Kertomus tavoitteista

Kun olet luonut myynti-, palvelu-, markkinointi-tai mukautetuttavoitteesi, voit laatia niiden tuloksista raportteja. Tavoitetietoja voidaan käyttää yksittäisen objektin raporttigeneraattorissa, tai raportteihin voidaan lisätä myyntitavoitteen vertailukäyrä, jotta voidaan mitata vaikutusta ajan kuluessa. 

Tarkastele tavoitteiden suorituskykyraportteja

Tarkastele yksittäisten tavoitteiden suorituskykyä tavoitteiden työkalusta. Analysoi tavoitteesi kokonaisedistymistä ja käyttäjien suorituskykyä. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Napsautatavoitteen nimeä.
3. Tarkastele suorituskykysivun yläosassa käytettyä tavoitemallia, myyntiputkia, kestoa, aloituspäivää, päättymispäivää ja kuka tavoitteen on luonut.
4. Napsauta Yhteenveto- välilehdessä Päivämääräväli-pudotusvalikkoa valitaksesi päivämäärävälin.
5. Tarkastele raportteja Yhteenveto-välilehdellä . Tallenna raportti napsauttamalla raportin valikkokuvaketta. Napsauta valintaikkunassa Tallenna raportti. Seuraavat raportit näkyvät Yhteenveto-välilehdellä:
   • Kokonaisedistyminen: tavoitteen kokonaisedistyminen. 
   • Todellinen edistyminen verrattuna käyttäjän tavoitteisiin: näyttää tavoitteen tavoitearvon verrattuna tavoitteen todelliseen edistymiseen. 
   • Tulostaulukko: luokittelee käyttäjät ja heidän edistymisensä tavoitteen saavuttamisessa. 
   • Käyttäjän käynnissä olevat tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, joiden tila on Käynnissä ja jotkaon luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. 
   • Saavutetut käyttäjätavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, jotka on luonut sama käyttäjä, joka on luonut nykyisen tavoitteen. 
   • Käyttäjän saavuttamatta jääneet tavoitteet: niiden tavoitteiden lukumäärä, joita nykyisen tavoitteen luonut käyttäjä ei ole saavuttanut.
6. Voit tarkastella suorituskykyä käyttäjäkohtaisesti siirtymällä Käyttäjien suorituskyky -välilehdelle. Käytä taulukon yläosassa olevia suodattimia suodattaaksesi tiedotkokonaisedistymisen erittelyn,tiimien, käyttäjien ja prosessien mukaan.

6. Voit tarkastella tavoitteen määritelmää napsauttamallaToiminnot ja valitsemalla sitten Näytä tavoitteen määritelmä.

Luo tavoiteraportti olemassa olevasta tavoitteesta

Voit luoda tavoiteraportin olemassa olevasta tavoitteesta sen sijaan, että luot raportit ja tavoitteet erikseen.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Tavoitteet.
2. Vie hiiritavoitteen päälle, napsauta Toiminnot ja valitse sittenRaportti.
3. KäytäNäytä ja suodata raportti -valintaikkunan yläosassa oleviasuodattimia tarkentaaksesi raportointitietojasi. Napsauta oikealla olevia Tietoja- jaTietojen laatu -välilehtiäsaadaksesi lisätietoja raportin mittareista ja tietojen laadusta.
4. NapsautaTallenna raportti. Raportti näkyy nyt raporttiluettelossasi ja se voidaan lisätä koontinäyttöön.

Luo tavoiteraportti yksittäisen objektin raporttigeneraattorissa

Luo tavoitteisiin perustuvia yksittäisen objektin raportteja yksittäisen objektin raporttigeneraattorin avulla ja tallenna raportti raporttikirjastoon tai koontinäyttöön. Lue lisää raporttien luomisesta yksittäisen objektin raporttigeneraattorilla.

Huomaa:KPI-yksikkötyyppisuodatin on asetettuvaluutaksi. Joshaluat tarkastella tavoitteita, joilla on eri yksikkö, esimerkiksi luku, voit muokataKPI-yksikkötyyppisuodatinta.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa olevaa Luo -pudotusvalikkoa. Valitse sittenLuo raportti.
3. Valitse vasemmasta sivupaneelista Yksittäisen objektin raportti. Napsauta sittenSeuraava.
4. Valitse kohdasta Mitä tietoja haluat raportoida? Tavoitteet. Napsauta sittenSeuraava.
5. Napsauta yläreunassa raportinnimeämuokataksesi sitä.
6. Napsauta vasemmassa paneelissaValitut ominaisuudet tarkistaaksesi nykyiset valitut ominaisuudet ja lisätäksesi uusia ominaisuuksia, joista haluat raportoida.
   • Kun olet valinnut nämä ominaisuudet, vedä ja pudotaominaisuuksiavasemmassa paneelissa järjestääksesi sarakkeet uudelleen oikealla olevassa taulukossa.
   • Voit poistaa ominaisuuden napsauttamalla sen nimenvieressä olevaa x-painiketta.

7. Napsauta raportin yläosassa erisuodattimiasegmentoidaksesi raportissa näkyvät tietueet. Sinun on lisättävä raporttiin vähintään yksi suodatin, jotta tiedot näkyvät.
8. Napsauta Lisäsuodattimet ja selaa tai hae ominaisuus, jota haluat käyttää raportin suodattamiseen, ja määritä sitten kriteerit. Tämä raportti käyttää AND-logiikkaa tietueiden suodattamiseen, joten kaikkien suodattimien on oltava totta, jotta objekti näkyy raportissa. Lue lisää raporttien lisäsuodatuksesta.
9. Siirry Visualisointi-välilehteen muokataksesi raportin ulkoasua.
10. Valitse vasemmasta paneelistakaaviotyyppi. 
11. Vedä ja pudotaominaisuuksiaNäyttö-osioonKaavion määrittäminen-osiossa lisätäksesi ne kaavioon. Sinun on valittava päivämääräominaisuus tai ominaisuus, joka antaa tietyn lukumäärän, jotta voit piirtää tietosi. 

11. • KPI-arvo- ja Tavoitemäärä-ominaisuudet näyttävät edistymisen kohti tavoitteita.
    • Jos olet valinnut viiva- tai pinta-kaavion, jossa on päivämääräominaisuus raportin mittarina, voit verrata nykyistä tietojoukkoa edelliseen ajanjaksoon. Napsauta oikeassa yläkulmassaNäytön asetukset -pudotusvalikkoa. NapsautaVertailu-pudotusvalikkoa ja valitsepäivämääräväli, johonhaluatverrata nykyisiä tietoja.
12. Voit tallentaa raportin tiedot tiedostoon napsauttamalla oikeassa yläkulmassa olevaaVie-painiketta. Valitse valintaikkunassaTiedostotyyppi ja napsautaVie.

Huomaa: vienti sisältää vain ne ominaisuudet, jotka on lisättyTiedot- välilehdenValitut ominaisuudet -osioon.

13. Kun olet valmis raportin kanssa, napsautaTallennalisätäksesi sen tallennettujen raporttien luetteloon.

Lisää kauppakohtaisia tavoitetietoja kauppakohtaisiin raportteihin

Käytä myyntitavoitetietoja kauppakohtaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää pylväs-, sarake-, viiva- ja pinta-alakaavioissa.

Huomaa: tavoitteet näkyvät pudotusvalikossa raporteissa, jotka on luotu yhden objektin raporttigeneraattorissa ja jotka on luotu käyttämällä vain yhtä ominaisuutta. 

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Koontinäytöt.
2. Napsauta kaupan perustuvan raportin oikeassa yläkulmassa olevaa suodatin - ja suodatuskuvaketta.

3. Napsauta Suodattimet-välilehdessä Tavoite-pudotusvalikkoa ja valitse tavoite. 

4. Raportti päivittyy ja näyttää tavoitteen kohdetiedot. 

5. Lisää tarvittavat suodattimet oikeanpuoleisessa paneelissa. Jos raportin suodattimia muokataan tavoitteen valinnan jälkeen, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
6. Voit mukauttaa raporttia edelleen napsauttamalla vasemmassaalakulmassa olevaa Mukauta-painiketta . Jos raportissa on kaaviossa esitettyjä tavoitetietoja, tämä vaihtoehto on poissa käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa edelleen. Voit ottaa mukautusvaihtoehdon käyttöön poistamalla tavoitteet raportista.

Huomaa: kun tavoite on valittu avattavasta valikosta, Mukauta-painiketta ei ehkä enää voi valita. Palauta Mukauta-painike poistamalla valittu tavoite avattavasta valikosta valitsemalla Vertaa > Vertailulinja -kohdasta vaihtoehto Staattinen luku. Tämä palauttaa yksittäisen objektin raportin muokattavaan tilaan.

7. Napsauta Tallenna.

Lisää kiintiöpohjaisia tavoitetietoja kauppakohtaisiin raportteihin

Kiintiöpohjainen tavoite on käyttäjä- tai tiimikohtainen myyntitavoite, joka on luotava Forecasted Revenue -mallin avulla, jotta se näkyy kauppakohtaisissa raporteissa.

1. Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi > Raportit.
2. Vie hiiri kauppapohjaisen raportin päälle, napsauta sittenpystysuuntaista valikkoa ( ) ja valitseAseta kiintiöt.
3. NapsautaTavoitteet- sivullaLuo tavoite. NapsautaLuo mallista ja valitse sitten Ennustetut tulot -malli.
4. Kirjoitatavoitteen nimi,siihen vaikuttavat tekijät,vuosi jamyyntiputket, joihin tämä tavoite koskee.
5. NapsautaSeuraava.
6. MääritäMitkä ovat tavoitteesi? -näytössä tavoitteet ja myyntiputket jokaiselle valitulle käyttäjälle tai tiimille.
7. NapsautaSeuraava.
8. Mitä asetuksia haluat lisätä? -näytössä määritä ilmoitukset valitsemalla haluamasivalintaruudut.
9. NapsautaValmis.

Kun olet valmis, kauppapohjaisessa raportissa näkyvä kiintiömäärä näyttää asettamiesi käyttäjä- tai tiimitavoitteiden summan.

Lisää myyntitavoitteen viivaviiva raporttien luontityökaluun

Voit luoda yksittäisiä kauppoja koskevia raportteja, jotka seuraavat tulotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa joukon vakiomuotoisia raportteja raporttikirjastossa, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin. Raporttien luomiseen mukautetulla raporttien luontityökalulla käyttäjällä on oltava raporttien luomisen/omistamisenjamuokkaamisen käyttöoikeudet.

Tämän tyyppistä raporttia tulisi käyttää visualisointitarkoituksiin, eikä selisää myyntitavoitetietoja raporttiin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessä seuraavat seikat:

• Voit lisätä tulotavoitteita raporttiin säätämällä raporttien luontityökalun Näyttöasetuksia. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- taipinta-kaaviotyyppiä.
  
  
  
• Kun käytät tulotavoitteita mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa lisätä suodatin tavoitteeseen liittyvälle tietylle myyntiputkelle. Muussa tapauksessa kaikki myyntiputket otetaan huomioon raportissa.
• Tulotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitetulot / valitun päivämäärävälin päivien kokonaismäärä) x valitun päivämäärävälin kuluneiden päivien määrä. Esimerkiksi, jos raportin päivämääräväli on asetettu tämän kuun ajalle, laskelma olisi: (tavoitetulot / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden kuluneiden päivien määrä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin luontityökalulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin luontityökalussa seuraaviin kaaviotyyppeihin:

• Pystypalkki-, viiva- ja pinta-alakaaviot, joissa X-akselilla on päivämääräominaisuus.
• Vaakasuuntaiset pylväskaaviot, joissa Y-akselilla on päivämääräominaisuus.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin napsauttamalla raporttien luojanMääritä-välilehden Kaavion asetukset -kohtaa.

Huomaa: tiimitavoitteille ei ole mahdollista lisätä myyntitavoitteen viivaviivaa.

Suodattimien käyttö tavoiteraporteissa

Tavoiteraportointi toimii raporteissa eri tavalla, koska tavoiteobjekti on rakennettu eri tavalla. Toisin kuin useimmat objektit, tavoitteet voivat edustaa useita yksikkötyyppejä, kuten liikevaihtoa (valuutta), kauppojen, tikettien tai puheluiden lukumäärää (kappalemäärä) tai tikettien sulkemiseen kuluvaa aikaa (kesto).

Raporttien tarkkuuden varmistamiseksi aggregoidut tavoiteraportit vaativat erityisiä suodattimia, jotta saman yksikkötyypin mittarit (esim. valuutta, lukumäärä tai kesto) ryhmitellään yhteen eikä yhdistellä muiden yksikkötyyppien kanssa.

KPI-yksikkötyyppisuodattimien on oltava seuraavassa muodossa:

• KPI-yksikkötyyppi on yhtä suuri kuin Valuutta (tai lukumäärä, desimaali tai kesto)

• KPI-yksikkötyyppi on jokin seuraavista Valuutta (tai Luku, Desimaali tai Kesto)

Suodattimen palauttamiseksi tarkkoja tuloksia on valittava vähintään yksi KPI-yksikkötyyppi.

Tavoitetyyppisuodattimien käyttö yhdessä tavoitetunnussuodattimien kanssa

Tavoitetyyppisuodattimet ovat suodattimia, jotka hakevat kaikki kyseisen tyyppiset tavoitteet.

Esimerkiksi asettamalla tavoitetyyppisuodattimeksi Myyntikiintiö suodatetaan kaikki tavoitteet, jotka on luotu Tulot-mallilla.

• Jos haluat suodattaa tiettyjä tavoitteita, lisää tavoitteen tunnus -suodatin, jossa on valittuna yksi tavoite. Tämän tavoitteen tunnuksen on vastattava olemassa olevan tavoitetyyppisuodattimen tyyppiä.

• Jos tavoitteen tunnus ei vastaa tavoitetyyppiä, raportti ei tuota tietoja, koska nämä kaksi suodatinta ovat ristiriidassa keskenään

Tavoitetyyppisuodattimet päättelevät myös seuraavat ominaisuudet:

• Objektityypin tunnus

• KPI-ominaisuuden nimi
• KPI-mittarityyppi
• KPI-yksikkötyyppi
• Seurantamenetelmä
• Näyttöyksikkö
• KPI-suodatinryhmät
• Aikajakson ominaisuuden nimi
• KPI-ajanjakson ominaisuustyyppi

Lisäsuodattimen lisääminen raporttiin millä tahansa edellä mainituista suodattimista voi johtaa siihen, että tietoja ei näy, jos tavoitetyyppi ja sitä seuraava ominaisuussuodatin ovat ristiriidassa. Esimerkiksi, jos tavoitetyypiksi on asetettu Luodut kaupat ja KPI-yksikkötyypiksiValuutta, tuloksena ei näy tietoja, koska Luodut kaupat edellyttää KPI-yksikkötyypiksi lukua.

Vastaavan tyypin suodattimet

Nämä ovat myös tärkeitä suodattimia, jotka on syytä ymmärtää tavoiteraportteja käytettäessä. Tavoite voi perustua joko tiimiin tai käyttäjään – ja riippuen tavoitteesta, josta haluat raportoida, saatat haluta lisätä Vastuuhenkilön tyyppi -suodattimen varmistaaksesi, että oikeat tavoitetiedot tulevat esiin.

Olemassa olevien tavoitteiden osalta, joilla on sekä tiimi- että käyttäjätavoitteita, nämä yhdistetään oletuksena. Lisäämällä Vastuuhenkilön tyyppi on sama kuinKäyttäjät/Tiimit -suodatin voit suodattaa tiedot vain käyttäjätavoitteisiin tai tiimitavoitteisiin. Käyttämällä tätä yhdessä hubspot_owner_id- tai hubspot_team_id-tunnisteiden kanssa voit suodattaa tulokset edelleen tiettyyn käyttäjään tai tiimiin.