Korzystaj z raportów analizy handlu, aby śledzić dane dotyczące rozliczeń i płatności. Dostosuj gotowe raporty, aby monitorować kluczowe dane z faktur, ofert, subskrypcji i płatności.
Tworzenie, przeglądanie i zapisywanie raportów handlowych
- Na lewym pasku bocznym kliknij opcję Handel.
- Aby wyświetlić wszystkie raporty związane z obszarem tematycznym Commerce, na lewym pasku bocznym kliknij temat, który chcesz przeanalizować. Pojawią się gotowe raporty.
- Wybierz raport, z którym chcesz pracować. Podgląd raportu pojawi się w środkowym panelu. Dowiedz się więcej o różnych typach raportów.
- Aby filtrować dane, użyj menu rozwijanych w nagłówku Filtry w górnej części raportu. Dostępne filtry różnią się w zależności od raportu. Dowiedz się więcej o edytowaniu filtrów raportów.
- Aby jeszcze bardziej dostosować wizualizację raportu, kliknij przycisk Dostosuj.
- Aby udostępnić dostosowany raport innym użytkownikom, kliknij Akcje > Kopiuj adres URL raportu. Raport można udostępnić wszystkim użytkownikom, którzy mają dostęp do raportów handlowych. Więcej informacji na temat uprawnień dostępu do raportów można znaleźć w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.
- Aby dostosować szczegóły raportu, otwórz prawy pasek boczny, aby zdefiniować, pogrupować i porównać dane w raporcie.
- Zdefiniuj
- Pokaż metryki: włącz/wyłącz przełącznik Pokaż metryki, aby zobaczyć przegląd kluczowych danych.
- Wybrane właściwości: kliknij opcję Wybrane właściwości, aby dodać lub usunąć wybrane właściwości.
- Właściwość: kliknij menu rozwijane Właściwość , aby wybrać kluczowe dane w tym raporcie.
- Grupa
- Wymiar: kliknij menu rozwijane, aby wybrać sposób grupowania danych.
- Podział według: kliknij menu rozwijane, aby podzielić dane według określonej wybranej właściwości.
- Porównaj
- Porównano z: kliknij menu rozwij ane, aby porównać dane z różnymi właściwościami daty.
- Więcej
- Sortuj według: kliknij menu rozwij ane, aby posortować dane według określonej właściwości.
- Aby dowiedzieć się więcej o raporcie, na prawym pasku bocznym przejdź do zakładki O tym raporcie.
- Po dostosowaniu raportu zapisz go na liście raportów lub na pulpicie nawig acyjnym, klikając przycisk Zapisz raport u góry. Dowiedz się, jak zapisać raport na liście raportów lub pulpicie nawigacyjnym.
- Dowiedz się, jak eksportować raporty.
Rodzaje raportów handlowych
Poniżej znajdują się raporty handlowe dostępne w kolekcjach raportów.
Faktury
- Podsumowanie starzenia się: liczba faktur na podstawie wieku należności.
- Saldo należne: saldo należne dla jednorazowych i cyklicznych płatności rozliczeniowych.
- Zafakturowane vs. rzeczywiste przychody: suma kwoty zafakturowanej vs. suma kwoty zapłaconej w walucie firmy na podstawie terminu płatności.
- Status faktury: status faktur na podstawie liczby dni, w których zapłacono z opóźnieniem lub w terminie.
Cytaty
-
Oferty utworzone przez sprzedawcę: łączna liczba ofert utworzonych przez każdego przedstawiciela handlowego w podziale na status oferty.
-
Oferty zaakceptowane przez sprzedawcę: liczba zaakceptowanych ofert pogrupowanych według imienia przedstawiciela handlowego.
-
Wartość TCV ofert zaakceptowanych przez sprzedawcę: suma całkowitej wartości umowy (TCV) z zaakceptowanych ofert, podzielona według poszczególnych przedstawicieli handlowych.
-
Oferty oczekujące na zatwierdzenie: liczba ofert o statusie Oczekująca na zatwierdzenie dla każdego imienia nadawcy w bieżącym kwartale.
-
Oferty wygasające: całkowita liczba ofert, które wygasną w ciągu najbliższych 14 dni.
Subskrypcje
- Wartość subskrypcji churn: suma rocznych przychodów cyklicznych i miesięcznych przychodów cyklicznych na podstawie subskrypcji churn.
- Liczbarezygnacji z subskrypcji: liczba rezygnacji z subskrypcji.
- Wartość nowych subskrypcji: suma rocznego przychodu cyklicznego i miesięcznego przychodu cyklicznego na podstawie nowych subskrypcji.
- Nowe subskrypcje: liczba nowych subskrypcji.
Płatności
- Przychód brutto z płatności: przychód brutto z płatności na podstawie płatności jednorazowych/pierwotnych i płatności cyklicznych.
- Całkowity wol umen płatności: całkowity wolumen płatności na podstawie sumy kwoty brutto.