Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten

Bruk funksjonen for gjenoppretting av arbeidsflytdata til å angre endringer i CRM-egenskaper som er gjort av en bestemt arbeidsflyt, inkludert endringer fra arbeidsflythandlinger som for eksempel handlingen «Rediger post ». I stedet for å rette opp poster manuelt eller tilbakestille data som ikke er relatert, kan du gjenopprette kun de verdiene som ble endret av en bestemt arbeidsflyt i løpet av et valgt tidsrom.

Fra revisjonsloggen til en arbeidsflyt kan du også se en oversikt over endringer som er gjort i arbeidsflyten og gjenopprette disse endringene. Les mer om hvordan du viser og gjenoppretter endringer i arbeidsflyter.

Forstå begrensninger og hensyn

• Hvis du gjenoppretter endringer fra en valgt arbeidsflytkjøring eller handling, vil alle kvalifiserte feltoppdateringer fra den kjøringen eller handlingen bli gjenopprettet, inkludert endringer du kanskje ønsker å beholde. Vurder dette før du fortsetter.

• Du kan bare gjenopprette endringer i CRM-egenskaper fra arbeidsflyten fra de siste 14 dagene.

  • Endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten som er eldre enn 14 dager, kan ikke gjenopprettes.

  • Hvis gjenopprettingsalternativet ikke er tilgjengelig eller endringene er eldre enn 14 dager, må du gjenopprette verdiene manuelt ved å identifisere de berørte postene og egenskapene, eksportere postene med post-ID-er, bruke egenskapshistorikk eller sikkerhetskopier for å finne tidligere verdier, og deretter importere de korrigerte verdiene tilbake til HubSpot.
• Gjenoppretting av endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten påvirker kun poster som er direkte berørt av den valgte arbeidsflyten. Den gjenoppretter ikke endringer gjort av andre berørte arbeidsflyter. Hvis for eksempel en handling i arbeidsflyten registrerer poster i en annen arbeidsflyt, vil ikke endringer i CRM-egenskaper gjort av den andre arbeidsflyten bli gjenopprettet. Kun endringer gjort av den opprinnelige arbeidsflyten.
• For å gjenopprette endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten må du slå på HubSpot-brukervarsler for å motta et varsel i appen eller via e-post med tittelen «Gjennomgå før du gjenoppretter ».
• Endringer gjort av tilpassede arbeidsflyt-handlinger vil ikke bli gjenopprettet. Angre disse endringene separat, for eksempel med en annen arbeidsflyt, en import av korrigerte data eller via et API.
• Det anbefales å slå av arbeidsflyten før du gjenoppretter endringer i CRM-egenskaper fra en bestemt arbeidsflyt for å forhindre ytterligere endringer i CRM.

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper fra arbeidsflyten via arbeidsflytredigereren

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra arbeidsflytredigereren:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Klikk på arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å gjenopprette.
3. Øverst til høyre klikker du på Ytelseshistorikk og velger Registreringshistorikk.
4. I panelet til høyre klikker du på «Gjenopprett CRM-endringer».
   
   

5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Kilde: kilden til gjenopprettingen av CRM-egenskapene. Som standard er dette satt til «Arbeidsflyt».
   • Arbeidsflytnavn: navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objekter: Velg objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for selskaps- eller avtaleobjekter.
   • Utløser startet på: Angi tidsrammen for start og slutt. Du kan gjenopprette endringer i CRM-egenskaper forårsaket av arbeidsflyter opptil 14 dager tilbake i tid.
6. For å tilbakestille utløserne kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på «Forbered forhåndsvisning».
   • Når forhåndsvisningen er klar, vil du motta et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må aktivere HubSpot-brukervarslinger for å motta dette varselet.
     
     

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra arbeidsflytens detaljside

Slik gjenoppretter du egenskapsendringer fra detaljsiden for arbeidsflyten:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Automatisering > Arbeidsflyter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Automatisering > Arbeidsflyter.
2. Hold musepekeren over arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å gjenopprette, og klikk på Mer. Velg deretter Vis detaljer.
3. Klikk på fanen Handlingslogger eller Registreringshistorikk.
4. Klikk på Gjenopprett CRM-endringer øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen angir du følgende:
   • Kilde: kilden for gjenopprettingen av CRM-egenskapene. Som standard er dette satt til «Workflow».
   • Arbeidsflytnavn: Navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objekter: Velg objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for selskaps- eller avtaleobjekter.
   • Utløser startet på: Angi tidsrammen for start og slutt. Du kan gjenopprette endringer i CRM-egenskaper forårsaket av arbeidsflyter som er opptil 14 dager gamle.
6. For å tilbakestille utløserne kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på «Forbered forhåndsvisning».
   • Når forhåndsvisningen er klar, vil du motta et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må aktivere HubSpot-brukervarsler for å motta dette varselet.

Fullfør gjenopprettingen av endringene i CRM-egenskapene

1. Fra varselet i appen eller e-posten klikker du på «Gjennomgå og gjenopprett data». Du blir automatisk sendt videre til en forhåndsvisningsside for gjenoppretting med detaljene for postene som skal gjenopprettes til sin tidligere tilstand.
2. Øverst kan du gå gjennom postene som skal gjenopprettes, sortert etter endringstype:
   • Slettede poster: CRM-poster som ble slettet av arbeidsflyten.
   • Opprettede poster: Nylig opprettede CRM-poster fra arbeidsflyten.
   • Endrede egenskaper: Endringer i egenskapsverdiene i CRM-posten fra arbeidsflyten.
3. For å gjenopprette bestemte poster til deres tidligere tilstand, merk av i boksen ved siden av postene du ønsker å gjenopprette.
4. For å velge og gjenopprette alle endringene som vises, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Deretter klikker du på Velg alle [x] poster øverst i tabellen.
   • Dette vil velge alle endringer kun på den valgte fanen.
   • For å velge endringer på tvers av alle typer må du navigere mellom fanene og velge alle poster i hver fane.
5. Klikk på «Gjenopprett [x]» nederst til høyre.
6. I dialogboksen angir du antall poster som skal gjenopprettes. Deretter klikker du på Gjenopprett [x] endringer. Når gjenopprettingen av CRM-postene er fullført, vil du motta en e-post eller en varsling i appen, avhengig av varslingsinnstillingene dine.