Zarządzanie notami kredytowymi

Notami kredytowymi można zarządzać na stronie indeksu not kredytowych. Możesz edytować wersje robocze not kredytowych, unieważniać, usuwać i eksportować noty kredytowe oraz kojarzyć sfinalizowane noty kredytowe z innymi rekordami.

Wyświetlanie i filtrowanie not kredytowych

Aby wyświetlić noty kredytowe:

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe..
2. Wyświetl wszystkie noty kredytowe w tabeli. Aby edytować kolumny wyświetlane w tabeli, kliknij opcję Edytuj kolumny w prawym górnym rogu tabeli.
3. Aby filtrować stronę indeksu według określonych właściwości noty kredytowej:
   • Kliknij opcję Zaawansowane filtry nad tabelą.
   • W prawym panelu kliknij + Dodaj filtr. Wyszukaj i wybierz właściwość, według której chcesz filtrować, a następnie ustaw kryteria filtrowania. Aby dodać kolejny filtr do grupy filtrów, w sekcji i kliknij + Dodaj filtr.
   • Aby dodać dodatkową grupę filtrów, w obszarze lub kliknij + Dodaj grupę filtrów.
   • Poskonfigurowaniu filtra kliknij X w prawym górnym rogu panelu. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu filtrów i zapisywaniu widoków.
4. Noty kredytowe mogą mieć następujące statusy:
   • Wersja robocza: nota kredytowa jest przygotowywana i nie została jeszcze sfinalizowana. Wersji roboczych not uznaniowych nie można stosować do faktur.
   • Nie zastosowano: nota kredytowa została utworzona, ale nie została jeszcze zastosowana do faktury.
   • Częściowo zastosowana: kwota noty kredytowej została częściowo zastosowana do faktury (np. 50 USD z noty kredytowej o wartości 100 USD zostało zastosowane do faktury).
   • Zastosowano : pełna kwota noty kredytowej została zastosowana do faktury.
   • Unieważniona: nota kredytowa została unieważniona.
5. Aby wyświetlić pojedynczą notę kredytową:
   • Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij Podgląd.
   • W prawym panelu można wyświetlić szczegóły noty kredytowej i inne rekordy powiązane z notą kredytową. Aby wyświetlić notę kredytową w nowej karcie lub oknie przeglądarki, w prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Wyświetl notę kredytową.

Edytowanie wersji roboczych not kredytowych

Edytować można tylko noty kredytowe o statusie Wersja robocza.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij Podgląd.
3. W prawym panelu, w prawym górnym rogu kliknij opcję Akcje, a następnie wybierz opcję Edytuj.
4. Kontynuuj konfigurację noty kredytowej.

Skopiuj link lub pobierz notę kredytową

Możesz skopiować link do noty kredytowej lub pobrać notę kredytową w formacie PDF, jeśli jej status to Nie zastosowano, Częściowo zastosowano, Zastosowano lub Anulowano.

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij Podgląd.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Kopiuj link: skopiuj link do noty kredytowej. Link można na przykład wkleić w wiadomości e-mail do kupującego.
   • Pobierz: pobranie noty kredytowej w formacie PDF.

Anulowanie lub usuwanie not kredytowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe.
2. Najedź kursorem na notę kredytową i kliknij Podgląd.
3. W prawym górnym rogu panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję:
   • Unieważnij: unieważnienie noty kredytowej. W oknie dialogowym kliknij Unieważnij, aby potwierdzić.
   • Usuń: usunięcie noty kredytowej. W oknie dialogowym wpisz liczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
4. Można również zbiorczo usuwać noty kredytowe:
   • Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe..
   • Zaznacz pola wyboru obok not kredytowych, które chcesz usunąć.
   • Nad tabelą kliknij przycisk Usuń.
     
     
   • W oknie dialogowym wpisz liczbę not kredytowych do usunięcia, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Kojarzenie not kredytowych z innymi rekordami

Noty kredytowe można powiązać ze standardowymi lub niestandardowymi obiektami w HubSpot.

Kojarzenie not kredytowych z obiektami standardowymi

Możesz ręcznie powiązać noty kredytowe z rekordami, aby śledzić relacje w ramach obiektów i między nimi. Noty kredytowe mogą być powiązane z fakturami tylko poprzez zastosowanie noty kredytowej do faktury. Faktury można ręcznie powiązać z:

• Kontaktami
• Firmy
• Transakcje

Dowiedz się więcej o ręcznym kojarzeniu rekordów.

Kojarzenie not kredytowych z obiektami niestandardowymi

Skojarz noty kredytowe z obiektami niestandardowymi, aby zapewnić lepszy kontekst w modelu danych podczas korzystania z obiektów niestandardowych wraz ze standardowymi obiektami HubSpot. Dowiedz się więcej o limitach powiązań w katalogu produktów i usług.

1. Utwórz obiekt niestandardowy.
2. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
3. W prawym górnym rogu kliknij ediEdytuj model danych.
4. Na karcie obiektu niestandardowego kliknij opcję Wyświetl wszystko.
   
   
5. Obok karty obiektu niestandardowego kliknij +.
   
   
6. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, który chcesz powiązać z [nazwa obiektu niestandardowego] i wybierz Notatki kredytowe.
7. Kliknij przycisk Utwórz.
8. Aby dodać noty kredytowe do obiektu niestandardowego:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do pozycji Obiekty > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Notatki kredyt owe. Jeśli karta Notatki kredytowe nie pojawia się domyślnie w rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do rekordu HubSpot.
   • Kliknij przycisk +Dodaj, aby powiązać istniejące noty kredytowe z obiektem niestandardowym.
   • Na prawym pasku bocznym zaznacz pola wyboru obok not kredytowych, które chcesz powiązać. Kliknij przycisk Zapisz.
9. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat powiązanych not kredytowych z obiektem niestandardowym:
   • Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
   • W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > [obiekt niestandardowy].
   • Kliknij nazwę rekordu obiektu niestandardowego.
   • Na prawym pasku bocznym przejdź do karty Notatki kredyt owe. Jeśli karta Notatki kredytowe nie pojawia się domyślnie w rekordzie, możesz ręcznie dodać kartę do rekordu HubSpot.
   • Najedź kursorem na wycenę.
     • Kliknij ikonę otwartego łącza externalLink, aby otworzyć ofertę w nowej karcie przeglądarki.
     • Kliknij ikonę kopiowania duplicate, aby skopiować link do oferty.
     • Kliknij ikonę podglądu preview, aby wyświetlić szczegóły oferty w prawym panelu.
     • Kliknij ikonętrzech kropek ellipses, a następnie wybierz opcję zarządzania ofertą. Kliknij przycisk Usuń powiązanie, aby usunąć powiązanie między ofertą a obiektem niestandardowym. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wersjami roboczymi ofert i zarządzaniu opublikowanymi ofertami.

Eksport not kredytowych

1. Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Noty uznaniowe..
2. Kliknij przycisk Eksportuj w prawym górnym rogu tabeli.
3. W oknie dialogowym:
   • W polu Nazwa eksportu wprowadź nazwę eksportu.
   • Kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format.
   • Kliknij menu rozwijane Język nagłówków kolumn i wybierz język.
   • Kliknij, aby zwinąć sekcję Customize w celu dalszego dostosowania eksportu:
     • W sekcji Właściwości uwzględnione w eksporcie wybierz opcję, które właściwości mają zostać uwzględnione w eksporcie.
     • W obszarze Powiązania uwzględnione w eksporcie zaznacz pole wyboru Uwzględnij powiązaną nazwę rekordu, aby uwzględnić powiązane nazwy rekordów (np. nazwę faktury).
     • W obszarze Asocjacje uwzględnione w eksporcie wybierz, czy chcesz uwzględnić do 1000 powiązanych rekordów, czy wszystkie powiązane rekordy.
   • Kliknij przycisk Eksportuj. Dowiedz się więcej o eksportowaniu rekordów.

Następne kroki

• Zarządzanie fakturami, w tym edytowanie, unieważnianie, usuwanie, śledzenie i eksportowanie.

• Zarządzanie płatnościami, w tym wystawianie zwrotów, ponowne wysyłanie pokwitowań, pobieranie raportów płatności i wypłat, eksportowanie danych płatności i nie tylko.