HubSpot Baza wiedzy

Przegląd aktywności sprzedażowej w obszarze roboczym sprzedaży

Autor: HubSpot Support | Sep 12, 2024 5:17:21 PM

Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży możesz efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca, ujednolicając generowanie pipeline'u i działania związane z zamykaniem sprzedaży, aby pomóc Ci skupić się na najbardziej wpływowych i odpowiednich działaniach sprzedażowych oraz osiągnąć cele sprzedażowe.

Uwaga:

Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać zadania, aktywność sekwencji i działania kierowane.


Zanim zaczniesz

Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.

Zrozumienie wymagań

Poznaj ograniczenia i uwagi

Podgląd harmonogramu, spostrzeżeń i kanału aktywności

Po prawej stronie kartyPodsumowanie możesz wyświetlić podgląd swojego harmonogramu:
  • Harmonogram: podgląd dzisiejszego harmonogramu. Możesz kliknąć kartę Harmonogram w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny harmonogram.

Uwaga: jeśli przeglądasz aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.

  • Statystyki: kliknij numer, aby wyświetlić i przeanalizować szczegóły dotyczące spotkań i zadań.
  • Kanał: podgląd kanału aktywności. Możesz kliknąć kartę Kanał w górnej części obszaru roboczego, aby wyświetlić pełny kanał aktywności.

Przeglądanie zadań

Możesz przeglądać zadania, których termin wykonania przypada na dziś, zaległe lub jutrzejsze. Możesz także uruchomić kolejkę swoich zadań.

  1. W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania.
  2. Aby zmienić widok w celu wyświetlenia zadań, których termin wykonania przypada na dziś, zaległych lub jutrzejszych, kliknij menu rozwijane i wybierz termin wykonania.
  3. Aby uruchomić kolejkę zadań, kliknij numer powiązany z dowolną kategorią zadań. Następnie zarządzaj zadaniami w obszarze roboczym sprzedaży , korzystając z kolejki prospektów lub realizacji z przewodnikiem (BETA).


Przegląd działań sekwencyjnych

Zadania sekwencji można przeglądać na karcie Podsumowanie w obszarze roboczym sprzedaży.

  1. .
  2. W górnej części karty Podsumowanie można wyświetlić zadania sekwencji.
  3. Każda sekwencja ma własną kartę. Aby zmienić karty, kliknij strzałki w lewo i w prawo.
  4. Aby otworzyć kolejkę zadań, kliknij krok X.
  5. Aby otworzyć wszystkie zadania dla jednej sekwencji, kliknij opcję Wszystkie zadania w sekwencji. Dowiedz się, jak korzystać z kolejki prospecting lub korzystać z funkcji Guided Execution (BETA).

Dodawanie pulpitu nawigacyjnego

Możesz dodać pulpit nawig acyjny do obszaru roboczego sprzedaży, aby udostępniać dane i spostrzeżenia swojemu zespołowi.

  1. W górnym menu kliknij kartę Dashboard.
  2. Kliknij opcję Dodaj pulpit nawigacyjny.
  3. W prawym panelu wybierz istniejący pulpit nawigacyjny z menu rozwijanego.
  4. Aby zarządzać dostępem, wybierz opcję Dostępne dla wszystkich lub Przypisz do zespołów. W przypadku wybrania opcji Przypisz do zespołów kliknij menu rozwijane i wybierz zespoły.
  5. Kliknij pole wyboru obok opcji Potwierdzam, że użytkownicy otrzymają dostęp do widoku tego pulpitu nawigacyjnego.
  6. Kliknij przycisk Dodaj pulpit nawigacyjny.
  7. Pulpit nawigacyjny pojawi się teraz w obszarze roboczym sprzedaży. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów nawigacyjnych.

Przegląd działań z przewodnikiem

Działania z przewodnikiem to sugestie generowane automatycznie na podstawie określonych kryteriów. Pomagają one zorganizować dzień i pracować wydajniej. Działania te są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.

Niektóre działania mogą być łączone. Na przykład akcja z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń w jedną zalecaną akcję przypominającą o rejestrowaniu wyników połączeń.

Tytuł działania Kryteria utworzenia Warunki wygaśnięcia

Nowo przypisane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • Etapem cyklu życia nie jest Klient lub Ewangelista (lub jakikolwiek inny ostatni etap cyklu życia, jeśli etapy cyklu życia zostały dostosowane).
  • Kontakt nie jest powiązany z transakcją.
  • Kontakt nie otrzymał śledzonej wiadomości e-mail.
  • Kontakt nie wysłał wiadomości e-mail.
  • Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
  • Kierowane działanie istnieje od 30 dni.

Nowo przypisani potencjalni klienci

Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli

  • Lead ma właściciela leadu.
  • Etap potencjalnego klienta jest ustawiony na pierwszy etap.
  • Potencjalny klient został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 30 dni.
  • Zarejestrowano jakąkolwiek aktywność dla potencjalnego klienta.

Ponownie zaangażowane kontakty

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

  • Kontakt został przypisany do użytkownika.
  • Kontakt nie ma otwartego potencjalnego klienta.
  • Ostatni powiązany potencjalny klient został zdyskwalifikowany.
  • Kontakt ponownie zaangażował się w ciągu ostatnich 30 dni po tym, jak został zdyskwalifikowany jako potencjalny klient.
  • Potencjalny klient został ponownie przypisany do innego użytkownika.
  • Dla kontaktu utworzono potencjalnego klienta.
  • Od ponownego nawiązania kontaktu minęło więcej niż 30 dni.

Aktywność sekwencji

Utworzone dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli

  • Działanie jest przypisane do użytkownika.
  • Zadanie jest otwarte i nie zostało jeszcze ukończone.

Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.

Odpowiedzi e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:

  • Kontakt jest przypisany do Ciebie.
  • Kontakt odpowiedział na wysłaną wiadomość e-mail.
  • Wysłano wiadomość e-mail do kontaktu po utworzeniu działania.
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem istnieje od 14 dni.

Kontynuacja spotkania

*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli

  • Spotkanie jest przypisane do Ciebie.
  • Minął czas rozpoczęcia spotkania.
  • Czas zakończenia spotkania był krótszy niż siedem dni temu.
  • Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione.
  • Zakończono zadania uzupełniające.

Wynik połączenia w dzienniku

*Utworzone dla dowolnego połączenia, jeśli

  • Połączenie zostało przypisane do użytkownika.
  • Minęła godzina od czasu rozpoczęcia połączenia.
  • Połączenie zostało wykonane przy użyciu funkcji HubSpot calling, a status połączenia to Completed lub jeśli połączenie nie zostało wykonane przy użyciu funkcji HubSpot calling, status połączenia to Completed lub blank.
  • Wynik połączenia jest pusty.
  • Połączenie rozpoczęło się mniej niż siedem dni temu.

Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione.

Kontakty oczekujące na odpowiedź

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

  • Kontakt nie ma otwartego potencjalnego klienta ani otwartej transakcji.
  • Kontakt odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik jest głównym odbiorcą.
  • Adres e-mail kontaktu nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, aktywność nie zostanie utworzona).
  • Kontakt został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Kontakt został wysłany pocztą e-mail.

Odpowiedz na wiadomość e-mail

Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli

  • Kontakt jest powiązany z jedną z Twoich transakcji i kontakt odpowiedział Ci, ale Ty nie odpowiedziałeś.
  • Powiązana transakcja została zamknięta.
  • Wysłano odpowiedź e-mail.
  • Od utworzenia działania z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

Leady oczekujące na odpowiedź

Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli

  • potencjalny klient odpowiedział na wiadomość e-mail, w której użytkownik był głównym odbiorcą.
  • Adres e-mail potencjalnego klienta nie ma tej samej domeny co użytkownik (na przykład, jeśli kontakt i użytkownik mają adres e-mail @hubspot.com, działanie nie zostanie utworzone).
  • Lead został ponownie przypisany.
  • Działanie z przewodnikiem zostało utworzone ponad 14 dni temu.
  • Wysłano wiadomość e-mail do potencjalnego klienta.

Nadchodzące przygotowanie do spotkania

*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:

Od czasu rozpoczęcia spotkania minęło dziesięć minut.

Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie

Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj.

Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym.

Aktywność na koncie docelowym

Tworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt jest zaangażowany.

Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni.

Ostatnio zaangażowani potencjalni klienci

Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli

  • Potencjalny klient jest przypisany do Ciebie.
  • Potencjalny klient jest na etapie otwartego pipeline.
  • Potencjalny klient został zaangażowany w ciągu ostatnich siedmiu dni.

Od zaangażowania potencjalnego klienta minęło więcej niż siedem dni.

Zaktualizuj następne kroki

Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli

  • Transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • Transakcja znajduje się na otwartym etapie.
  • Działanie powiązane z transakcją zakończyło się ponad 24 godziny temu.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja została zamknięta.
  • Kolejne kroki dla transakcji uległy zmianie.

Dodaj kontakt do transakcji

Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli

  • Transakcja została przypisana do Ciebie.
  • Transakcja jest na etapie otwartym.
  • Transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • Transakcja nie ma powiązanego kontaktu
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Z transakcją powiązany jest kontakt.
  • Od utworzenia kierowanej akcji minęło więcej niż siedem dni.

Wymagany wstępny zasięg

Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli

  • Transakcja jest przypisana do Ciebie.
  • Transakcja jest na pierwszym etapie.
  • Transakcja jest otwarta.
  • Transakcja została utworzona ponad siedem dni temu.
  • Transakcja nie ma żadnych zobowiązań.
  • Transakcja została ponownie przypisana.
  • Transakcja jest zamknięta.
  • Z transakcją powiązane jest zaangażowanie.
  • Od utworzenia akcji kierowanej minęło więcej niż siedem dni.

Kontynuuj z kupującym

Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli

  • Transakcja jest przypisana do użytkownika.
  • Transakcja jest otwarta.
  • Kontakt powiązany z transakcją otworzył wiadomość e-mail, ale nie odpowiedział po siedmiu dniach.
  • Kontakt powiązany z transakcją odpowiada.
  • Od utworzenia akcji z przewodnikiem minęło więcej niż siedem dni.

*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.

Ukończone działania kierowane

Działania z przewodnikiem śledzą zaangażowanie klientów, monitorują dane potencjalnych klientów i transakcji oraz dają przedstawicielom listę priorytetowych działań do wykonania w celu budowania pipeline i zamykania transakcji.

Ukończ działania z przewodnikiem na komputerze

Aby przejrzeć i ukończyć działania z przewodnikiem na komputerze:

  1. .
  2. Na karcie Podsumowanie możesz przejrzeć swoje działania z przewodnikiem. Działania z przewodnikiem są podzielone na kategorie: Wszystkie działania, Związane z transakcją lub Związane z poszukiwaniem.
  3. Aby przefiltrować działania, kliknij powiązaną kategorię.
  4. Aby uruchomić kolejkę działań, kliknij pierwszy link pod tytułem zadania (np. Rozpocznij zadania, Zarejestruj nowe kontakty w sekwencji itp.) Dowiedz się, jak korzystać z kolejki działań prospecting lub korzystać z realizacji z przewodnikiem (BETA).
  5. W przypadku niektórych działań może istnieć drugi link. Aby pracować lub przeglądać rekordy indywidualnie, kliknij drugi link poniżej tytułu.
  6. Aby wyrazić opinię na temat sugerowanych działań, kliknij ikonę wielokropka ellipses, i wybierz opcję Tak, kontynuuj! lub Nie bardzo.

Aplikacja mobilna HubSpot

Działania z przewodnikiem można przeglądać i wykonywać z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot. Działania z przewodnikiem pojawią się na stronie głównej, a ich rozmieszczenie będzie się różnić w zależności od wybranego doświadczenia.

  1. Otwórz aplikację HubSpot na swoim urządzeniu mobilnym.
  2. Aby ukończyć działanie, stuknij je .
  3. Aby wyświetlić wszystkie działania z przewodnikiem, stuknij opcję Wyświetl wszystko.