HubSpot-gebruikers toevoegen

Om uw team toegang te geven tot HubSpot, voegt u hen toe als gebruikers in uw account. Tijdens de installatie voegt u hun e-mailadres toe, wijst u plaatsen toe (indien van toepassing) en kiest u machtigingen zodat ze toegang hebben tot de tools die ze nodig hebben.

Als u niet langer wilt dat iemand toegang heeft, lees dan hoe u gebruikers uit het account kunt verwijderen.

Voordat u begint

Om HubSpot-gebruikers toe te voegen en betaalde licenties toe te wijzen, moet u het volgende doen:

1. Uw HubSpot-account instellen.
2. Koop betaalde licenties.

Maak gebruikers aan

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naarGebruikers en teams.
3. Klik rechtsboven opGebruiker aanmaken.

Let op: accounts die op of na 5 maart 2024 zijn aangemaakt en die gebruikmaken van hetop licenties gebaseerde prijsmodel, kunnen een nieuw proces volgen om gebruikers uit een CSV-bestand te importeren. Als uw account vóór 5 maart 2024 is aangemaakt en niet is gemigreerd naar het op licenties gebaseerde prijsmodel, gaat u verder met het onderstaande CSV-bestandimportproces.

4. U kunt op verschillende manieren gebruikers toevoegen:
   • E-mailadres: voer de e-mailadressen in het veldE-mailadres(sen) toevoegen in. Als u meerdere gebruikers tegelijk toevoegt, voert u een e-mailadres in en drukt u op Return op uw toetsenbord voordat u het volgende e-mailadres invoert.
   • CSV-bestand: importeer gebruikers vanuit een CSV-bestand. Voeg in Excel een kolomE-mailtoe met de e-mailadressen van uw gebruikers en sla het bestand op in CSV-indeling. Klik op het vervolgkeuzemenu CSV importeren en selecteer CSV. Sleep uw .csv-bestand naar het venster of klik op Kies een bestandom bestanden op uw computer te doorzoeken.

Let op: er kunnen slechts 100 gebruikers worden toegevoegd in één CSV-import. Als u meer dan 100 gebruikers importeert, moet u meerdere imports uitvoeren.

• • Integraties: als je NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho of Salesforcehebt geïntegreerd met HubSpot, kun je gebruikers uit deze integraties importeren.

• • • Klik op het vervolgkeuzemenu CSV importeren en selecteer vervolgens de integratie.
    • Standaard worden alle gebruikers met de vereiste informatie geselecteerd voor import. Schakel de selectievakjes uit naast gebruikers die u niet wilt importeren.
      
      

5. Klik opVolgende.

Gebruikers toegangsniveaus instellen

U kunt gebruikers seats en machtigingen toewijzen om toegang tot uw HubSpot-account te verlenen of te beperken. Als u meerdere gebruikers hebt toegevoegd, worden de machtigingen voor alle geselecteerde gebruikers ingesteld.

Let op: op 5 maart 2024 heeft HubSpot een op seats gebaseerd prijsmodel geïntroduceerd voor alle nieuwe accounts en abonnementsniveaus. Accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, zullen tijdens het instellen van gebruikers het gedeelte Een seat toewijzen niet zien. Begin het instellen van gebruikers bij het gedeelte Kies hoe u toegang wilt instellen.

1. Klik op Een seat toewijzen om het gedeelte uit te vouwen. Klik op hetvervolgkeuzemenu Seat-toewijzingom het juiste seat-type voor de gebruiker te selecteren . Meer informatie over seat-types.

2. Klik op Kies hoe u toegang wilt instellenom het gedeelte uit te vouwen. Selecteer een van de volgende opties voor het instellen van machtigingen:

Let op: accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, zullen de opties'Toegangsrechten gebruiken' of 'Superbeheerder maken ' niet zien.

• • Toegangsrechten voor licenties gebruiken: gebruikers krijgen standaardtoegangsrechten op basis van de door u geselecteerde licentie.

3. • Superbeheerder maken: gebruikers kunnen alle gebruikers, tools en instellingen beheren.
   • Beginnen met een sjabloon: gebruikers kunnen een sjabloon toegewezen krijgen op basis van hun functie. Klik opEen sjabloon kiezen om het gedeelte uit te vouwen. Klik op het vervolgkeuzemenuEen gebruikers- of rolgebaseerde sjabloon kiezen om een sjabloon te selecteren.
   • Begin helemaal opnieuw: gebruikerskunnen helemaal opnieuw beginnen om de toegangsniveaus van gebruikers volledig aan te passen.
4. Klikop Machtigingen kiezen om het gedeelte uit te vouwen. Schakel de machtigingen naar behoefte in en uit. Lees meer over waartoe elke machtiging toegang geeft in de handleiding voor gebruikersmachtigingen van HubSpot.

Let op: om Sales- of Service-licenties toe te wijzen aan accounts die vóór 5 maart 2024 zijn aangemaakt, klik je op het tabbladSales ofService en schakel je de schakelaars Toegang tot Sales of Toegang tot Service in.

5. Klik opVolgende.

Controleer de gebruikerstoegang

1. Als de gebruiker al eenHubSpot-wachtwoord voor een ander account heeft ingesteld, kun je het versturen van de welkomstmail overslaan door hetselectievakjeGeen e-mailuitnodiging versturen wanneer deze gebruiker aan HubSpot wordt toegevoegdaan te vinken.
2. Controleer de secties Toewijzing van licenties en Machtigingen om te controleren of de machtigingen correct zijn. Klik op Terug om terug te keren naar de vorige secties als er nog wijzigingen nodig zijn.

3. Klik opGebruiker aanmaken.

Gebruikers aanpassen

Nadat u uw gebruiker hebt ingesteld, verschijnt de paginaGebruikers aanpassen om u te helpen bij het verder aanpassen van uw gebruiker:

1. Uitnodigingslink verzenden: om de unieke uitnodigingslink voor de gebruiker te kopiëren, klikt u op Een uitnodigingslink verzendenom het gedeelte uit te vouwen en vervolgens opUitnodigingslink kopiëren. U kunt deze link via elk berichtenkanaal delen.
2. Gebruikers toevoegen aan teams: om gebruikers aan een team toe te voegen, klikt u opUw gebruikers toevoegen aan een team omhet gedeelte uit te vouwen en klikt u vervolgens op de vervolgkeuzemenu's om gebruikers toe te voegen aan hoofdteams en extra teams.
3. Gebruikers toewijzen aan voorinstellingen (alleenProfessional en Enterprise ): om gebruikers in te stellen met voorinstellingen, klikt uop Gebruikers instellen met voorinstellingenom het gedeelte uit te vouwen en klikt u vervolgens op het vervolgkeuzemenuVoorinstellingen.
4. Machtigingssets opslaan (alleenEnterprise ): als je wijzigingen hebt aangebracht in de bestaande machtigingsset of helemaal opnieuw bent begonnen, kun jedeze machtigingen opslaanom nieuwe en bestaande gebruikers dezelfde toegang toe te wijzen. Klikop Deze machtigingen opslaan in een herbruikbare machtigingssetom het gedeelte uit te vouwen en klik vervolgensop Opslaan als aangepaste machtigingsset.

De nieuwe gebruiker ontvangt een welkomstmail waarin hij zijn wachtwoord kan instellen en kan inloggen. Als de nieuwe gebruiker binnen vijf minuten geen welkomstmail heeft ontvangen, raadpleeg dan deonderstaande stappen voor probleemoplossing.

Zodra een gebruiker aan een account is toegevoegd en zijn of haar wachtwoord heeft ingesteld, komt hij of zij in aanmerking voor het ontvangen van meldingen. De gebruiker kanzijn of haar meldingen beherendoor in te loggen. Nadat de gebruiker is ingelogd, kan hij of zij ook zijn of haar profiel instellen.

Problemen met een teruggestuurde e-mailuitnodiging oplossen

Als u een teamgenoot uitnodigt voor HubSpot, maar deze de uitnodigingsmail niet in zijn of haar inbox kan vinden, is er mogelijk een probleem met het e-mailadres dat u hebt opgegeven, of moet u contact opnemen met uw IT-team om te controleren of e-mails van HubSpot niet worden geblokkeerd.

Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing als de gebruiker die u hebt uitgenodigd de uitnodigingsmail niet heeft ontvangen:

1. Vraag de gebruiker om zijn of haar map met ongewenste e-mail of spam te controleren.
2. Controleer of u het e-mailadres correct hebt gespeld. Als het adres correct is ingevoerd, controleer dan of het adres is aangemaakt en actief is.
3. Neem contact op met uw IT-team om te controleren of er een firewall actief is die mogelijk verhindert dat e-mails van HubSpot worden afgeleverd. Lees meer over hetinstellen van een whitelist voor e-mailadressen en IP-adressen van HubSpot.
4. Als de eerste poging om een uitnodigingsmail te bezorgen mislukt, blokkeert HubSpot het betreffende e-mailadres en moet jecontact opnemen met HubSpot Supportvoor hulp bij het handmatig deblokkeren van het adres.

Als de uitnodigingsmail is afgeleverd, maar de gebruiker deze na het volgen van de bovenstaande stappen nog steeds niet in zijn inbox kan vinden, kun je hem toegang tot het account geven door eene-mail voor het opnieuw instellen van het wachtwoord te sturen. De nieuwe gebruiker kan dit ook rechtstreeks vanaf het inlogscherm doen.