Legg til HubSpot-brukere

For å gi teamet ditt tilgang til HubSpot, legger du dem til som brukere i kontoen din. Under oppsettet legger du til e-postadressene deres, tildeler plasser (hvis aktuelt) og velger tillatelser slik at de får tilgang til verktøyene de trenger.

Hvis du ikke lenger trenger at noen har tilgang, kan du lære hvordan du fjerner brukere fra kontoen.

Før du begynner

For å legge til HubSpot-brukere og tildele betalte plasser, må du gjøre følgende:

1. Konfigurere HubSpot-kontoen din.
2. Kjøp betalte lisenser.

Opprett brukere

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilBrukere og team.
3. Klikk påOpprett bruker øverst til høyre.

Merk: Kontoer som er opprettet 5. mars 2024 eller senere, og som bruker denplassbaserte prismodellen, kan følge en ny prosess for å importere brukere fra en CSV-fil. Hvis kontoen din ble opprettet før 5. mars 2024 og ikke har migrert til den plassbaserte prismodellen, fortsett med CSV-filimportprosessen nedenfor.

4. Du kan legge til brukere på flere forskjellige måter:
   • E-postadresse: Skriv inn e-postadressene i feltetLegg til e-postadresse(r). Hvis du legger til flere brukere samtidig, skriver du inn en e-postadresse og trykker på returtasten på tastaturet før du skriver inn neste e-postadresse.
   • CSV-fil: importer brukere fra en CSV-fil. I Excel legger du til ene-postkolonnemed e-postadressene til brukerne dine, og lagrer filen i CSV-format. Klikk på rullegardinmenyen Importer CSV , og velg deretter CSV. Dra og slipp .csv-filen, eller klikk på Velg en filfor å bla gjennom filene på datamaskinen din.

Merk: Det kan bare legges til 100 brukere i en enkelt CSV-import. Hvis du importerer mer enn 100 brukere, må du utføre flere importer.

• • Integrasjoner: Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integrert med HubSpot, kan du importere brukere fra disse integrasjonene.

• • • Klikk på rullegardinmenyen Importer CSV, og velg deretter integrasjonen.
    • Som standard vil alle brukere med nødvendig informasjon bli valgt for import. Fjern merket i avmerkingsboksene ved siden av brukere du ikke ønsker å importere.
      
      

5. Klikkpå Neste.

Konfigurer brukertilgangsnivåer

Du kan tildele plasser og tillatelser til brukere for å gi eller begrense tilgangen i HubSpot-kontoen din. Hvis du har lagt til flere brukere, vil tillatelsene bli angitt for alle valgte brukere.

Merk: 5. mars 2024 innførte HubSpot en lisensbasert prismodell for alle nye kontoer og abonnementsnivåer. Kontoer opprettet før 5. mars 2024 vil ikke se delen Tildel en lisens under brukeroppsettprosessen. Start brukeroppsettprosessen i delen Velg hvordan du vil angi tilgang.

1. Klikk på Tilordne en lisens for å utvide delen. Klikk pårullegardinmenyen Lisensfordelingfor å velge riktig lisens type for brukeren. Lær mer om lisens typer.

2. Klikk på Velg hvordan du vil angi tilgangfor å utvide seksjonen. Velg ett av følgende alternativer for tillatelsesoppsett:

Merk: Kontoer opprettet før 5. mars 2024 vil ikke se alternativene«Bruk setetillatelser » eller «Gjør til superadministrator ».

• • Bruk setetillatelser: brukere vil ha standardtillatelser basert på setet du valgte.

3. • Gjør til superadministrator: brukere kan administrere alle brukere, verktøy og innstillinger.
   • Start med en mal: brukere kan tildeles en mal basert på brukerens jobbrolle. Klikk påVelg en mal for å utvide seksjonen. Klikk på rullegardinmenyenVelg en bruker- eller rollebasert mal for å velge en mal.
   • Start fra bunnen av: brukerekan starte fra bunnen av for å tilpasse brukertilgangsnivåene fullstendig.
4. Klikk påVelg tillatelser for å utvide seksjonen. Slå tillatelsene av og på etter behov. Lær mer om hva hver tillatelse gir tilgang til i HubSpots brukerrettighetsguide.

Merk: For å tildele salgs- eller servicesteder for kontoer opprettet før 5. mars 2024, klikkerdu på fanenSalg ellerService og slår deretter på bryterne Salgstilgang eller Servicetilgang.

5. Klikkpå Neste.

Gjennomgå brukeradgang

1. Hvis brukeren allerede har opprettet etHubSpot-passord for en annen konto, kan du hoppe over å sende velkomst-e-posten ved å merkeav forIkke send e-postinvitasjon når denne brukeren legges til i HubSpot.
2. Gå gjennom seksjonene Plassering og Tillatelser for å sikre at tillatelsene ser riktige ut. Klikk på Tilbake for å gå tilbake til forrige seksjoner hvis det er behov for ytterligere endringer.

3. Klikk påOpprett bruker.

Tilpass brukere

Når du har konfigurert brukeren, vises sidenTilpass brukere, som hjelper deg med å fortsette å tilpasse brukeren:

1. Send invitasjonslenke: For å kopiere den unike invitasjonslenken for brukeren, klikker du på Send en invitasjonslenkefor å utvide seksjonen, og klikker deretter påKopier invitasjonslenke. Du kan dele denne lenken på alle meldingskanaler.
2. Legg til brukere i team: For å legge til brukere i et team, klikker du påLegg til brukerne dine i et team for åutvide seksjonen, og klikker deretter på rullegardinmenyene for å legge til brukere i hovedteam og ekstra team.
3. Tilordne brukere til forhåndsinnstillinger (kunProfessional og Enterprise ): For å konfigurere brukere med forhåndsinnstillinger, klikker du påKonfigurer brukere med forhåndsinnstillingerfor å utvide seksjonen, og klikker deretter på rullegardinmenyenForhåndsinnstillinger.
4. Lagre tillatelsessett (kunEnterprise ): Hvis du har gjort endringer i det eksisterende tillatelsessettet eller startet fra bunnen av, kan dulagre disse tillatelsenefor å tildele nye og eksisterende brukere samme tilgang. Klikk påLagre disse tillatelsene i et gjenbrukbart tillatelsessettfor å utvide seksjonen, og klikk deretter påLagre som et tilpasset tillatelsessett.

Den nye brukeren vil motta en velkomst-e-post der de kan angi passord og logge inn. Hvis den nye brukeren ikke mottar en velkomst-e-post innen fem minutter, kan du se feilsøkingstrinnenenedenfor.

Når en bruker er lagt til en konto og har angitt passord, er de kvalifisert til å motta varsler. Brukeren kanadministrere varslene sineved å logge inn. Etter at brukeren har logget inn, kan de også konfigurere profilen sin.

Feilsøk en avvist e-postinvitasjon

Hvis du inviterer en kollega til HubSpot, men vedkommende ikke finner invitasjons-e-posten i innboksen sin, kan det være et problem med e-postadressen du har angitt, eller du må kanskje kontakte IT-teamet ditt for å bekrefte at e-poster fra HubSpot ikke blir blokkert.

Prøv følgende feilsøkingstrinn hvis brukeren du inviterte ikke mottok invitasjons-e-posten:

1. Be brukeren sjekke søppelpost- eller spam-mappen.
2. Bekreft at du har skrevet e-postadressen riktig. Hvis adressen er oppgitt riktig, må du kontrollere at adressen er opprettet og aktiv.
3. Sjekk med IT-teamet ditt for å finne ut om det er en brannmur aktiv som kan hindre at e-poster fra HubSpot blir levert. Les mer om hvordan dukonfigurerer tillatelsesliste for HubSpot-e-postadresser og IP-adresser.
4. Hvis det første forsøket på å levere en invitasjons-e-post mislykkes, vil HubSpot blokkere den aktuelle e-postadressen, og du måkontakte HubSpot-kundestøttefor å få hjelp med å manuelt fjerne adressen fra blokkeringslisten.

Hvis invitasjons-e-posten ble levert, men brukeren fremdeles ikke finner den i innboksen etter å ha fulgt trinnene ovenfor, kan du gi dem tilgang til kontoen ved å sende ene-post for å tilbakestille passordet. Den nye brukeren kan også gjøre dette direkte fra påloggingsskjermen.