Dzięki przestrzeni roboczej sprzedaży możesz efektywnie zarządzać codziennym obciążeniem pracą w HubSpot z jednego miejsca, ujednolicając generowanie pipeline'u i działania związane z zamykaniem sprzedaży, aby pomóc Ci skupić się na najbardziej wpływowych i odpowiednich działaniach sprzedażowych oraz osiągnąć cele sprzedażowe.
Poniżej dowiesz się, jak korzystać z obszaru roboczego sprzedaży, aby przeglądać zadania, aktywność sekwencji i działania kierowane.
Zanim rozpoczniesz pracę z tą funkcją, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem, a także ograniczenia funkcji i potencjalne konsekwencje jej używania.
Uwaga: jeśli przeglądasz aktywność innego użytkownika, spotkania w jego harmonogramie będą wyświetlane jako Zajęte.
Możesz przeglądać zadania, których termin wykonania przypada na dziś, zaległe lub jutrzejsze. Możesz także uruchomić kolejkę swoich zadań.
Zadania sekwencji można przeglądać na karcie Podsumowanie w obszarze roboczym sprzedaży.
Możesz dodać pulpit nawig acyjny do obszaru roboczego sprzedaży, aby udostępniać dane i spostrzeżenia swojemu zespołowi.
Działania z przewodnikiem to sugestie generowane automatycznie na podstawie określonych kryteriów. Pomagają one zorganizować dzień i pracować wydajniej. Działania te są tworzone tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie kryteria tworzenia. Działania z przewodnikiem wygasną, jeśli spełniony zostanie którykolwiek z warunków wygaśnięcia.
Niektóre działania mogą być łączone. Na przykład akcja z przewodnikiem Rejestruj wyniki połączeń może łączyć wiele ostatnich połączeń w jedną zalecaną akcję przypominającą o rejestrowaniu wyników połączeń.
Tytuł działania | Kryteria utworzenia | Warunki wygaśnięcia |
Nowo przypisane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Nowo przypisani potencjalni klienci |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
|
Ponownie zaangażowane kontakty |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
Aktywność sekwencji |
Utworzone dla dowolnej aktywności sekwencji, jeśli
|
Którekolwiek z kryteriów tworzenia nie jest już spełnione. |
Odpowiedzi e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli:
|
|
Kontynuacja spotkania |
*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli
|
|
Wynik połączenia w dzienniku |
*Utworzone dla dowolnego połączenia, jeśli
|
Którekolwiek z kryteriów utworzenia nie jest już spełnione. |
Kontakty oczekujące na odpowiedź |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
Odpowiedz na wiadomość e-mail |
Utworzone dla dowolnego kontaktu, jeśli
|
|
Leady oczekujące na odpowiedź |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
|
Nadchodzące przygotowanie do spotkania |
*Utworzone dla dowolnego spotkania, jeśli:
|
Od czasu rozpoczęcia spotkania minęło dziesięć minut. |
Dzisiejsze zadania o wysokim priorytecie |
Utworzony dla dowolnego zadania, jeśli którekolwiek z zadań o wysokim priorytecie ma zostać wykonane dzisiaj. |
Nie masz już zadań o wysokim priorytecie do wykonania w dniu dzisiejszym. |
Aktywność na koncie docelowym |
Tworzone dla kontaktu, jeśli kontakt jest powiązany z firmą, która jest kontem docelowym, a kontakt jest zaangażowany. |
Od zaangażowania kontaktu minęło więcej niż siedem dni. |
Ostatnio zaangażowani potencjalni klienci |
Utworzone dla dowolnego potencjalnego klienta, jeśli
|
Od zaangażowania potencjalnego klienta minęło więcej niż siedem dni. |
Zaktualizuj następne kroki |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
Dodaj kontakt do transakcji |
Utworzono dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
Wymagany wstępny zasięg |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
Kontynuuj z kupującym |
Utworzone dla dowolnej transakcji, jeśli
|
|
*Działania z przewodnikiem będą powiązane z tym samym kontaktem i firmą, z którymi powiązane jest podstawowe działanie lub obiekt (spotkanie, połączenie lub kontakt). Po utworzeniu działania wszelkie zmiany w powiązanym kontakcie lub firmie działania lub obiektu nie zostaną odzwierciedlone w kierowanym działaniu.
Działania z przewodnikiem śledzą zaangażowanie klientów, monitorują dane potencjalnych klientów i transakcji oraz dają przedstawicielom listę priorytetowych działań do wykonania w celu budowania pipeline i zamykania transakcji.
Aby przejrzeć i ukończyć działania z przewodnikiem na komputerze:
Działania z przewodnikiem można przeglądać i wykonywać z poziomu aplikacji mobilnej HubSpot. Działania z przewodnikiem pojawią się na stronie głównej, a ich rozmieszczenie będzie się różnić w zależności od wybranego doświadczenia.