Dodaj użytkowników HubSpot

Aby zapewnić zespołowi dostęp do HubSpot, dodaj ich jako użytkowników do swojego konta. Podczas konfiguracji dodasz ich adresy e-mail, przypiszesz stanowiska (jeśli dotyczy) i wybierzesz uprawnienia, aby mieli dostęp do potrzebnych narzędzi.

Jeśli nie potrzebujesz już dostępu danej osoby, dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Zanim zaczniesz

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne miejsca, musisz wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj konto HubSpot.
2. Zakup płatnych stanowisk.

Utwórz użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu bocznym po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz użytkownika.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają zmodelu cenowego opartego na licencji, mogą korzystać z nowej procedury importowania użytkowników z pliku CSV. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało przeniesione do modelu cenowego opartego na licencji, kontynuuj proces importowania pliku CSV opisany poniżej.

4. Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
   • Adres e-mail: wprowadź adresy e-mail w poluDodaj adresy e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze przed wprowadzeniem kolejnego adresu e-mail.
   • Plik CSV: zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnęE-mailz adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij menu rozwijane Importuj CSV , a następnie wybierz CSV. Przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.

Uwaga: podczas jednego importu CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, musisz wykonać kilka importów.

• • Integracje: jeśli masz zintegrowane z HubSpot oprogramowanie NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce, możesz importować użytkowników z tych integracji.

• • • Kliknij menu rozwijane Importuj CSV, a następnie wybierz integrację.
    • Domyślnie wszyscy użytkownicy posiadający wymagane informacje zostaną wybrane do importu. Usuń zaznaczenie pól wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.
      
      

5. KliknijDalej.

Skonfiguruj poziomy dostępu użytkowników

Możesz przypisywać miejsca i uprawnienia użytkownikom, aby przyznawać lub ograniczać dostęp do konta HubSpot. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r.firma HubSpot wprowadziła model cenowy oparty na miejscach dla wszystkich nowych kont i poziomów subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą wyświetlać sekcji Przypisz miejsce podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika w sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

1. Kliknij przypisz miejsce, aby rozwinąć sekcję. Kliknijmenu rozwijane przypisanie miejsca,aby wybrać odpowiedni typ miejsca dla użytkownika. Dowiedz się więcej o typach miejsc.

2. Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą miały opcjiUżyj uprawnień miejsca ani Ustaw superadministratora.

• • Użyj uprawnień stanowiska: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia oparte na wybranym stanowisku.

3. • Ustaw jako superadministratora: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Rozpocznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablon na podstawie pełnionej przez nich funkcji. Kliknijopcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijaneWybierz szablon oparty na użytkowniku lub roli, aby wybrać szablon.
   • Rozpocznij od zera: użytkownicymogą rozpocząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
4. KliknijWybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. Włączaj i wyłączaj uprawnienia zgodnie z potrzebami. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie, w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Uwaga: aby przypisać miejsca sprzedaży lub serwisu do kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., kliknij kartęSprzedaż lubSerwis, a następnie włącz przełączniki Dostęp do sprzedaży lub Dostęp do serwisu.

5. KliknijDalej.

Sprawdź dostęp użytkowników

1. Jeśli użytkownik skonfigurował jużhasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie wiadomości powitalnej, zaznaczającpole wyboruNie wysyłaj zaproszenia e-mailowego po dodaniu tego użytkownika do HubSpot.
2. Przejrzyj sekcje Przypisanie stanowisk i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia są prawidłowe. Kliknij Wstecz, aby powrócić do poprzednich sekcji, jeśli konieczne są dalsze modyfikacje.

3. Kliknij opcjęUtwórz użytkownika.

Dostosowywanie użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się stronaDostosuj użytkowników, która pomoże Ci kontynuować dostosowywanie użytkownika:

1. Wyślij link z zaproszeniem: aby skopiować unikalny link z zaproszeniem dla użytkownika, kliknij Wyślij link z zaproszeniem, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijKopiuj link z zaproszeniem. Link ten można udostępnić za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego.
2. Dodaj użytkowników do zespołów: aby dodać użytkowników do zespołu, kliknijDodaj użytkowników do zespołu, abyrozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do głównych zespołów i dodatkowych zespołów.
3. Przypisz użytkowników do ustawień wstępnych (tylkowersje Professional i Enterprise ): aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknijopcję Skonfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijaneUstawienia wstępne.
4. Zapisz zestawy uprawnień (tylkowersja Enterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możeszzapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknijopcję Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijopcję Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powitaniem, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z powitaniem w ciągu pięciu minut, zapoznaj się zponiższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i skonfigurowaniu hasła może on otrzymywać powiadomienia. Użytkownik możezarządzać powiadomieniamipo zalogowaniu się. Po zalogowaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z odrzuconymi zaproszeniami e-mailowymi

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać problem z podanym adresem e-mail lub konieczność skontaktowania się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail od HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, spróbuj wykonać następujące czynności:

1. Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu ze spamem.
2. Sprawdź, czy adres e-mail został wpisany poprawnie. Jeśli adres został wpisany poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
3. Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy nie jest aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail od HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jakskonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
4. Jeśli pierwsza próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiałskontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych czynności, możesz udzielić mu dostępu do konta, wysyłającwiadomość e-mail z linkiem do resetowania hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.