken van het RFP-antwoord).
    • Selecteer het CRM-object dat u wilt toevoegen (aangepaste objecten worden niet ondersteund).
    • Klik op + Filter toevoegen en stel uw filters in.
    • Klik op Toevoegen aan kluis.

11. Klik op Maken en toevoegen.
12. Om de naam en beschrijving van een aangepaste kenniskluis te bewerken, gaat u met de muis over de kluis en klikt u op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipsen ellipses en klik vervolgens op Bewerken.
13. Om een aangepaste kennisbank te verwijderen, beweegt u de muisaanwijzer over de bibliotheek en klikt u op Details weergeven. Klik rechtsboven op de ellipsen ellipses en klik vervolgens op Verwijderen.
14. Om een kenniskluis uit de agent te verwijderen (de kenniskluis blijft beschikbaar voor deze en andere agents), beweeg je met de muis over de kluis en klik je op Verwijderen.
15. Als je klaar bent met het configureren van de kenniskluizen, klik je op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.

Toegang beheren

Standaard kunnen alleen de eigenaren en Super Admins de agent bewerken en uitvoeren. Om de toegang tot de agent te beheren:

1. Klik in de sectie Over deze agent op Toegang beheren.
2. Selecteer een optie in het rechterpaneel in de sectie Toegang tot agent .
   
   
   
3. Klik op de X in de rechterbovenhoek van het rechterpaneel.

De agent testen en publiceren

De agent testen:

1. Selecteer een bedrijf in het vervolgkeuzemenu Doelbedrijf .
2. Klik op breezeSingleStar Agent testen. Het uitvoeren van de agent kan enkele minuten duren.
3. Bekijk de resultaten. Klik op Zie meer om de volledige notitie uit te vouwen. Als je de notitie wilt publiceren naar de objectrecord, klik je in de sectie Notitie maken met agent op Ja, ga je gang. Klik vervolgens op Notitie weergeven om de notitie op het record te bekijken.
4. Zodra je de agent hebt getest, klik je rechtsboven op Publiceren.

De agent voor offerte-aanvragen gebruiken

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell Agent .
3. Klik op de Doelbedrijf dropdown, selecteer een doelbedrijf.
4. Klik op Agent uitvoeren. Het uitvoeren van de agent kan enkele minuten duren.
5. Bekijk de resultaten in het gedeelte Uitvoer. Klik op See more (Meer zien) om de volledige notitie uit te vouwen. Klik in de rechterbovenhoek op Visual Output/Markdown Output om de weergave te wijzigen.
6. Om wijzigingen aan te brengen, voer je in het paneel Activiteiten in wat je wilt wijzigen en klik je op het pictogram Verzenden.
7. Om een PDF van de uitvoer te exporteren, klik je op PDF exporteren. Om een link naar de uitvoer te delen, klikt u op Link kopiëren.
8. Als je de notitie wilt publiceren naar het objectrecord, klik je in de sectie Notitie maken met agent op Ja, ga je gang. Klik vervolgens op Notitie weergeven om de notitie op het record te bekijken.

De cross-sell upsell agent bewerken

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Klik op de Cross-sell/Upsell Agent kaart.
3. Klik op Configureer.
4. Ga verder met het instellen van de cross-sell upsell agent.

Geschiedenis agent bekijken

U kunt de geschiedenis bekijken van wanneer de agent is uitgevoerd in Breeze Studio.

Om de agentgeschiedenis te bekijken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio..
2. Klik op de kaart Cross-sell/Upsell Agent .
3. Beweeg de muis over een item in het Historie-paneel om de datum en tijd van het uitvoeren van de agent te bekijken.
4. Om de naam van een item te wijzigen, ga met de muis over het item, klik op de ellipses ellipsen en klik op Naam wijzigen. Voer een nieuwe naam in en druk op enter op je toetsenbord.
5. Om een link naar een item te kopiëren, zweef je met de muis over het item, klik je op de ellipsen op ellipses en klik je vervolgens op Copy link (Link kopiëren).

De agent klonen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Ga met de muis over de kaart Cross-sell/Upsell Agent en klik op de verticalMenu drie verticale stippen rechtsboven in de kaart.
3. Klik op Kloon.
4. In het dialoogvenster:
   • Selecteer Blijf verbonden als je wilt dat de gekloonde versie van de agent updates ontvangt wanneer de marktplaatsversie van de agent verandert.
   • Selecteer Maak het je eigen om een volledig aanpasbare kopie van de agent te krijgen die geen toekomstige updates ontvangt.
5. Klik op Klonen.
6. Configureer de agent en klik op Publiceren.

De agent verwijderen

1. Ga in je HubSpot-account naar Breeze > Breeze Studio.
2. Beweeg de muis over de kaart Cross-sell/Upsell Agent en klik op de verticalMenu drie verticale stippen rechtsboven in de kaart.
3. Klik op Verwijderen.
4. Klik op Agent verwijderen om de verwijdering te bevestigen.