Tilføj HubSpot-brugere

For at give dit team adgang til HubSpot skal du tilføje dem som brugere på din konto. Under opsætningen skal du tilføje deres e-mailadresse, tildele pladser (hvis relevant) og vælge tilladelser, så de kan få adgang til de værktøjer, de har brug for.

Hvis du ikke længere har brug for, at en person har adgang, kan du læse, hvordan du fjerner brugere fra kontoen.

Før du går i gang

For at tilføje HubSpot-brugere og tildele betalte pladser skal du gøre følgende:

1. Opsæt din HubSpot-konto.
2. Køb betalte pladser.

Opret brugere

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Gå tilBrugere og teams i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik påOpret bruger øverst til højre.

Bemærk: Konti, der er oprettet den 5. marts 2024 eller senere, og som bruger denpladsbaserede prismodel, kan følge en ny proces til at importere brugere fra en CSV-fil. Hvis din konto blev oprettet før den 5. marts 2024 og ikke er migreret til den pladsbaserede prismodel, skal du fortsætte med CSV-filimportprocessen nedenfor.

4. Du kan tilføje brugere på flere forskellige måder:
   • E-mailadresse: Indtast e-mailadresserne i feltetTilføj e-mailadresse(r). Hvis du tilføjer flere brugere på samme tid, skal du indtaste en e-mailadresse og derefter trykke på Return på tastaturet, før du indtaster den næste e-mailadresse.
   • CSV-fil: Importer brugere fra en CSV-fil. I Excel skal du tilføje en kolonne mede-mailadressernepå dine brugere og gemme filen i CSV-format. Klik på rullemenuen Importer CSV , og vælg derefter CSV. Træk og slip din .csv-fil, eller klik på Vælg en filfor at gennemse filer på din computer.

Bemærk: Der kan kun tilføjes 100 brugere i en enkelt CSV-import. Hvis du importerer mere end 100 brugere, skal du foretage flere import.

• • Integrationer: Hvis du har NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho eller Salesforce integreret med HubSpot, kan du importere brugere fra disse integrationer.

• • • Klik på rullemenuen Importer CSV, og vælg derefter integrationen.
    • Som standard vælges alle brugere med de nødvendige oplysninger til import. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de brugere, du ikke ønsker at importere.
      
      

5. Klik påNæste.

Opsæt brugeradgangsniveauer

Du kan tildele pladser og tilladelser til brugere for at give eller begrænse adgangen til din HubSpot-konto. Hvis du har tilføjet flere brugere, vil tilladelserne blive indstillet for alle valgte brugere.

Bemærk: Den 5. marts 2024 indførte HubSpot en pladsbaseret prismodel for alle nye konti og abonnementsniveauer. Konti, der er oprettet før den 5. marts 2024, vil ikke se afsnittet Tildel en plads under brugeropsætningsprocessen. Start brugeropsætningsprocessen i afsnittet Vælg, hvordan du vil indstille adgang.

1. Klik på Tildel en plads for at udvide afsnittet. Klik pårullemenuen Pladstildelingfor at vælge den korrekte plads type for brugeren. Få mere at vide om plads typer.

2. Klik på Vælg, hvordan du vil indstille adgangfor at udvide afsnittet. Vælg en af følgende indstillingsmuligheder for tilladelser:

Bemærk: Konti oprettet før 5. marts 2024 vil ikke se indstillingerneBrug sædetilladelser eller Opret superadministrator.

• • Brug pladsrettigheder: Brugere får standardrettigheder baseret på den plads, du har valgt.

3. • Gør til superadministrator: Brugere kan administrere alle brugere, værktøjer og indstillinger.
   • Start med en skabelon: Brugere kan tildeles en skabelon baseret på brugerens jobfunktion. Klik påVælg en skabelon for at udvide afsnittet. Klik på rullemenuenVælg en bruger- eller rollebaseret skabelon for at vælge en skabelon.
   • Start fra bunden: Brugerekan starte fra bunden for at tilpasse brugeradgangsniveauerne fuldstændigt.
4. Klik påVælg tilladelser for at udvide sektionen. Slå tilladelserne til og fra efter behov. Få mere at vide om, hvad hver tilladelse giver adgang til, i HubSpots vejledning til brugerrettigheder.

Bemærk: For at tildele salgs- eller servicelicenser til konti, der er oprettet før 5. marts 2024,skal du klikke på fanenSalg ellerService og derefter aktivere kontakterne Salgsadgang eller Serviceadgang.

5. Klik påNæste.

Gennemgå brugeradgang

1. Hvis brugeren allerede har oprettet enHubSpot-adgangskode til en anden konto, kan du springe over at sende velkomst-e-mailen ved at markereafkrydsningsfeltetSend ikke en e-mailinvitation, når denne bruger tilføjes til HubSpot.
2. Gennemgå afsnittene Pladstildeling og Tilladelser for at sikre, at tilladelserne ser korrekte ud. Klik på Tilbage for at vende tilbage til de foregående afsnit, hvis der er behov for yderligere ændringer.

3. Klik påOpret bruger.

Tilpas brugere

Når du har oprettet din bruger, vises sidenTilpas brugere, hvor du kan fortsætte med at tilpasse din bruger:

1. Send invitationslink: For at kopiere det unikke invitationslink til brugeren skal du klikke på Send et invitationslinkfor at udvide sektionen og derefter klikke påKopier invitationslink. Du kan dele dette link på alle meddelelseskanaler.
2. Føj brugere til teams: For at tilføje brugere til et team skal du klikke påFøj dine brugere til et team for atudvide sektionen og derefter klikke på rullemenuerne for at tilføje brugere til hovedteams og ekstra teams.
3. Tildel brugere til forudindstillinger (kunProfessional og Enterprise ): For at konfigurere brugere med forudindstillinger skal du klikkepå Konfigurer brugere med forudindstillingerfor at udvide sektionen og derefter klikke på rullemenuenForudindstillinger.
4. Gem tilladelsessæt (kunEnterprise ): Hvis du har foretaget ændringer i det eksisterende tilladelsessæt eller startet fra bunden, kan dugemme disse tilladelserfor at tildele nye og eksisterende brugere den samme adgang. Klikpå Gem disse tilladelser i et genanvendeligt tilladelsessætfor at udvide sektionen, og klik derefterpå Gem som et brugerdefineret tilladelsessæt.

Den nye bruger modtager en velkomst-e-mail, hvor vedkommende kan indstille sin adgangskode og logge ind. Hvis den nye bruger ikke modtager en velkomst-e-mail inden for fem minutter, skal du følgenedenstående fejlfindingstrin.

Når en bruger er blevet tilføjet til en konto og har oprettet sin adgangskode, er vedkommende berettiget til at modtage meddelelser. Brugeren kanadministrere sine meddelelserved at logge ind. Når brugeren er logget ind, kan vedkommende også oprette sin profil.

Fejlfinding af en afvist e-mail-invitation

Hvis du inviterer en kollega til HubSpot, men vedkommende ikke kan finde invitations-e-mailen i sin indbakke, kan der være et problem med den e-mailadresse, du har indtastet, eller du skal muligvis kontakte dit IT-team for at bekræfte, at e-mails fra HubSpot ikke blokeres.

Prøv følgende fejlfindingstrin, hvis den bruger, du har inviteret, ikke har modtaget invitations-e-mailen:

1. Bed brugeren om at tjekke sin mappe med uønsket post eller spam.
2. Bekræft, at du har stavet e-mailadressen korrekt. Hvis adressen er indtastet korrekt, skal du sikre dig, at adressen er oprettet og aktiv.
3. Kontakt dit IT-team for at finde ud af, om der er en firewall, der forhindrer HubSpot-e-mails i at blive leveret. Få mere at vide om, hvordan duopretter en tilladelsesliste for HubSpot-e-mailadresser og IP-adresser.
4. Hvis det første forsøg på at levere en invitations-e-mail mislykkes, blokerer HubSpot den pågældende e-mailadresse, og du skalkontakte HubSpot Supportfor at få hjælp til manuelt at fjerne adressen fra listen over afviste adresser.

Hvis invitations-e-mailen blev leveret, men brugeren stadig ikke kan finde den i sin indbakke efter at have fulgt ovenstående trin, kan du give dem adgang til kontoen ved at sende ene-mail til nulstilling af adgangskode. Den nye bruger kan også gøre dette direkte fra login-skærmen.