Opprett en testmiljø og sett endringene i drift

Merk: Fra30. april 2026 vil eldre standard-sandkasser ikke lenger støttes. For å lette overgangen er sandkassegrensene midlertidig økt for kontoer som fortsatt har en eldre sandkasse, slik at du kan opprette en ny sandkasse mens den eldre sandkassen forblir tilgjengelig inntil du er klar til å slette den.

Før du setter i gang

Forstå kravene

Begrensninger og hensyn

• Finn ut hvilke brukere som kopieres til en sandkassekonto under opprettelsen, og hvordan endringer i brukeropplysningene påvirker produksjons- og sandkassekontoer.
• Finn ut hvilke produksjonsressurser som kopieres til en sandkassekonto under opprettelsen av sandkassen.
• Finn ut hvilke objektkonfigurasjoner og ressurser som støttes i funksjonen «Distribuer til produksjon».
• ID-ene for kontakter, selskaper, avtaler, saker og tilpassede objekter vil være forskjellige mellom sandkasse- og produksjonskontoer. Du kan vurdere å opprette en ny tilpasset egenskap (f.eks. «Ekstern post-ID») og bruke automatiseringer til å kopiere produksjonspost-ID-er til dette feltet, som du deretter kan bruke i sandkassen din hvis det er nødvendig for testformål.
• Du kan kun registrere 100 000 poster per dag i alle arbeidsflyter for hele sandkassekontoen. Eventuelle ytterligere registreringer i arbeidsflyter utover maksimumsgrensen vil bli avvist. Du vil få beskjed i kontoen din når grensen er nådd, samt når du kan synkronisere igjen.
• Hvis en bestemt ressurstype ikke kopieres til en standard sandkassekonto ved opprettelse, vil heller ikke ressurser som er avhengige av denne ressurstypen synkroniseres. Siden for eksempel spørreundersøkelser ikke kan kopieres til standard sandkassekontoer, vil ingen arbeidsflyter som bruker spørreundersøkelser som utløsere eller handlinger bli kopiert. 
• Integrasjoner i produksjonskontoen din kobles ikke automatisk til standard sandkassekontoen. For eksisterende integrasjoner du ønsker å koble til en sandkassekonto, anbefaler HubSpot at du kobler til sandkasseversjonen av den aktuelle integrasjonen for å unngå forstyrrelser i CRM-dataene dine.
• Du kan sende individuelle test-e-poster og markedsførings-e-poster fra en standard sandkassekonto til kontaktoppføringer som har samme e-postadresse som eksisterende sandkassebrukere.
  
  • Hvis du sender e-poster til kontakter som ikke er sandkassebrukere, vil e-postene ikke bli sendt fordi de ikke er brukere i standard sandkassekontoen.
  • E-poster som sendes fra en standard sandkassekonto, vil bli rutet via delte IP-adresser som produksjonskontoen bruker.
• Notetaker støttes ikke i sandkassekontoer. Les mer om hvordan du bruker Notetaker i produksjonskontoen din.

Forstå brukeradministrasjon i sandkassekontoer

Sandkassebrukere administreres uavhengig av brukerne i produksjonskontoen. Når du oppretter en sandkassekonto, kopierer HubSpot brukere med spesifikke tillatelser fra produksjonskontoen. Etter opprettelsen gjenspeiles enkelte endringer i brukerstatus og tillatelser i produksjonskontoen automatisk i sandkassen, mens endringer gjort i sandkassen ikke påvirker produksjonskontoen.

Når du oppretter en sandkassekonto

Som standard kopierer HubSpot følgende brukere fra produksjonskontoen til sandkassen:

• Superadministratorer
• Partneradministratorer med utvidet tilgang
• Brukere med tilgang til utviklerverktøy

Brukere som ikke har en av disse rettighetene, kopieres ikke til sandkassen som standard. For å legge til brukere etter at sandkassen er opprettet, må du legge dem til separat i sandkassekontoen.

Etter at du har opprettet en sandkassekonto

Bruk tabellen nedenfor for å forstå hvordan endringer i brukerinnstillinger påvirker produksjons- og sandkassekontoene.

Opprett en standard sandkasse

Slik oppretter du sandkassen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Velg Sandkasser i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på Opprett sandkasse.
   
   
   
4. I panelet til høyre, under Sandkassenavn, skriver du inn navnet på sandkassen.
   • Avkrysningsruten Kopier produksjonsressurser vil være merket som standard, siden sandkassen må etterligne produksjonskontoen din. Klikk på downIcon for å se listen over ressurser som vil bli kopiert til sandkassen din.
   • Klikk på rullegardinmenyen «Hva skal denne sandkassen brukes til?» og velgalternativer. For å fjerne alternativer, klikk på X-ikonet ved siden av alternativet.
   •  Merk av i avmerkingsboksen «Kopier 5 000 kontakter og tilknyttede poster» for å kopiere de 5 000 sist oppdaterte kontaktene dine, samt opptil 100 av deres tilknyttede avtaler, selskaper og saker (per kontakt).

Merk: Du kan kopiere 5 000 kontakter og tilknyttede poster når du oppretter standard-sandkassen din. Hvis du ikke kopierer poster under opprettelsen av sandkassen, kan du eksportere ogimportere testposter til sandkassen din på et senere tidspunkt. Du kan manuelt importere opptil 200 000 poster for hvert av følgende objekter: kontakter, selskaper, avtaler, saker, tilpassede objekter, handlekurver, fakturaer, markedsføringshendelser og bestillinger per posttype. For de resterende posttypene kan du lære hvordan du sporer bruken av CRM-dataene dine.

6. Klikk på Opprett standard sandkasse.
7. Prosessen med å opprette sandkassen kan ta noen timer, avhengig av hvor mange ressurser, funksjoner i produksjonsplanen og superadministratorer, partneradministratorer med utvidet tilgang og brukere med tilgangstillatelser til utviklerverktøy som må kopieres fra produksjonskontoen din. Finn ut hvordan tillatelser håndteres i sandkassekontoer.
8. Statusen spores i kolonnen Opprettet den. Når sandkassen er opprettet, oppdateres statusen til opprettelsesdatoen og -klokkeslettet.
9. For å se på ressurser som har mislyktes, klikker du på fanen «Aktivitetslogg ». Klikk deretter på statusen ved siden av sandkassen for å se opprettelsesdetaljene. 
   • Klikk på fanen «Mislykkede ressurser » for å se eventuelle mislykkede ressurser og feildetaljene.
   • Klikk på fanen «Kopierte ressurser » for å se en liste over opprettede ressurser.

Få tilgang til standard sandkassen

Alle superadministratorer som ble kopiert under opprettelsen av sandkassen, kan få tilgang til en sandkasse fra hovedmenyen i kontoen sin.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på kontonavnet ditt øverst til høyre. 
2. Hold musepekeren over kontonavnet ditt for å se en liste over de siste kontoene dine. 
3. I rullegardinmenyen klikker du på navnet på sandkassen du vil få tilgang til.
   
   
   
4. Det vises et banner øverst i vinduet som viser at du er i standard sandkassekontoen.

 Superadministratorer kan også få tilgang til en sandkasse fra kontoinnstillingene:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt velger du Sandkasser.
3. Klikk på navnet på sandkassen du vil få tilgang til. 
4. For å gå ut av en sandkassekonto, klikker du på navnet på produksjonskontoen din øverst til høyre.

Konfigurer en produksjonsdistribusjon

Når du har gjort endringene i sandkassen, kan du distribuere støttede ressurser til produksjonskontoen din. For å konfigurere en produksjonsdistribusjon, gå til produksjonskontoen din, og gjør deretter følgende:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel velger du Sandkasser.
3. Øverst til høyre velger du «Konfigurer en distribusjon».
   • I kolonnen «Støttede ressurstyper» velger du ressursene du vil distribuere. Hvis du distribuerer objekter, klikker du på «Velg konfigurasjon» ved siden av ressursene.
   • For å forstå hva som kan distribueres med hvert element, klikker du på Vis [X] distribusjonsatferd i toppbanneret. Gå gjennom informasjonen i panelet til høyre. Klikk deretter på Lukk.
     
     
     
4. Merk av i boksen ved siden av hver endring som kan distribueres. Hvis du distribuerer objekter, finner du dette i det høyre panelet, og du må klikke på «Lagre valg».

Merk: Dukan distribuere opptil 300 endringer om gangen. 

7. Klikk på «Neste». 
8. Eventuelle tilkoblinger vises i trinnet «Tilkoblede ressurser ». Tilkoblede ressurser er andre ressurser som brukes av de valgte ressursene dine og som er nødvendige for distribusjonen.
   
   • Klikk på «Vis objektkonfigurasjoner»i kolonnen «Navn» for å se hva som vil bli distribuert, basert på tilkoblingen.
   • Klikk på x valgte ressurser i kolonnen «Brukt av » for å se tilkoblingene.

   • Hvis du vil inkludere konfigurasjonen i distribusjonen, merker du av for «Legg til x tilkoblinger i distribusjonen min for å fortsette», og klikker deretter på Neste.

9.  Eventuelle konflikter vil bli oppdaget automatisk. Gjennomgå feilen og løs eventuelle konflikter for å fortsette med distribusjonen. Hvis det ikke oppdages noen konflikter, klikker du på «Neste».
10. I feltet «Distribusjonsnavn » skriver du inn et navn på distribusjonen. I feltet «Beskrivelse » skriver du inn en beskrivelse. Klikk på «Neste».
11. Gjennomgå produksjonsdistribusjonen. Når du er klar, klikker du på «Distribuer til produksjon».
12. I dialogboksen klikker du på «Distribuer til produksjon » for å bekrefte.

13. Når distribusjonen har startet, vil fanen «Aktivitetslogg» for produksjonen vise «Pågår» i kolonnen «Status ». Når en distribusjon har startet, kan den ikke avbrytes.
14. Når distribusjonen er fullført, oppdateres statusen til [#] distribuerte ressurser.

• Merk: Hvis distribusjonen mislykkes,bør du gå gjennom feilloggen for distribusjonen for å finne ut hva som kan ha forårsaket feilen.Kontakt support for ytterligere hjelp.

15. Klikk på distribusjonsnavnet eller [#] distribuert utstyr for å se detaljene om distribusjonen.

Gjennomgå aktiviteter i sandkassen

For å se en oversikt over handlinger som brukerne har utført i sandkassen i kontoen din:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilSandkasser.
3. Klikk på fanenAktivitetslogg.
4. En fullstendig liste over sandkasse-relaterte aktiviteter vises, inkludert:
   • Detaljer om opprettelse av sandkasser (f.eks. kopierte ressurser og årsaker til feil)
   • Tidligere produksjonsdistribusjoner
   • Sletting av sandkasser
5. Klikk på rullegardinmenyen forloggtype for å filtrere mellom ulike aktivitetstyper.

Beste praksis for sandkasser

Sandkasser lar brukerne innovere trygt utenfor produksjonskontoene sine. Det anbefales å definere en utviklingsstrategi og vurdere følgende aspekter for å sikre pålitelig testing i sandkasser:

• Hva er formålet med sandkassen? (f.eks. aktiv utvikling, integrasjonstesting, opplæring).
• Hvem trenger tilgang? (f.eks. vurder å begrense konflikter som kan påvirke testens pålitelighet).
• Er det behov for flere sandkasser for å støtte ulike bruksscenarier?
• Hva er den beste måten å opprette og administrere sandkasser på for å støtte utviklingsbehovene?

Å definere disse aspektene tydelig vil bidra til pålitelig testing og distribusjon av støttede ressurser til produksjonsmiljøet, samtidig som det tar hensyn til andre bruksscenarier.

Nedenfor følger eksempler på ulike formål med sandkasser, brukere som bør få tilgang, og strategier for opprettelse for å sikre pålitelig testing og utvikling: