Aggiungere utenti HubSpot

Per consentire ai membri del team di accedere a HubSpot, aggiungili come utenti in un account. Durante la creazione degli utenti, inserisci il loro indirizzo e-mail, assegna loro delle licenze e imposta le autorizzazioni per controllare a quali strumenti e dati possono accedere. Puoi creare utenti aggiungendoli manualmente, importandoli da un'integrazione o da un file .csv.

Se non è più necessario che una persona abbia accesso, scopri come rimuovere gli utenti dall'account.

Prima di iniziare

Per aggiungere utenti HubSpot e assegnare licenze, devi fare quanto segue:

1. Configurare il tuo account HubSpot.
2. Acquistare licenze se ne servono altre.

Creare utenti

È possibile creare utenti in HubSpot in diversi modi, a seconda del numero di utenti da aggiungere e della posizione in cui sono archiviate le loro informazioni. Aggiungi manualmente singoli utenti, importa utenti da un'integrazione o carica un file .csv per creare utenti in blocco.

Manualmente

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. In alto a destra, clicca su Aggiungi utenti > Crea nuovo.
4. Nel pannello di destra, inserisci l’indirizzo e-mail, seleziona una licenza e completa gli altri campi. Se aggiungi più utenti contemporaneamente, inserisci un indirizzo e-mail, quindi premi Invio sulla tastiera prima di inserire l’indirizzo e-mail successivo.
5. Fai clic su Aggiungi unutente/Aggiungi utenti.
6. Fai clic su Fine.
7. Passa con il mouse sul nuovo utente e clicca su Modifica autorizzazioni. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Integrazione

Se NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho o Salesforce sono integrati con il tuo account HubSpot, importa gli utenti da queste integrazioni.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic su Crea utente.
4. Fai clic sul menu a discesa Importa CSV, quindi seleziona l'integrazione.
5. Per impostazione predefinita, tutti gli utenti con le informazioni richieste saranno selezionati per l'importazione. Deseleziona le caselle di controllo accanto agli utenti che non devono essere importati.
6. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Importa (versione precedente)

Importa fino a 100 utenti per foglio di calcolo. Crea un foglio di calcolo con una colonna"Email" contenente gli indirizzi e-mail dei tuoi utenti, quindi esportalo come file .csv.

Nota: gli account creati a partire dal 5 marzo 2024 che utilizzano ilmodello di prezzo basato sui posti possono seguire lanuova procedura per importare gli utenti da un file CSV. Se il tuo account è stato creato prima del 5 marzo 2024 e non è stato migrato al modello di prezzo basato sui posti, continua con la procedura di importazione legacy.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic su Crea utente.
4.  Fai clic sul menu a discesa Importa CSV , quindi seleziona CSV.
5. Trascina e rilascia il tuo file .csv oppure clicca su Scegli un fileper sfogliare i file sul tuo computer.
6. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Importa

Nota: gli account creati a partire dal 5 marzo 2024 che utilizzano ilmodello di prezzo basato sui posti possono seguire la procedura riportata di seguito per importare utenti da un file CSV. Se il tuo account è stato creato prima del 5 marzo 2024 e non è stato migrato al modello di prezzo basato sui posti, fai riferimento alla procedura di importazione precedente.

È possibile importare fino a 100 utenti per foglio di calcolo. Crea un foglio di calcolo con una colonna"Email" contenente gli indirizzi e-mail dei tuoi utenti, quindi esportalo come file .csv. A seconda del tuo abbonamento, è possibile includere anche le seguenti colonne.

• Titoli di lavoro
• Posti 
• Responsabili (accountProfessional ed Enterprise )
• Team (accountProfessional ed Enterprise )
• Proprietà utente personalizzate(accountEnterprise )
• Set di autorizzazioni (accountEnterprise )

Per creare una relazione tra due utenti, configurare le associazioni degli stessi oggetti nel foglio di calcolo. Esportare il foglio di calcolo come file .csv.

Per importare gli utenti:

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, vai suUtenti e team.
3. Fai clic su Aggiungi utenti > Importa.
4. Fai clic su Scegli un file, quindi seleziona il file CSV. In alternativa, fai clic su Incolla direttamente dal foglio di calcolo, incolla tutto il contenuto, quindi fai clic su Carica.
5. Per creare associazioni tra utenti, seleziona la casella di controllo Associazioni dello stesso oggetto .
6. Per selezionare la lingua delle intestazioni delle colonne nel file, seleziona il menu a tendina della lingua. 
7. In basso a destra, clicca su Avanti.
8. Controlla come le intestazioni delle colonne verranno mappate alle proprietà di HubSpot.
   • Per impedire l'importazione di una colonna, seleziona il menu a tendina "Importa come " e seleziona "Non importare colonna".
   • Per modificare la proprietà HubSpot a cui è mappata una colonna, clicca sul menu a tendina Proprietà HubSpot e seleziona la proprietà desiderata.
   • Per risolvere gli errori di importazione, clicca su # errori. Nel pannello di destra, clicca sui menu a tendina Valore di sostituzione e inserisci i valori desiderati. In alto a destra nel pannello di destra, clicca su X per chiuderlo.
9. Fai clic suAvanti. Continua a configurare i livelli di accesso degli utenti.

Configura i livelli di accesso degli utenti

Assegna postazioni e autorizzazioni agli utenti per concedere o limitare l'accesso a un account HubSpot. Quando si aggiungono più utenti, le autorizzazioni verranno impostate per tutti gli utenti selezionati.

Nota: il 5 marzo 2024, HubSpot ha introdotto un modello di prezzi basato sui posti per tutti i nuovi account e livelli di abbonamento. Gli account creati prima del 5 marzo 2024 non vedranno la sezione Assegna un posto durante il processo di configurazione dell’utente. Inizia il processo di configurazione dell’utente dalla sezione Scegli come impostare l’accesso.

1. Fai clic su Assegna un posto per espandere la sezione. Fai clic sul menua discesa Assegnazione dei postiper selezionare il tipo di posto corretto per l'utente. Scopri di più sui tipi di posto.

2. Fai clic su Scegli come impostare l'accessoper espandere la sezione. Seleziona una delle seguenti opzioni di configurazione delle autorizzazioni:

Nota: gli account creati prima del 5 marzo 2024 non vedranno le opzioni

Usa autorizzazioni del posto " o

Crea superamministratore".

• Usa autorizzazioni del posto: gli utenti avranno autorizzazioni predefinite in base al posto selezionato.

3. • Imposta come superamministratore: gli utenti possono gestire tutti gli utenti, gli strumenti e le impostazioni.
   • Inizia con un modello: agli utenti può essere assegnato un modello in base alla loro funzione lavorativa. Fai clic suScegli un modello per espandere la sezione. Fai clic sul menu a discesaScegli un modello basato su utente o ruolo per selezionare un modello.
   • Inizia da zero: gli utentipossono partire da zero per personalizzare completamente i livelli di accesso degli utenti.
4. Fai clic suScegli autorizzazioni per espandere la sezione. Attiva e disattiva le autorizzazioni secondo necessità. Scopri di più su ciò a cui ogni autorizzazione dà accesso nella guida alle autorizzazioni utente di HubSpot.

Nota: per assegnare licenze di vendita o assistenza per account creati prima del 5 marzo 2024, clicca sulla schedaVendite oAssistenza, quindi attiva gli interruttori Accesso alle vendite o Accesso all’assistenza.

5. Fai clic suAvanti.

Rivedi l'accesso utente

1. Se l'utente ha già impostato una password HubSpot per un altro account, puoi saltare l'invio dell'email di benvenuto selezionando lacasella di controllo Non inviare un invito via email quando questo utente viene aggiunto a HubSpot.
2. Controlla le sezioni Assegnazione dei posti e Autorizzazioni per assicurarti che le autorizzazioni siano corrette. Clicca su Indietro per tornare alle sezioni precedenti se sono necessarie ulteriori modifiche.

3. Fai clic suCrea utente.

Personalizza gli utenti

Dopo aver configurato l'utente, apparirà la paginaPersonalizza gli utenti per aiutarti a continuare a personalizzare l'utente:

1. Invia link di invito: per copiare il link di invito univoco per l'utente, clicca su Invia un link di invitoper espandere la sezione, quindi clicca suCopia link di invito. Puoi condividere questo link su qualsiasi canale di messaggistica.
2. Aggiungi utenti ai team: per aggiungere utenti a un team, clicca suAggiungi i tuoi utenti a un team perespandere la sezione, quindi clicca sui menu a tendina per aggiungere utenti ai team principali e ai team aggiuntivi.
3. Assegna utenti alle impostazioni predefinite (soloProfessional ed Enterprise ): per configurare gli utenti con le impostazioni predefinite, cliccasu Configura utenti con impostazioni predefiniteper espandere la sezione, quindi clicca sul menu a tendinaImpostazioni predefinite.
4. Salva i set di autorizzazioni (soloEnterprise ): se hai apportato modifiche al set di autorizzazioni esistente o hai iniziato da zero, puoisalvare queste autorizzazioniper assegnare lo stesso accesso a utenti nuovi ed esistenti. Fai clic suSalva queste autorizzazioni in un set di autorizzazioni riutilizzabileper espandere la sezione, quindi fai clic suSalva come set di autorizzazioni personalizzato.

Al nuovo utente verrà inviata un'e-mail di benvenuto in cui potrà impostare la propria password ed effettuare l'accesso. Se il nuovo utente non riceve un'e-mail di benvenuto entro cinque minuti, consultare i passaggi di risoluzione dei problemiriportati di seguito.

Una volta che un utente è stato aggiunto a un account e ha impostato la propria password, è idoneo a ricevere notifiche. L'utente puògestire le proprie notificheeffettuando l'accesso. Dopo aver effettuato l'accesso, l'utente può anche configurare il proprio profilo.

Risoluzione dei problemi relativi a un invito via e-mail respinto

Se inviti un collega su HubSpot ma questi non riesce a trovare l'e-mail di invito nella propria casella di posta in arrivo, potrebbe esserci un problema con l'indirizzo e-mail che hai inserito, oppure potrebbe essere necessario contattare il tuo team IT per confermare che le e-mail provenienti da HubSpot non vengano bloccate.

Prova i seguenti passaggi di risoluzione dei problemi se l'utente che hai invitato non ha ricevuto l'e-mail di invito:

1. Chiedi all'utente di controllare la cartella Posta indesiderata o SPAM.
2. Verifica di aver digitato correttamente l'indirizzo e-mail. Se l'indirizzo è stato inserito correttamente, assicurati che sia stato creato e che sia attivo.
3. Verifica con il tuo team IT se è attivo un firewall che potrebbe impedire la consegna delle email di HubSpot. Scopri di più su comeconfigurare l’allowlist per le email e gli indirizzi IP di HubSpot.
4. Per inviare nuovamente l'e-mail, clicca sul menu Azioni, quindi seleziona Invia nuovamente l'invito.
5. Se il primo tentativo di consegna di un'e-mail di invito non va a buon fine, HubSpot bloccherà l'indirizzo e-mail corrispondente e dovraicontattare l'assistenza HubSpotper ricevere aiuto nel sbloccare manualmente l'indirizzo.

Se l'e-mail di invito è stata recapitata ma l'utente non riesce ancora a trovarla nella propria casella di posta in arrivo dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, concedigli l'accesso all'account inviandoun'e-mail di reimpostazione della password. Il nuovo utente può farlo anche direttamente dalla schermata di accesso.