Gerenciar configurações do portal do cliente

Editar o nome do portal

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Digite um Nome de portal. Esse é o título que aparecerá na guia do navegador quando os clientes estiverem conectados ao portal do cliente.

Gerenciar o domínio

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até o URL. No campo Slug, você pode editar o slug do URL. Para gerenciar o domínio usado para o portal do cliente, clique em Gerenciar domínios.
3. O portal do cliente aparecerá no idioma principal definido para o seu domínio. Se você alterar o idioma do seu domínio nas configurações de Domínios e URLs, o idioma do portal do cliente também será atualizado. Saiba mais sobre as ofertas de idiomas do HubSpot.

Observação: portais de cliente com vários idiomas não são suportados neste momento.

Editar a caixa de entrada ou o help desk padrão

Você pode selecionar uma caixa de entrada ou help desk padrão para tickets criados pelos contatos no portal do cliente. Quando o cliente faz login no portal do cliente, ele pode responder ao ticket e sua resposta aparecerá na caixa de entrada ou no help desk selecionado.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Escolher para onde os tickets são enviados, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada ou help desk.

Configurar permissões de ticket do cliente

Para controlar quais tickets seus clientes podem exibir no portal do cliente, configure as permissões de ticket do cliente:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Permissões de ticket do cliente, selecione uma opção:
   • Permitir que seus clientes exibam todos os tíquetes de suas empresas: quando um contato fizer logon no portal do cliente, todos os tíquetes associados ao registro de empresa principal, além dos tíquetes associados ao registro do contato, serão exibidos.
   • Permitir que seus clientes visualizem apenas seus próprios tickets: quando um contato fizer login no portal do cliente, somente tickets associados ao seu registro do contato serão exibidos.
   • Permita que um conjunto específico de clientes veja todos os tickets de sua empresa: somente os contatos que atenderem aos critérios definidos poderão exibir os tickets de suas empresas. 
     • Clique em Definir propriedades do contato.
       
       
       
     • No painel direito, clique em + Adicionar filtro para definir os critérios.
     • Para adicionar um novo filtro, clique em + Adicionar filtro nos grupos E ou OU. Ao definir um filtro com E, os registros devem cumprir todos os critérios do grupo de filtros para poderem ser incluídos na exibição. Ao selecionar OU, os registros devem atender aos critérios em pelo menos um grupo de filtros para serem incluídos na exibição. Selecione a propriedade pela qual deseja filtrar, defina critérios para a propriedade e clique em Aplicar filtro.
     • Depois de terminar, clique no X no canto superior direito. Os seus filtros serão aplicados, mas você precisa salvar a exibição para que eles sejam mantidos. 
3. Clique em Salvar

Se você selecionar Permita que um conjunto específico de clientes veja todos os tickets de sua empresa, seus clientes poderão alternar entre seus tickets e os tickets da empresa. Quando o cliente registrar o acesso ao portal do cliente, ele poderá clicar no menu suspenso Exibir na parte superior direita da exibição Tickets e selecionar uma opção:

• Tickets da organização: todos os tickets associados à empresa do cliente serão exibidos.
• Minha propriedade: somente os tickets associados ao contato do cliente serão exibidos.

Adicionar um formulário de suporte ao portal do cliente

Você pode adicionar um formulário de suporte ao seu portal de cliente para que, quando um visitante estiver logado, ele possa enviar um novo pedido de suporte a partir do portal de cliente.

Observação: quando você adiciona um formulário de suporte ao portal do cliente, ele cria automaticamente um ticket associado ao usuário conectado. Como tal, não é necessário incluir um campo de E-mail . Saiba mais sobre como adicionar campos de formulário. 

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Geral .
3. Na seção Formulário de suporte, marque a caixa de seleção Conectar formulário de suporte.
4. Digite o texto do menu Formulário. Esse será exibido como o link no menu de navegação de portal do cliente.
5. Insira o texto do cabeçalho do Formulário. Isso aparecerá na parte superior do formulário.
6. Clique no menu suspenso Formulários para selecionar um formulário.
7. No canto inferior esquerdo, clique em Salvar.

Você deve selecionar um formulário que inclua propriedades de ticket e que esteja conectado à caixa de entrada de conversas ou help desk . Para adicionar propriedades de ticket ao seu formulário, você pode criar um formulário usando o modelo de formulário de suporte, ou ativar propriedades de ticket no construtor de formulário. 

Para ativar as propriedades de ticket em um formulário:

1. Na sua conta HubSpot, acesse Marketing > Formulários.
2. Passe o cursor do mouse sobre o formulário e clique em Editar.
3. No painel esquerdo do editor de formulários, clique no ícone de configurações.
4. No menu da barra lateral esquerda, clique em Configurações de envio.
5. Na seção Criação automática de ticket, ative a opção.
6. Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso e selecione uma caixa de entrada ou help desk e clique em Salvar.

Será criado um ticket para cada envio de formulário, que aparecerá no portal do próprio cliente, além da sua caixa de entrada de conversas.

Se você estiver tendo dificuldades com o comportamento ou os envios do seu formulário, revise os diferentes problemas comuns e as etapas para resolvê-los.

Personalizar o tema

Para editar a aparência do portal do cliente:

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Na seção Personalizar a aparência do portal, clique em Editar tema.
3. No visualizador de temas, use as opções de estilo para garantir que a aparência do portal do cliente permaneça consistente com o resto do site. Saiba mais sobre a edição de configurações de estilo de tema.

Observação: se você fizer alterações nos estilos dos temas, elas serão aplicadas à listagem de tickets, aos detalhes dos tickets e à página de formulário de ticket.

Personalizar a exibição de tickets

Controle como os tickets aparecem para os clientes em seu portal editando os rótulos dos tickets, filtrando quais tickets estão visíveis e selecionando quais colunas são exibidas na página do ticket.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado.
3. Para alterar o nome de exibição dos ticket na página inicial do ticket, no campo Nome de exibição do ticket, digite um novo Nome de exibição. Por exemplo, você pode alterar o rótulo para Pedidos, Casos ou Solicitações. Saiba como atualizar o texto do cabeçalho do formulário para refletir o novo rótulo.
4. Para personalizar quais tickets aparecem no portal do cliente:
   • Na seção Visibilidade do ticket, clique em Selecionar propriedades de ticket.
   • No painel direito, selecione uma propriedade de ticket pela qual filtrar e, em seguida, selecione critérios de filtro.
5. Você também pode escolher quais colunas aparecem na página de exibição de ticket. Você pode adicionar até 10 propriedades:
   • Para reordenar colunas, clique e arraste as propriedades para a ordem desejada.
   • Para adicionar uma propriedade, clique em + Adicionar propriedade.
   • Para editar uma coluna, passe o mouse sobre ela e clique em Editar.
   • Para remover uma propriedade da tabela, passe o mouse sobre ela e clique em Excluir.
   • Para redefinir as colunas para o padrão, clique em Redefinir para os padrões recomendados.
6. Na seção Personalizar o nome de exibição do Proprietário do ticket, selecione uma opção de exibição. Por padrão, o nome do proprietário é usado; no entanto, você pode optar por exibir o nome completo, o sobrenome ou um alias personalizado do proprietário.

7. Por padrão, o status de um ticket somente aparecerá como Aberto ou Fechado. Para mostrar fases de ticket personalizadas (por exemplo, Aguardando resposta) na página de detalhes do ticket, ative a opção Fases do Ticket . 

8. Clique em Salvar.

Você pode verificar quais conversas aparecerão no portal do cliente usando o cartão de Conversas na barra lateral direita do registro do tíquete. Se vários threads de conversa estiverem associados a um ticket, somente o thread original aparecerá no portal do cliente.

É recomendável que você e sua equipe usem anotações e comentários para se comunicar internamente sobre seus tíquetes ou configurar regras de filtragem para filtrar qualquer comunicação interna do portal do cliente.

Configurar ações de ticket para clientes

Gerencie as interações dos clientes com os tickets no portal, permitindo que eles respondam a tickets fechados ou fechem os próprios tickets.

1. No seu portal da HubSpot, acesse Atendimento > Portal do cliente.
2. Navegue até a guia Avançado.
3. Na seção Ações de ticket, selecione uma opção:
   • Permitir que os clientes respondam a conversas fechadas: permita que os clientes respondam a um thread existente em um ticket fechado.
   • Permitir que os clientes fechem tickets no portal: permita que os clientes fechem tickets diretamente no portal.
     • Clique no menu suspenso Fase do ticket para atribuir uma fase fechada para cada pipeline.
     • Se o pipeline tiver apenas uma fase fechada, ela será selecionada por padrão.
4. Clique em Salvar.