Sett opp automatiseringer i den oppdaterte tavlevisningen

I den oppdaterte tavlevisningen kan du konfigurere automatisering av rørledningsfaser for å utløse handlinger når poster flyttes mellom faser eller statuser. Dette inkluderer oppretting av oppgaver, sending av varsler eller oppdatering av poster.

Bekreft om denne artikkelen gjelder for kontoen din ved å sammenligne tavlen din med bildet nedenfor. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.

Legg til malbasert automatisering basert på pipelinefaser

Du kan opprette automatiseringer basert på stadier i avtale-, billett- og prosjektpipelinen. Du kan for eksempel opprette en oppgave eller sende en intern varsling når en avtale endrer stadium.

1. Naviger til postene dine:
   • Avtaler: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   • Prosjekter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   • Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musepekeren over scenen du vil opprette en automatisering for, klikk på rullegardinmenyen Automatiser, og velg et alternativ:
   • Opprettog tildel en oppgave: Oppretter en oppgave knyttet til posten når den går inn i pipelinefasen. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. navn, mottaker, forfallsdato) i panelet.
   • Send intern e-postvarsling: sender en e-postvarsling til brukere i kontoen din som har slått på varslinger. Automatiseringen utløses når en post går inn i pipeline-stadiet. Konfigurer detaljene for handlingen i panelet.
   • Rediger post: redigerer en egenskapsverdi for posten eller en tilknyttet post når den går inn i pipelinefasen. Konfigurer detaljene for handlingen (f.eks. posten som skal endres, egenskapen som skal oppdateres) i panelet.
4. Klikk på Opprett arbeidsflyt. Ikonet workflowsIcon for aktiv automatisering vises ved siden av trinnnavnet.

Opprett automatiseringer for rørledningstrinn

1. Naviger til postene dine:
   1. Tilbud: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Avtaler. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Avtaler.
   2. Prosjekter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til HubSpot CRM > Prosjekter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til HubSpot CRM > Prosjekter.
   3. Billetter: I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter du til CRM > Tickets. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Tickets.
2. Klikk på rullegardinmenyen for visningstype øverst til høyre, og velg Tavlevisning.
   
   
3. Hold musepekeren over en scene og klikk på ikonet verticalMenuIcon med tre vertikale prikker, og velg deretter Manage stage automation.
4. Bla til delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av. Hvis den er lukket, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
5. Klikk på Opprett arbeidsflyt i delen Utløs handlinger når et [objektnavn] flyttes til en ny scene. Hvis du allerede har lagt til handlinger, klikker du på ikonet + Legg til handling i stedet.
6. I panelet angir du en handling (f.eks. Opprett notat) .
7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
8. Slå arbeidsflyten på eller av med bryteren Arbeidsflyt er [status].

Konfigurer billettstatus fra tilknyttede e-poster

Du kan automatisk oppdatere statusen til tickets når tilknyttede e-poster sendes eller mottas. Dette betyr e-poster som sendes fra billetten og svar fra kundene dine på billetten. Ticket-status er HubSpots standardegenskap som sporer tickets i pipelinen din (f.eks. Waiting on contact-status ).

Slik slår du på eller redigerer automatisering av billettstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objects i Data Management-delen i menyen til venstre.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på Pipelines-fanen.
5. Klikk på navnet på rørledningen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
7. Hvis du vil aktivere automatisering av billettstatus, merker du av i avmerkingsboksen for å aktivere en utløser i delen Oppdater billettstatus:
   • En e-post sendes til en kunde: Saksstatusen endres når en bruker sender en e-post til en kontaktperson fra saksoppføringen. E-poster som sendes fra kontaktoppføringen, vil ikke utløse en endring av billettstatusen.
   • En kunde svarer på en e-post: Sakens status endres når en kontaktperson svarer på den samme tråden som saken ble opprettet på. Hvis saken ble lukket og deretter åpnet på nytt, vil eventuelle nye tråder på saken også oppdatere saksstatusen.
8. Slik redigerer du hvilken status saken skal ha basert på utløseren:
   • Hold musepekeren over en rad, og klikk deretter på Rediger handling.
   • Klikk på rullegardinmenyen Velg status i panelet, og velg deretter en status.
   • Klikk på Lagre.

Slik slår du av eller går gjennom automatiseringen av saksstatus:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Objekter i Dataadministrasjon i menyen til venstre.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Billetter.
4. Klikk på Pipelines-fanen.
5. Klikk på navnet på rørledningen du vil automatisere.
6. Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på rightIcon for å utvide delen Automatiserte automatiseringer.
7. Fjern merket i avmerkingsboksene for Oppdater billettstatus.