Zarządzanie ustawieniami portalu klienta

Edytuj nazwę portalu

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Wprowadź nazwę portalu. Jest to tytuł, który pojawi się w zakładce przeglądarki, gdy klienci zalogują się do portalu klienta.

Zarządzaj domeną

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Przejdź do adresu URL. W polu Slug możesz edytować adres URL. Aby zarządzać domeną używaną dla portalu klienta, kliknij Zarządzaj domenami.
3. Portal klienta pojawi się w języku podstawowym ustawionym dla Twojej domeny. Jeśli zmienisz język domeny w ustawieniach Domeny i adresy URL , język portalu klienta również zostanie zaktualizowany. Dowiedz się więcej o ofertach językowych HubSpot.

Uwaga: obecnie nie obsługujemy portali dla klientów w wielu językach.

Edytuj domyślną skrzynkę odbiorczą lub

dział

pomocy technicznej

Możesz wybrać domyślną skrzynkę odbiorczą lub dział pomocy technicznej dla zgłoszeń utworzonych przez kontakty w portalu dla klientów. Gdy klient zaloguje się do swojego portalu, może odpowiedzieć na zgłoszenie, a jego odpowiedź pojawi się w wybranej skrzynce odbiorczej lub dziale pomocy technicznej.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. W sekcji Wybierz miejsce wysyłania zgłoszeń portalu kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub dział pomocy technicznej.

Konfigurowanie uprawnień do zgłoszeń klientów

Aby kontrolować, które zgłoszenia klienci mogą wyświetlać w portalu klienta, skonfiguruj uprawnienia do zgłoszeń klientów:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Wsekcji Uprawnienia do zgłoszeń klientów wybierz opcję:
   • Zezwól klientom na przeglądanie wszystkich zgłoszeń z ich firmy : gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, pojawią się wszystkie zgłoszenia powiązane z jego głównym rekordem firmy, oprócz zgłoszeń powiązanych z jego rekordem kontaktowym.
   • Zezwól klientom na przeglądanie tylko własnych zgłoszeń: gdy kontakt zaloguje się do portalu klienta, wyświetlą się tylko zgłoszenia powiązane z jego rekordem kontaktu.
   • Zezwól określonej grupie klientów na przeglądanie wszystkich zgłoszeń dotyczących ich firmy: tylko kontakty spełniające określone kryteria będą mogły przeglądać zgłoszenia dotyczące ich firmy. 
     • Kliknij Ustaw właściwości kontaktu.
       
       
       
     • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr, aby ustawić kryteria. 
     • Aby dodać nowy filtr, kliknij+ Dodaj filtrw grupachANDlubOR. Po ustawieniu filtra z AND rekordy muszą spełniać wszystkie kryteria w grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Po wybraniu OR rekordy muszą spełniać kryteria w co najmniej jednej grupie filtrów, aby zostały uwzględnione w widoku. Wybierzwłaściwość, według której chcesz filtrować,ustaw kryteriadla tej właściwości, a następnie kliknijZastosuj filtr.
     • Po zakończeniu kliknij X w prawym górnym rogu. Filtry zostaną zastosowane, ale aby zostały zachowane, należy zapisać widok. 
3. Kliknij Zapisz

Jeśli wybierzesz opcję Zezwalaj klientom na przeglądanie wszystkich zgłoszeń swojej firmy, klienci będą mogli przełączać się między swoimi zgłoszeniami a zgłoszeniami swojej firmy. Po zalogowaniu się do portalu klienta klienci mogą kliknąć menu rozwijane Widok w prawym górnym rogu widoku Zgłoszenia, a następnie wybrać jedną z opcji:

• Zgłoszenia organizacji: wyświetlą się wszystkie zgłoszenia związane z firmą klienta.
• Należące do mnie: wyświetlą się tylko zgłoszenia powiązane z kontaktem klienta.

Dodaj formularz pomocy technicznej do portalu klienta

Możesz dodać formularz pomocy technicznej do portalu klienta, aby po zalogowaniu się odwiedzający mogli przesłać nowe zgłoszenie pomocy technicznej z portalu klienta.

Uwaga: po dodaniu formularza pomocy technicznej do portalu klienta automatycznie tworzy się zgłoszenie powiązane z zalogowanym użytkownikiem. W związku z tym nie ma potrzeby dodawania pola E-mail. Dowiedz się więcej o dodawaniu pól formularza. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Przejdź do karty Ogólne.
3. W sekcji Formularz pomocy technicznej zaznacz pole wyboru Połącz formularz pomocy technicznej.
4. Wprowadź tekst menu formularza. Pojawi się on jako link w menu nawigacyjnym portalu klienta.
5. Wprowadź tekst nagłówka formularza. Pojawi się on w górnej części formularza.
6. Kliknij menu rozwijane Formularze , aby wybrać formularz.
7. W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.

Należy wybrać formularz, który zawiera właściwości zgłoszenia i jest połączony ze skrzynką odbiorczą rozmów lub działem pomocy technicznej. Aby dodać właściwości zgłoszenia do formularza, można utworzyć formularz przy użyciu szablonu formularza pomocy technicznej lub włączyć właściwości zgłoszenia w kreatorze formularzy.

Aby włączyć właściwości zgłoszenia dla formularza:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Marketing > Formularze.
2. Najedź kursorem na formularz i kliknij Edytuj.
3. W lewym panelu edytora formularzy kliknij ikonę ustawień.
4. W menu bocznym po lewej stronie kliknij Ustawienia przesyłania.
5. W sekcji Automatyczne tworzenie zgłoszeń włącz przełącznik.
6. W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz skrzynkę odbiorczą lub dział pomocy technicznej, a następnie kliknij Zapisz.

Dla każdego przesłanego formularza zostanie utworzony bilet, który pojawi się w portalu klienta oraz w skrzynce odbiorczej rozmów.

Jeśli masz problemy z działaniem formularza lub przesyłaniem danych, zapoznaj się z różnymi typowymi problemami i sposobami ich rozwiązywania.

Dostosuj motyw

Aby edytować wygląd portalu klienta:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. W sekcji Dostosuj wygląd portalu kliknij Edytuj motyw.
3. W podglądzie motywu użyj opcji stylizacji, aby upewnić się, że wygląd portalu klienta jest spójny z resztą witryny. Dowiedz się więcej o edytowaniu ustawień stylu motywu.

Uwaga: jeśli wprowadzisz zmiany w stylach motywu, zmiany te będą miały zastosowanie do listy zgłoszeń, szczegółów zgłoszenia i strony formularza zgłoszenia.

Dostosuj wyświetlanie zgłoszeń

Kontroluj sposób wyświetlania zgłoszeń klientów w Twoim portalu, edytując etykiety zgłoszeń, filtrując widoczne zgłoszenia i wybierając kolumny wyświetlane na stronie zgłoszeń.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Przejdź do karty Zaawansowane.
3. Aby zmienić nazwę wyświetlaną dla zgłoszeń na stronie głównej zgłoszeń, w polu Nazwa wyświetlana dla zgłoszeń wprowadź nową nazwę wyświetlaną. Możesz na przykład zmienić etykietę na Zamówienia, Sprawy lub Prośby. Dowiedz się , jak zaktualizować tekst nagłówka formularza , aby odzwierciedlał nową etykietę.
4. Aby dostosować bilety wyświetlane w portalu klienta:
   • W sekcji Widoczność zgłoszeń kliknij opcję Wybierz właściwości zgłoszenia.
   • W prawym panelu wybierz właściwość zgłoszenia, według której chcesz filtrować, a następnie wybierz kryteria filtrowania.
5. Możesz również wybrać kolumny, które mają być wyświetlane na stronie wyświetlania zgłoszeń. Możesz dodać maksymalnie 10 właściwości:
   • Aby zmienić kolejność kolumn, kliknij i przeciągnij właściwości w żądanej kolejności.
   • Aby dodać właściwość, kliknij + Dodaj właściwość.
   • Aby edytować kolumnę, najedź na nią kursorem i kliknij Edytuj.
   • Aby usunąć właściwość z tabeli, najedź na nią kursorem i kliknij Usuń.
   • Aby przywrócić domyślne ustawienia kolumn, kliknij opcję Przywróć domyślne ustawienia.
6. W sekcji Dostosuj wyświetlaną nazwę właściciela zgłoszenia wybierz opcję wyświetlania. Domyślnie używane jest imię właściciela, ale można wybrać wyświetlanie pełnego imienia i nazwiska właściciela lub niestandardowego pseudonimu.

7. Domyślnie status zgłoszenia będzie wyświetlany tylko jako Otwarte lub Zamknięte. Aby wyświetlić niestandardowe etapy zgłoszenia (np. Oczekiwanie na odpowiedź) na stronie szczegółów zgłoszenia, włącz przełącznik Etapy zgłoszenia. 

8. Kliknij Zapisz.

Możesz sprawdzić, które rozmowy pojawią się w portalu klienta, korzystając z karty Rozmowy w prawym pasku bocznym rekordu zgłoszenia. Jeśli z zgłoszeniem powiązanych jest wiele wątków rozmów, w portalu klienta pojawi się tylko oryginalny wątek.

Zaleca się, aby Ty i Twój zespół używali notatek i komentarzy do wewnętrznej komunikacji dotyczącej zgłoszeń lub skonfigurowali reguły filtrowania, aby odfiltrować wszelką komunikację wewnętrzną z portalu klienta.

Konfigurowanie działań związanych ze zgłoszeniami dla klientów

Zarządzaj interakcjami klientów ze zgłoszeniami w portalu, umożliwiając im odpowiadanie na zamknięte zgłoszenia lub samodzielne zamykanie zgłoszeń.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Portal klienta.
2. Przejdź do karty Zaawansowane.
3. W sekcji Działania związane ze zgłoszeniami wybierz opcję:
   • Zezwól klientom na odpowiadanie na zamknięte rozmowy: umożliw klientom odpowiadanie na istniejący wątek w zamkniętym zgłoszeniu.
   • Zezwól klientom na zamykanie zgłoszeń z poziomu portalu: umożliw klientom zamykanie zgłoszeń bezpośrednio z poziomu portalu.
     • Kliknij menu rozwijane Etap zgłoszenia, aby przypisać zamknięty etap do każdego procesu.
     • Jeśli Twój proces ma tylko jeden etap zamknięty, zostanie on wybrany domyślnie.
4. Kliknij „Zapisz”.