Tworzenie i edytowanie formularzy

Twórz i korzystaj z formularzy za pomocą edytora formularzy, aby gromadzić informacje o odwiedzających i przechowywać je w

systemie

CRM HubSpot. Korzystając z edytora formularzy,

możesz

tworzyć formularze wieloetapowe. Następnie dostosuj wygląd formularza tak, aby odzwierciedlał tożsamość i wizerunek Twojej firmy.

Po utworzeniu formularza możesz dodać go do stron HubSpot za pomocą modułu formularzy HubSpot, umieścić na stronie zewnętrznej za pomocą kodu osadzania formularza lub udostępnić jako samodzielną stronę za pomocą linku do udostępniania.

Zrozum ograniczenia i kwestie

• Użytkownicy z licencją tylko do przeglądania nie mają dostępu do formularzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu licencjami.
• Formularz można powiązać z markami tylko podczas jego tworzenia. Dowiedz się więcej o tym, jak powiązać formularze z markami.

Utwórz nowy formularz

Aby utworzyć nowy formularz:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz formularz.
3. Wybierz Edytor formularzy.
4. W prawym górnym rogu kliknij Dalej.
5. Wybierz gotowy szablon lub, aby stworzyć własny, wybierz szablon Zacznij od pustej strony.
6. U góry kliknij ikonę edycji, aby edytować nazwę formularza.

Dodawanie i edycja

pól formularza Dodaj pola formularza, aby zbierać informacje od odwiedzających Twoją stronę i kontaktów. Każde pole formularza musi być powiązane z właściwością HubSpot. Aby dodać pole formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę + dodaj.
4. W lewym panelu kliknij i przeciągnij typ pola do podglądu formularza po prawej stronie, aby dodać je do formularza. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól.
5. Podczas dodawania pola Numer telefonu kod kraju będzie domyślnie odpowiadał adresowi IP urządzenia odwiedzającego. Nie ma możliwości skonfigurowania domyślnego kodu kraju.
6. W prawym panelu kliknij i wprowadź etykietę pola. Podczas wprowadzania etykiety pola pojawi się lista podobnych istniejących właściwości.
   • W oknie dialogowym Połącz pole z właściwością kliknij sugerowaną właściwość.
   • Aby połączyć pole formularza z inną właściwością, kliknij opcję Wyszukaj właściwości.

7. Aby dodać połączoną właściwość, w panelu po lewej stronie kliknij, aby rozwinąć sekcję Połączona właściwość. Kliknij właściwość, którą chcesz połączyć z polem formularza.
8. Aby użyć istniejącej właściwości jako właściwości powiązanej z polem w formularzu, użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejącą właściwość. Typ obiektu dodanego pola może decydować o tym, czy przesłanie formularza pojawi się na osi czasu aktywności powiązanych rekordów.

9. Aby utworzyć nową właściwość i używać jej jako właściwości powiązanej z polem w formularzu:
   • Kliknij Utwórz nową właściwość.
   • W prawym panelu skonfiguruj pole formularza.
   • Sprawdź reguły właściwości, a następnie kliknij Utwórz. Domyślnie zaznaczona będzie opcja Pokaż w formularzach, formularzach wyskakujących i botach . Po utworzeniu nowej właściwości zostanie ona automatycznie powiązana z polem formularza. Dowiedz się, jak zarządzać właściwościami.
10. Aby edytować lub odłączyć właściwość powiązaną z polem w formularzu: 
    • Kliknij pole formularza. 
    • W lewym panelu kliknij Połączona właściwość, aby rozwinąć sekcję. 
    • Aby zmienić właściwość:
      • Kliknij opcję Zmień właściwość.
      • W oknie dialogowym kliknij opcję Zmień właściwość. 
      • Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć istniejące właściwości, lub kliknij Utwórz nową właściwość. 
    • Aby odłączyć nieruchomość:
      • Kliknij Odłącz nieruchomość.
      • W oknie dialogowym kliknij Odłącz właściwość.
11. Aby dodać właściwość jako pole w formularzu, kliknij opcję Właściwości w lewym panelu:
    • Użyj menu rozwijanego Wszystkie właściwości, aby wybrać właściwości kontaktu, firmy, zgłoszenia lub obiektu niestandardowego.
    • Jeśli korzystasz z właściwości zgłoszenia, kliknij menu rozwijane w oknie dialogowym i wybierz dział pomocy technicznej lub skrzynkę odbiorczą, z którą chcesz połączyć formularz. Po przesłaniu formularza zostanie automatycznie utworzone zgłoszenie.
    • Aby dodać właściwość jako pole w formularzu, kliknij i przeciągnij właściwość na podgląd formularza. Pola można umieszczać nad, pod lub obok innych pól.
12. Po dodaniu pola formularza, aby edytować opcje pola:

• • W prawym panelu kliknij pole w podglądzie formularza.
  • W lewym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję Opcje pola. Opcje w tym miejscu mogą się różnić w zależności od typu właściwości pola.
    
    • Tekst pomocy: tekst informacyjny pod etykietą pola, pomagający odwiedzającemu wypełnić pole.
    • Tekst zastępczy: tekst wyświetlany w polu wprowadzania danych dla danego pola. Tekst zniknie, gdy użytkownik wprowadzi wartość w polu, i nie zostanie przesłany wraz z formularzem, nawet jeśli pole pozostanie puste.
    • Wartość domyślna: wartość , która zostanie przesłana dla pola domyślnie, chyba że zostanie zmieniona przez użytkownika.
    • Pole ukryte: gdy ta opcja jest włączona, wartość pola zostanie ustawiona poprzez przesłanie formularza, ale pole nie będzie widoczne dla użytkownika. Po włączeniu tego ustawienia należy ustawić wartość domyślną, która zostanie przekazana do nieruchomości po przesłaniu formularza.
    • Pole wymagane: gdy ta opcja jest włączona, pole musi zostać wypełnione, aby formularz mógł zostać przesłany. Jeśli pole formularza zostało ustawione jako wymagane, nie można go ustawić jako ukryte.

Dodaj dodatkowe elementy formularza

Dodaj do formularza dodatkowe

elementy

typu Tekst i multimedia lub Zabezpieczenia . Podobnie jak pola formularza, elementy te można umieścić nad, pod lub obok innych pól.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę + dodaj.
4. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Inne.
5. Kliknij i przeciągnij elementy do podglądu formularza po prawej stronie, aby je do niego dodać.
   
   

Dodaj i edytuj komunikat

z

podziękowaniem lub adres URL przekierowania

Gdy użytkownik wyśle formularz, możesz wyświetlić komunikat z podziękowaniem lub przekierować go na stronę, link do spotkania lub link do płatności. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze. 
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę zawartościsiteTreeIcon. 
4. W panelu po lewej stronie kliknij Po przesłaniu. Możesz również kliknąć etap formularza w edytorze. 
5. W zakładce Opcje wybierz treść, która zostanie wyświetlona po przesłaniu formularza:
   • Pokaż komunikat z podziękowaniem: najedź kursorem na domyślny komunikat z podziękowaniem i kliknij ikonę edycji, abydodać lub edytować tekst. 
     • Aby edytować komunikat z podziękowaniem w rozszerzonym edytorze tekstu sformatowanego, w lewym panelu, w sekcji Tekst sformatowany, kliknij opcję Edytuj w widoku rozszerzonym. 
   • Przekieruj do strony, adresu URL, spotkania lub linku płatności: przekieruj odwiedzającego na stronę HubSpot, link do spotkania, link do płatności lub konkretny adres URL po przesłaniu formularza. 
     • Kliknij menu rozwijane Przekieruj do strony, adresu URL, spotkania lub linku płatności, a następnie wybierz treść przekierowania lub wprowadź konkretny adres URL. 
6. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Przejrzyj i zaktualizuj”, aby opublikować zmiany w formularzu. 

Aby skonfigurować logikę warunkową w celu przekierowania odwiedzających na określoną stronę na podstawie ich poprzednich odpowiedzi, dowiedz się, jak dodać logikę warunkową do formularzy.

Dodawanie logiki warunkowej do formularzy

Po dodaniu pól formularza możesz skonfigurować logikę warunkową, aby ukrywać lub wyświetlać odpowiednie pola i kroki albo przekierowywać odwiedzających na inne strony HubSpot w oparciu o ich odpowiedzi. 

Do każdego formularza można dodać do 100 reguł, z których każda może zawierać 10 warunków. Logikę warunkową można zastosować do konkretnego pola, modułu tekstu sformatowanego, nagłówka lub obrazu. Logiki warunkowej nie można zastosować do modułów reCAPTCHA ani modułów ochrony danych. 

Aby skonfigurować logikę warunkową w formularzu:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu edytora formularza kliknij ikonę logiki przepływów pracy.
4. W edytorze paska bocznego kliknij Dodaj logikę.
5. W sekcji Regułaskonfiguruj reguły logiki warunkowej. Na przykład, jeśli filtrujesz według miasta i wybierzesz opcję „dowolne z Dublin”, reguła logiki warunkowej będzie miała zastosowanie tylko do rekordów o wartości „Dublin”.
   
6. Aby usunąć filtr, kliknij ikonę usuwania.
7. Aby sklonować filtr, kliknij ikonęklonowania .
8. Aby dodać dodatkowe filtry do reguły, kliknij opcję Dodaj filtr do tej grupy.
9. Aby dodać dodatkową grupę do reguły, kliknij Dodaj grupę.
10. Jeśli dodałeś wiele filtrów lub grup do reguły, kliknij menu rozwijane „AND OR” (I LUB) między filtrami i grupami, aby zastosować logikę „AND” (I) lub „OR” (LUB):
    • AND: Aby reguła została uruchomiona, wszystkie filtry w regule muszą być prawdziwe.
    • OR: Aby reguła została uruchomiona, tylko jeden filtr w grupie musi być prawdziwy. Dowiedz się więcej o logice AND lub OR.
11. W sekcji „Wtedy” kliknij menu rozwijane, aby wybrać akcję w formularzu:

Uwaga:akcja formularza „Przejdź do kroku ”jest wycofywana. Jeśli Twój formularz aktywnie wykorzystuje logikę warunkową do pomijania kroków formularza, istniejąca logika będzie nadal ukrywać kroki formularza. Podczas edycji logiki istniejącego formularza zaleca się zastąpienie akcji „Przejdź do kroku” akcją „Ukryj kroki ” lub „Pokaż kroki”.

• • Pokaż pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, pokaż określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
  • Ukryj pola: jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, pokaż określone pole, moduł tekstu sformatowanego, nagłówek lub obraz.
  • Przejdź do kroku (przestarzałe): jeśli odpowiedzi użytkownika spełniają kryteria określone w regułach, przejdź do określonego kroku. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej trzy kroki. Dowiedz się więcej o dodawaniu kroków formularza.
  • Ukryj kroki: kroki formularza są ukryte przed odwiedzającym, jeśli spełniają warunki. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej dwa kroki. 
  • Pokaż kroki: kroki formularza są wyświetlane odwiedzającemu tylko wtedy, gdy spełnia on warunki. Jeśli odwiedzający nie spełnia warunków, wybrane kroki pozostaną ukryte w formularzu. Aby skorzystać z tej akcji, formularz musi mieć co najmniej dwa kroki.
  • Przekieruj do: jeśli odpowiedzi odwiedzającego spełniają kryteria określone w regułach, przekieruj go na stronę HubSpot, zewnętrzny adres URL lub link płatności. Użytkownicy w Sales HubEnterprise lub Service Hub Enterprise mogą przekierowywać formularze do linku spotkania na stronie planowania. 

12. W zależności od wybranej akcji wypełnij wymagane pola.
13. Aby zastosować logikę warunkową, kliknij Zapisz i aktywuj.

Zarządzaj regułami logiki warunkowej

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym górnym rogu kliknij ikonę logiki przepływów pracy.
4. Aby dodać kolejną regułę, kliknij Dodaj logikę.
5. Aby edytować regułę, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz opcję Edytuj.
6. Aby usunąć regułę, kliknij menu rozwijane Działania i wybierz op cję Usuń.

Dodawanie i edycja kroków formularza

Twórz formularze wieloetapowe, aby zachęcić użytkowników do wypełniania wielu segmentów formularza zamiast jednego długiego formularza. Aby dodać etap formularza w formularzu wieloetapowym:

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym panelu najedź kursorem między dwa istniejące kroki i kliknij ikonę + dodaj. Pojawi się sekcja nowego kroku. Następnie możesz skonfigurować pola formularza i dodatkowe elementy formularza w panelu kroku.

4. Aby zmienić kolejność kroku, najedź kursorem na ten krok. Następnie w lewym górnym rogu kroku kliknij i przeciągnij Krok [x], aby zmienić jego położenie.
5. Aby sklonować krok, najedź kursorem na krok i kliknij ikonę duplikowania. Nie można klonować kroków zawierających pola e-mail, reCAPTCHA lub dotyczące prywatności danych.
6. Aby usunąć krok, najedź kursorem na krok i kliknijikonę usuwania.

Dodawanie i edycja paska postępu

Pasek postępu wizualnie wskazuje, jaką część formularza wypełnił użytkownik, co poprawia wskaźniki wypełniania formularzy.

1. Aby włączyć pasek postępu, najedź kursorem na krok formularza i kliknij ikonę edycji.
   
   • W panelu po lewej stronie kliknij przełącznik Wskaźnik postępu, aby go włączyć. Wskaźnik postępu zostanie dodany do wszystkich kroków formularza. 
2. Aby edytować format paska postępu, w lewym panelu poniżejopcji Format wybierz sposób wyświetlania tekstu na pasku postępu. Możesz wybrać jedną z następujących opcji: Pokaż procent wypełnienia, Pokaż liczbę kroków lub Nie pokazuj tekstu.

Edytuj układ etapu i baner tła

Wybierz jeden z gotowych układów etapów za pomocą szybkiego przełącznika układów i dostosuj baner tła formularza.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. Najedź kursorem na krok formularza i kliknij ikonę edycji w prawym górnym rogu.
4. W panelu po lewej stronie kliknij kartę Styl i wybierz układ kroku.
5. Aby usunąć układ, kliknij Usuń układ w prawym górnym rogu.

6. Kliknij opcję Tło banera, aby rozwinąć sekcję:

• • Włącz przełącznik Kolor tła, aby dostosować baner tła formularza.

• • Wybierz kolor i stopień przezroczystości.
  • Kliknij menu rozwijane „Gradient” , aby dodać gradient.
  • Użyj obrazu jako tła banera. Możesz przesłać obraz z plików HubSpot, przeglądać obrazy z dysku twardego komputera lub skorzystać z asystentów AI do generowania obrazów.

Dostosuj wygląd formularza

Dostosuj tekst, pola wprowadzania danych, przycisk i tło formularza oraz poszczególnych kroków formularza. Opcje stylizacji skonfigurowane w zakładce „Globalne stylizowanie” zostaną zastosowane do wszystkich kroków formularza. Nie można osobno dostosowywać wyglądu poszczególnych kroków formularza.

Uwaga: w zaktualizowanym edytorze nie można ustawić formularza jako surowego kodu HTML. Tylko formularze utworzone przy użyciu starszej wersji edytora można ustawić jako surowy kod HTML.

Aby dostosować styl formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. Po lewej stronie kliknij ikonę Stylizacja.

4. Podczas dostosowywania tekstu, pól wprowadzania danych lub przycisków możesz wybierać spośród istniejących stylów, korzystając z funkcji Szybkie style pól. Alternatywnie możesz ręcznie dostosować styl każdego elementu formularza:
   • Pola: dostosuj pole, w tym tło i obramowania. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolory etykiet, a także kolory tekstu pomocy, symboli zastępczych i tekstu błędu.
   • Przyciski: dostosuj wysokość przycisku, zaokrąglenie narożników, tło, gradient oraz dodaj cień do przycisku. Możesz również dostosować czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu przycisku.
   • Akapit (tekst sformatowany): dostosuj czcionkę, rozmiar czcionki i kolor tekstu głównego.
   • Nagłówek: dostosuj czcionkę i kolor tekstu nagłówka. Możesz dodać cień do tekstu nagłówka.
   • Tło: dostosuj tło formularza i poszczególnych kroków. Możesz ustawić kolor tła lub użyć obrazu jako tła. Do generowania obrazów możesz użyć asystentów AI. Możesz również ustawić obramowanie formularza.
   • Pasek postępu: dostosuj pasek postępu w formularzu, w tym kolor linii postępu i czcionkę paska postępu.

Zautomatyzuj swój formularz

Włącz proste funkcje automatyzacji, takie jak wysyłanie wiadomości e-mail z przypomnieniem do kontaktu lub wysyłanie automatycznych wewnętrznych powiadomień e-mailowych do innych użytkowników HubSpot. Możesz również użyć przesłania formularza jako wyzwalacza w prostym przepływie pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym panelu kliknij ikonę automatyzacji.

4. W sekcji „Zautomatyzuj działania po przesłaniu formularza” :

   • Aby automatycznie uruchamiać wiadomość e-mail z przypomnieniem po każdym przesłaniu formularza, w sekcji Wyślij wiadomość e-mail po przesłaniu formularza kliknij Utwórz ten przepływ pracy.
   • Aby utworzyć własny przepływ pracy na podstawie pustego szablonu, w sekcji Utwórz własny prosty przepływ pracy kliknij Utwórz nowy przepływ pracy. W wysuwanym panelu po prawej stronie, w sekcji Wywołaj akcję(-e) gdy, wybierz opcję Kontakt przesłał formularz.
5. Aby dodać inne działania przepływu pracy, kliknij ikonę plusa (+).
6. Aby włączyć przepływ pracy, obok nazwy przepływu pracy kliknij, aby przełączyć przełącznik w pozycję włączoną . Następnie kliknij Rozumiem. Po opublikowaniu prostego przepływu pracy wszelkie zmiany wprowadzone w przepływie pracy zostaną automatycznie zastosowane do aktualnie zarejestrowanych kontaktów.
7. Jeśli wyraziłeś zgodę na powiadomień dotyczących automatyzacji formularzy , możesz powiadamiać użytkowników, gdy automatyzacja wymaga przeglądu oraz gdy zmienia się wskaźnik rejestracji:
   • Aby otrzymywać powiadomienia o błędach w przepływie pracy wymagających Twojej uwagi, włącz przełącznik Otrzymuj powiadomienia, gdy ta automatyzacja wymaga przeglądu.

• • Aby otrzymywać powiadomienia o wahaniach wskaźnika rejestracji, włącz przełącznik „Powiadom mnie o zmianach wskaźnika rejestracji ”. Następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

• • • Użyj inteligencji Breeze: włącz ten przełącznik, aby automatycznie wykrywać wszelkie zmiany wskaźnika rejestracji na podstawie danych z ostatnich 30 dni.
    • Użyj zakresu ręcznego: włącz ten przełącznik, aby ręcznie ustawić stały próg wskaźnika, którego przekroczenie spowoduje wysłanie powiadomień.
      
      
  • W sekcji Odbiorcy powiadomień kliknij menu rozwijane Użytkownicy i zespoły i wybierz odbiorców, do których chcesz wysłać powiadomienia. Tylko użytkownicy, którzy włączyli powiadomienia HubSpot dla co najmniej jednego kanału, będą mogli otrzymywać te powiadomienia.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z automatyzacji w formularzach.

Dostosuj ustawienia formularza

Skonfiguruj ustawienia formularza, w tym to, co dzieje się z odpowiednim kontaktem po przesłaniu formularza, ustawienia powiadomień dla użytkowników oraz domyślny język formularza. Możesz ustawić status marketingowy kontaktu, etap cyklu życia i nie tylko. Niektóre opcje mogą nie być wyświetlane w zależności od Twojej subskrypcji HubSpot.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W panelu po lewej stronie kliknij ikonę ustawień.
4. W zakładce Ogólne skonfiguruj następujące ogólne ustawienia formularza:
   
   • Automatycznie twórz nowe kontakty z nieznanych adresów e-mail: wybierz tę opcję, aby utworzyć nowy rekord kontaktu dla każdego zgłoszenia z unikalnym adresem e-mail. Jeśli podany adres e-mail pasuje do istniejącego rekordu kontaktu w Twojej bazie danych, szczegóły istniejącego rekordu zostaną zaktualizowane.
     • Jeśli ta opcja jest wyłączona, HubSpot najpierw spróbuje powiązać zgłoszenie z istniejącym kontaktem, korzystając z podanego adresu e-mail. Jeśli pod tym adresem e-mail nie ma żadnego kontaktu, HubSpot rozpozna i zaktualizuje Twoje kontakty na podstawie plików cookie w ich przeglądarkach. Może to spowodować nadpisanie kontaktów, jeśli ten sam formularz zostanie przesłany wielokrotnie z tego samego urządzenia.
       
     • Jeśli ta opcja jest włączona, gdy kontakt wyśle formularz, używając innego adresu e-mail w przeglądarce, w której już jest plik cookie, wyświetlenia nie będą śledzone dla tego kontaktu. Opcje Wstępne wypełnienie pól kontaktowych znanymi wartościami i Dodaj link do resetowania formularza również zostaną automatycznie wyłączone.
   • Ustaw nowe kontakty jako kontakty marketingowe: jeśli Twoje konto HubSpot ma dostęp do kontaktów marketingowych, możesz automatycznie ustawić wszystkie kontakty, które przesłały ten formularz, jako kontakty marketingowe. Dotyczy to zarówno nowych, jak i istniejących kontaktów.
   • Wstępne wypełnianie pól dla powracających użytkowników: jeśli kontakt wcześniej odwiedził Twoją witrynę i przesłał formularz, a HubSpot był w stanie zapisać i śledzić jego pliki cookie, wszelkie znane wartości pól mogą zostać wstępnie wypełnione w formularzu. Ta opcja jest domyślnie włączona. Dowiedz się więcej o wstępnie wypełnionych polach formularza.

1. • Skracanie formularza: jeśli posiadasz kredyty HubSpot, możesz usprawnić swoje formularze, automatycznie ukrywając wszystkie pola formularza, które mogą zostać wypełnione przez funkcję wzbogacania danych. Dowiedz się więcej o skracaniu formularzy.
   • Dodaj link do resetowania formularza: jeśli włączyłeś opcję Wstępne wypełnianie pól dla powracających użytkowników, możesz również dodać do formularza link resetujący. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownik może kliknąć opcję „To nie ty? Kliknij tutaj, aby zresetować” w formularzu, aby wyczyścić wszystkie wstępnie wypełnione pola formularza. Po zresetowaniu formularza:
     • Śledzenie plików cookie zostanie wyłączone dla konkretnego przesłania formularza. Istniejące pliki cookie śledzące nie zostaną nadpisane. 
     • Przesłanie formularza spowoduje utworzenie nowego rekordu kontaktu dla adresu e-mail, który nie pasuje do żadnego istniejącego rekordu kontaktu. 

1. • Dodaj do kampanii marketingowej: jeśli posiadasz subskrypcję Marketing Hub Professional lub Enterprise, możesz powiązać formularz z kampanią:
     • Aby powiązać formularz z istniejącą kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania i wybierz kampanię.
     • Aby powiązać formularz z nową kampanią, kliknij menu rozwijane Kampania, a następnie opcję Utwórz kampanię. Następnie kontynuuj konfigurację kampanii.

1. • Po przesłaniu formularza zaktualizuj etap cyklu życia kontaktu i firmy: kliknij menu rozwijane Ustaw etap cyklu życia na i wybierz etap cyklu życia. Gdy odwiedzający prześlą formularz, wszelkie nowe lub istniejące rekordy zostaną ustawione na wybrany etap cyklu życia.
     • Nie można cofnąć etapu cyklu życia rekordu. Jeśli istniejący kontakt lub firma z późniejszym etapem cyklu życia prześle formularz, etap cyklu życia nie zostanie zaktualizowany.
     • Etap cyklu życia ustawiony w formularzu zastąpi domyślny etap cyklu życia skonfigurowany w ustawieniach HubSpot.

5. Aby dostosować ustawienia przesyłania, w panelu po lewej stronie kliknijkartę Ustawienia przesyłania . Dostosuj następujące ustawienia przesyłania formularza:
   • Powiadom właściciela kontaktu: automatycznie wyślij powiadomienie do właściciela kontaktu. Jeśli kontakt nie ma właściciela, powiadomienia nie zostaną wysłane. Dowiedz się więcej o własności obiektów w HubSpot.
   • Dodaj użytkowników do powiadomień: w menu rozwijanym zaznacz pola wyboru obok użytkowników lub zespołów, którzy powinni otrzymywać powiadomienia po przesłaniu formularza, niezależnie od właściciela kontaktu. Wszelkie osoby odbiorcy ustawione w edytorze formularzy zostaną zastąpione przez osoby odbiorcy ustawione w module formularza na stronach HubSpot.

   • Domeny e-mail do zablokowania: wprowadź konkretne domeny e-mail, które chcesz zablokować przed wysyłaniem formularzy. Na przykład, jeśli chcesz zablokować zgłoszenia z email@domain.com, możesz dodać domain.com. Aby zablokować zgłoszenia od wszystkich darmowych dostawców poczty e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik Zablokuj darmowych dostawców poczty e-mail.

6. Aby dostosować ustawienia językowe formularza, kliknij kartę Język i region. Kliknij menu rozwijane Język podstawowy, a następnie wybierz domyślny język formularza. Komunikaty o błędach, etykiety domyślnych właściwości, tekst pomocy, tekst zastępczy i wartości domyślne zostaną przetłumaczone na ten język.
7. Aby utworzyć tłumaczenie formularza za pomocą sztucznej inteligencji (tylkoMarketing Hub lub Content Hub Professional i Enterprise ):
   • Włącz przełącznik Włącz tłumaczenia AI dla całej zawartości formularza.
   • W menu rozwijanym Język podstawowy wybierz język, na który chcesz przetłumaczyć formularz. Komunikaty o błędach, etykiety właściwości domyślnych, tekst pomocy, tekst zastępczy, wartości domyślne, etykiety niestandardowe, tekst sformatowany oraz tekst zgody zostaną automatycznie przetłumaczone na ten język.
   • Jeśli od czasu poprzedniego tłumaczenia zaktualizowałeś formularz, kliknij opcję Przetłumacz ponownie teraz, aby zaktualizować tłumaczenie.

Zarządzaj walidacją na żywo w polach formularza

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Marketing > Formularze.

3. Kliknij kartę Ustawienia przesyłania.
4. Włącz lub wyłącz przełącznik Włącz walidację na żywo pól formularza.
5. W lewym dolnym rogu kliknij Zapisz.

Podgląd formularza

Przed opublikowaniem formularza sprawdź jego wygląd i działanie. Podgląd pokazuje, jak formularz będzie wyglądał dla odwiedzających, w tym nawigację wieloetapową, logikę warunkową i pola obowiązkowe. Pomaga to potwierdzić układ, zweryfikować logikę i przejrzeć proces pozyskiwania leadów bez generowania zgłoszeń.

Aby wyświetlić podgląd formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym górnym rogu edytora formularza kliknij Podgląd. Formularz domyślnie otwiera się w trybie podglądu na komputerze stacjonarnym.
4. Aby wyświetlić podgląd formularza na różnych typach urządzeń, u góry kliknij ikonę tabletu lub ikony telefonu komórkowego.
5. Aby wyświetlić podgląd konkretnego kroku w formularzu wieloetapowym, w lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Podgląd kroku. Następnie wybierz krok, który chcesz wyświetlić.

6. Aby wyświetlić podgląd formularza w nowej karcie, w prawym górnym rogu kliknij Otwórz w nowej karcie.
7. Aby udostępnić podgląd współpracownikom, w prawym górnym rogu kliknij Kopiuj link.
8. Aby przetestować zachowanie odwiedzających, wypełnij pola lub przejdź przez kolejne etapy formularza w trybie podglądu. W trybie podglądu nie można przesyłać formularzy i nie są gromadzone żadne dane dotyczące przesłanych formularzy.
9. Aby powrócić do edytora formularza, w lewym górnym rogu kliknij opcję Zamknij podgląd, a następnie kontynuuj edycję lub opublikuj formularz.

Uwaga: jeśli korzystasz ze skracania formularzy, podgląd formularza początkowo wyświetli tylko pole „E-mail ”. Gdy odwiedzający wprowadzi swój adres e-mail, sprawdzane są dane wzbogacające w celu określenia, które dodatkowe pola należy wyświetlić.

Opublikuj i udostępnij swój formularz

Po utworzeniu nowego formularza lub wprowadzeniu w nim zmian musisz zaktualizować formularz, aby zmiany zaczęły obowiązywać. Następnie możesz osadzić formularz na stronie HubSpot lub w wezwaniu do działania (CTA). Jeśli masz treści hostowane poza HubSpot, możesz skopiować kod osadzania formularza lub użyć linku udostępniania, aby udostępnić samodzielną stronę formularza.

Aby opublikować i udostępnić swój formularz:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Utwórz nowy formularz lub najedź kursorem na istniejący formularz i kliknij Edytuj.
3. W prawym górnym rogu kliknij Przejrzyj i zaktualizuj, aby opublikować aktualizacje formularza.
4. W prawym panelu, na dole, kliknij Aktualizuj. 
5. Aby osadzić lub udostępnić formularz, wybierz jedną z następujących opcji:
   
   • Osadź w HubSpot: osadź formularz na stronie internetowej HubSpot CMS, stronie docelowej lub za pomocą wezwań do działania HubSpot.
     • W sekcji Wybierz między osadzeniem formularza na stronie internetowej lub stronie docelowej HubSpot a osadzeniem za pomocą wezwań do działania HubSpot wybierz opcję treści. 
     • Kliknij menu rozwijane i wybierz stronę docelową lub wezwanie do działania (CTA), w którym formularz ma zostać osadzony.
   • Pobierz kod osadzania: użyj osadzania, aby dodać formularz na stronie hostowanej zewnętrznie. Aby śledzić statystyki formularza na stronie zewnętrznej, na stronie musi być zainstalowany kod śledzenia HubSpot. Dowiedz się więcej o dodawaniu formularza HubSpot do witryny zewnętrznej.
     • Na dole kliknij Kopiuj.
     • Wklej kod osadzania do modułu HTML na swojej stronie.
   • Skopiuj link do udostępnienia: użyj adresu URL, aby udostępnić formularz jako samodzielną stronę.

1. 1. • Kliknij Kopiuj, aby skopiować adres URL strony formularza do schowka.
      • W przeglądarce otwórz nowe okno lub kartę i wklej adres URL strony formularza w pasku adresu, aby ją załadować. Możesz również udostępnić adres URL strony formularza bezpośrednio innym osobom, aby zapewnić im dostęp do formularza.