Skonfiguruj domyślne ustawienia linków płatności

Skonfiguruj domyślne ustawienia linków płatniczych, które będą miały zastosowanie za każdym razem, gdy użytkownik utworzy link płatniczy na Twoim koncie HubSpot, i ujednolicaj wygląd wszystkich linków płatniczych. Możesz na przykład skonfigurować ustawienia tak, aby automatycznie tworzyły nowe transakcje, dostosowywały tekst strony płatności oraz umożliwiały kupującym korzystanie z kodów rabatowych. Poszczególne ustawienia linków płatniczych można aktualizować podczas ich tworzenia lub edycji.

Zanim zaczniesz

Zapoznaj się z wymaganiami

Przed rozpoczęciem pobierania płatności za pomocą linków płatniczych należy skonfigurować jedną z poniższych opcji przetwarzania płatności:

• Płatności HubSpot: opcja przetwarzania płatności oferowana przez HubSpot, dostępna dla firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Wielkiej Brytanii. Dostępna w ramach kont typu Starter, Professional lub Enterprise.
• Stripe jako opcja przetwarzania płatności: korzystaj z serwisu Stripe do przetwarzania płatności w HubSpot. Dostępna na całym świecie z pewnymi wyjątkami. Przetwarzanie płatności przez Stripe jest dostępne dla wszystkich subskrypcji.

Skonfiguruj domyślne ustawienia linku płatności

Skonfiguruj domyślne ustawienia linków płatności. Po zapisaniu zmian nowe linki płatności będą korzystać z ustawień domyślnych. Ustawienia poszczególnych linków płatności można zmienić podczas ich tworzenia lub edycji.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Linki płatnicze.

Tworzenie transakcji na podstawie linków płatniczych

Aby domyślnie tworzyć transakcje na podstawie wszystkich linków płatniczych:

1. Włącz przełącznik „Zezwól na tworzenie nowych transakcji z linków płatniczych ”.
2. Kliknij menu rozwijane „Pipeline transakcji ” i wybierz pipeline, do którego ma zostać dodana transakcja.
3. Kliknij menu rozwijane „Etap transakcji ” i wybierz etap, który ma zostać zastosowany po dokonaniu zakupu za pośrednictwem linku płatności (np. „Zamknięta – wygrana”).
   Aby utworzyć nową transakcję dla każdego zakupu za pomocą linku płatniczego, w sekcji „Transakcje” włącz przełącznik „Zezwól na tworzenie nowych transakcji za pomocą linków płatniczych ”. Dowiedz się więcej o tym, jak linki płatnicze tworzą i powiązują transakcje.

Automatyczne tworzenie umów na podstawie linków płatniczych (BETA)

Uwaga: aby tworzyć umowy na podstawie linków płatniczych, musisz być zarejestrowany w programie beta „Direct Create, Edit, and Renew HubSpot Contracts” ( ), a także w „Linki płatnicze mogą tworzyć umowy” .

Umowy stanowią scentralizowane źródło informacji o przychodach z zobowiązań w HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak działają umowy w HubSpot. Jeśli wolisz tworzyć umowy bezpośrednio, bez konieczności dokonywania zakupu przez kupującego za pośrednictwem linku płatniczego, zapoznaj się z informacjami na temat bezpośredniego tworzenia umów (BETA).

Gdy link płatniczy tworzy umowy, możesz go używać do zarządzania bieżącym rozliczaniem, generowaniem faktur i pobieraniem płatności. Po pomyślnym przetworzeniu pierwszej płatności kartą przez kupującego (lub rozpoczęciu procesu autoryzacji w przypadku płatności wymagającej autoryzacji) tworzona jest umowa i generowane są faktury.

Uwaga: włączenie tego ustawienia nie ma wpływu na istniejące linki płatnicze. Jeśli chcesz, aby istniejący link płatniczy automatycznie tworzył umowy, edytuj link płatniczy i włącz to ustawienie dla poszczególnych linków płatniczych.

Aby domyślnie automatycznie tworzyć umowy na podstawie wszystkich linków płatniczych:

1. Włącz przełącznik „Twórz umowę po każdej pomyślnej realizacji transakcji ”.

2. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Zezwól na korzystanie z kodów rabatowych

Uwaga: kody rabatowe nie mogą być używane, gdy włączona jest funkcja automatycznego tworzenia umów.

Aby domyślnie zezwolić kupującym na korzystanie z aktywnych kodów rabatowych we wszystkich linkach płatniczych:

1. W sekcji „Kody rabatowe” włącz przełącznik „Zezwól kupującym na korzystanie z dowolnego aktywnego kodu rabatowego ”.
2. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o tworzeniu kodów rabatowych i zarządzaniu nimi.

Dodaj tekst poniżej sumy do zapłaty

Aby domyślnie dodać tekst uzupełniający poniżej kwoty do zapłaty dla wszystkich linków płatności:

1. W polu „Tekst” wpisz tekst uzupełniający. Skorzystaj z paska narzędzi formatowania, aby sformatować tekst, dodać link lub użyć fragmentu kodu.
2. W lewym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Uwaga: to ustawienie będzie miało zastosowanie wyłącznie do linków płatniczych utworzonych po jego włączeniu. Istniejące linki płatnicze nie zostaną zaktualizowane. Aby zaktualizować istniejące linki płatnicze, edytuj link płatniczy i dodaj tekst w zakładce „Ustawienia”.

Dodaj pola formularza do procesu realizacji płatności

Aby dodać pola służące do zbierania dodatkowych informacji od kupujących podczas dokonywania zakupu, w sekcji „Dane kontaktowe”:

1. Kliknij„ ad” ( )+ „Contact property” ( Właściwość kontaktu), aby dodać właściwość kontaktu. Możesz dodać właściwości domyślne lub niestandardowe z grupy właściwości „Contact information” (Dane kontaktowe).
2. Kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwość kontaktową ” i wybierz właściwość. Następnie kliknij „Zapisz”.
   
   
3. Kliknijopcję „+ Właściwość firmy”, aby dodać właściwość firmy. Możesz dodać właściwości domyślne lub niestandardowe.
4. Kliknij menu rozwijane „Dodaj właściwość firmy ” i wybierz właściwość. Następnie kliknij „Zapisz”.
5. Aby edytować etykietę właściwości i tekst pomocy, kliknij ikonę edycji „ edit ” obok właściwości, zaktualizuj etykietę i tekst pomocy, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Aby wymagać od kupujących wprowadzenia wartości, zaznacz pole wyboru „Wymagane” obok właściwości.
7. Aby zmienić kolejność właściwości w formularzu, kliknij uchwyt przeciągania „ dragHandle ” obok danej właściwości. Przeciągnij ją i upuść w innym miejscu.
   
   
8. Właściwości te pojawiają się poniżej pola „Adres e-mail ” podczas finalizacji zamówienia.

Ustaw domyślne opcje rozliczeniowe i wysyłkowe

Aby skonfigurować domyślne opcje rozliczeniowe i wysyłkowe:

1. W sekcji „Informacje dotyczące rozliczeń i wysyłki” kliknij opcję „Ustawienia realizacji zamówienia”.

2. Domyślne metody płatności konfiguruje się w ustawieniach płatności.

Wybierz, dokąd mają zostać przekierowani kupujący po dokonaniu płatności

Aby wybrać miejsce, do którego kupujący zostaną przekierowani po dokonaniu płatności, w sekcji „Strona potwierdzenia”:

1. Aby wyświetlić podsumowanie zamówienia, wybierz opcję Wyświetl standardową stronę ze szczegółami zamówienia.

2. Aby przekierować na inną stronę, wybierz opcję „Przekieruj na inną stronę”.

   • Kliknij menu rozwijane „Wybierz lub dodaj link” i wybierz stronę z treści HubSpot.
   • Aby ustawić link zewnętrzny jako miejsce docelowe, kliknij menu rozwijane „Wybierz lub dodaj link ” i wybierz opcję „Dodaj link zewnętrzny”. W oknie dialogowym wprowadź adres URL, a następnie kliknij „Dodaj”.
3. Kliknij „Zapisz” w lewym dolnym rogu.

Kolejne kroki

• Dowiedz się więcej o tworzeniu linków płatniczych i zarządzaniu nimi, aby rozpocząć pobieranie płatności od kupujących.
• Dowiedz się więcej o dodawaniu linków do płatności do swoich treści, takich jak strony i e-maile marketingowe.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu płatnościami, w tym o dokonywaniu zwrotów i wystawianiu potwierdzeń.