Zmiana typu segmentu

W HubSpot istnieją dwa rodzaje segmentów: segmenty aktywne i segmenty statyczne. Segmenty aktywne automatycznie dodają lub usuwają rekordy na podstawie kryteriów filtrowania, natomiast segmenty statyczne nie są automatycznie aktualizowane po zapisaniu. Jeśli chcesz zmienić sposób dodawania lub usuwania rekordów z segmentu (tj. automatycznie lub ręcznie), możesz przekształcić segment statyczny w segment aktywny lub segment aktywny w segment statyczny.

Dowiedz się więcej o rodzajach segmentów.

Przekształcanie segmentu aktywnego w segment statyczny

Po przekształceniu segmentu aktywnego w segment statyczny nowe rekordy nie będą już automatycznie dodawane do segmentu ani z niego usuwane na podstawie filtrów. Od tego momentu rekordy można dodawać lub usuwać wyłącznie ręcznie.

Możesz wybrać, czy segment ma zostać przekształcony natychmiast, automatycznie w określonym dniu, czy też w oparciu o aktywność segmentu. Na przykład do aktywnego segmentu dodawane są kontakty, które weszły w interakcję z materiałami z określonej kampanii marketingowej. Po zakończeniu kampanii (np. w ostatnim dniu kampanii lub po miesiącu braku aktywności) segment można przekształcić w segment statyczny, dzięki czemu kontakty nie będą już dodawane.

Ręczne przekształcenie segmentu aktywnego w statyczny

Aby natychmiast przekształcić aktywny segment w statyczny:

1. Kliknij aktywny segment.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Przekształć w statyczny.
3. W oknie dialogowym kliknij „Przekształć”, aby potwierdzić.

Automatyczne przekształcenie aktywnego segmentu w statyczny

Aby automatycznie przekształcić segment w statyczny na podstawie określonego przedziału czasowego lub okresu braku aktywności:

1. Kliknij aktywny segment.
2. Kliknij kartę „Ustawienia”, a następnie przejdź do opcji„Automatycznie przekształć w statyczny” na lewym pasku bocznym.
3. Kliknij menu rozwijane „Przekształć ten segment w statyczny” i wybierz, kiedy segment ma zostać przekształcony:
   • Nigdy: segment nigdy nie zostanie przekształcony w segment statyczny.
   • W określonym dniu: w kalendarzu wybierz datę, w której segment zostanie przekształcony.
   • Po okresie bezczynności: kliknij menu rozwijane i wybierz, jaki okres bezczynności powinien upłynąć, zanim segment zostanie przekształcony w segment statyczny. Aktywność jest oparta na ostatnim wpisie dodanym lub usuniętym z segmentu.
4. Kliknij „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.

Konwersja segmentu statycznego na segment aktywny

Po przekształceniu segmentu statycznego w segment aktywny rekordy będą automatycznie dodawane do segmentu lub z niego usuwane na podstawie ustawionych filtrów. Nie będzie już można ręcznie dodawać ani usuwać rekordów.

Na przykład segment statyczny obejmuje kontakty poznane podczas wydarzeń charytatywnych. Chcesz, aby segment obejmował wyłącznie kontakty poznane podczas wydarzeń, które mieszkają w docelowym regionie. Przekształcasz segment w aktywny, a następnie dodajesz filtr „Region ”. Segment automatycznie usunie kontakty z wydarzeń, które mieszkają w innych regionach.

Aby przekształcić segment statyczny w segment aktywny:

1. Kliknij segment statyczny. Wybrany segment statyczny musi zawierać filtry, aby można go było przekształcić w segment aktywny.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz „Przekształć w aktywny”.
3. W oknie dialogowym kliknij „Przekształć”, aby potwierdzić.

Teraz możesz zaktualizować filtry segmentu, aby kontynuować dodawanie lub usuwanie kontaktów.Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu segmentów.