Associerade poster

I HubSpot finns det CRM-objekt som representerar olika delar av din datamodell. För att hålla reda på relationerna inom och mellan objekten kan du koppla samman deras poster. Kopplingar är alltid dubbelriktade (dvs. om post A är kopplad till post B är post B också kopplad till post A) och kan visas i varje post i höger sidofält. Du kan koppla samman poster från olika objekt (t.ex. företag och ärenden) eller samma objekt (t.ex. kontakter och kontakter).

Observera: ditt konto kan använda anpassade namn för varje objekt (t.ex. konto istället för företag). Den här artikeln hänvisar till objekt med deras standardnamn i HubSpot.

Exempel på när du kan koppla samman poster:

• När du genomför en försäljning kommunicerar du via e-post med tre personer på samma företag. I HubSpot kopplar du affären till de tre kontaktregistren och deras företagsregister. Du kan också koppla kontakterna till varandra som kollegor ellermärka en av kontakterna som de andras chef.
• När du hanterar ett kundklagomål kommunicerar du via e-post med två personer. Dessa personer är också mitt uppe i en försäljning med ditt företag. I HubSpot kan du koppla ärenderegistret till de två kontaktregistren och affärsregistret.
• En kontakt är rådgivare på ett företag och anställd på ett annat företag. I HubSpot kan du koppla kontakten till båda företagen. Du kan ange arbetsgivaren som deras primära företag och märka dem som rådgivare för det andra företaget.

Du kan också koppla samman aktiviteterna i en postens tidslinje så att de visas i en annan post. Om posterna redan är kopplade till varandra kommer vissa aktiviteter automatiskt att kopplas till de kopplade posterna. Om du använder en mobil enhet kan du lära dig hur du hanterar kopplingar i HubSpot-appen.

Innan du börjar

Observera: antalet poster du kan koppla ihop per objektpar beror på ditt HubSpot-abonnemang. Läs mer i HubSpots produkt- och tjänstekatalog.

Koppla samman poster

Lägg till kopplingar till en post

Så här lägger du till kopplingar på en enskild post:

1. Navigera till dina poster (t.ex. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.).
2. Klicka på namnet på den post som du vill lägga till kopplingar för.
3. I höger sidofält klickar du på +Lägg till [objekt] i det objektets kopplingskort (t.ex. kortet Kontakter för att lägga till kontaktkopplingar). Om objektets kort inte visasanpassar du höger sidofält.
4. Så här skapar och kopplar du en ny post i den högra panelen:
   • Klicka på fliken Skapa ny.
   • Ange egenskapsvärden för din nya post. Om du vill ange en kopplingsetikett måste du göra det efter att posten har skapats.
   • Klicka på Skapa, eller klicka på Skapa och lägg till en till för att skapa och koppla en annan post.
5. Så här kopplar du samman befintliga poster i den högra panelen:
   • Sök efter de poster du vill koppla samman och markera sedan kryssrutorna.
   • Om du kopplar ytterligare företag till en post klickar du på Nästa och gör sedan något av följande:
     • För att ange det primära företaget, välj Ange som [postens] primära företag under det företag du vill ska vara primärt. Läs mer om hur det primära företaget anges och används.
     • För att ersätta det befintliga primära företaget med ett företag som du kopplar till, markera kryssrutan Ersätt [företag] som [postens] nuvarande primära. Det tidigare primära företaget kommer fortfarande att vara kopplat till posten, men kommer inte längre att betecknas som primärt.
   • För att märka kopplingen, klicka på Nästa. Klicka på +Lägg till kopplingsetikett för att ställa inetiketter som beskriver relationen mellan posterna.
   • När du är klar klickar du på Spara.

Du kan också visa de kopplade posterna påflikenÖversikt för posten och som en kolumn på objektindexsidan. När posterna har kopplats, läs om hur du redigerar dina kopplingar.

Koppla ihop poster i bulk

Det finns flera sätt att koppla samman poster i bulk:

• Koppla samman poster via en import, vilket inkluderar möjligheten att importera kopplingsetiketter. Posterna i din import kan vara antingen nya eller befintliga poster. Läs om hur HubSpot identifierar och avduplicerar befintliga poster.
• Koppla samman poster via API. 
• Aktivera inställningen för att automatiskt koppla samman kontakt- och företagsposter baserat på företagets domän.
• Koppla samman poster via arbetsflöden.

Visa, redigera eller ta bort kopplingar på en post

Så här visar eller tar du bort kopplingar i en post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på den post för vilken du vill visa eller redigera kopplingar.
3. Klicka på Åtgärder längst upp till höger i vänster sidofält och välj Granska kopplingar.
4. I dialogrutan kan du granska associerade poster efter objekttyp eller associeringsetikett.
5. Markera kryssrutorna bredvid de poster som du vill ta bort från kopplingen.
6. Ange antalet kopplingar och klicka på Bekräfta.

Så här redigerar du kopplingar i en post:

1. Gå till dina poster.
2. Klicka på namnet på en post.
3. I den högra panelen för posten navigerar du till associationskortet. Det finns standardassocieringskort för varje objekt, men du kan också skapa anpassade associeringskort för att visa specifika egenskaper eller ställa in en anpassad sorteringsordning.
4. Håll muspekaren över den associerade posten, klicka sedan pårullgardinsmenyn med de tre horisontella punkterna och välj något av följande:
   • Förhandsgranska: förhandsgranska den associerade posten i en panel.
   • Ange som primär ( endast företag): för associerade företag, välj detta för att göra företagsassocieringen primär. I dialogrutan markerar du kryssrutan om du ersätter ett annat företag och klickar sedan på Uppdatera. 
   • Ta bort som primär ( endast företag): välj detta för att ta bort företagsassocieringen som primär. För att välja ett nytt primärt företag, klicka på rullgardinsmenyn i dialogrutan och väljföretaget, klicka sedan på Uppdatera. Det ursprungliga primära företaget kommer fortfarande att vara associerat med posten, men kommer inte längre att märkas som primärt.
   • Redigera kopplingsetiketter: välj detta för att uppdatera kopplingsetiketten. I dialogrutan klickar du pårullgardinsmenynoch väljer en nyetikett eller klickar på x för att ta bort en etikett. Klicka påUppdatera. Du kan också ställa in kopplingsetiketter i bulk via import.
   • Ta bort koppling: välj detta för att ta bort kopplingen. I dialogrutan klickar du på Ta bort koppling. Om kopplingen du tar bort är ett primärt företag använder du rullgardinsmenyn för att välja ett nytt primärt företag.

Observera: för kontakter krävs en primär företagskoppling. För kontakter med flera kopplade företag måste du välja ett annat primärt företag om du tar bort ett företag som primärt. Om en kontakt endast har ett kopplat företag är det företaget primärt som standard och du kan inte ta bort beteckningen som primärt.

Visa postkopplingar på en indexsida

Du kan visa associerade poster i bulk på varje objekts indexsida i kolumnerna för associerade objekt under ” ”. Du kan visa kolumner för varje typ av koppling (t.ex. Affär→ Företag) och för en posts primära företag (t.ex. Kontakt → Företag (Primärt)).

1. Navigera till dina poster.
2. Så här visar du associerade poster som kolumner i tabellen:
   • Klicka på Redigera kolumner längst upp till höger i tabellen. 
   • I dialogrutan till vänster markerar du kryssrutan bredvid [Objekt] → [Objekt] för att visa kopplingar av den typen. Om du till exempel befinner dig på startsidan för kontakter kan du välja Kontakt → Företag, Kontakt → Företag (primärt), Kontakt → Affärer osv.
   • Klicka på Tillämpa. Läs mer om hur du anpassar tabellen.
3. I kolumnerna klickar du på [x] poster för att visa postens kopplingar för den objektrelationen. I popup-rutan klickar du på namnet för att visa en specifik kopplad post, eller klickar på Visa kopplade [Objekt] för att öppna en vy med alla kopplade poster för den relationen.