Aggiungere utenti HubSpot

Per consentire al tuo team di accedere a HubSpot, aggiungili come utenti nel tuo account. Durante la configurazione, dovrai aggiungere il loro indirizzo e-mail, assegnare i posti (se applicabile) e scegliere le autorizzazioni in modo che possano accedere agli strumenti di cui hanno bisogno.

Se non hai più bisogno che qualcuno abbia accesso, scopri come rimuovere gli utenti dall'account.

Prima di iniziare

Per aggiungere utenti HubSpot e assegnare posti a pagamento, devi fare quanto segue:

1. Configurare il tuo account HubSpot.
2. Acquistare posti a pagamento.

Creare utenti

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu laterale sinistro, vai suUtenti e team.
3. In alto a destra, clicca suCrea utente.

Nota: gli account creati a partire dal 5 marzo 2024 che utilizzano ilmodello di prezzo basato sui posti possono seguire una nuova procedura per importare gli utenti da un file CSV. Se il tuo account è stato creato prima del 5 marzo 2024 e non è stato migrato al modello di prezzo basato sui posti, continua con la procedura di importazione del file CSV descritta di seguito.

4. È possibile aggiungere utenti in diversi modi:
   • Indirizzo e-mail: inserisci gli indirizzi e-mail nel campoAggiungi indirizzi e-mail. Se aggiungi più utenti contemporaneamente, inserisci un indirizzo e-mail, quindi premi Invio sulla tastiera prima di inserire l'indirizzo e-mail successivo.
   • File CSV: importa gli utenti da un file CSV. In Excel, aggiungi una colonnaEmailcon gli indirizzi email dei tuoi utenti e salva il file in formato CSV. Fai clic sul menu a discesa Importa CSV , quindi seleziona CSV. Trascina e rilascia il tuo file .csv oppure fai clic su Scegli un fileper sfogliare i file sul tuo computer.

Nota: è possibile aggiungere solo 100 utenti in una singola importazione CSV. Se si importano più di 100 utenti, sarà necessario eseguire più importazioni.

• • Integrazioni: se hai integrato NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho o Salesforce con HubSpot, puoi importare gli utenti da queste integrazioni.

• • • Clicca sul menu a tendina Importa CSV, quindi seleziona l'integrazione.
    • Per impostazione predefinita, tutti gli utenti con le informazioni richieste saranno selezionati per l'importazione. Deseleziona le caselle di controllo accanto agli utenti che non desideri importare.
      
      

5. Clicca suAvanti.

Configura i livelli di accesso degli utenti

Puoi assegnare posti e autorizzazioni agli utenti per concedere o limitare l'accesso al tuo account HubSpot. Se hai aggiunto più utenti, le autorizzazioni saranno impostate per tutti gli utenti selezionati.

Nota: il 5 marzo 2024, HubSpot ha introdotto un modello di prezzi basato sui posti a sedere per tutti i nuovi account e livelli di abbonamento. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 non vedranno la sezione Assegna un posto a sedere durante il processo di configurazione dell'utente. Inizia il processo di configurazione dell'utente nella sezione Scegli come impostare l'accesso.

1. Clicca su Assegna un posto per espandere la sezione. Clicca sulmenu a tendina Assegnazione dei postiper selezionare il tipo di postocorretto per l'utente. Scopri di più sui tipi di posti.

2. Clicca su Scegli come impostare l'accessoper espandere la sezione. Seleziona una delle seguenti opzioni di configurazione delle autorizzazioni:

Nota: gli account creati prima del 5 marzo 2024 non vedranno le opzioniUsa autorizzazioni posto o Imposta come super amministratore.

• • Usa autorizzazioni posto: gli utenti avranno autorizzazioni predefinite in base al posto selezionato.

3. • Rendi super amministratore: gli utenti possono gestire tutti gli utenti, gli strumenti e le impostazioni.
   • Inizia con un modello: agli utenti può essere assegnato un modello in base alla loro funzione lavorativa. Fai clic suScegli un modello per espandere la sezione. Fai clic sul menu a discesaScegli un modello basato su utente o ruolo per selezionare un modello.
   • Inizia da zero: gli utentipossono iniziare da zero per personalizzare completamente i livelli di accesso degli utenti.
4. Clicca suScegli autorizzazioni per espandere la sezione. Attiva e disattiva le autorizzazioni secondo necessità. Scopri di più su ciò a cui dà accesso ciascuna autorizzazione nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.

Nota: per assegnare posti di vendita o assistenza per account creati prima del 5 marzo 2024, clicca sulla schedaVendite oAssistenza, quindi attiva gli interruttori Accesso vendite o Accesso assistenza.

5. Clicca suAvanti.

Rivedi l'accesso utente

1. Se l'utente ha già impostato unapassword HubSpot per un altro account, puoi saltare l'invio dell'email di benvenuto selezionando lacasella di controlloNon inviare un invito via email quando questo utente viene aggiunto a HubSpot.
2. Rivedi le sezioni Assegnazione dei posti e Autorizzazioni per assicurarti che le autorizzazioni siano corrette. Clicca su Indietro per tornare alle sezioni precedenti se sono necessarie ulteriori modifiche.

3. Fai clic suCrea utente.

Personalizza utenti

Dopo aver configurato l'utente, verrà visualizzata la paginaPersonalizza utenti per aiutarti a continuare a personalizzare l'utente:

1. Invia link di invito: per copiare il link di invito univoco per l'utente, clicca su Invia un link di invitoper espandere la sezione, quindi clicca suCopia link di invito. Puoi condividere questo link su qualsiasi canale di messaggistica.
2. Aggiungi utenti ai team: per aggiungere utenti a un team, clicca suAggiungi i tuoi utenti a un team perespandere la sezione, quindi clicca sui menu a tendina per aggiungere utenti ai team principali e ai team aggiuntivi.
3. Assegna utenti a impostazioni predefinite (soloProfessional ed Enterprise ): per configurare gli utenti con impostazioni predefinite, fai clicsu Configura utenti con impostazioni predefiniteper espandere la sezione, quindi fai clic sul menu a discesaImpostazioni predefinite.
4. Salva set di autorizzazioni (soloEnterprise ): se hai apportato modifiche al set di autorizzazioni esistente o hai iniziato da zero, puoisalvare queste autorizzazioniper assegnare agli utenti nuovi ed esistenti lo stesso accesso. Fai clic suSalva queste autorizzazioni in un set di autorizzazioni riutilizzabileper espandere la sezione, quindi fai clic suSalva come set di autorizzazioni personalizzato.

Al nuovo utente verrà inviata un'e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la propria password ed effettuare l'accesso. Se il nuovo utente non riceve l'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consulta la procedura di risoluzione dei problemiriportata di seguito.

Una volta che un utente è stato aggiunto a un account e ha impostato la propria password, è idoneo a ricevere le notifiche. L'utente puògestire le proprie notificheeffettuando l'accesso. Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente può anche impostare il proprio profilo.

Risoluzione dei problemi relativi agli inviti via email respinti

Se inviti un collega su HubSpot ma questi non riesce a trovare l'invito nella propria casella di posta, potrebbe esserci un problema con l'indirizzo email che hai inserito, oppure potresti dover contattare il tuo team IT per verificare che le email provenienti da HubSpot non vengano bloccate.

Prova i seguenti passaggi di risoluzione dei problemi se l'utente che hai invitato non ha ricevuto l'invito via email:

1. Chiedi all'utente di controllare la cartella della posta indesiderata o dello spam.
2. Verifica di aver digitato correttamente l'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo è stato inserito correttamente, assicurati che sia stato creato e che sia attivo.
3. Verifica con il tuo team IT se è attivo un firewall che potrebbe impedire la consegna delle email di HubSpot. Scopri di più su comeimpostare la lista di autorizzazioni per le email e gli indirizzi IP di HubSpot.
4. Se il primo tentativo di consegna di un'e-mail di invito non va a buon fine, HubSpot bloccherà l'indirizzo e-mail corrispondente e dovraicontattare l'assistenza HubSpotper ottenere aiuto per sbloccare manualmente l'indirizzo.

Se l'e-mail di invito è stata consegnata ma l'utente non riesce ancora a trovarla nella propria casella di posta dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, puoi concedergli l'accesso all'account inviandoun'e-mail di reimpostazione della password. Il nuovo utente può anche farlo direttamente dalla schermata di accesso.