Sett opp automatiseringer i den oppdaterte tavlevisningen

I den oppdaterte tavlevisningen kan du konfigurere automatisering av rørledningsfaser for å utløse handlinger når poster flyttes mellom faser eller statuser. Dette inkluderer oppretting av oppgaver, sending av varsler eller oppdatering av poster.

Merk: Denne artikkelen gjelder for Free- og Starter-kontoer som er opprettet etter 30. mars 2026. Hvis du har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du se artikkelen om oppsett av pipelineautomatisering for objekter.

Du kan bekrefte om denne artikkelen gjelder for kontoen din ved å sammenligne tavlen din med bildet nedenfor. Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.

Legg til malbasert automatisering basert på pipelinefaser

Du kan opprette automatiseringer basert på stadier i pipelinen for avtaler, billetter og prosjekter. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende en intern varsling når en avtale endrer stadium.

1. Naviger til postene dine:
   • Avtaler: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   • Prosjekter: På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
   • Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musepekeren over scenen du vil opprette en automatisering for, klikk på rullegardinmenyen Automatiser, og velg et alternativ:
   • Opprettog tildel en oppgave: Oppretter en oppgave knyttet til posten når den går inn i pipelinefasen. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. navn, mottaker, forfallsdato) i panelet.
   • Send intern e-postvarsling: sender en e-postvarsling til brukere i kontoen din som har slått på varslinger. Automatiseringen utløses når en post går inn i pipeline-stadiet. Konfigurer detaljene for handlingen i panelet.
   • Rediger post: redigerer en egenskapsverdi for posten eller en tilknyttet post når den går inn i pipelinefasen. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. posten som skal endres, egenskapen som skal oppdateres) i panelet.
4. Klikk på Opprett arbeidsflyt. Ikonet workflowsIcon for aktiv automatisering vises ved siden av trinnnavnet.

Opprett automatiseringer for rørledningstrinn

1. Naviger til postene dine:
   1. Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
   2. Prosjekter: På HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Prosjekter.
   3. Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musepekeren over en scene og klikk på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker, og velg deretter Manage stage automation.
4. Bla til delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av. Hvis den er lukket, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
5. Klikk på Opprett arbeidsflyt i delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til en ny scene. Hvis du allerede har lagt til handlinger, klikker du på ikonet + Legg til handling i stedet.
6. I panelet angir du en handling (f.eks. Opprett notat) .
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
8. Slå arbeidsflyten på eller av med bryteren Arbeidsflyt er [status].

Konfigurer billettstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen til tickets når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette betyr e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine på billetten. Ticket-status er HubSpots standardegenskap som sporer tickets i pipelinen din (f.eks. Waiting on contact-status ).

Slik slår du på eller redigerer automatisering av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objects i Data Management-delen i menyen til venstre.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på Pipelines-fanen.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter billettrørledningen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
7. Hvis du vil slå på automatisering av billettstatus, merker du av i avmerkingsboksen for å slå på en utløser i delen Oppdater billettstatus:
   • En e-post sendes til en kunde: Saksstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontaktperson fra saksoppføringen. E-poster som sendes fra kontaktoppføringen, vil ikke utløse en endring av billettstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Saksstatusen endres når en kontaktperson svarer på den samme tråden som saken ble opprettet på. Hvis saken ble lukket og deretter åpnet på nytt, vil eventuelle nye tråder på saken også oppdatere saksstatusen.
8. Slik redigerer du hvilken status saken skal ha basert på utløseren:
   • Hold musepekeren over en rad, og klikk deretter på Rediger handling.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg status i panelet, og velg deretter en status.
   • Klikk på Lagre.

Slik slår du av eller går gjennom automatiseringen av saksstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i Dataadministrasjon i menyen til venstre.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på Pipelines-fanen.
5. Klikk på rullegardinmenyen Velg en rørledning , og velg deretter billettrørledningen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
7. Fjern merket i avmerkingsboksene Oppdater billettstatus.