Sprawdź, czy rekordy spełniają kryteria segmentu

Użyj funkcji Testuj dopasowania w segmentach, aby sprawdzić, które rekordy będą spełniać kryteria segmentu. Może to pomóc w upewnieniu się, że kryteria są prawidłowo skonfigurowane przed zapisaniem segmentu lub sprawdzić, dlaczego określony rekord został lub nie został uwzględniony w istniejącym segmencie.

Testowanie rekordów pod kątem kryteriów segmentu

Możesz testować poszczególne rekordy pojedynczo lub wszystkie rekordy jednocześnie.

1. Na swoim koncie HubSpot przejdź do sekcji CRM > Segmenty.
2. Kliknij nazwę istniejącego segmentu lub utwórz nowy segment.
3. Włącz przełącznik Testuj dopasowania. Jeśli tworzysz segment lub edytujesz filtry segmentu, przełącznik znajduje się w edytorze. Jeśli przeglądasz istniejący segment, przełącznik znajduje się na karcie filtrów na karcie Przegląd.
4. Aby przetestować dopasowania dla wszystkich rekordów, z rozwijanego menu wybierz Wszystkie [obiekty].
   
   
   • W górnej części grupy filtrów wyświetlana jest liczba rekordów spełniających wszystkie kryteria w grupie.
   • Pod każdym indywidualnym filtrem wyświetlana jest liczba rekordów spełniających dane kryteria.
5. Aby przetestować pojedynczy rekord, wybierz go z menu rozwijanego.
   • W górnej części grupy filtrów wyświetlany jest znacznik wyboru success checkmark, jeśli rekord spełnia wszystkie kryteria filtrowania dla grupy. Znak X jest wyświetlany, jeśli rekord nie spełnia wszystkich kryteriów grupy.
   • Pod każdym indywidualnym filtrem wyświetlany jest znacznik success checkmark, jeśli rekord spełnia dane kryteria lub X, jeśli rekord nie spełnia danego kryterium.
     
     
6. Aby zatrzymać testowanie, wyłącz przełącznikTestuj dopasowania.

Jeśli spodziewałeś się, że niektóre rekordy będą pasować lub nie będą pasować do kryteriów, dowiedz się, jak rozwiązać problemy z członkostwem rekordu w segmencie.

Rozwiązywanie problemów z nieoczekiwanymi wynikami testów

Jeśli test rekordu nie jest zgodny z oczekiwaniami (tj. rekord nie spełnia kryteriów, gdy powinien, lub rekord jest zawarty w segmencie, gdy nie powinien), może być konieczna aktualizacja testowanych rekordów lub filtrów.

• Porównaj odpowiednie wartości właściwości i aktywności rekordu z kryteriami filtrowania.

  • Jeśli rekord ma nieprawidłową wartość właściwości, zaktualizuj ją.

  • Jeśli rekord ma prawidłową wartość lub filtrujesz według właściwości tylko do odczytu, kryteria filtrowania mogą być ustawione nieprawidłowo. Na przykład użycie wartości większej niż zamiast większej lub równej , gdy chcesz uwzględnić najniższą wartość. Zaktualizuj filtry, aby dopasować je do wartości rekordu.
• Upewnij się, że używasz prawidłowej logiki filtrowania dla swojego celu. Jeśli używasz kryteriów AND wewnątrz lub między grupami, rekord jest uwzględniany tylko wtedy, gdy spełnia wszystkie filtry. Jeśli używasz kryteriów OR, rekord jest uwzględniany, jeśli spełnia którykolwiek z filtrów.

Jeśli wyniki rekordów nadal nie są zgodne z oczekiwaniami, dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z członkostwem rekordów w segmentach.