Workflow voor het terugzetten van wijzigingen in CRM-eigenschappen herstellen

Gebruik de functie voor het herstellen van workflowgegevens om wijzigingen in CRM-eigenschappen ongedaan te maken die door een specifieke workflow zijn aangebracht, inclusief wijzigingen als gevolg van workflowacties zoals de actie ‘Record bewerken ’. In plaats van records handmatig te corrigeren of niet-gerelateerde gegevens terug te draaien, kunt u alleen de waarden herstellen die door een specifieke workflow zijn gewijzigd binnen een geselecteerde periode.

Vanuit de revisiegeschiedenis van een workflow kunt u ook een overzicht bekijken van de wijzigingen die in de workflow zijn aangebracht en deze wijzigingen herstellen. Lees meer over het bekijken en herstellen van wijzigingen in workflows.

Beperkingen en aandachtspunten

• Als u wijzigingen van een geselecteerde workflowronde of actie herstelt, worden alle in aanmerking komende veldupdates van die ronde of actie hersteld, inclusief wijzigingen die u wellicht wilt behouden. Houd hier rekening mee voordat u doorgaat.

• U kunt alleen wijzigingen in CRM-eigenschappen door de workflow van de afgelopen 14 dagen herstellen.

  • Wijzigingen in CRM-eigenschappen via de workflow die ouder zijn dan 14 dagen, kunnen niet worden hersteld.

  • Als de hersteloptie niet beschikbaar is of de wijzigingen ouder zijn dan 14 dagen, herstel de waarden dan handmatig door de betrokken records en eigenschappen te identificeren, records met record-ID's te exporteren, de eigenschapsgeschiedenis of back-ups te gebruiken om eerdere waarden te vinden en vervolgens de gecorrigeerde waarden weer in HubSpot te importeren.
• Het herstellen van wijzigingen in CRM-eigenschappen via de workflow heeft alleen betrekking op records die rechtstreeks door de geselecteerde workflow zijn beïnvloed. Wijzigingen die door andere betrokken workflows zijn aangebracht, worden niet hersteld. Als een actie in de workflow bijvoorbeeld records aanmeldt bij een andere workflow, worden wijzigingen in CRM-eigenschappen die door die andere workflow zijn aangebracht, niet hersteld. Alleen wijzigingen die door de oorspronkelijke workflow zijn aangebracht, worden hersteld.
• Om de CRM-eigenschapswijzigingen van je workflow te herstellen, moet je je HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om een melding ‘Controleer voordat je herstelt’ in de app of via e-mail te ontvangen.
• Wijzigingen die zijn aangebracht door op maat geprogrammeerde workflowacties worden niet hersteld. Maak deze wijzigingen afzonderlijk ongedaan, bijvoorbeeld met een andere workflow, door gecorrigeerde gegevens te importeren of via een API.
• Het wordt aanbevolen om je workflow uit te schakelen voordat je wijzigingen in CRM-eigenschappen van een specifieke workflow herstelt, om verdere wijzigingen in het CRM te voorkomen.

Herstel wijzigingen in CRM-eigenschappen van de workflow vanuit de workflow-editor

Om wijzigingen in eigenschappen vanuit uw workflow-editor te herstellen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de workflow met de gewijzigde CRM-eigenschappen die u wilt herstellen.
3. Klik rechtsboven op Prestatiegeschiedenis en selecteer Inschrijvingsgeschiedenis.
4. Klik in het rechterpaneel op 'CRM-wijzigingen herstellen'.
   
   

5. Configureer in het dialoogvenster het volgende:
   • Bron: de bron waaruit de CRM-eigenschappen moeten worden hersteld. Standaard is dit ingesteld op 'Workflow'.
   • Workflownaam: de naam van de workflow waarin de CRM-eigenschapswaarden moeten worden hersteld. Standaard is dit de naam van de geselecteerde workflow.
   • Objecten: selecteer de objecttypen die u wilt herstellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen CRM-wijzigingen voor bedrijfs- of deal-objecten te herstellen.
   • Trigger gestart op: stel uw begin- en eindperiodein . U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die door workflows zijn veroorzaakt, tot 14 dagen terug herstellen.
6. Om je triggers te resetten, kun je onderaan ‘Alle filters wissen’ selecteren.
7. Klik onderaan op ‘Voorbeeld voorbereiden’.
   • Zodra het voorbeeld klaar is, ontvang je een melding. Vervolgens kun je een voorbeeld bekijken van de records die moeten worden hersteld en het herstel voltooien.
   • U moet uw HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.
     
     

Werkwijzigingen in CRM-eigenschappen herstellen vanaf de detailpagina van de workflow

Om wijzigingen in eigenschappen te herstellen vanaf de detailpagina van uw workflow:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Beweeg de muisaanwijzer over de workflow met wijzigingen in CRM-eigenschappen die u wilt herstellen en klik op Meer. Selecteer vervolgens Details weergeven.
3. Klik op het tabblad 'Actielogboeken ' of 'Inschrijvingsgeschiedenis '.
4. Klik rechtsboven op 'CRM-wijzigingen herstellen'.
   

5. Configureer in het dialoogvenster het volgende:
   • Bron: de bron van het herstel van uw CRM-eigenschappen. Standaard is dit ingesteld op Workflow.
   • Workflownaam: de naam van de workflow waarin de CRM-eigenschapswaarden moeten worden hersteld. Standaard is dit de naam van de geselecteerde workflow.
   • Objecten: selecteer de objecttypen die u wilt herstellen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen CRM-wijzigingen voor bedrijfs- of deal-objecten te herstellen.
   • Trigger gestart op: stel uw begin- en eindperiodein . U kunt wijzigingen in CRM-eigenschappen die door workflows zijn veroorzaakt, tot 14 dagen terug herstellen.
6. Om je triggers te resetten, kun je onderaan ‘Alle filters wissen’ selecteren.
7. Klik onderaan op ‘Voorbeeld voorbereiden’.
   • Zodra het voorbeeld klaar is, ontvang je een melding. Vervolgens kun je de te herstellen records bekijken en het herstel voltooien.
   • U moet uw HubSpot-gebruikersmeldingen inschakelen om deze melding te ontvangen.

Voltooi het herstel van je CRM-eigenschappen

1. Klik in de melding in de app of in de e-mail op ‘Gegevens controleren en herstellen’. U wordt automatisch doorgestuurd naar een voorbeeldpagina voor het herstel met de details van uw records die naar hun vorige staat worden hersteld.
2. Bovenaan kunt u de te herstellen records bekijken op basis van het wijzigingstype:
   • Verwijderde records: CRM-records die door de workflow zijn verwijderd.
   • Aangemaakte records: nieuw aangemaakte CRM-records via de workflow.
   • Gewijzigde eigenschappen: wijzigingen in de eigenschapswaarden in het CRM-record als gevolg van de workflow.
3. Om specifieke records in hun oorspronkelijke staat te herstellen, vink je het selectievakje aan naast de records die je wilt herstellen.
4. Om alle weergegeven wijzigingen te selecteren en te herstellen, vult u het selectievakje linksboven in de tabel in. Klik vervolgens bovenaan de tabel op Alle [x] records selecteren.
   • Hiermee worden alleen alle wijzigingen op het geselecteerde tabblad geselecteerd.
   • Om wijzigingen in alle typen te selecteren, moet u tussen de tabbladen navigeren en alle records op elk tabblad selecteren.
5. Klik rechtsonder op [x] herstellen.
6. Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt herstellen. Klik vervolgens op [x] wijzigingen herstellen. Zodra het herstellen van uw CRM-records is voltooid, ontvangt u een e-mail of een melding in de app, afhankelijk van uw meldingsinstellingen.