目標報告

檢視特定目標的績效報告

在目標工具內檢視個別目標的績效。分析目標的總體進度以及使用者表現。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 點擊目標名稱。
3. 在績效頁面的頂端，查看所使用的目標範本、銷售管道、持續時間、開始日期、結束日期以及目標的建立者。
4. 在「摘要」分頁中，點擊「日期範圍 」下拉式選單 以選擇日期範圍。
5. 在「摘要」分頁中 檢視報告。若要儲存報告，請點擊報告上的選單圖示。在對話方塊中，點擊「儲存報告」。以下報告將顯示於「摘要」分頁：
   • 總進度：目標的整體進度。 
   • 實際進度與使用者目標：顯示 目標設定值與實際進度的對比。 
   • 排行榜：根據使用者達成目標的進度進行排名。 
   • 進行中的使用者目標：由建立當前目標的同一使用者所建立，且狀態為「進行中」的目標數量。 
   • 已達成之使用者目標：由建立當前目標的同一使用者所建立，且已達成的目標數量。 
   • 未達成的用戶目標：由建立當前目標的同一用戶所建立，但未達成的目標數量。
6. 若要查看按個別使用者分類的績效，請導航至「使用者績效」分頁。使用表格頂端的篩選器，可依「總進度明細」、「團隊」、「使用者」及「流程」來篩選資料。

6. 若要檢視目標定義，請點擊「動作」，然後選擇「 檢視目標定義」。

從

現有目標建立目標報告

您可以直接從現有目標建立目標報告，無需分別建立報告和目標。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
2. 將游標懸停在目標上，點擊「動作」，然後選擇「報告」。
3. 在「檢視與篩選報告」對話方塊中，使用頂部的篩選器來精確設定報告資料。點擊右側的「關於」和「資料品質」分頁，以了解報告指標和資料品質分析。
4. 點擊「儲存報告」。該報告將顯示於您的報告清單中，並可新增至儀表板。

在單一物件報表建構器中建立目標報表

透過單一物件建構器建立基於目標的單一物件報表，並將報表儲存至您的報表庫或儀表板。進一步了解如何使用單一物件報表建構器建立報表。

請注意： KPI單位類型篩選器預設 為「貨幣」。若要檢視使用不同單位（例如「數量」）的目標，您可以編輯KPI單位類型篩選器。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 在右上角，點擊「建立」下拉式選單。接著，選擇「建立報告」。
3. 在左側面板中，選擇「單一物件報表」。接著，點擊「下一步」。
4. 在「您要彙報哪些資料？」下方，選取「目標」。接著，點擊「下一步」。
5. 在頂部，點擊您的報告名稱以進行編輯。
6. 在左側面板中，點擊「已選屬性」以 檢視目前選取的屬性，並新增您要納入報表的屬性。
   • 選取這些屬性後，請在左側面板中拖放屬性，以重新排列右側表格中的欄位順序。
   • 若要移除屬性，請點擊其名稱旁的 x。

7. 在報表頂端，點擊不同的篩選器以篩選報表中顯示的記錄。您必須為報表新增至少一個篩選器，資料才會顯示。
8. 點擊「進階篩選器」，瀏覽或搜尋您要用來篩選報告的屬性，然後設定條件。此報告採用「AND」邏輯進行記錄篩選，因此所有篩選條件都必須為真，該物件才會出現在報告中。進一步了解進階報告篩選功能。
9. 前往「視覺化」標籤頁，自訂報告的外觀。
10. 在左側面板中，選取圖表類型。 
11. 在「配置圖表」區段中，將屬性拖放至「顯示」區段，即可將其新增至圖表。您必須選取日期屬性或提供特定計數的屬性，才能繪製資料。 

11. • 「 KPI 值」和 「目標金額」屬性會顯示朝目標進度的達成狀況。
    • 若您已選取以日期屬性作為報表度量值的線圖或面積圖，即可將當前資料集與先前時間段進行比較。在右上角，點擊「顯示選項」下拉式選單。點擊「比較」下拉式選單，並選取您要與當前資料進行比較的日期範圍。
12. 若要匯出包含報告資料的檔案，請點擊右上角的「匯出」。在對話方塊中，選擇「檔案類型」，然後點擊「匯出」。

請注意：匯出檔案僅會包含已新增至「資料

索引標籤中

已選取的屬性」區段的屬性。

13. 完成報表後，請點擊「儲存」將其新增至已儲存報表清單中。

將交易型目標資料新增至交易型報表

在交易型報表中使用銷售目標資料。目標資料可應用於條形圖、柱狀圖、折線 圖及面積圖

。 請注意： 若使用單一物件報表建構器建立且僅使用單一屬性的報表，目標資料 將顯示於下拉式選單中。 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「顯示面板」。
2. 在交易型報表的右上角，點擊「檢視與篩選」圖示。

3. 在「篩選器」索引標籤中 ，點擊「目標 」下拉式 選單，並選取一個目標。 

4. 報告將更新以顯示目標數據。 

5. 請在右側面板中新增所需的篩選條件。若在選取目標後編輯報告篩選條件，該目標將從報告中移除，需重新選取。
6. 若要進一步自訂報表，請點擊左下角的「自訂」 。若報表中的圖表已顯示目標數據，此選項將被停用，因為該報表無法進一步自訂。若要啟用自訂選項，請從報表中移除「目標」。

請注意：從下拉式選單選取目標後，「自訂」 按鈕可能無法再被選取。若要恢復「自訂」按鈕，請透過選擇「比較 > 參考線」下的「靜態數值」選項，從下拉式選單中移除已選取的目標。此操作將使單一物件報告恢復至可編輯狀態。

7. 點擊「儲存」。

將配額型目標資料新增至交易型報表

配額型目標是針對特定使用者或團隊的銷售目標，必須使用「預估營收」範本建立，才能顯示於交易型報表中。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「報告」。
2. 將游標懸停於交易型報表上，然後點擊垂直選單 下拉式選單，並選擇「設定配額」。
3. 在「目標」頁面上，點擊「建立目標」。點擊「從範本建立」，然後選擇「預估營收」範本。
4. 輸入目標名稱、貢獻者、年度，以及此目標適用的銷售管道。
5. 點擊「下一步」。
6. 在「您的目標為何？」畫面中，為所選的每位使用者或團隊設定目標與銷售管道。
7. 點擊「下一步」。
8. 在「您想新增哪些設定？」畫面中，勾選您要套用的不同核取方塊，以設定通知。
9. 點擊「完成」。

完成後，您在交易型報告中看到的配額數值將顯示您所設定的用戶或團隊目標總和。

在報告建構器中新增銷售目標參考行

您可以建立單一物件交易報告，用以追蹤營收目標，並衡量您隨時間推移的影響力。 HubSpot 在報表庫中提供了一組標準報表，專業版或 企業版使用者可自訂這些報表或建立自訂報表。若要使用自訂報表建立工具建立報表，使用者必須具備「建立/擁有」及「編輯報表」 權限

。 此類報表應僅用於視覺化目的，不會將 銷售目標資料加入報表中。

建立營收目標報表時，請注意以下事項：

• 您可透過調整報表建構器中的「顯示選項」將營收目標加入報表。該報表必須是包含日期屬性的單一物件交易報表，且必須採用線型或面積圖表類型。
  
  
• 在自訂單一物件報告中使用營收目標時，建議加入與該目標相關聯的特定銷售管道篩選條件。否則，所有銷售管道都會被納入報告計算。
• 營收目標的計算方式如下：(目標營收 / 選定日期區間的總天數) × 選定日期區間至今的天數。例如，若報告的日期區間設定為「本月」，則計算公式為：(目標營收 / 本月總天數) × 本月至今的天數。

您可手動將目標新增至使用進階自訂報表建構器建立的報表中。在自訂報表建構器中，可針對以下圖表類型新增每月目標：

• X 軸具有日期屬性的垂直條形圖、線圖及面積圖。
• Y 軸具有日期屬性的水平條形圖。

若您的報表符合上述任一條件，即可透過點擊 報表建構器中

設定

分頁的「 圖表設定」 ，為報表新增每月目標

。

請注意：無法為團隊目標新增銷售目標參考線。

在目標報表中使用篩選器

由於目標標的物件的結構特性，目標報表的運作方式與一般報表不同。與多數物件不同，目標標的可代表多種單位類型，例如營收（貨幣）、交易數、工單數或通話數（計數），或是工單結案時間（持續時間）。

為確保報表準確性，彙總型目標報表需使用特定篩選條件，使相同單位類型的指標（例如：貨幣、計數或持續時間）能被歸類在一起，並避免與其他單位類型混合。

KPI 單位類型篩選條件必須採用以下結構：

• KPI 單位類型等於 貨幣（或數量、小數、或持續時間）

• KPI 單位類型等於 貨幣（或數字、小數或時間長度）

必須至少選取一種 KPI 單位類型，篩選器才能返回準確的結果。

將目標類型篩選器與目標 ID 篩選器搭配使用

目標類型篩選器會擷取所有該類型的目標。

例如，設定「銷售配額」作為目標類型篩選器，將篩選出所有使用「營收」範本建立的目標。

• 若要篩選特定目標，請新增一個僅選取單一目標的「目標 ID」篩選器。此目標 ID必須與現有的「目標類型」篩選器所屬類型相符。

• 若目標 ID與目標類型不符，由於這兩個篩選器會相互衝突，報告將無法產生任何資料

目標類型篩選器 還會推斷出以下屬性：

• 物件類型 ID

• KPI 屬性名稱
• KPI 指標類型
• KPI 單位類型
• 追蹤方法
• 顯示單位
• KPI 篩選群組
• 時間區間屬性名稱
• KPI 時間區間屬性類型

若在報表中新增任何上述篩選條件，且目標類型與後續的屬性篩選條件發生衝突，可能會導致無資料顯示。例如，若目標類型設定為「已建立交易

，而KPI 單位類型設定為「貨幣」，則會導致無資料顯示，因為「已建立交易」預設的KPI 單位類型為「數值」。

指派對象類型篩選器

在使用目標報表時，這些也是必須理解的重要篩選條件。目標可以基於團隊或使用者——根據您希望報告的目標，您可能需要新增「負責人類型」篩選條件，以確保顯示正確的目標資料。

對於同時包含團隊和 使用者目標的現有目標，系統預設會將其合併彙總。若將「指派對象類型」設定為「使用者/團隊 」篩選條件，即可將資料篩選為僅顯示使用者目標或團隊目標。若再結合hubspot_owner_id 或 hubspot_team_id 進行篩選，則可 進一步鎖定特定使用者或團隊。