Raport na temat celów

Po utworzeniu celówdotyczących sprzedaży, obsługi klienta, marketingulub celówniestandardowychmożna generować raporty dotyczące ich realizacji. Dane dotyczące celów można wykorzystać w kreatorze raportów dla pojedynczych obiektów lub dodać do raportów linię odniesienia dla celów sprzedażowych, aby mierzyć ich wpływ w czasie. 

Wyświetlanie raportów dotyczących wyników poszczególnych

celów Wyświetlaj wyniki poszczególnych celów w narzędziu do zarządzania celami. Analizuj ogólny postęp w realizacji celu oraz wyniki użytkowników. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Kliknijnazwęcelu.
3. W górnej części strony wyników wyświetl używany szablon celu, ścieżki, czas trwania, datę rozpoczęcia, datę zakończenia oraz osobę, która utworzyła cel.
4. W zakładce Podsumowanie kliknij menu rozwijane Zakres dat , aby wybrać zakres dat.
5. Wyświetl raporty w zakładce Podsumowanie . Aby zapisać raport, kliknij ikonę menu na raporcie. W oknie dialogowym kliknij Zapisz raport. W zakładce Podsumowanie wyświetlą się następujące raporty:
   • Całkowity postęp: ogólny postęp w realizacji celu. 
   • Rzeczywiste wyniki a cele użytkowników: pokazuje docelowe wartości w porównaniu z rzeczywistym postępem w realizacji celu. 
   • Tabela wyników: ranking użytkowników i ich postępów w realizacji celu. 
   • Cele użytkownika w trakcie realizacji: liczba celów o statusie „W trakcie realizacji”, którezostały utworzone przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. 
   • Osiągnięte cele użytkownika: liczba osiągniętych celów utworzonych przez tego samego użytkownika, który utworzył bieżący cel. 
   • Nieosiągnięte cele użytkownika: liczba celów, których nie osiągnął ten sam użytkownik, który utworzył bieżący cel.
6. Aby wyświetlić wyniki w podziale na poszczególnych użytkowników, przejdź do karty Wyniki użytkowników. Użyj filtrów u góry tabeli, aby filtrować dane wedługpodziału całkowitego postępu,zespołów, użytkowników i ścieżek.

6. Aby wyświetlić definicję celu, kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcję Wyświetl definicję celu.

Utwórz raport celu na podstawie istniejącego celu

Możesz utworzyć raport celu na podstawie istniejącego celu zamiast tworzyć raporty i cele osobno.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Cele.
2. Najedź kursorem nacel, kliknij Działania, a następnie wybierzRaport.
3. W oknie dialogowymWyświetl i filtruj raport użyjfiltrów u góry, aby zawęzić dane raportowe. Kliknijkarty Informacje iJakość danychpo prawej stronie, aby dowiedzieć się więcej o miarach raportu i spostrzeżeniach dotyczących jakości danych.
4. KliknijZapisz raport. Raport pojawi się teraz na liście raportów i można go dodać do pulpitu nawigacyjnego.

Utwórz raport

dotyczący

celu w kreatorze raportów dla pojedynczego obiektu

Twórz raporty dotyczące pojedynczych obiektów oparte na celach za pomocą kreatora dla pojedynczego obiektu i zapisuj je w bibliotece raportów lub na pulpicie nawigacyjnym. Dowiedz się więcej o tworzeniu raportów za pomocą kreatora raportów dla pojedynczego obiektu.

Uwaga:filtr typu jednostki KPI jest ustawiony naWaluta. Aby wyświetlić cele, które mają inną jednostkę, na przykład liczbę, możesz edytować filtrtypu jednostki KPI.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijane Utwórz. Następnie wybierz opcjęUtwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie wybierz Raport dla pojedynczego obiektu. Następnie kliknijDalej.
4. W sekcji Jakie dane chcesz uwzględnić w raporcie? wybierz opcję Cele. Następnie kliknijDalej.
5. U góry kliknijnazwęraportu, aby go edytować.
6. W panelu po lewej stronie kliknijWybrane właściwości, aby przejrzeć aktualnie wybrane właściwości i dodać nowe , którechcesz uwzględnić w raporcie.
   • Po wybraniu tych właściwości w panelu po lewej stronie przeciągnij i upuśćwłaściwości, aby zmienić kolejność kolumn w tabeli po prawej stronie.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij znak„x” obokjej nazwy.

7. W górnej części raportu kliknij różnefiltry, aby posegmentować rekordy wyświetlane w raporcie. Aby dane się wyświetliły, musisz dodać co najmniej jeden filtr do raportu.
8. Kliknij opcję Zaawansowane filtry, a następnie przeglądaj lub wyszukaj właściwość, której chcesz użyć do filtrowania raportu, a następnie ustaw kryteria. Ten raport wykorzystuje logikę AND do filtrowania rekordów, więc wszystkie filtry muszą być spełnione, aby obiekt pojawił się w raporcie. Dowiedz się więcej o zaawansowanym filtrowaniu raportów.
9. Przejdź do karty Wizualizacja, aby dostosować wygląd raportu.
10. W panelu po lewej stronie wybierztyp wykresu. 
11. W sekcjiKonfiguruj wykresprzeciągnij i upuśćwłaściwoścido sekcjiWyświetlanie, aby dodać je do wykresu. Aby wykreślić dane, musisz wybrać właściwość daty lub właściwość, która podaje konkretną liczbę. 

11. • Właściwości „Wartość KPI ” i „Kwota docelowa ” pokazują postęp w realizacji celów docelowych.
    • Jeśli jako miarę raportu wybrałeś wykres liniowy lub warstwowy z właściwością daty, możesz porównać bieżący zestaw danych z poprzednim okresem. W prawym górnym rogu kliknij menu rozwijaneOpcje wyświetlania. Kliknij menu rozwijanePorównaniei wybierzzakres dat, zktórym chceszporównać bieżące dane.
12. Aby otrzymać plik z danymi raportu, kliknijEksportujw prawym górnym rogu. W oknie dialogowym wybierzTyp pliku i kliknijEksportuj.

Uwaga: eksport obejmie tylko te właściwości, które zostały dodane do sekcjiWybrane właściwości w zakładceDane.

13. Po zakończeniu tworzenia raportu kliknijZapisz, aby dodać go do listy zapisanych raportów.

Dodaj dane dotyczące celów opartych na transakcjach do raportów opartych na transakcjach

Wykorzystaj dane dotyczące celów sprzedaży w raportach opartych na transakcjach. Dane dotyczące celów można wykorzystać w wykresach słupkowych, kolumnowych, liniowych i warstwowych.

Uwaga: cele będą wyświetlane w menu rozwijanym dla raportów tworzonych w kreatorze raportów dla pojedynczego obiektu i utworzonych przy użyciu tylko jednej właściwości. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Pulpity.
2. W prawym górnym rogu raportu opartego na transakcjach kliknij ikonę filtrowania Wyświetl i filtruj.

3. W zakładce Filtry kliknij menu rozwijane Cel i wybierz cel. 

4. Raport zostanie zaktualizowany w celu wyświetlenia danych docelowych. 

5. Dodaj dodatkowe wymagane filtry w prawym panelu. Jeśli filtry raportu zostaną edytowane po wybraniu celu, cel zostanie usunięty z raportu i trzeba będzie go wybrać ponownie.
6. Aby dalej dostosować raport, kliknijopcję Dostosuj w lewym dolnym rogu. Jeśli raport zawiera dane dotyczące celów przedstawione na wykresie, opcja ta będzie nieaktywna, ponieważ raportu nie można dalej dostosowywać. Aby włączyć opcję dostosowywania, usuń cele z raportu.

Uwaga: po wybraniu celu z menu rozwijanego przyciskDostosuj może przestać być dostępny. Aby przywrócić przycisk dostosowywania, usuń wybrany cel z menu rozwijanego, wybierając opcję Liczba statycznaw sek cji Porównaj > Linia odniesienia. Ta czynność przywraca raport pojedynczego obiektu do stanu edytowalnego.

7. Kliknij Zapisz.

Dodaj dane dotyczące celów opartych na limitach do raportów opartych na transakcjach

Cel oparty na limicie to cel sprzedażowy przypisany do konkretnego użytkownika lub zespołu, który musi zostać utworzony przy użyciu szablonu Przewidywane przychody, aby pojawił się w raportach opartych na transakcjach.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. Najedź kursorem na raport oparty na transakcjach, a następnie kliknij menu rozwijane „ ” (Pionowe menu akcji) i wybierz opcję „Set Quotas”(Ustawlimity).
3. Na stronieCele kliknijUtwórz cel. KliknijUtwórz z szablonu, a następnie wybierz szablon Przewidywane przychody.
4. Wpisznazwę celu,osoby odpowiedzialne,rok orazprocesy, których ten cel dotyczy.
5. KliknijDalej.
6. Na ekranieJakie są Twoje cele? ustaw cele i ścieżki sprzedaży dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu.
7. KliknijDalej.
8. Na ekranieJakie ustawienia chcesz dodać? ustaw powiadomienia, zaznaczając odpowiedniepola wyboru.
9. Kliknij„Gotowe”.

Po zakończeniu kwota limitu widoczna w raporcie opartym na transakcjach będzie przedstawiać sumę celów użytkownika lub zespołu, które zostały ustawione.

Dodaj linię odniesienia celu sprzedaży w kreatorze raportów

Możesz tworzyć raporty dotyczące pojedynczych transakcji, które śledzą cele przychodowe w celu pomiaru Twojego wpływu w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportóww bibliotece raportów, a użytkownicy planów Professional lub Enterprise mogą dostosowywać te raporty lub tworzyć raporty niestandardowe. Aby tworzyć raporty za pomocą kreatora raportów niestandardowych, użytkownik musi posiadać uprawnieniado tworzenia/posiadaniaiedytowania raportów .

Ten typ raportu powinien być używany do celów wizualizacji i niedodaje danych dotyczących celów sprzedażowych do raportu.

Podczas tworzenia raportu dotyczącego celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Możesz dodać cele przychodowe do raportu, dostosowującopcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem dotyczącym pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu liniowego lubwarstwowego.
  
  
  
• W przypadku korzystania z celów przychodowych w niestandardowych raportach dotyczących pojedynczego obiektu zaleca się uwzględnienie filtra dla konkretnego leja sprzedażowego powiązanego z celem. W przeciwnym razie w raporcie zostaną uwzględnione wszystkie leje sprzedażowe.
• Cel przychodowy oblicza się w następujący sposób: (przychód docelowy / całkowita liczba dni w wybranym przedziale czasowym) x liczba dni, które upłynęły w wybranym przedziale czasowym. Na przykład, jeśli przedział czasowy w raporcie jest ustawiony na „Ten miesiąc”, obliczenie będzie wyglądało następująco: (przychód docelowy / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni, które upłynęły w miesiącu.

Możesz ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Wykresysłupkowe pionowe, liniowe i warstwowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego miesięczny cel, klikając opcję Ustawienia wykresu w zakładceKonfiguruj kreatora raportów.

Uwaga: nie można dodać linii odniesienia celu sprzedaży dla celów zespołowych.

Korzystanie z filtrów w raportach

dotyczących celów Raportowanie celów działa inaczej w raportach ze względu na strukturę obiektu docelowego. W przeciwieństwie do większości obiektów, cele mogą reprezentować wiele typów jednostek, takich jak przychody (waluta), liczba transakcji, zgłoszeń lub połączeń (liczba) lub czas zamknięcia zgłoszeń (czas trwania).

Aby raporty były dokładne, raporty zbiorcze dotyczące celów wymagają określonych filtrów, dzięki którym wskaźniki tego samego typu jednostki (np. waluta, liczba lub czas trwania) są grupowane razem i nie są łączone z innymi typami jednostek.

Filtry typu jednostki KPI muszą mieć następującą strukturę:

• Typ jednostki KPI jest równy Waluta (lub Liczba, Liczba dziesiętna lub Czas trwania)

• Typ jednostki KPI jest dowolną z Waluta (lub Liczba, Ułamek dziesiętny lub Czas trwania)

Aby filtr zwracał dokładne wyniki, należy wybrać co najmniej jeden typ jednostki KPI.

Korzystanie z filtrów typu celu wraz z filtrami identyfikatora celu

Filtry typu celu to filtry, które pobierają wszystkie cele tego typu.

Na przykład ustawienie filtra typu celu dla „Limitu sprzedaży ” spowoduje odfiltrowanie wszystkich celów utworzonych przy użyciu szablonu „Przychody ”.

• Aby filtrować konkretne cele, dodaj filtr ID celu z wybranym pojedynczym celem. To ID celu musi odpowiadać typowi istniejącego filtra typu celu.

• Jeśli identyfikator celu nie pasuje do typu celu, raport nie wyświetli żadnych danych, ponieważ te dwa filtry będą ze sobą kolidować

Filtry typu celu uwzględniają również następujące właściwości:

• ID typu obiektu

• Nazwa właściwości KPI
• Typ metryki KPI
• Typ jednostki KPI
• Metoda śledzenia
• Jednostka wyświetlania
• Grupy filtrów KPI
• Nazwa właściwości okresu
• Typ właściwości okresu czasu KPI

Dodanie dodatkowego filtra w raporcie przy użyciu dowolnego z powyższych filtrów może spowodować brak danych, jeśli typ celu i kolejny filtr właściwości są ze sobą sprzeczne. Na przykład, jeśli typ celu jest ustawiony na Utworzone transakcje, a typ jednostki KPI naWaluta, nie zostaną wyświetlone żadne dane, ponieważ Utworzone transakcje sugerują typ jednostki KPI jako liczbę.

Filtry typu przypisania

Są to również ważne filtry, które należy zrozumieć podczas korzystania z raportów dotyczących celów. Cel może opierać się na zespole lub użytkowniku — w zależności od celu, który chcesz uwzględnić w raporcie, możesz dodać filtr typu „Typ osoby przypisanej”, aby zapewnić wyświetlenie prawidłowych danych dotyczących celu.

W przypadku istniejących celów, które mają zarówno cele zespołowe , jak i indywidualne, będą one domyślnie agregowane razem. Dodanie filtru „Typ przypisania” równego„Użytkownicy/Zespoły” pomoże przefiltrować dane tak, aby wyświetlały się tylko cele indywidualne lub zespołowe. Użycie tego w połączeniu z hubspot_owner_id lub hubspot_team_id pomoże dodatkowo przefiltrować dane do konkretnego użytkownika lub zespołu.