Rejestry stowarzyszone

W HubSpot istnieją obiekty CRM, które reprezentują różne części modelu danych. Aby śledzić relacje wewnątrz obiektów i między nimi, można powiązać ich rekordy. Powiązania są zawsze dwukierunkowe (tj. jeśli rekord A jest powiązany z rekordem B, rekord B jest również powiązany z rekordem A) i można je wyświetlić w każdym rekordzie na prawym pasku bocznym. Możesz powiązać rekordy różnych obiektów (np. firmy i zgłoszenia) lub tych samych obiektów (np. kontakty i kontakty).

Uwaga: Twoje konto może używać spersonalizowanych nazw dla każdego obiektu (np. konto zamiast firma). W tym artykule obiekty są określane za pomocą domyślnych nazw HubSpot.

Przykłady sytuacji, w których można powiązać rekordy:

• Podczas sprzedaży komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z trzema osobami z tej samej firmy. W HubSpot powiązujesz transakcję z trzema rekordami kontaktów i ich rekordem firmy. Możesz również powiązać kontakty między sobą jako współpracowników luboznaczyć jednego z kontaktów jako przełożonego pozostałych.
• Podczas obsługi reklamacji klienta komunikujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej z dwiema osobami. Osoby te są również w trakcie transakcji sprzedaży z Twoją firmą. W HubSpot możesz powiązać rekord zgłoszenia z dwoma rekordami kontaktów i rekordem transakcji.
• Kontakt jest doradcą w jednej firmie i pracownikiem w innej. W HubSpot możesz powiązać kontakt z obiema firmami. Możesz ustawić pracodawcę jako główną firmę i oznaczyć go jako doradcę drugiej firmy.

Możesz również powiązać działania z osi czasu rekordu, aby pojawiały się w innym rekordzie. Jeśli rekordy są już ze sobą powiązane, niektóre działania zostaną automatycznie powiązane z powiązanymi rekordami. Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak zarządzać powiązaniami w aplikacji mobilnej HubSpot.

Zanim zaczniesz

Uwaga: liczba rekordów, które można powiązać dla każdej pary obiektów, zależy od subskrypcji HubSpot. Dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.

Powiązanie rekordów

Dodawanie powiązań do rekordu

Aby dodać powiązania do pojedynczego rekordu:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.).
2. Kliknij nazwę rekordu, do którego chcesz dodać powiązania.
3. Na prawym pasku bocznym kliknij +Dodaj [obiekt] na karcie powiązania tego obiektu (np. karta Kontakty, aby dodać powiązania kontaktów). Jeśli karta obiektu nie jest wyświetlana,dostosuj prawy pasek boczny.
4. Aby utworzyć i powiązać nowy rekord, w prawym panelu:
   • Kliknij kartę Utwórz nowy.
   • Wprowadź wartości właściwości dla nowego rekordu. Jeśli chcesz ustawić etykietę powiązania, musisz to zrobić po utworzeniu rekordu.
   • Kliknij Utwórz lub, aby utworzyć i powiązać inny rekord, kliknij Utwórz i dodaj kolejny.
5. Aby powiązać istniejące rekordy, w prawym panelu:
   • Wyszukaj rekordy, które chcesz powiązać, a następnie zaznacz pola wyboru.
   • Jeśli łączysz dodatkowe firmy z rekordem, kliknij Dalej, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
     • Aby ustawić firmę główną, wybierz opcję Ustaw jako firmę główną [rekordu] pod firmą, którą chcesz ustawić jako główną. Dowiedz się więcej o tym, jak ustawia się i wykorzystuje firmę główną.
     • Aby zastąpić istniejącą firmę główną firmą, którą łączysz, zaznacz pole wyboru Zastąp [firmę] jako bieżącą firmę główną [rekordu]. Poprzednia firma główna nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako firma główna.
   • Aby oznaczyć powiązanie, kliknij Dalej. Kliknij +Dodaj etykietę powiązania, aby ustawićetykiety opisujące relacje między rekordami.
   • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również wyświetlić powiązane rekordy wzakładcePrzegląd rekordu oraz w postaci kolumny na stronie indeksu obiektów. Po powiązaniu rekordów dowiedz się, jak edytować powiązania.

Powiązanie rekordów zbiorczo

Istnieje wiele sposobów zbiorczego powiązania rekordów:

• Powiąż rekordy poprzez import, który obejmuje opcję importowania etykiet powiązań. Rekordy w imporcie mogą być nowymi lub istniejącymi rekordami. Dowiedz się, w jaki sposób HubSpot identyfikuje i deduplikuje istniejące rekordy.
• Powiązaj rekordy za pomocą API. 
• Włącz ustawienie, aby automatycznie powiązać rekordy kontaktów i firm na podstawie domeny firmy.
• Powiązaj rekordy za pomocą przepływów pracy.

Wyświetlanie, edytowanie lub usuwanie powiązań w rekordzie

Aby wyświetlić lub usunąć powiązania w rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu, którego powiązania chcesz wyświetlić lub edytować.
3. W prawym górnym rogu lewego paska bocznego kliknij opcję Działania, a następnie wybierz op cję Przeglądaj powiązania.
4. W oknie dialogowym przejrzyj powiązane rekordy według typu obiektu lub etykiety powiązania.
5. Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz usunąć z powiązania.
6. Wprowadź liczbę powiązań i kliknij Potwierdź.

Aby edytować powiązania w rekordzie:

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Kliknij nazwę rekordu.
3. W prawym panelu rekordu przejdź do kartę powiązania. Dla każdego obiektu istnieją domyślne karty powiązań, ale można również tworzyć niestandardowe karty powiązań, aby wyświetlać określone właściwości lub ustawić niestandardową kolejność sortowania.
4. Najedź kursorem na powiązany rekord, a następnie kliknijmenu rozwijane z trzema poziomymi kropkami i wybierz jedną z następujących opcji:
   • Podgląd: podgląd powiązanego rekordu w panelu.
   • Ustaw jako podstawowe ( tylko firmy): w przypadku powiązanych firm wybierz tę opcję, aby powiązanie firmy stało się podstawowe. W oknie dialogowym zaznacz pole wyboru, jeśli zastępujesz inną firmę, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj. 
   • Usuń jako podstawowe ( tylko firmy): wybierz tę opcję, aby usunąć powiązanie firmy jako podstawowe. Aby wybrać nową firmę podstawową, w oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierzfirmę, a następnie kliknij Aktualizuj. Pierwotna firma podstawowa nadal będzie powiązana z rekordem, ale nie będzie już oznaczona jako podstawowa.
   • Edytuj etykiety powiązania: wybierz tę opcję, aby zaktualizować etykietę powiązania. W oknie dialogowym kliknijmenu rozwijanei wybierz nowąetykietę lub kliknij x, aby usunąć etykietę. KliknijAktualizuj. Etykiety powiązania można również ustawić zbiorczo poprzez import.
   • Usuń powiązanie: wybierz, aby usunąć powiązanie. W oknie dialogowym kliknij Usuń powiązanie. Jeśli usuwane powiązanie dotyczy firmy głównej, użyj menu rozwijanego, aby wybrać nową firmę główną.

Uwaga: w przypadku kontaktów wymagane jest powiązanie z główną firmą. W przypadku kontaktów powiązanych z wieloma firmami, jeśli usuniesz firmę jako główną, musisz wybrać inną firmę główną. Jeśli kontakt ma tylko jedną powiązaną firmę, firma ta jest domyślnie firmą główną i nie można usunąć oznaczenia głównej firmy.

Wyświetlanie powiązań rekordów na stronie indeksu

Możesz przeglądać powiązane rekordy zbiorczo na stronie indeksowej każdego obiektu w kolumnach powiązanych obiektów „ ”. Możesz wyświetlić kolumny dla każdego typu powiązania (np. „Deal”→ „Firmy”) oraz dla głównej firmy rekordu (np. „Kontakt” → „Firma (główna)”).

1. Przejdź do swoich rekordów.
2. Aby wyświetlić powiązane rekordy jako kolumny w tabeli:
   • W prawym górnym rogu tabeli kliknij Edytuj kolumny. 
   • W oknie dialogowym po lewej stronie zaznacz pole wyboru obok [Obiekt] → [Obiekty], aby wyświetlić powiązania tego typu. Na przykład, jeśli znajdujesz się na stronie głównej kontaktów, możesz wybrać Kontakt → Firmy, Kontakt → Firma (główna), Kontakt → Transakcje itp.
   • Kliknij Zastosuj. Dowiedz się więcej o dostosowywaniu tabeli.
3. W kolumnach kliknij rekordy [x], aby wyświetlić powiązania rekordu dla tej relacji obiektu. W wyskakującym okienku kliknij nazwę ,aby wyświetlić konkretny powiązany rekord, lub kliknij Wyświetl powiązane [Obiekty], aby otworzyć widok wszystkich powiązanych rekordów dla tej relacji.