Rapport om mål

Når du har opprettet dine salgs-, service-, markedsførings-eller tilpassedemål, kan du rapportere om resultatene. Måldata kan brukes i rapportverktøyet for enkeltelementer, eller du kan legge til en referanselinje for salgsmål i rapporter for å måle utviklingen over tid. 

Vis målspesifikke resultatrapporter

Se resultatene for hvert enkelt mål fra målverktøyet. Analyser den totale fremgangen målet ditt har gjort, og brukerens resultater. 

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk pånavnet pået mål.
3. Øverst på resultatsiden kan du se hvilken målmal som er brukt, pipeliner, varighet, startdato, sluttdato og hvem som opprettet målet.
4. I fanen Oversikt klikker du på rullegardinmenyen Datoperiode for å velge et datointervall.
5. Se rapportene på fanen Oversikt . For å lagre en rapport, klikk på menyikonet på en rapport. I dialogboksen klikker du på Lagre rapport. Følgende rapporter vises på fanen Oversikt:
   • Total fremgang: den samlede fremgangen målet har gjort. 
   • Faktisk frem gangsammenlignet med brukerens mål: viser målet sammenlignet med den faktiske fremgangen. 
   • Rangliste: rangerer brukere og fremdriften de har gjort i å nå et mål. 
   • Brukermål underveis: antall mål med statusen Underveis somble opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. 
   • Oppnådde brukermål: antall oppnådde mål som er opprettet av samme bruker som opprettet det aktuelle målet. 
   • Brukermål som ikke er nådd: antall mål som ikke ble nådd av den samme brukeren som opprettet det aktuelle målet.
6. For å se resultater organisert etter enkeltbrukere, gå til fanen Brukerresultater. Bruk filtrene øverst i tabellen til å filtrere dataene etterTotal fremdriftsfordeling,Team, Brukere og Pipelines.

6. For å se måldefinisjonen, klikk påHandlinger og velg deretter Vis måldefinisjon.

Opprett en målrapport fra et eksisterende mål

Du kan opprette en målrapport fra et eksisterende mål i stedet for å opprette rapporter og mål separat.

1. Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over etmål, klikk på Handlinger, og velg deretterRapport.
3. I dialogboksenVis og filtrer rapport bruker dufiltrene øverst for å avgrense rapporteringsdataene. Klikk påfanene Om ogDatakvalitettil høyre for å lære mer om rapportmål og innsikt i datakvalitet.
4. Klikk påLagre rapport. Rapporten vises nå i rapportlisten din og kan legges til et dashbord.

Opprett en målrapport i rapportverktøyet for enkeltobjekter

Opprett målbaserte rapporter for enkeltobjekter gjennom rapportverktøyet for enkeltobjekter, og lagre rapporten i rapportbiblioteket eller på dashbordet. Lær mer om hvordan du oppretter rapporter med rapportverktøyet for enkeltobjekter.

Merk:Filteret for KPI-enhetstype er satt tilValuta. For å vise mål som har en annen enhet, for eksempel antall, kan du redigere filteretfor KPI-enhetstype.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen Opprett øverst til høyre. Velg deretterOpprett rapport.
3. I panelet til venstre velger du Rapport for enkelt objekt. Klikk deretter påNeste.
4. Under Hvilke data vil du rapportere om?, velger du Mål. Klikk deretter påNeste.
5. Øverst klikker du på rapportensnavnfor å redigere den.
6. I venstre panel klikker du påValgte egenskaper for å se gjennom de valgte egenskapene og legge til nye egenskaperdu vil rapportere om.
   • Når du har valgt disse egenskapene, kan du i venstre panel dra og slippeegenskaperfor å endre rekkefølgen på kolonnene i tabellen til høyre.
   • For å fjerne en egenskap klikker du påx ved sidenav navnet.

7. Øverst i rapporten klikker du på de ulikefiltrenefor å segmentere postene som vises i rapporten. Du må legge til minst ett filter i rapporten for at data skal vises.
8. Klikk på Avanserte filtre, og bla gjennom eller søk etter egenskapen du vil bruke til å filtrere rapporten, og angi deretter kriteriene. Denne rapporten bruker OG-logikk for å filtrere poster, så alle filtre må være oppfylt for at objektet skal vises i rapporten. Lær mer om avansert rapportfiltrering.
9. Gå til fanen Visualisering for å tilpasse utseendet på rapporten.
10. I venstre panel velger du endiagramtype. 
11. I delenKonfigurer diagramdrar og slipper duegenskaperinn i delenVisningfor å legge dem til i diagrammet. Du må velge en datoegenskap eller en egenskap som gir et spesifikt antall for å plotte dataene dine. 

11. • Egenskapene KPI-verdi og Målbeløp viser fremdriften mot målene.
    • Hvis du har valgt et linje- eller arealdiagram med en datoegenskap som rapportmål, kan du sammenligne det aktuelle datasettet med en tidligere tidsperiode. Øverst til høyre klikker du på rullegardinmenyenVisningsalternativer. Klikk på rullegardinmenyenSammenligningog velgdatointervallet du vilsammenligne de aktuelle dataene med.
12. For å motta en fil med rapportens data, klikk påEksporterøverst til høyre. I dialogboksen velger dufiltype og klikker påEksporter.

Merk: Eksporten vil bare omfatte egenskapene som er lagt til i delenValgte egenskaper på fanenData.

13. Når du er ferdig med rapporten, klikker du påLagrefor å legge den til i listen over lagrede rapporter.

Legg til avtale-baserte måldata i avtale-baserte rapporter

Bruk salgsmåldata i avtale-baserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, søyle-, linje- og arealdiagrammer.

Merk: Målene vises i rullegardinmenyen for rapporter som er laget i rapportverktøyet for enkeltobjekter og som er opprettet med kun én egenskap. 

1. Gå til Rapportering > Instrumentpaneler i HubSpot-kontoen din.
2. Øverst til høyre i en avtale-basert rapport klikker du på filterikonet Vis og filtrer.

3. I fanen Filtre klikker du på rullegardinmenyen Mål og velger et mål. 

4. Rapporten oppdateres for å vise måldataene. 

5. Legg til flere nødvendige filtre i panelet til høyre. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, vil målet bli fjernet fra rapporten og må velges på nytt.
6. For å tilpasse rapporten ytterligere, klikkpå Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet være deaktivert, da rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. For å aktivere tilpasningsalternativet, fjern Mål fra rapporten.

Merk: etter at et mål er valgt fra rullegardinmenyen, kan det hende at Tilpass-knappen ikke lenger kan velges. For å gjenopprette Tilpass-knappen, fjern det valgte målet i rullegardinmenyen ved å velge alternativet Statisk tallunder Sammenlign > Referanselinje. Denne handlingen gjør at rapporten for enkeltobjektet igjen blir redigerbar.

7. Klikk på Lagre.

Legg til kvotebaserte måldata i avtale-baserte rapporter

Et kvotebasert mål er et bruker- eller teamspesifikt salgsmål som må opprettes ved hjelp av en Forecasted Revenue -mal for å vises i avtale-baserte rapporter.

1. Gå til Rapportering > Rapporter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold musepekeren over den avtale-baserte rapporten, klikk deretter på nedtrekksmenyenvertikalMenuActions , og velgAngi kvoter.
3. På sidenMål klikker du påOpprett mål. Klikk påOpprett fra mal, og velg deretter malen Forventet omsetning.
4. Skriv innmålnavn,bidragsytere,år ogpipeliner som dette målet gjelder for.
5. Klikk påNeste.
6. På skjermenHva er målene dine? angir du målene og pipelinene for hver valgt bruker eller hvert valgt team.
7. Klikk påNeste.
8. På skjermbildetHvilke innstillinger vil du legge til? angir du varslingene ved å merke av i de ulikeboksene du vil bruke.
9. Klikk påFerdig.

Når du er ferdig, vil kvotebeløpet du ser i den avtale-baserte rapporten vise summen av bruker- eller teammålene du har angitt.

Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportgeneratoren

Du kan opprette avtalerapporter for enkeltobjekter som sporer inntektsmål for å måle effekten din over tid. HubSpot tilbyr et sett med standardrapporteri rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brukere kan tilpasse disse rapportene eller opprette en tilpasset rapport. For å opprette rapporter med den tilpassede rapportgeneratoren må brukeren ha tillatelserfor Opprett/eieogRediger rapport .

Denne typen rapport bør brukes til visualiseringsformål og legger ikketil salgsmål-data i rapporten.

Når du oppretter en inntektsmålrapport, må du huske på følgende:

• Du kan legge til inntektsmål i en rapport ved å justerevisningsalternativene i rapportverktøyet. Rapporten må være en rapport for enkeltstående avtaler som inkluderer en datoegenskap. Rapporten må også bruke linje- ellerarealdiagramtypen.
  
  
  
• Når du bruker inntektsmål i tilpassede rapporter med ett objekt, anbefales det å inkludere et filter for en spesifikk pipeline knyttet til målet. Ellers vil alle pipeliner bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmålet beregnes som følger: (målinntekt / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet. Hvis datointervallet i rapporten din for eksempel er satt til Denne måneden, vil beregningen være: (målinntekt / totalt antall dager i måneden) x antall dager i måneden så langt.

Du kan manuelt legge til mål i rapporter som er opprettet med den avanserte verktøyet for tilpassede rapporter. Et månedlig mål kan legges til i verktøyet for tilpassede rapporter for følgende diagramtyper:

• Vertikale stolpediagrammer, linjediagrammer og arealdiagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale stolpediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten din oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanenKonfigurer i rapportverktøyet.

Merk: Det er ikke mulig å legge til en referanselinje for salgsmål for teammål.

Bruk av filtre i målrapporter

Målrapportering fungerer annerledes i rapporter på grunn av hvordan målobjektet er strukturert. I motsetning til de fleste objekter kan mål representere flere enhetstyper, for eksempel inntekter (valuta), antall avtaler, billetter eller samtaler (antall) eller tid til å lukke billetter (varighet).

For å sikre nøyaktige rapporter krever aggregerte målrapporter spesifikke filtre, slik at måleparametere av samme enhetstype (f.eks. valuta, antall eller varighet) grupperes sammen og ikke kombineres med andre enhetstyper.

KPI-enhetstypefiltre må ha følgende struktur:

• KPI-enhetstype er lik Valuta (eller Antall, Desimal eller Varighet)

• KPI-enhetstype er en av Valuta (eller Tall, Desimal eller Varighet)

Minst én KPI-enhetstype må velges for at filteret skal gi nøyaktige resultater.

Bruk av måltypefiltre sammen med mål-ID-filtre

Måltypefiltre er filtre som henter alle mål av den aktuelle typen.

Hvis du for eksempel angir et måltypefilter for Salgskvote, vil alle mål som er opprettet med malen Inntekter, bli filtrert ut.

• For å filtrere på bestemte mål, legg til et mål-ID-filter med ett enkelt mål valgt. Dette mål-ID-et må samsvare med typen til det eksisterende måltypefilteret.

• Hvis mål-ID- en ikke samsvarer med måltypen, vil rapporten ikke gi noen data, da disse to filtrene vil komme i konflikt med hverandre

Måltypefiltre utleder også følgende egenskaper:

• Objekttype-ID

• KPI-egenskapsnavn
• KPI-metrikktype
• KPI-enhetstype
• Sporingsmetode
• Visningsenhet
• KPI-filtergrupper
• Navn på tidsperiodeegenskap
• KPI-tidsperiodeegenskapstype

Hvis du legger til et ekstra filter i rapporten med et av de ovennevnte filtrene, kan det føre til at det ikke vises data hvis måltypen og det påfølgende egenskapsfilteret er i konflikt. Hvis for eksempel måltypen er satt til Opprettede avtaler og KPI-enhetstypen er satt tilValuta, vil dette føre til at det ikke vises data, fordi Opprettede avtaler innebærer en KPI-enhetstype av typen tall.

Filtre for oppdragstype

Dette er også viktige filtre å forstå når du bruker målrapporter. Et mål kan enten være basert på et team eller en bruker – og avhengig av hvilket mål du ønsker å rapportere om, kan det være lurt å legge til et filter for tildelingstype for å sikre at de riktige måldataene vises.

For eksisterende mål som har både team- og brukermål, vil disse som standard bli samlet. Å legge til et «Assignee Type is equal toUsers/Teams »-filter vil hjelpe med å filtrere dataene til kun brukermålene eller teammålene. Å bruke dette sammen med hubspot_owner_id eller hubspot_team_id vil hjelpe med å filtrere videre til en spesifikk bruker eller et spesifikt team.