Twórz strony z harmonogramami za pomocą narzędzia do zarządzania spotkaniami

Podsumowanie

Utwórz strony do rezerwacji spotkań indywidualnych, aby kontakty mogły umawiać się z Tobą na spotkania. Jeśli masz przypisane stanowisko w dziale sprzedażylub obsługi klienta, możesz również utworzyć stronę do rezerwacji spotkań zespołowych, dzięki czemu kontakty będą mogły rezerwować terminy u wielu użytkowników.

Skonfiguruj szczegóły strony rezerwacyjnej, takie jak strona powitalna, dostępność terminów, formularz rezerwacyjny oraz działania następujące po przesłaniu formularza. Następnie skonfiguruj powiązane automatyzacje, takie jak wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji lub dodatkowe wiadomości e-mail z przypomnieniem. 

Twoi kontakty będą mogli uzyskać dostęp do tych stron rezerwacji za pomocą linku do spotkania. Jeśli połączysz swój kalendarz Gmaila lub Office 365, zaplanowane spotkania zostaną zsynchronizowane z połączonym kalendarzem, dzięki czemu Twoje terminy będą zawsze aktualne.

Zanim zaczniesz

• Rodzaj i liczba stron do planowania spotkań, które możesz utworzyć, zależą od Twojej subskrypcji. Dowiedz się więcej o limitach subskrypcji w katalogu produktów i usług HubSpot.
  • Użytkownicy z przypisanym kontem typu Core oraz użytkownicy bezpłatnych narzędzi HubSpot mogą utworzyć jedną stronę do umawiania spotkań indywidualnych, która zawiera domyślne oznaczenia marki HubSpot.
  • Użytkownicy z przypisanym kontem typu „Sales”lub „Service” mogą tworzyć wiele stron do umawiania spotkań, a także strony do umawiania spotkań dla zespołów.
  • Użytkownicy z przypisanym kontem typu „View-Only” nie mogą tworzyć stron do umawiania spotkań.

• Jeśli opcja „Planowanie spotkań ” nie pojawia się w menu nawigacyjnym w sekcji „Sprzedaż”, upewnij się, że użytkownik posiada uprawnienia dostępu do sekcji „Sprzedaż ”.
• Możesz tworzyć i edytować strony planowania spotkań dla innych użytkowników, jeśli posiadasz uprawnienia do stron planowania spotkań. Dzięki tym uprawnieniom możesz również usuwać niestandardowe strony planowania spotkań dla innych użytkowników (domyślne strony planowania spotkań można usunąć jedynie poprzez usunięcie powiązanego użytkownika).

Krok 1: Utwórz stronę planowania i wybierz typ spotkania

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Terminarz spotkań. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Terminarz spotkań.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Utwórz stronę planowania”.
3. W oknie dialogowym wybierz opcję spotkania:
   • Spotkanie indywidualne: kontakt umówi się na spotkanie wyłącznie z Tobą lub z użytkownikiem, dla którego tworzysz stronę planowania.
   • Grupa (Sales Hub lub Service Hub tylko w planach Starter, Professional lub Enterprise ): ta strona planowania zespołowego wyświetla przedziały czasowe, w których wszyscy wybrani członkowie zespołu są dostępni na spotkanie. Skorzystaj z tej opcji, aby pomóc kontaktowi zarezerwować spotkanie z więcej niż jednym członkiem Twojego zespołu jednocześnie.
   • Kolejka okrężna ( Sales Hub lub Service Hub (tylko w planach Starter, Professional lub Enterprise ): ta strona planowania spotkań zespołu pokazuje indywidualną dostępność wszystkich wybranych członków zespołu. Skorzystaj z tej opcji, aby pomóc kontaktowi umówić spotkanie z członkiem zespołu, którego dostępność najlepiej pasuje do jego harmonogramu.
4. Kontynuuj konfigurację strony planowania, wykonując poniższe czynności.

Krok 2: Dostosuj szczegóły spotkania

Na stronie Przegląd wprowadź podstawowe informacje dotyczące strony planowania spotkań.

1. Nazwa wewnętrzna: nazwa wyświetlana, gdy link do spotkania służący do uzyskania dostępu do strony planowania zostanie dodany do wiadomości e-mail.
2. Marki: jeśli posiadasz dodatek „Marki”, wybierz markę, z którą chcesz powiązać to spotkanie, z menu rozwijanego „Marka ”. Wybrana marka określa logo wyświetlane na stronie planowania.
3. Organizator: właściciel spotkania lub użytkownik, z którym kontakt umawia spotkanie. Aby tworzyć strony planowania spotkań dla innych użytkowników na swoim koncie, musisz posiadać uprawnienia do stron planowania spotkań, a użytkownik ten musi mieć aktywowane narzędzie spotkań. Aby utworzyć stronę planowania dla innego użytkownika, wybierz jego nazwę z menu rozwijanego „Organizator ”.
4. Tytuł wydarzenia: nazwa wydarzenia w kalendarzu, które udostępniasz swojemu kontaktowi. Na przykład jako nazwa wydarzenia pojawi się „Prezentacja produktu”. Możesz wstawić tokeny personalizacji do tematu, klikając opcję „Personalizuj”.
5. Lokalizacja: podaj informacje o tym, w jaki sposób i gdzie nawiążesz połączenie z uczestnikiem spotkania. Może to być link do połączenia telefonicznego, fizyczna lokalizacja itp. Ta lokalizacja pojawi się w zaproszeniu do kalendarza kontaktu oraz w wydarzeniu utworzonym w Twoim domyślnym kalendarzu osobistym.
6. Dodaj link do wideokonferencji: jeśli korzystasz z integracji HubSpot z Microsoft Teams, Zoom, UberConference lub Google Meet, możesz dodać link do wideokonferencji. Jeśli nie skonfigurowałeś integracji z wideokonferencjami, ta opcja nie będzie widoczna. Jeśli korzystasz z innego oprogramowania do wideokonferencji i jesteś programistą lub w Twoim zespole jest programista, dowiedz się, jak korzystać z interfejsu API rozszerzenia wideokonferencji.
7. Anuluj i przeplanuj: włącz przełącznik, aby w opisie wydarzenia pojawiły się linki do anulowania i zmiany terminu, dzięki czemu po zaplanowaniu spotkania kontakt będzie mógł w razie potrzeby anulować spotkanie lub zmodyfikować datę i godzinę.
8. Opis: opis spotkania, który pojawia się w zaproszeniu po zarezerwowaniu spotkania. Opis ten pojawi się w zaproszeniu kalendarzowym, które otrzyma Twój kontakt, oraz w wydarzeniu utworzonym w Twoim domyślnym kalendarzu osobistym. Możesz wstawić tokeny personalizacji do tematu, klikając opcję „Personalizuj”. Opis możesz sformatować za pomocą paska narzędzi.
9. Typ spotkania: wybierz, czy spotkanie odbędzie się na miejscu, czy online. Typ spotkania może być wykorzystywany w raportach.
   
   
   
10. Kliknij „Dalej”.

Krok 3: Wybierz członków zespołu do spotkań grupowych lub spotkań metodą „round robin

W przypadku tworzenia spotkania grupowego lub typu „round robin” należy skorzystać ze strony Członkowie zespołu, aby wybrać członków zespołu, których chcesz uwzględnić w spotkaniu.

1. W prawym górnym rogu kliknij opcję Edytuj członka.
2. W prawym panelu wybierz jedną z następujących opcji:
   • Użytkownicy: kliknij menu rozwijane „Użytkownicy ” i wybierzużytkowników, których chcesz dodać, a następnie kliknij „Potwierdź”. Jeśli kalendarz użytkownika jest odłączony, pod jego nazwiskiem pojawi się alert, a przełącznik „Sprawdź dostępność ” zostanie wyłączony.
   
   • Użyj rotacji: kliknij menu rozwijane „Rotacja”, aby wybrać schemat rotacji spotkań. Następnie kliknij „Potwierdź”. W przypadku korzystania z rotacji typu „round robin” podczas rezerwacji spotkania wyświetlana będzie tylko dostępność użytkownika, który powinien zostać zarezerwowany jako następny.
      
     

3. Kliknij „Dalej”.

Krok 4: Dostosuj szczegóły strony rezerwacji

Na stronie „Rezerwacje” dostosuj dostępność spotkań i formularz rezerwacji.

1. W górnej części edytuj adres URL strony planowania spotkań.
   • Jest to link, z którego będą korzystać osoby kontaktowe, aby rezerwować spotkania w Twoim kalendarzu. Nie można go edytować po utworzeniu.
   • W adresie URL strony planowania można używać wyłącznie znaków alfanumerycznych, myślników lub znaków podkreślenia. Inne znaki specjalne nie są obsługiwane.
   • Jeśli masz przypisanestanowisko wSales Hub lubService Hub , możesz dostosować część adresu URL w ustawieniach kalendarza. Te zmiany będą miały zastosowanie tylko do nowych stron planowania; adresy URL istniejących stron planowania nie zostaną zaktualizowane.
2. Jeśli skonfigurowałeś płatności HubSpot lub Stripe jako opcję przetwarzania płatności, możesz dodać link do płatności na stronie rezerwacji, włączając przełącznik „Pobieraj płatności”.
   • W zakładce „Płatności ” kliknij menurozwijane „Link do płatności” i wybierzlink do płatności.
   • Strona płatności dla tego linku pojawi się, gdy kontakt zarezerwuje spotkanie na tej stronie rezerwacji.

Uwaga: priorytet ma strona przekierowania po spotkaniu. Jeśli ustawiłeś, że link płatności używany podczas spotkania ma przekierowywać, i chcesz przekierować na tę stronę po zarezerwowaniu i opłaceniu spotkania, upewnij się, że wybrałeś tę stronę w ustawieniach przekierowania strony spotkania.

Jak dostosować ekran powitalny strony rezerwacji

Jeśli tworzysz spotkanie typu „round robin”, w zakładce „Powitanie” możesz wybrać wyświetlanie strony rezerwacji właściciela kontaktu. Jeśli nie chcesz nadawać priorytetu stronie rezerwacji właściciela kontaktu, przejdź do zakładki „Harmonogram ”.

1. Aby wyświetlić stronę rezerwacji właściciela kontaktu, gdy znany kontakt rezerwuje spotkanie, kliknij, aby włączyć przełącznik „Priorytet dla właściciela kontaktu ”. Dowiedz się więcej o tym, jak to ustawienie wpływa na dostępność spotkań. Powłączeniu ustawienia „Priorytet dla właściciela kontaktu ” pojawi się ekran powitalny, na którym kontakt może wprowadzić swój adres e-mail przed uzyskaniem dostępu do strony rezerwacji:
2. W polu „Tytuł strony ” wprowadź tekst, który pojawi się na ekranie powitalnym.
3. W polu „Opis ” wprowadź tekst wyjaśniający, dlaczego prosisz odwiedzającego o podanie adresu e-mail.
4. Aby dostosować obraz wyświetlany na ekranie powitalnym, w sekcji „Obraz” wybierz opcję obrazu.
   • Obraz domyślny: pojawi się domyślnaikona spotkań udostępniona przez HubSpot.
   • Awatara firmy: awatara firmy powiązana z domeną e-mailową użytkownika, który utworzył stronę planowania spotkań. Informacja ta jest pobierana za pomocą HubSpot Insights.
   • Obraz niestandardowy: prześlij niestandardowy obraz o wymiarach kwadratowych wybrany z menedżera plików. Obraz musi być kwadratowy, aby wyświetlał się poprawnie. Najedź kursorem na awatar i kliknij ikonę ołówka edycji, a następnie wybierz opcję Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.

Jak dostosować dostępność strony rezerwacji

W zakładce „Harmonogram” możesz dostosować swoją dostępność na stronie rezerwacji:

• Tytuł rezerwacji: wprowadź nazwę, która pojawi się nad kalendarzem na stronie rezerwacji.
• Czas trwania: czas, na jaki odwiedzający mogą rezerwować terminy. Kliknij menu rozwijane „Opcje czasu trwania ” i wybierz żądane opcje. Kliknij „+ Dodaj niestandardowy czas trwania”, aby dodać więcej opcji.
• Strefa czasowa: kliknij menu rozwijane „Twoja strefa czasowa ” i wybierz swoją strefę czasową. Jest to strefa czasowa, na której opiera się Twoja dostępność.

• Okno dostępności: skorzystaj z menu rozwijanych, aby ustawić dni tygodnia i czas trwania dostępnych przedziałów czasowych. Kliknij „+ Dodaj godziny”, aby dodać dodatkowe przedziały czasowe.
• Uwzględnij godziny pracy: włącz przełącznik „Uwzględnij godziny pracy ”, jeśli chcesz, aby użytkownicy mogli rezerwować terminy w godzinach pracy. Jeśli użytkownicy nie mają ustawionych godzin pracy, nie będą mogli rezerwować terminów poza oknem dostępności ustawionym powyżej. Dowiedz się, jak ustawić godziny pracy. 

Uwaga: dostępne terminy na Twojej stronie planowania będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami strefy czasowej kontaktu. Na przykład, jeśli komputer kontaktu jest ustawiony na czas pacyficzny, terminy będą wyświetlane w czasie pacyficznym.Ustawienia kalendarza kontaktu określają datę i godzinę wydarzenia kalendarzowego wysyłanego do kontaktu po zarezerwowaniu spotkania.

• Obraz: ten obraz pojawi się u góry strony planowania spotkań. Wybierz opcję obrazu:
  • Awatara organizatora: wyświetli się awatar organizatora spotkania, ustawiony w jego profilu użytkownika i preferencjach. Ta opcja jest dostępna tylko podczas tworzenia strony rezerwacji spotkań indywidualnych.
  • Awatara firmy: pojawi się awatar firmy powiązany z domeną e-mailową użytkownika, który utworzył stronę rezerwacji. Informacja ta jest pobierana za pomocą HubSpot Insights.
  • Obraz niestandardowy: prześlij niestandardowy obraz wybrany z menedżera plików. Najedź kursorem na awatar i kliknij ikonę ołówka edycji, a następnie wybierz opcję Zmień zdjęcie. W prawym panelu wybierz obraz.
• Kiedy można umówić spotkanie: wprowadź liczbę dni lub tygodni od chwili obecnej, na które użytkownicy mogą rezerwować terminy w Twoim kalendarzu.
  • Jeśli tworzysz stronę rezerwacji na wydarzenie lub konferencję, możesz określić niestandardowy zakres dat dla rezerwacji.
  • Zaznacz przycisk opcji „W okresie kroczącym”lub „Niestandardowy zakres dat ” (tylko dla użytkowników z przypisanymi licencjamiSales lub Service ).
  • Następnie wybierz liczbę dni roboczych, dni kalendarzowych lub tygodni albo skorzystaj z pól wyboru daty, aby ustawić zakres czasowy. Niestandardowy zakres dat nie może przekraczać 10 tygodni.
• Minimalny czas wyprzedzenia: kliknij menu rozwijane, aby wybrać minimalny czas przed spotkaniem, w którym ktoś może zarezerwować termin u Ciebie.
• Czas buforowy: kliknij menu rozwijane, aby wybrać długość czasu buforowego między poszczególnymi spotkaniami. Czas buforowy zapobiega rezerwowaniu spotkań w zbyt krótkich odstępach czasu. Na przykład, jeśli masz spotkanie w godzinach 13:00–13:30, a czas buforowy wynosi 30 minut, następny dostępny termin spotkania to godzina 14:00.
• Krok czasowy rozpoczęcia: kliknij menu rozwijane, aby ustawić częstotliwość godzin rozpoczęcia spotkań. Na przykład, jeśli jesteś dostępny między 10:00 a 12:00 na 60-minutowe spotkanie, a krok czasowy rozpoczęcia wynosi 15 minut, potencjalny klient może zarezerwować 60 minut z Tobą o godz. 10:00, 10:15, 10:30 itd.
• Język strony rezerwacji: kliknij menu rozwijane, aby wybrać język, w którym ma wyświetlać się strona rezerwacji. Jeśli nie da się wykryć ustawień przeglądarki odwiedzającego, strona rezerwacji wyświetli się w języku angielskim.
• Format daty i godziny: kliknij menu rozwijane, aby wybrać format daty i godziny. Opcje dostępne w menu rozwijanym będą zależały od tego, co wybrałeś w polu„Język strony rezerwacji” (np. jeśli wpolu „Język strony rezerwacji” wybrałeś język francuski, wpolu „Format daty i godziny” możesz wybraćopcję „Kanada” lub„Francja” ).

Jak dostosować formularz rezerwacji na stronie planowania

W zakładce „Formularz” możesz dostosować formularz, z którego będą korzystać osoby kontaktujące się podczas rezerwacji spotkania:

• Domyślnie kontakty będą musiały podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail podczas rezerwacji. Jeśli formularz zostanie przesłany za pośrednictwem linku do spotkania, unikalny adres e-mail zawsze spowoduje utworzenie nowego kontaktu, niezależnie od tego, czy istniejący kontakt ma pasujący token użytkownika. W takim przypadku adres e-mail istniejącego kontaktu nie zostanie nadpisany nowym adresem e-mail.
• Aby dodać istniejącą właściwość kontaktu jako pole:
  • Kliknij „+ Właściwość kontaktu”, aby dodać różne typy pól do formularza. Jeśli chcesz utworzyć nową właściwość dla tego pola, dowiedz się, jak tworzyć właściwości niestandardowe.
  • Wybierz właściwość kontaktu z menu rozwijanego, a następnie kliknij „Zapisz”.
  • Aby pole było opcjonalne, odznacz pole wyboru Wymagane po prawej stronie pola.
  • Nie można dodać pola„Plik” do formularza spotkań.
• Aby dodać pytanie w postaci prostego pola tekstowego:
  • Kliknij „+ Pytanie niestandardowe”.
  • Wprowadź pytanie, a następnie kliknij „Zapisz”.
  • Aby pole było opcjonalne, odznacz pole wyboru „Wymagane” po prawej stronie pola.
• Aby dodać test CAPTCHA do strony rezerwacji w celu zapobiegania spamowi, kliknij, aby włączyć przełącznik CAPTCHA (ochrona przed spamem).
• Aby zablokować odwiedzających korzystających z bezpłatnych domen e-mail, kliknij, aby włączyć przełącznik „Blokuj bezpłatne domeny e-mail ”. Aby zablokować określonym domenom e-mail możliwość rezerwacji terminów w Twoim kalendarzu, kliknij + „Zablokuj określone domeny”. Następnie wprowadź domenę e-mail, kliknij „Dodaj”, a następnie „Zapisz”.
• Aby umożliwić klientom zapraszanie innych gości na spotkania, kliknij, aby włączyć przełącznik „Zezwól na gości ”. Włączenie tego ustawienia spowoduje automatyczne wyłączenie opcji „Automatycznie wyślij formularz, gdy wszystkie pola są wstępnie wypełnione ”.

Uwaga: możesz zezwolić potencjalnym klientom na podawanie adresów e-mail gości podczas rezerwacji spotkania z Tobą, o ile spełnione są określone kryteria. Zgodnie z naszą Polityką prywatności potencjalny klient musi potwierdzić, że posiada zgodę pozostałych gości na udostępnienie ich danych firmie HubSpot. Goście muszą również wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez HubSpot ich informacji i danych w celu utworzenia zaproszenia na spotkanie oraz sprawdzenia listy uczestników spotkania. Przekazane nam dane gości będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką prywatności.

• Jeśli w swoim koncie masz włączone ustawienia prywatności danych, wszystkie strony planowania tworzone od tej pory będą domyślnie miały włączoną opcję prywatności danych. Strona planowania wyświetli domyślny tekst zgody, który skonfigurowałeś w ustawieniach konta w sekcji „Prywatność i zgoda”. Aby dostosować opcje prywatności danych i zgody dla tej strony planowania:
  • Kliknij „Dostosuj”. Na stronie planowania spotkań możesz uzyskać zgodę kontaktu na komunikację w ramach określonego typu subskrypcji lub powołać się na prawnie uzasadniony interes.
  • Kliknij menu rozwijane „Prywatność danych i zgoda ” i wybierz opcję „Zgoda ” lub „Uzasadniony interes”.
    • Zgoda: edytuj tekst zgody na komunikację, a następnie dodaj kolejne typy subskrypcji/pola wyboru, aby umożliwić odwiedzającym wyrażenie zgody na komunikację z wielu typów subskrypcji na jednej stronie planowania. Kliknij „+ Dodaj kolejne pole wyboru”, następnie wybierz typ zgody i edytuj tekst, który pojawi się obok pola wyboru.
    • Uzasadniony interes: wybierz podstawę prawną z menu rozwijanego. Aby dodać więcej typów subskrypcji, co pozwoli na domyślne uwzględnienie wielu typów subskrypcji, kliknij menu rozwijane „Typ subskrypcji” i wybierz typ subskrypcji. Domyślną subskrypcją wybraną dla spotkań jest komunikacja indywidualna, która jest wewnętrznym typem subskrypcji na Twoim koncie HubSpot.
  • Jeśli wybrałeś opcję „Zgoda”, edytuj tekst dotyczący prywatności i zgody na stronie planowania. Wszelkie zmiany wprowadzone w opcjach „Prywatność i zgoda” na poszczególnych stronach planowania zastąpią domyślny tekst ustawiony w ustawieniach konta.
  • Aby zobaczyć, jak będą wyświetlane opcje zgody, kliknij kartę „Podgląd ”.
  • Kliknij „Zapisz”.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych ustawień formularza, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Dodatkowe ustawienia ”:

• Jeśli chcesz, aby pola formularza na stronie rezerwacji były wstępnie wypełniane znanymi informacjami, gdy kontakt powróci na Twoją stronę, kliknij, aby włączyć przełącznik „Wstępnie wypełnij pola znanymi wartościami ”.
• Aby automatycznie przesłać formularz po wstępnym wypełnieniu pól znanymi danymi, kliknij, aby włączyć przełącznik „Automatycznie przesyłaj formularz po wstępnym wypełnieniu wszystkich pól ”.

Jak dostosować działania potwierdzające na stronie rezerwacji

Aby przekierować kontakty na określoną stronę internetową, stronę docelową lub stronę zewnętrzną po zarezerwowaniu spotkania:

1. Kliknij kartę „Potwierdzenie ”.
2. Wybierz opcję „Przekieruj na inną stronę ”. Jeśli zainstalowano piksele sieci reklamowych, to przekierowanie umożliwia śledzenie rezerwacji spotkań za pomocą zewnętrznych sieci, takich jak Google i Facebook.
3. Aby wybrać stronę HubSpot, kliknij menu rozwijane i wybierz stronę.

4. Aby przekierować na stronę zewnętrzną, kliknij opcję „Dodaj link zewnętrzny”. W oknie dialogowym wprowadź adres URL, a następnie kliknij „Dodaj”.
5. Kliknij „Dalej”.

Krok 5: Skonfiguruj automatyzacje spotkań

Na stronie „Automatyzacja” możesz zarządzać automatycznym e-mailem z potwierdzeniem rezerwacji lub dodać dodatkowe e-maile z przypomnieniem, które mają być wysyłane przed spotkaniem.

1. Domyślnie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana, gdy ktoś zarezerwuje spotkanie za pomocą tej strony planowania. Aby wyłączyć tę funkcję, przełącz przełącznik „E-mail z potwierdzeniem” w pozycję wyłączoną.
2. Aby wysyłać e-maile z przypomnieniem przed spotkaniem, kliknij, aby włączyć przełącznik „Przypomnienie przed spotkaniem ”. E-maile z przypomnieniem będą wysyłane tylko wtedy, gdy kalendarz jest połączony. Jeśli przełącznik „Włącz domyślne przypomnienia o spotkaniach” jest włączony dla Twojego konta, nowe strony planowania przejmą domyślne przypomnienia.
   • Aby wybrać, na ile tygodni, dni, godzin lub minut przed spotkaniem ma zostać wysłana wiadomość e-mail, wprowadź liczbę w polu tekstowym, a następnie kliknij menu rozwijane i wybierz jednostkę czasu.
   
   • Możesz dodać maksymalnie trzy e-maile z przypomnieniem. Aby dodać kolejne przypomnienia, kliknij przycisk „+ Dodaj przypomnienie”. Aby usunąć przypomnienie, kliknijikonę „Usuń”.
   • Aby wyświetlić podgląd wiadomości e-mail, którą otrzymają Twoi kontakty, kliknij „Podgląd wiadomości e-mail z przypomnieniem”. Język wiadomości e-mail będzie zgodny z językiem wybranym w menu rozwijanym „Język strony rezerwacji ”.
   • Aby dostosować temat i treść wiadomości e-mail z przypomnieniem, dodając nowy tekst oraz tokeny personalizacji dotyczące firmy, kontaktu, gospodarza i szczegółów spotkania, kliknij opcję Dostosuj wiadomość e-mail z przypomnieniem.
     • Zaktualizuj temat wiadomości w polu „Temat ”. Aby dołączyć dodatkowe informacje do tematu, kliknij menu rozwijane „Personalizuj ” na pasku narzędzi u dołu ekranu i wybierz menu rozwijane „Token właściwości ”. Następnie wybierz właściwość.
     • Aby dołączyć dodatkowe informacje do treści wiadomości e-mail z przypomnieniem, takie jak „Opis ” zaproszenia lub „Lokalizacja”, kliknij menu rozwijane „Personalizuj ” na pasku narzędzi u dołu ekranu i wybierz menu rozwijane „Tokeny właściwości ”. Następnie wybierz właściwość.
3. Kliknij opcję „Utwórz stronę planowania”.

Krok 6: Udostępnij spotkanie

Po utworzeniu strony planowania pojawi się okno dialogowe z opcjami udostępnienia spotkania:

1. Kliknij opcję „Pokaż w oknie podręcznym”, a następnie kliknij „Utwórz okno podręczne”, aby skonfigurować okno podręczne z kalendarzem spotkań za pomocą narzędzia wezwań do działania (CTA). Narzędzie CTA automatycznie wykorzysta informacje o spotkaniu do utworzenia szkicu okna podręcznego.
2. Kliknij „Pobierz kod osadzania”, aby uzyskać kod osadzania do wykorzystania w różnych narzędziach, takich jak strona internetowa lub blog.
   • Kliknij „Skopiuj kod ”, aby skopiować kod.
   • Kliknij opcję Wyślij e-mail do programisty, następnie wprowadź adres e-mail programisty i kliknij opcję Wyślij wiadomość, aby wysłać kod do programisty pocztą elektroniczną.
3. Kliknij „Skopiuj link do udostępniania”, a następnie kliknij „Skopiuj”, aby skopiować link do strony planowania.

Kolejne kroki

• Użytkownicy z przypisanym kontem typu „Sprzedaż”lub „Obsługa klienta” mogą dostosować logo firmy, informacje o firmie oraz domyślne kolory wyświetlane na stronie planowania w ustawieniach konta. Zmiany wprowadzone w tym miejscu będą miały również zastosowanie do dokumentów i ofert. Dowiedz się, jak edytować identyfikację wizualną firmy w narzędziach sprzedażowych HubSpot.
• Dowiedz się, jak edytować strony planowania spotkań, udostępniać link do spotkania oraz edytować ustawienia strony planowania spotkań.