Zarządzanie notami kredytowymi

Na stronie indeksu not kredytowych można edytować wersje robocze, zarządzać zaksięgowanymi notami kredytowymi, unieważniać lub usuwać rekordy, eksportować dane oraz powiązać sfinalizowane noty kredytowe z innymi rekordami.

Wyświetlanie i filtrowanie not kredytowych

Aby wyświetlić noty kredytowe:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcjęWyświetl noty kredytowe.
3. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli. 
4. Aby filtrować stronę indeksową „ ” według określonych właściwości not kredytowych:
   • Kliknij opcję „Filtry zaawansowane ” nad tabelą.
   • W prawym panelu kliknij „+ Dodaj filtr”. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji „i” kliknij „+ Dodaj filtr”.
   • Aby dodać kolejną grupę filtrów, w sekcji „lub” kliknij „+ Dodaj grupę filtrów”.
   • Po skonfigurowaniu filtra kliknij znak X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
5. Noty kredytowe mogą mieć następujące statusy:
   • Wersja robocza: notakredytowa jest w trakcie tworzenia i nie została jeszcze sfinalizowana. Not kredytowych w wersji roboczej nie można zastosować do faktur.
   • Niezastosowana: nota kredytowa została utworzona, ale nie została jeszcze zastosowana do faktury.
   • Częściowo zastosowana: kwota noty kredytowej została częściowo zastosowana do faktury (np. 50 USD z noty kredytowej o wartości 100 USD zostało zastosowane do faktury).
   • Zastosowana: cała kwota noty kredytowej została zastosowana do faktury.
   • Unieważniona: nota kredytowa została unieważniona.
6. Aby wyświetlić pojedynczą notę kredytową:
   • Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijPodgląd.
   • W prawym panelu wyświetl szczegóły noty kredytowej oraz inne rekordy powiązane z tą notą. Aby wyświetlić notę kredytową w nowej karcie lub oknie przeglądarki, w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierzopcję Wyświetl notę kredytową.

Edytowanie szkiców not kredytowych

Edytować można wyłącznie noty kredytowe o statusie „Wersja robocza ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Wyświetl noty kredytowe”.
3. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknijikonę „Podgląd”.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Edytuj”.
5. Kontynuuj konfigurację noty kredytowej.

Zarządzanie powiązanymi notami kredytowymi 

Wyświetlanie, edycja lub usuwanie powiązanych not kredytowych z faktur.

Wyświetlanie powiązanych not kredytowych

Aby wyświetlić powiązane noty kredytowe i skorygowaną kwotę do zapłaty:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. Skorygowana kwota do zapłaty jest wyświetlana na karcie „Informacje o tej fakturze ”. Zastosowane noty kredytowe są wyświetlane na karcie „Noty kredytowe ”. Jeśli karta „Noty kredytowe ” nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
   
   
4. Kliknij opcję „Wyświetl powiązane noty kredytowe”, aby wyświetlić powiązane noty kredytowe na stronie indeksowej.
   
   

Edytuj zastosowaną notę kredytową

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijopcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Zastosuj lub zarządzaj notą kredytową”.
4. W oknie dialogowym:
   • Jeśli dla osoby kontaktowej ds. rozliczeń dostępnych jest więcej niż jedna nota kredytowa, aby zmienić zastosowaną notę kredytową, kliknij menu rozwijane „Nota kredytowa ” i wybierznotę kredytową.
   • Aby skorygować kwotę, w polu „Zastosowana kwota” wprowadź kwotę noty kredytowej. Do faktury można zastosować częściową lub pełną kwotę noty kredytowej.
   • Aby dodać kolejną notę kredytową, kliknij przycisk „+ Dodaj dostępny kredyt”.
   • Aby usunąć notę kredytową, kliknijikonę usuwania obok niej.
   • Kliknij„Zapisz zmiany”.
     
     
5. Skorzystaj z okna dialogowego „Wyślij fakturę”, aby wysłać, pobrać lub skopiować link do zaktualizowanej faktury.

Usuń notę kredytową z faktury

Możesz usunąć notę kredytową z faktury lub unieważnić ją i utworzyć nową.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. Kliknijnumer faktury.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknijopcję Działania, a następnie wybierz opcję Zastosuj lub zarządzaj kredytem. 
4. W oknie dialogowym:
   • Kliknijikonę delete obok kwoty kredytu.
   • Kliknij„Zapisz zmiany”.
5. Skorzystaj z okna dialogowego „Wyślij fakturę”, aby wysłać, pobrać lub skopiować link do zaktualizowanej faktury.

Skopiuj link lub pobierz notę kredytową

Można skopiować link do noty kredytowej lub pobrać notę kredytową w formacie PDF, jeśli ma onastatus„Niezastosowana”, „Częściowo zastosowana”, „Zastosowana” lub „Unieważniona”. 

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz„Wyświetl noty kredytowe”.
3. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij ikonę podglądu.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij„Działania”, a następnie wybierz jedną z opcji:
   • „Skopiuj link”: skopiuj link do noty kredytowej. Link ten możesz na przykład wkleić w wiadomości e-mail wysyłanej do kupującego.
   • Pobierz:pobierz wersję noty kredytowej w formacie PDF.

Unieważnienie lub usunięcie not kredytowych

Noty kredytowe o statusie „Nieprzystosowane” można unieważnić. Noty kredytowe o statusie „Wersja robocza”, „Nieprzystosowane” lub„Unieważnione” można usunąć.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Wyświetl noty kredytowe”.
3. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij ikonę „Podgląd”.
4. W prawym panelu, w prawym górnym rogu, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji: 
   • Unieważnij: unieważnij notę kredytową. W oknie dialogowym kliknij przycisk „Unieważnij”, aby potwierdzić.
   • Usuń: usunąć notę kredytową. W oknie dialogowym wprowadź liczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknij„Usuń”, aby potwierdzić.

Zbiorcze usuwanie not kredytowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję„Wyświetl noty kredytowe”.
3. Zaznacz pola wyboru obok not kredytowych, które chcesz usunąć.
4. Nad tabelą kliknij opcję Usuń.
   
   
5. W oknie dialogowym wpiszliczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknij„Usuń”, aby potwierdzić.

Powiązanie not kredytowych z innymi rekordami

Możesz powiązać noty kredytowe z obiektami standardowymi lub niestandardowymi w HubSpot.

Powiązanie not kredytowych z obiektami standardowymi

Można ręcznie powiązać noty kredytowe z rekordami, aby śledzić relacje w obrębie obiektów i między nimi. Noty kredytowe można powiązać z fakturami wyłącznie poprzez utworzenie noty kredytowej na podstawie faktury lub zastosowanie noty kredytowej utworzonej na stronie indeksowej do faktury. Noty kredytowe można ręcznie powiązać z:

• Kontakty
• Firmy
• Transakcje

Dowiedz się więcej oręcznym powiązaniu rekordów.

Powiązanie not kredytowych z obiektami niestandardowymi

Powiąż noty kredytowe z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych obok obiektów standardowych HubSpot. Dowiedz się więcej o ograniczeniach powiązań w katalogu produktów i usług. 

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Zarządzanie danymi > Model danych. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj model danych.
4. W panelu po lewej stronie kliknijobiekt niestandardowy.
5. U góry kliknij kartę„Powiązane obiekty i etykiety ”.
6. W prawym górnym rogu kliknij „+ Utwórz powiązanie”.
7. Kliknij menu rozwijaneWybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierzNoty kredytowe.
8. Kliknij„Utwórz”.
9. Aby dodać noty kredytowe do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Noty uznaniowe. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Noty uznaniowe.
   • Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij„Podgląd”.
   • W prawym pasku bocznym przejdź do karty obiektu niestandardowego. Jeśli karta obiektu niestandardowego nie pojawia się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do swojego rekordu w HubSpot.
   • Kliknij „+ Dodaj”, aby powiązać istniejącą kartę obiektu niestandardowego z notą kredytową.
   • W prawym pasku bocznym kliknij kartę „Dodaj istniejący ” i zaznacz pola wyboru obok obiektów niestandardowych, które chcesz powiązać. Kliknij „Zapisz”.
10. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych not kredytowych z obiektu niestandardowego:
    • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > [obiekt niestandardowy].
    • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
    • W prawym pasku bocznym przejdź do karty „Noty kredytowe ”. Jeśli karta„Noty kredytowe” nie wyświetla się domyślnie w Twoim rekordzie, możesz ręcznie dodać tę kartę do swojego rekordu w HubSpot.
    • Najedź kursorem na notę kredytową.
      • Kliknijikonę linku zewnętrznego ( externalLink), aby otworzyć notę kredytową w nowej karcie przeglądarki.
      • Kliknijikonę kopiowania, aby skopiować link do noty kredytowej.
      • Kliknijikonę podglądu, aby wyświetlić szczegóły noty kredytowej w prawym panelu.

Eksport not kredytowych

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Przychód > Faktury. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Przychód > Faktury.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz„Wyświetl noty kredytowe”.
3. Kliknij opcję „Eksportuj” w prawym górnym rogu tabeli.
4. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane„Format pliku ” i wybierzformat.
   • Kliknij menu rozwijane„Język nagłówków kolumn ” i wybierzjęzyk.
   • Kliknij, aby rozwinąć sekcję „Dostosuj” i dalej dostosować eksport:
     • W sekcji„Właściwości zawarte w eksporcie” wybierz opcję określającą, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W sekcji„Powiązania zawarte w eksporcie” zaznacz pole wyboru„Uwzględnij nazwy powiązanych rekordów ”, aby uwzględnić nazwy powiązanych rekordów (np. nazwę faktury).
     • W sekcji„Powiązania uwzględnione w eksporcie” wybierz, czy chcesz uwzględnić maksymalnie 1 000powiązanych rekordów, czywszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij„Eksportuj”. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu fakturami, w tym o ich edytowaniu, unieważnianiu, usuwaniu, śledzeniu i eksportowaniu.

• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o zwrotach, pokwitowaniach, raportach, wypłatach i eksportach.