Automatiseringen instellen in de bijgewerkte bordweergave

In de bijgewerkte bordweergave kun je automatisering van pijplijnfasen instellen om acties te triggeren wanneer records van de ene fase naar de andere of van de ene status naar de andere gaan. Dit omvat het maken van taken, het verzenden van meldingen of het bijwerken van records.

Let op: dit artikel is van toepassing op Free- en Starter-accounts die na 30 maart 2026 zijn gemaakt. Als je een Professional of Enterprise abonnement hebt, raadpleeg dan het artikel Pijplijn automatiseringen instellen voor objecten.

Je kunt controleren of dit artikel van toepassing is op jouw account door je bord te vergelijken met de onderstaande afbeelding. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.

Gepersonaliseerde automatisering toevoegen op basis van pijplijnfasen

U kunt automatiseringen maken op basis van deal-, ticket- en projectpijplijnfasen. U kunt bijvoorbeeld een taak aanmaken of een interne notificatie sturen wanneer het stadium van een deal verandert.

1. Navigeer naar je records:
   • Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Projecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
   • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik rechtsboven op het weergavetype dropdownmenu en selecteer Board view.
   
   
3. Ga met de muis over het stadium waarvoor je een automatisering wilt maken, klik op het vervolgkeuzemenu Automatiseren en selecteer een optie:
   • Een taak aanmaken en toewijzen: hiermee wordt een taak aan de record gekoppeld wanneer deze de pijplijnfase binnengaat. Configureer de details van de actie (bijv. naam, toegewezene, vervaldatum) in het paneel.
   • Stuur interne e-mailnotificatie: stuurt een e-mailnotificatie naar gebruikers in je account die hun notificaties hebben ingeschakeld. De automatisering wordt geactiveerd wanneer een record de pijplijnfase binnengaat. Configureer de details van de actie in het paneel.
   • Bewerk record: bewerkt een waarde van een eigenschap van het record of geassocieerd record wanneer het de pijplijnfase binnengaat. Configureer de details van de actie (bijv. het record dat wordt gewijzigd, de eigenschap die wordt bijgewerkt) in het paneel.
4. Klik op Workflow maken. Het pictogram workflowsIcon actieve automatisering verschijnt naast de stapnaam.

Automatiseringen voor pijplijnstappen maken

1. Navigeer naar je records:
   1. Deals: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   2. Projecten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Projecten.
   3. Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik rechtsboven op het weergavetype vervolgkeuzemenu en selecteer Board view.
   
   
3. Ga met de muis over een fase en klik op het pictogram verticalMenuIcon met de drie verticale stippen en selecteer vervolgens Beheer faseautomatisering.
4. Scroll naar het gedeelte Workflows vanaf nul aanmaken. Als de sectie is samengevouwen, klikt u op Workflows vanaf nul maken om de sectie uit te vouwen.
5. Klik in het gedeelte Acties activeren wanneer een [objectnaam] naar een nieuw podium verhuist op Workflow maken. Als je al acties hebt toegevoegd, klik je op het pictogram + actie toevoegen.
6. Stel in het paneel een actie in (bijvoorbeeld Notitie maken).
7. Klik op Opslaan als u klaar bent.
8. Schakel de schakelaar Workflow is [status] in of uit om de workflow in of uit te schakelen.

De ticketstatus configureren vanuit gekoppelde e-mails

U kunt de status van tickets automatisch bijwerken wanneer bijbehorende e-mails worden verzonden of ontvangen. Dit betekent e-mails die worden verzonden vanuit het ticket en antwoorden van je klanten op het ticket. Ticketstatus is de standaard eigenschap van HubSpot die tickets binnen je pijplijn bijhoudt (bijvoorbeeld de status Wachten op contact ).

Automatisering van ticketstatus inschakelen of bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Tickets.
4. Klik op het tabblad Pipelines.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de ticketpijplijn die je wilt automatiseren.
6. Klik op de tab Automatiseren . Klik op rightIcon om de sectie Gesjabloneerde automatiseringen uit te vouwen.
7. Om de automatisering van de ticketstatus in te schakelen, selecteer je in de sectie Ticketstatus bijwerken een selectievakje om een trigger in te schakelen:
   • Er wordt een e-mail verzonden naar een klant: de ticketstatus wordt gewijzigd als een gebruiker een e-mail stuurt naar een contactpersoon in het ticketrecord. E-mails die worden verzonden vanuit het contact record zullen de ticket status niet veranderen.
   • Een klant antwoordt op een e-mail: de ticketstatus verandert als een contact antwoordt op dezelfde thread als waarop het ticket is aangemaakt. Als het ticket werd gesloten en vervolgens heropend, zullen nieuwe threads op het ticket ook de ticketstatus bijwerken.
8. U kunt bewerken op welke status het ticket wordt ingesteld op basis van de trigger:
   • Ga met de muis over een rij en klik vervolgens op Actie bewerken.
   • Klik in het paneel op het vervolgkeuzemenu Status selecteren en selecteer een status.
   • Klik op Opslaan.

Om de automatisering van de ticketstatus uit te schakelen of te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer Tickets.
4. Klik op het tabblad Pipelines.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de ticketpijplijn die je wilt automatiseren.
6. Klik op de tab Automatiseren . Klik op rightIcon om de sectie Gesjabloneerde automatiseringen uit te vouwen.
7. Schakel de selectievakjes Ticketstatus bijwerken uit.