Verslag over doelen

Zodra u uw verkoop-, service-, marketing-of aangepastedoelen hebt aangemaakt, kunt u de prestaties ervan rapporteren. De gegevens van de doelen kunnen worden gebruikt in de rapportbouwer voor afzonderlijke objecten, of er kan een referentielijn voor verkoopdoelen aan rapporten worden toegevoegd om de impact in de loop van de tijd te meten. 

Doelspecifieke prestatierapporten bekijken

Bekijk de prestaties van individuele doelen vanuit de doelen-tool. Analyseer de totale voortgang van uw doel en de prestaties van gebruikers. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Klik op denaam vaneen doelstelling.
3. Bekijk bovenaan de prestatiepagina de gebruikte doelsjabloon, de pijplijnen, de duur, de startdatum, de einddatum en door wie het doel is aangemaakt.
4. Klik in het tabblad Overzicht op het vervolgkeuzemenu Datumbereik om een datumbereik te selecteren.
5. Bekijk de rapporten op het tabblad Overzicht . Om een rapport op te slaan, klikt u op het menupictogram bij een rapport. Klik in het dialoogvenster op Rapport opslaan. De volgende rapporten worden weergegeven op het tabblad Overzicht:
   • Totale voortgang: de totale voortgang die het doel heeft geboekt. 
   • Werkelijke versus gebruikersdoelen: toont de doelstelling versus de werkelijke voortgang van het doel. 
   • Ranglijst: rangschikt gebruikers en de voortgang die ze hebben geboekt bij het behalen van een doel. 
   • Lopende gebruikersdoelen: het aantal doelen met de status Lopend diezijn aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. 
   • Behaalde gebruikersdoelen: het aantal behaalde doelen dat is aangemaakt door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt. 
   • Gemiste gebruikersdoelen: het aantal doelen dat is gemist door dezelfde gebruiker die het huidige doel heeft aangemaakt.
6. Om prestaties per individuele gebruiker te bekijken, gaat u naar het tabblad Gebruikersprestaties. Gebruik de filters bovenaan de tabel om de gegevens te filteren opTotale voortgangsverdeling,Teams, Gebruikers en Pipelines.

6. Om de doelomschrijving te bekijken, klikt u opActies en selecteert u vervolgens Doelomschrijving bekijken.

Een doelrapport maken

op

basis van een bestaand doel

U kunt een doelrapport maken op basis van een bestaand doel in plaats van rapporten en doelen afzonderlijk aan te maken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Doelen.
2. Beweeg de muis over eendoel, klik op Acties en selecteer vervolgensRapport.
3. Gebruik in het dialoogvensterRapport bekijken en filteren defilters bovenaan om uw rapportgegevens te verfijnen. Klik op detabbladen Over enGegevenskwaliteitaan de rechterkant voor meer informatie over rapportmaatstaven en inzichten in de gegevenskwaliteit.
4. Klik opRapport opslaan. Het rapport verschijnt nu in uw rapportenlijst en kan aan een dashboard worden toegevoegd.

Maak een doelrapport in de rapportbouwer voor één object

Maak op doelen gebaseerde rapporten voor één object via de rapportbouwer voor één object en sla het rapport op in uw rapportbibliotheek of dashboard. Lees meer over het maken van rapporten met de rapportbouwer voor één object.

Let op:het filter voor het KPI-eenheidstype is ingesteld opValuta. Om doelen met een andere eenheid, bijvoorbeeld aantal, te bekijken, kunt u het filtervoor het KPI-eenheidstype bewerken.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Maken. Selecteer vervolgensRapport maken.
3. Selecteer in het linkerpaneel Rapport met één object. Klik vervolgens opVolgende.
4. Selecteer onder Welke gegevens wilt u rapporteren? de optie Doelen. Klik vervolgens opVolgende.
5. Klik bovenaan opde naamvan uw rapport om deze te bewerken.
6. Klik in het linkerpaneel opGeselecteerde eigenschappen om de momenteel geselecteerde eigenschappen te bekijken en nieuwe eigenschappentoe te voegen waarover u wilt rapporteren.
   • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, sleept uzein het linkerpaneel om de kolommen in de tabel aan de rechterkant opnieuw te ordenen.
   • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op dex naastde naam ervan.

7. Klik bovenaan het rapport op de verschillendefiltersom de records die in uw rapport worden weergegeven te segmenteren. U moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen om gegevens te kunnen weergeven.
8. Klik op Geavanceerde filters, blader of zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren en stel vervolgens de criteria in. Dit rapport gebruikt AND-logica om records te filteren, dus alle filters moeten waar zijn om het object in het rapport te laten verschijnen. Meer informatie over geavanceerde rapportfiltering.
9. Ga naar het tabblad Visualisatie om het uiterlijk van uw rapport aan te passen.
10. Selecteer in het linkerpaneel eengrafiektype. 
11. Sleep in het gedeelteGrafiek configurereneigenschappennaar het gedeelteWeergaveom ze aan uw grafiek toe te voegen. U moet een datum-eigenschap of een eigenschap selecteren die een specifiek aantal geeft om uw gegevens weer te geven. 

11. • De eigenschappen 'KPI-waarde' en 'Streefbedrag' geven de voortgang weer ten opzichte van de streefdoelen.
    • Als u een lijn- of vlakdiagram met een datum-eigenschap als rapportmaatstaf hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een eerdere periode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenuWeergaveopties. Klik op het vervolgkeuzemenuVergelijkingen selecteer hetdatumbereikwaarmeeude huidige gegevens wilt vergelijken.
12. Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsboven opExporteren. Selecteer in het dialoogvenster hetBestandstype en klik opExporteren.

Let op: de export bevat alleen de eigenschappen die zijn toegevoegd aan het gedeelteGeselecteerde eigenschappen van het tabbladGegevens.

13. Als u klaar bent met uw rapport, klikt u op'Opslaan'om het toe te voegen aan uw lijst met opgeslagen rapporten.

Voeg dealgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in dealgebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en vlakdiagrammen.

Let op: doelen worden weergegeven in het vervolgkeuzemenu voor rapporten die zijn gemaakt in de rapportbouwer voor één object en die zijn gemaakt met slechts één eigenschap. 

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Dashboards.
2. Klik rechtsboven in een dealgebaseerd rapport op het filterpictogram Weergave en filter.

3. Klik op het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doel en selecteer een doel. 

4. Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven. 

5. Voeg extra vereiste filters toe in het rechterpaneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat de doelstelling is geselecteerd, wordt de doelstelling uit het rapport verwijderd en moet deze opnieuw worden geselecteerd.
6. Om uw rapport verder aan te passen, klikt ulinksonder op Aanpassen . Als een rapport doelgegevens in de grafiek weergeeft, is deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijdert u Doelen uit het rapport.

Let op: nadat een doel is geselecteerd in het vervolgkeuzemenu, is de knopAanpassen mogelijk niet meer selecteerbaar. Om de knop Aanpassen te herstellen, verwijdert u het geselecteerde doel in het vervolgkeuzemenu door de optie Statisch getalte kiezen onder Vergelijken > Referentielijn. Deze actie maakt het rapport met één object weer bewerkbaar.

7. Klik op Opslaan.

Voeg quotumgebaseerde doelgegevens toe aan dealgebaseerde rapporten

Een quotumgebaseerd doel is een gebruikers- of teamspecifiek verkoopdoel dat moet worden aangemaakt met behulp van een sjabloon voor verwachte omzet om in dealgebaseerde rapporten te verschijnen.

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het dealgebaseerde rapport, klik vervolgens ophet verticale menu-acties -vervolgkeuzemenu en selecteerQuota's instellen.
3. Klik op de paginaDoelen opDoel aanmaken. Klik opAanmaken vanuit sjabloon en selecteer vervolgens de sjabloon 'Verwachte omzet '.
4. Voerde naam van het doel,de bijdragers,het jaar ende pijplijnen inwaarop dit doel van toepassing is.
5. Klik opVolgende.
6. Stel op het scherm'Wat zijn uw doelstellingen? ' de doelen en pijplijnen in voor elke geselecteerde gebruiker of elk geselecteerd team.
7. Klik opVolgende.
8. Stel op het schermWelke instellingen wilt u toevoegen? de meldingen in door de verschillendeselectievakjes aan te vinken die u wilt toepassen.
9. Klik op'Gereed'.

Zodra dit is voltooid, geeft het quotum dat u in uw deal-gebaseerde rapport ziet de som weer van de gebruikers- of teamdoelen die u hebt ingesteld.

Voeg een referentielijn voor verkoopdoelen toe in de rapportbouwer

U kunt dealrapporten voor één object maken die omzetdoelen bijhouden om uw impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapportenin de rapportbibliotheek, en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken. Om rapporten te maken met de aangepaste rapportbouwer, moet de gebruiker de machtigingenRapport maken/bezittenenRapport bewerken hebben.

Dit type rapport moet worden gebruikt voor visualisatiedoeleinden en voegt geen omzetdoelgegevens toe aan het rapport.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• U kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door deweergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een dealrapport met één object zijn dat een datumkenmerk bevat. Het rapport moet ook het lijngrafiek- ofvlakdiagramtype gebruiken.
  
  
  
• Wanneer u omzetdoelen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, wordt aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport meegenomen.
• De omzetdoelstelling wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in de geselecteerde datumrange) x aantal dagen tot nu toe in de geselecteerde datumrange. Als de datumrange in uw rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, is de berekening: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

U kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde aangepaste rapportbouwer. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de aangepaste rapportbouwer voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum-eigenschap op de X-as.
• Horizontale staafgrafieken met een datumkenmerk op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijkse doelstelling aan het rapport toevoegen door op Grafiekinstellingen te klikken op het tabbladConfigureren van de rapportbouwer.

Let op: het is niet mogelijk om een referentielijn voor verkoopdoelstellingen toe te voegen voor teamdoelstellingen.

Filters gebruiken in doelrapporten

Doelrapportage gedraagt zich anders in rapporten vanwege de manier waarop het doelobject is gestructureerd. In tegenstelling tot de meeste objecten kunnen doelen meerdere eenheidstypen vertegenwoordigen, zoals omzet (valuta), aantal deals, tickets of gesprekken (aantal), of de tijd om tickets af te sluiten (duur).

Om uw rapporten nauwkeurig te houden, vereisen geaggregeerde doelrapporten specifieke filters, zodat statistieken van hetzelfde eenheidstype (bijv. valuta, aantal of duur) worden gegroepeerd en niet worden gecombineerd met andere eenheidstypen.

KPI-eenheidstypefilters moeten de volgende structuur hebben:

• KPI-eenheidstype is gelijk aan Valuta (of Aantal, Decimaal of Duur)

• KPI-eenheidstype is een van Valuta (of Getal, Decimaal of Duur)

Er moet ten minste één KPI-eenheidstype worden geselecteerd om nauwkeurige resultaten te verkrijgen.

Doeltypefilters gebruiken in combinatie met Doel-ID-filters

Doeltypefilters zijn filters die alle doelen van dat type ophalen.

Als u bijvoorbeeld een Doeltypefilter instelt op Verkoopquotum, worden alle doelen gefilterd die zijn aangemaakt met de sjabloon Omzet.

• Om op specifieke doelen te filteren, voegt u een filter op doel-ID toe met één geselecteerd doel. Dit doel-ID moet overeenkomen met het type van het bestaande filter op doeltype.

• Als de doel-ID niet overeenkomt met het doeltype, levert het rapport geen gegevens op, omdat deze twee filters met elkaar in conflict komen

Doelsoortfilters leiden ook de volgende eigenschappen af:

• Objecttype-ID

• KPI-eigenschapnaam
• KPI-metriektype
• KPI-eenheidstype
• Trackingmethode
• Weergave-eenheid
• KPI-filtergroepen
• Naam van de eigenschap 'Tijdsperiode'
• KPI-tijdperiode-eigenschapstype

Het toevoegen van een extra filter in het rapport met een van de bovenstaande filters kan ertoe leiden dat er geen gegevens worden weergegeven als het doeltype en het daaropvolgende eigenschapsfilter met elkaar conflicteren. Als het doeltype bijvoorbeeld is ingesteld op Aangemaakte deals en het KPI-eenheidstype is ingesteld opValuta, levert dit geen gegevens op, omdat Aangemaakte deals een KPI-eenheidstype van getal impliceert .

Filters voor het type toegewezen persoon

Dit zijn ook belangrijke filters om te begrijpen bij het gebruik van doelrapporten. Een doel kan gebaseerd zijn op een team of een gebruiker, en afhankelijk van het doel waarover u wilt rapporteren, wilt u wellicht een filter voor het type toegewezen persoon toevoegen om ervoor te zorgen dat de juiste doelgegevens worden weergegeven.

Voor bestaande doelen die zowel team- als gebruikersdoelen hebben, worden deze standaard samengevoegd. Door een filter van het type 'Toegewezen aan' toe te voegen dat gelijk is aan'Gebruikers/Teams', kunt u de gegevens filteren op alleen de gebruikersdoelen of teamdoelen. Door dit te combineren met hubspot_owner_id of hubspot_team_id kunt u verder filteren op een specifieke gebruiker of een specifiek team.