HubSpot 사용자 추가

팀원에게 HubSpot 접근 권한을 부여하려면 계정에 사용자로 추가하세요. 설정 과정에서 이메일 주소를 입력하고, 좌석을 할당하며(해당되는 경우), 필요한 도구에 접근할 수 있도록 권한을 선택합니다.

접근 권한이 더 이상 필요하지 않은 사용자를 계정에서 제거하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

HubSpot 사용자를 추가하고 유료 좌석을 할당하려면 다음을 수행해야 합니다:

1. HubSpot 계정을 설정하세요.
2. 유료 좌석을 구매하세요.

사용자 생성

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서사용자 및 팀으로 이동합니다.
3. 오른쪽 상단에서사용자 생성을 클릭하세요.

참고: 2024년 3월 5일 이후에 생성된좌석 기반 요금제를 사용하는 계정은 CSV 파일에서 사용자를 가져오는 새로운 절차를 따를 수 있습니다. 2024년 3월 5일 이전에 생성되었으며 좌석 기반 요금제로 이전하지 않은 계정의 경우 아래 CSV 파일 가져오기 절차를 계속 진행하십시오.

4. 사용자를 추가하는 방법은 다음과 같습니다:
   • 이메일 주소: 이메일 주소를이메일 주소 추가 필드에입력하세요 . 여러 사용자를 동시에 추가할 경우, 이메일 주소를 입력한 후 키보드의 리턴 키를 눌러 다음 이메일 주소를 입력하세요.
   • CSV 파일: CSV 파일에서 사용자를 가져옵니다. Excel에서 사용자의 이메일 주소가 포함된'이메일'열을 추가한 후 파일을 CSV 형식으로 저장하세요. 'CSV 가져오기' 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 'CSV'를 선택하세요. .csv 파일을 드래그 앤 드롭하거나 '파일 선택'을클릭하여 컴퓨터에서 파일을 찾아 선택하세요.

참고: 단일 CSV 가져오기로는 100명의 사용자만 추가할 수 있습니다. 100명 이상의 사용자를 가져오려면 여러 번의 가져오기 작업을 수행해야 합니다.

• • 통합 기능: NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho 또는 Salesforce를 HubSpot과 연동한경우 해당 연동 서비스에서 사용자를 가져올 수 있습니다.

• • • CSV 가져오기 드롭다운 메뉴를 클릭한 후 통합 도구를 선택하세요 .
    • 기본적으로 필요한 정보를 모두 갖춘 모든 사용자가 가져오기 대상으로 선택됩니다. 가져오기를 원하지 않는 사용자의 옆에 있는 체크박스를 해제하세요.
      
      

5. '다음'을 클릭하세요.

사용자 접근 수준 설정

사용자에게 좌석 및 권한을 할당하여 HubSpot 계정 접근을 부여하거나 제한할 수 있습니다. 여러 사용자를 추가한 경우 선택한 모든 사용자에게 권한이 설정됩니다.

참고: 2024년 3월 5일부터 HubSpot은 모든 신규 계정 및 구독 등급에 좌석 기반 가격 정책을 도입했습니다. 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정은 사용자 설정 과정에서 '좌석 할당' 섹션이 표시되지 않습니다. '접근 권한 설정 방법 선택' 섹션에서 사용자 설정 과정을 시작하세요.

1. 좌석 할당을 클릭하여 섹션을 확장하세요.좌석 할당드롭다운 메뉴를 클릭하여 사용자에게 적합한 좌석 유형을선택하세요 . 좌석 유형에 대해 자세히 알아보세요.

2. '접근 설정 방법 선택'을 클릭하여섹션을 확장하세요. 다음 권한 설정 옵션 중하나를선택하세요 :

참고: 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정에는'좌석 권한 사용' 또는 '슈퍼 관리자 지정 ' 옵션이 표시되지 않습니다.

• • 좌석 권한 사용: 사용자는 선택한 좌석에 기반한 기본 권한을 부여받습니다.

3. • 슈퍼 관리자 지정: 사용자는 모든 사용자, 도구 및 설정을 관리할 수 있습니다.
   • 템플릿으로 시작: 사용자의 직무 기능에 기반한 템플릿을 할당할 수 있습니다. 섹션을 확장하려면템플릿 선택을 클릭하세요.사용자 또는 역할 기반 템플릿 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하여 템플릿을 선택하세요.
   • 처음부터시작 : 사용자접근 수준을 완전히 맞춤 설정할 수 있도록 처음부터 시작합니다.
4. '권한 선택'을 클릭하여 섹션을 확장하세요. 필요에 따라 권한을 켜고 끄세요. 각 권한이 제공하는 접근 권한에 대한 자세한 내용은 HubSpot 사용자 권한 가이드에서 확인하세요.

참고: 2024년 3월 5일 이전에 생성된 계정에 영업 또는 서비스 시트를 할당하려면영업 또는서비스 탭을 클릭한 후 영업 액세스 또는 서비스 액세스 스위치를 켭니다.

5. '다음'을 클릭하세요.

사용자 접근 권한 검토

1. 사용자가다른 계정에 대해 HubSpot 비밀번호를 이미 설정한 경우,'이 사용자가 HubSpot에 추가될 때 이메일 초대장 보내지 않음'확인란을선택하여 환영 이메일 발송을 건너뛸 수 있습니다.
2. 좌석 할당 및 권한 섹션을 검토하여 권한이 올바르게 설정되었는지 확인하십시오. 추가 수정이 필요한 경우뒤로 버튼을 클릭하여 이전 섹션으로 돌아가십시오.

3. 사용자 생성을 클릭하세요.

사용자 맞춤

사용자 설정이 완료되면사용자 맞춤 설정 페이지가 표시되어 사용자 설정을 계속할 수 있습니다:

1. 초대 링크 보내기: 사용자의 고유 초대 링크를복사하려면 초대 링크 보내기를클릭하여 섹션을 확장한 후초대 링크 복사를클릭하세요. 이 링크는 모든 메시징 채널에서 공유할 수 있습니다.
2. 팀에 사용자 추가: 사용자를 팀에 추가하려면'사용자를 팀에 추가'를클릭하여 섹션을확장한 후 드롭다운 메뉴를 클릭하여 메인 팀 및 추가 팀에 사용자를 추가하세요.
3. 사용자를 사전 설정 할당 (Professional 및 Enterprise 전용): 사용자에게 사전 설정을 구성하려면'사용자를 사전 설정으로 구성'을클릭하여 섹션을 확장한 후'사전 설정'드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
4. 권한 세트 저장 (엔터프라이즈 전용): 기존 권한 세트를 수정하거나 새로 생성한 경우,이 권한을 저장하여신규 및 기존 사용자에게 동일한 접근 권한을 할당할 수 있습니다.'이 권한을 재사용 가능한 권한 세트로 저장'을클릭하여 섹션을 확장한 후'사용자 지정 권한 세트로 저장'을 클릭하세요.

신규 사용자에게 비밀번호 설정 및 로그인이 가능한 환영 이메일이 발송됩니다. 신규 사용자가 5분 이내에 환영 이메일을 받지 못한 경우아래 문제 해결 단계를 참조하십시오.

사용자가 계정에 추가되고 비밀번호를 설정하면 알림 수신 자격이 부여됩니다. 사용자는 로그인하여알림을 관리할수 있습니다. 로그인 후 프로필 설정도 가능합니다.

반송된 이메일 초대장 문제 해결

팀원을 HubSpot에 초대했는데 수신함이 확인되지 않는 경우, 입력한 이메일 주소에 문제가 있거나 HubSpot 발신 이메일이 차단되지 않았는지 IT 팀에 확인해야 할 수 있습니다.

초대받은 사용자가 초대 이메일을 받지 못한 경우 다음 문제 해결 단계를 시도하세요:

1. 사용자에게 정크 메일 또는 스팸 폴더를 확인하도록 요청하세요.
2. 이메일 주소를 정확히 입력했는지 확인하세요. 주소가 올바르게 입력되었다면 해당 주소가 생성되었고 활성화되었는지 확인하세요.
3. IT 팀에 문의하여 HubSpot 이메일 전달을 차단할 수 있는 방화벽이 활성화되었는지 확인하십시오.HubSpot 이메일 및 IP 주소에 대한 허용 목록 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.
4. 초대 이메일의 초기 발송 시도가 실패하면 HubSpot은 해당 이메일 주소를 차단합니다. 이 경우HubSpot 지원팀에 문의하여수동으로 차단 해제(언바운싱)를 요청해야 합니다.

초대 이메일이 전달되었음에도 사용자가 위 단계를 수행한 후에도 수신함에서 이메일을 찾을 수 없는 경우,비밀번호 재설정 이메일을 발송하여 계정 접근 권한을 부여할 수 있습니다. 신규 사용자는 로그인 화면에서 직접 이 작업을 수행할 수도 있습니다.