Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten

Bruk funksjonen for gjenoppretting av arbeidsflytdata til å angre endringer i CRM-egenskaper som er gjort av en spesifikk arbeidsflyt. I stedet for å rette opp poster manuelt eller tilbakestille urelaterte data, kan du gjenopprette bare de verdiene som ble endret av en bestemt arbeidsflyt i løpet av en valgt tidsramme.

I revisjonshistorikken for en arbeidsflyt kan du også se gjennom historikken over endringer som er gjort i arbeidsflyten, og gjenopprette disse endringene. Finn ut mer om hvordan du viser og gjenoppretter endringer i arbeidsflyter.

Forstå begrensninger og hensyn

• Du kan bare gjenopprette endringer i arbeidsflyt-CRM-egenskaper fra de siste 14 dagene. Endringer i arbeidsflyt-CRM-egenskaper som er eldre enn 14 dager, kan ikke gjenopprettes.

• For å gjenopprette endringer i arbeidsflyt-CRM-egenskaper må du slå på HubSpot-brukervarsler for å motta en gjennomgang i appen eller via e-post før du gjenoppretter varselet.

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper for arbeidsflyt fra arbeidsflytredigeringsprogrammet

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra arbeidsflytredigeringsprogrammet:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Klikk på arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du ønsker å gjenopprette.
3. Klikk på Ytelseshistorikk øverst til høyre, og velg Registreringshistorikk.
4. I høyre panel klikker du på Gjenopprett CRM-endringer.
   
   

5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Kilde: kilden for gjenoppretting av CRM-egenskaper. Som standard er denne satt til Arbeidsflyt.
   • Arbeidsflytnavn: navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objects: Velg de objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for firma- eller avtaleobjekter.
   • Kjør utløseren startet på: angi start- og sluttidspunkt. Du kan gjenopprette CRM-egenskapsendringer som er forårsaket av arbeidsflyter for opptil 14 dager siden.
6. For å tilbakestille utløserne kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på Forbered forhåndsvisning.
   • Når forhåndsvisningen er klar, mottar du et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes, og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må slå på HubSpot-brukervarsler for å motta dette varselet.
     
     

Gjenopprett endringer i CRM-egenskaper i arbeidsflyten fra arbeidsflytens detaljside

Slik gjenoppretter du endringer i egenskaper fra detaljsiden for arbeidsflyten:

1. Gå til Automatisering > Arbeidsflyter i HubSpot-kontoen din.
2. Hold markøren over arbeidsflyten med endringer i CRM-egenskapsverdier som du vil gjenopprette, og klikk på Mer. Velg deretter Vis detaljer.
3. Klikk på fanen Handlingslogger eller Registreringshistorikk.
4. Klikk på Gjenopprett CRM-endringer øverst til høyre.
   

5. I dialogboksen konfigurerer du følgende:
   • Kilde: kilden for gjenoppretting av CRM-egenskaper. Som standard er denne satt til Arbeidsflyt.
   • Arbeidsflytnavn: navnet på arbeidsflyten der CRM-egenskapsverdiene skal gjenopprettes. Som standard vil dette være navnet på den valgte arbeidsflyten.
   • Objects: Velg de objekttypene du ønsker å gjenopprette. Du kan for eksempel velge å gjenopprette kun CRM-endringer for firma- eller avtaleobjekter.
   • Kjør utløseren startet på: angi start- og sluttidspunkt. Du kan gjenopprette CRM-egenskapsendringer som er forårsaket av arbeidsflyter for opptil 14 dager siden.
6. For å tilbakestille utløserne kan du nederst velge Fjern alle filtre.
7. Nederst klikker du på Forbered forhåndsvisning.
   • Når forhåndsvisningen er klar, mottar du et varsel. Deretter kan du forhåndsvise postene som skal gjenopprettes, og fullføre gjenopprettingen.
   • Du må slå på HubSpot-brukervarsler for å motta dette varselet.

Fullfør gjenopprettingen av CRM-egenskapsendringer

1. Klikk på Gjennomgå og gjenopprett data i varselet i appen eller på e-post. Du blir automatisk sendt videre til en side med forhåndsvisning av gjenopprettingen, der du finner detaljene for postene som skal gjenopprettes til sin tidligere tilstand.
2. Øverst kan du se gjennom postene som skal gjenopprettes, basert på endringstype:
   • Slettede poster: CRM-poster som ble slettet av arbeidsflyten.
   • Opprettede poster: nyopprettede CRM-poster fra arbeidsflyten.
   • Endredeegenskaper: endringer i egenskapsverdier i CRM-oppføringen fra arbeidsflyten.
3. Hvis du vil gjenopprette bestemte poster til deres tidligere tilstand, merker du av i avmerkingsboksen ved siden av postene du ønsker å gjenopprette.
4. Hvis du vil velge og gjenopprette alle endringene som vises, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen. Klikk deretter på Velg alle [x] poster øverst i tabellen.
   • Dette vil velge alle endringer bare på den valgte fanen.
   • Hvis du vil velge endringer på tvers av alle typer, må du navigere mellom fanene og velge alle oppføringer i hver fane.
5. Klikk på Gjenopprett [x] nederst til høyre.
6. I dialogboksen angir du hvor mange poster som skal gjenopprettes. Klikk deretter på Gjenopprett [x] endringer. Når gjenopprettingen av CRM-postene er fullført, mottar du en e-post eller et varsel i appen, avhengig av varslingsinnstillingene dine.