Zarządzanie notami kredytowymi

Na stronie indeksu not kredytowych można edytować wersje robocze, zarządzać zaksięgowanymi notami kredytowymi, unieważniać lub usuwać rekordy, eksportować dane oraz powiązywać sfinalizowane noty kredytowe z innymi rekordami.

Wyświetlanie i filtrowanie not kredytowych

Aby wyświetlić noty kredytowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Wyświetl wszystkie noty kredytowe w tabeli. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij op cję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli. 
3. Aby filtrować stronę indeksową według określonych właściwości not kredytowych:
   • Kliknij opcję Zaawansowane filtry nad tabelą.
   • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij + Dodaj filtr.
   • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
4. Noty kredytowe mogą mieć następujące statusy:
   • Wersja robocza: notakredytowa jest w trakcie tworzenia i nie została jeszcze sfinalizowana. Not kredytowych w wersji roboczej nie można zastosować do faktur.
   • Niezastosowana: nota kredytowa została utworzona, ale nie została jeszcze zastosowana do faktury.
   • Częściowo zastosowana: kwota noty kredytowej została częściowo zastosowana do faktury (np. 50 USD z noty kredytowej o wartości 100 USD zostało zastosowane do faktury).
   • Zastosowana: cała kwota noty kredytowej została zastosowana do faktury.
   • Unieważniony: nota kredytowa została unieważniona.
5. Aby wyświetlić pojedynczą notę kredytową:
   • Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
   • W prawym panelu wyświetl szczegóły noty kredytowej i inne rekordy powiązane z notą kredytową. Aby wyświetlić notę kredytową w nowej karcie lub oknie przeglądarki, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierzopcję Wyświetl notę kredytową.

Edytowanie szkiców not kredytowych

Edytować można tylko noty kredytowe o statusie „Wersja robocza ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijDziałania, a następnie wybierzEdytuj.
4. Kontynuuj konfigurację noty kredytowej.

Zarządzanie powiązanymi notami kredytowymi 

Wyświetlanie, edycja lub usuwanie powiązanych not kredytowych z faktur.

Wyświetlanie powiązanych not kredytowych

Aby wyświetlić powiązane noty kredytowe i skorygowane saldo należności:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. Skorygowane saldo należności jest wyświetlane na karcie Informacje o tej fakturze. Zastosowane noty kredytowe są wyświetlane na karcie Noty kredytowe. Jeśli karta Noty kredytowe nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
   
   
   
4. Kliknij opcję Wyświetl powiązane noty kredytowe, aby wyświetlić powiązane noty kredytowe na stronie indeksowej.
   
   
   

Edytuj zastosowaną notę kredytową

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijDziałania, a następnie wybierzZastosuj lub zarządzaj notą kredytową.
4. W oknie dialogowym:
   • Jeśli dla kontaktu rozliczeniowego dostępnych jest więcej niż jedna nota kredytowa, aby zmienić zastosowaną notę kredytową, kliknij menu rozwijane Nota kredytowa i wybierznotę kredytową.
   • Aby skorygować kwotę, w polu Zastosowana kwota wprowadź kwotę noty kredytowej. Do faktury można zastosować częściową lub pełną kwotę noty kredytowej.
   • Aby dodać kolejną notę kredytową, kliknij+ Dodaj dostępny kredyt.
   • Aby usunąć notę kredytową, kliknijikonę usuwania obok niej.
   • KliknijZapisz zmiany.
     
     
     
5. Użyj okna dialogowego wysyłania faktury, aby wysłać, pobrać lub skopiować link do zaktualizowanej faktury.

Usuń notę kredytową z faktury

Możesz usunąć notę kredytową z faktury lub unieważnić notę kredytową i utworzyć nową.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcję Zastosuj lub zarządzaj kredytem. 
4. W oknie dialogowym:
   • Kliknijikonę delete obok kwoty kredytu.
   • KliknijZapisz zmiany.
5. Użyj okna dialogowego „Wyślij fakturę ”, aby wysłać, pobrać lub skopiować link do zaktualizowanej faktury.

Skopiuj link lub pobierz notę kredytową

Można skopiować link do noty kredytowej lub pobrać notę kredytową w formacie PDF, jeśli ma onastatus„Niezastosowana”, „Częściowo zastosowana”, „Zastosowana” lub „Unieważniona”. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijDziałania, a następnie wybierz opcję:
   • Kopiuj link: skopiuj link do noty kredytowej. Możesz na przykład wkleić ten link w wiadomości e-mail do kupującego.
   • Pobierz:pobierz wersję noty kredytowej w formacie PDF.

Unieważnienie lub usunięcie not kredytowych

Noty kredytowe o statusie „Nieprzystosowane” można unieważnić. Noty kredytowe o statusie „Wersja robocza”, „Nieprzystosowane” lub„Unieważnione” można usunąć.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij Działania, a następnie wybierz opcję: 
   • Unieważnij: unieważnij notę kredytową. W oknie dialogowym kliknij Unieważnij, aby potwierdzić.
   • Usuń: usuń notę kredytową. W oknie dialogowym wprowadź liczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknijUsuń, aby potwierdzić.

Zbiorcze usuwanie not kredytowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Zaznaczpola wyboru obok not kredytowych, które chcesz usunąć.
3. Nad tabelą kliknij przycisk Usuń.
   
   
   
4. W oknie dialogowym wpiszliczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknijUsuń, aby potwierdzić.

Powiązanie not kredytowych z innymi rekordami

Możesz powiązać noty kredytowe z obiektami standardowymi lub niestandardowymi w HubSpot.

Powiązanie not kredytowych z obiektami standardowymi

Możesz ręcznie powiązać noty kredytowe z rekordami, aby śledzić relacje w obrębie obiektów i między nimi. Noty kredytowe można powiązać z fakturami wyłącznie poprzez utworzenie noty kredytowej na podstawie faktury lub zastosowanie noty kredytowej utworzonej na stronie indeksowej do faktury. Noty kredytowe można ręcznie powiązać z:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje

Dowiedz się więcej oręcznym powiązaniu rekordów.

Powiązanie not kredytowych z obiektami niestandardowymi

Powiąż noty kredytowe z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok obiektów standardowych HubSpot. Dowiedz się więcej o ograniczeniach powiązań w katalogu produktów i usług. 

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj model danych.
4. W panelu po lewej stronie kliknijobiekt niestandardowy.
5. U góry kliknij kartęObiekt powiązany i etykiety.
6. W prawym górnym rogu kliknij+ Utwórz powiązanie.
7. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierzNoty kredytowe.
8. KliknijUtwórz.
9. Aby dodać noty kredytowe do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
   • Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty obiektu niestandardowego. Jeśli karta obiektu niestandardowego nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu HubSpot.
   • Kliknij+ Dodaj, aby powiązać istniejącą kartę obiektu niestandardowego z notą kredytową.
   • W prawym pasku bocznym kliknij kartę Dodaj istniejący i zaznacz pola wyboru obok obiektów niestandardowych, które chcesz powiązać. Kliknij Zapisz.
10. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych not kredytowych z obiektu niestandardowego:
    • Na koncie HubSpot przejdź do CRM > [obiekt niestandardowy].
    • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
    • W prawym pasku bocznym przejdź do karty Not kredytowych. Jeśli kartaNot kredytowychnie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu HubSpot.
    • Najedź kursorem na notę kredytową.
      • Kliknijikonę linku zewnętrznego, aby otworzyć notę kredytową w nowej karcie przeglądarki.
      • Kliknijikonę kopiowania, aby skopiować link do noty kredytowej.
      • Kliknijikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły noty kredytowej w prawym panelu.

Eksportuj noty kredytowe

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
2. Kliknij opcję Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
3. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijaneFormat pliku i wybierzformat.
   • Kliknij menu rozwijaneJęzyk nagłówków kolumn i wybierzjęzyk.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję Dostosuj i dostosować eksport:
     • W sekcjiWłaściwości zawarte w eksporcie wybierz opcję określającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie zaznacz pole wyboruDołącz nazwy powiązanych rekordów, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. nazwę faktury).
     • W sekcjiPowiązania zawarte w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
   • KliknijEksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Kolejne kroki

• Zarządzaj fakturami, w tym edytuj je, unieważniaj, usuwaj, śledź i eksportuj.

• Zarządzaj płatnościami, w tym zwrotami, pokwitowaniami, raportami, wypłatami i eksportami.