Lisää HubSpot-käyttäjiä

Jotta tiimisi voi käyttää HubSpotia, lisää heidät käyttäjiksi tilillesi. Asennuksen aikana lisäät heidän sähköpostiosoitteensa, määrität käyttöoikeudet (tarvittaessa) ja valitset käyttöoikeudet, jotta he voivat käyttää tarvitsemiaan työkaluja.

Jos et enää tarvitse jonkun käyttöoikeuksia, lue ohjeet käyttäjien poistamisesta tililtä.

Ennen kuin aloitat

Voit lisätä HubSpot-käyttäjiä ja määrittää maksullisia käyttöoikeuksia seuraavasti:

1. Määritä HubSpot-tilisi.
2. Hanki maksullisia käyttöoikeuksia.

Luo käyttäjiä

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassaLuo käyttäjä.

Huomaa: 5.3.2024 tai sen jälkeen luodut tilit, jotka käyttävätpaikkapohjaista hinnoittelumallia, voivat noudattaa uutta prosessia käyttäjien tuomiseen CSV-tiedostosta. Jos tilisi on luotu ennen 5.3.2024 eikä sitä ole siirretty paikkapohjaiseen hinnoittelumalliin, jatka alla olevalla CSV-tiedoston tuontiprosessilla.

4. Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:
   • Sähköpostiosoite: kirjoita sähköpostiosoitteetLisää sähköpostiosoite(et) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, kirjoita sähköpostiosoite ja paina sitten näppäimistön Enter-näppäintä ennen seuraavan sähköpostiosoitteen kirjoittamista.
   • CSV-tiedosto: tuo käyttäjät CSV-tiedostosta. Lisää ExcelissäSähköposti-sarake, johon syötät käyttäjien sähköpostiosoitteet, ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta Tuo CSV -pudotusvalikkoa ja valitse sitten CSV. Vedä ja pudota .csv-tiedosto tai napsauta Valitse tiedosto, jos haluat selata tietokoneesi tiedostoja.

Huomaa: yhdellä CSV-tuonnilla voidaan lisätä vain 100 käyttäjää. Jos tuot yli 100 käyttäjää, sinun on suoritettava useita tuonteja.

• • Integraatiot: Jos sinulla on NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho tai Salesforce integroituna HubSpotiin, voit tuoda käyttäjiä näistä integraatioista.

• • • Napsauta Tuo CSV -pudotusvalikkoa ja valitse sitten integraatio.
    • Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät, joilla on tarvittavat tiedot, valitaan tuontia varten. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuoda.
      
      

5. NapsautaSeuraava.

Määritä käyttäjien käyttöoikeustasot

Voit määrittää käyttäjille käyttöoikeuksia ja rajoituksia HubSpot-tililläsi. Jos olet lisännyt useita käyttäjiä, käyttöoikeudet määritetään kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 HubSpot otti käyttöön paikkapohjaisen hinnoittelumallin kaikille uusille tileille ja tilausasteille. Ennen 5. maaliskuuta 2024 luotuihin tileihin ei näy kohtaa Määritä paikka käyttäjän asetusten määrittämisprosessin aikana. Aloita käyttäjän asetusten määrittämisprosessi kohdasta Valitse käyttöoikeuden määrittämistapa.

1. Laajenna osio napsauttamalla Määritä käyttäjäpaikka.Valitse käyttäjälle sopiva käyttäjäpaikkatyyppikäyttäjäpaikanvalintavalikosta . Lisätietoja käyttäjäpaikkatyypeistä.

2. Laajenna osio napsauttamalla Valitse, miten käyttöoikeudet määritetään. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien asetusvaihtoehdoista:

Huomaa: ennen 5.3.2024 luotuihin tileihin ei tule näkyviinKäytä istumapaikan käyttöoikeuksia tai Tee pääkäyttäjä -vaihtoehtoja.

• • Käytä paikkakohtaisia käyttöoikeuksia: käyttäjillä on oletusarvoiset käyttöoikeudet valitsemasi paikan perusteella.

3. • Tee superylläpitäjä: käyttäjät voivat hallita kaikkia käyttäjiä, työkaluja ja asetuksia.
   • Aloita mallilla: käyttäjille voidaan määrittää malli käyttäjän työtehtävän perusteella. NapsautaValitse malli laajentaaksesi osion. Valitse malli valitsemallaValitse käyttäjä- tai roolipohjainen malli -pudotusvalikosta.
   • Aloita alusta: käyttäjätvoivat aloittaa alusta ja mukauttaa käyttäjien käyttöoikeustasot täysin.
4. Laajenna osio napsauttamallaValitse käyttöoikeudet. Ota käyttöoikeudet käyttöön tai poista ne käytöstä tarpeen mukaan. Lisätietoja kunkin käyttöoikeuden antamista käyttöoikeuksista on HubSpotin käyttöoikeuksien oppaassa.

Huomaa: Jos haluat määrittää myynti- tai palvelupaikkoja ennen 5.3.2024 luoduille tileille, napsautaMyynti- taiPalvelu-välilehteä ja kytke sitten Myynti- tai Palvelu-pääsyoikeudet päälle.

5. NapsautaSeuraava.

Tarkista käyttäjän käyttöoikeudet

1. Jos käyttäjä on jo määrittänytHubSpot-salasanan toiselle tilille, voit ohittaa tervetulotoivotuksen lähettämisen valitsemallaÄlä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin-valintaruudun.
2. Tarkista Paikkamääräys- ja Käyttöoikeudet-osiot varmistaaksesi, että käyttöoikeudet ovat oikein. Napsauta Takaisin palataksesi edellisiin osioihin, jos lisämuutoksia tarvitaan.

3. NapsautaLuo käyttäjä.

Mukauta käyttäjiä

Kun olet määrittänyt käyttäjän,Mukauta käyttäjiä -sivu avautuu, jotta voit jatkaa käyttäjän mukauttamista:

1. Lähetä kutsulinkki: kopioi käyttäjän yksilöllinen kutsulinkki napsauttamalla Lähetä kutsulinkki -painiketta, jolloin osio avautuu, ja napsauttamalla sittenKopioi kutsulinkki -painiketta. Voit jakaa tämän linkin minkä tahansa viestintäkanavan kautta.
2. Lisää käyttäjiä tiimeihin: Lisää käyttäjiä tiimiin napsauttamallaLisää käyttäjät tiimiin -kohtaa, jolloinosio avautuu, ja napsauttamalla sitten avattavaa valikkoa, jolloin voit lisätä käyttäjiä päätiimeihin ja ylimääräisiin tiimeihin.
3. Määritä käyttäjät esiasetuksiin (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): Jos haluat määrittää käyttäjille esiasetukset, napsautaMääritä käyttäjät esiasetuksiinlaajentaaksesi osion ja napsauta sitten avattavaa valikkoaEsiasetukset.
4. Tallenna käyttöoikeusasetukset (vainEnterprise ): jos olet tehnyt muutoksia olemassa olevaan käyttöoikeusasetukseen tai aloittanut alusta, voittallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja olemassa oleville käyttäjille voidaan määrittää samat käyttöoikeudet. NapsautaTallenna nämä käyttöoikeudet uudelleenkäytettävään käyttöoikeusasetukseenlaajentaaksesi osion ja napsauta sittenTallenna mukautettuna käyttöoikeusasetuksena.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tervetulotoivotusviesti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulotoivotusviestiä viiden minuutin kuluessa, katsoalla olevat vianmääritysohjeet.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on määrittänyt salasanansa, hän voi vastaanottaa ilmoituksia. Käyttäjä voihallita ilmoituksiaankirjautumalla sisään. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä voi myös määrittää profiilinsa.

Vianmääritys palautuneesta sähköpostikutsusta

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä kutsusähköpostia postilaatikostaan, syynä voi olla ongelma antamassasi sähköpostiosoitteessa tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiisi varmistaaksesi, että HubSpotin sähköpostit eivät ole estettyjä.

Kokeile seuraavia vianmääritysohjeita, jos kutsumasi käyttäjä ei ole saanut kutsusähköpostia:

1. Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansionsa.
2. Varmista, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteen oikein. Jos osoite on syötetty oikein, varmista, että osoite on luotu ja aktiivinen.
3. Tarkista IT-tiimiltäsi, onko palomuuri aktiivinen, mikä saattaa estää HubSpotin sähköpostien toimittamisen. Lue lisääHubSpotin sähköpostiosoitteiden ja IP-osoitteiden sallittujen luettelon määrittämisestä.
4. Jos kutsusähköpostin ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää kyseisen sähköpostiosoitteen, ja sinun onotettava yhteyttä HubSpot-tukeensaadaksesi apua osoitteen manuaalisessa vapauttamisessa.

Jos kutsusähköposti on toimitettu, mutta käyttäjä ei vieläkään löydä sitä postilaatikostaan edellä olevien ohjeiden jälkeen, voit antaa hänelle pääsyn tiliin lähettämälläsalasanan nollaussähköpostin. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumissivulta.